2023国际变局下台湾科技产业展望

2023國際變局下臺灣科技產業展望 蘇孟宗 工研院資深副總暨協理兼產科國際所所長 2022/12/15 ©ITRI.工業技術研究院著作 wangziyan6662023/02/2015:46 2023年全球經濟放緩，臺灣產業穩健前行 •全球通膨壓力仍高、美中科技競合升溫、俄烏戰爭未歇、COVID-19疫情延續，多重不確定因素衝擊下，全球經濟活動普遍性放緩 •IMF示警，2022、2023年全球經濟體超過三分之一出現萎縮，美國、歐盟和中國呈現經濟成長停滯警訊 •臺灣經濟體質佳，面對國際需求放緩，基於臺廠競爭力與內需市場活力，預計仍可穩健保持小幅成長 全球主要經濟體經濟成長率預測(%) 發布機構 期 全球 美國 歐元 區 亞洲地區 中國 日本 韓國 印度 東協 OECD(2022/11) 2022 3.1 1.8 3.3 3.3 1.6 2.7 6.6 - 2023 2.2 0.5 0.5 4.6 1.8 1.8 5.7 IMF(2022/10) 2022 3.2 1.6 3.1 3.2 1.7 2.6 6.8 5.3 2023 2.7 1.0 0.5 4.4 1.6 2.0 6.1 4.9 ADB(2022/09) 2022 - 1.6 2.5 3.3 1.4 2.6 7.0 5.1 2023 1.0 0.7 4.5 1.6 2.3 7.2 5.0 產業科技國際策略發展所 2023年臺灣各產業產值成長率 GDP2.91% 3.24% 3.38% 3.08% 2.37% 製造業 金屬機電 資訊電子 化學工業 民生工業 資料來源：工研院產科國際所IEKCQM 4.71% 多重不確定性下，製造業動能趨緩，但仍維持成長 資訊電子 2023年資訊電子產業產值成長 3.38% 正向 •半導體先進製程領先，產能持續開出 •5G、AIoT等帶動高規高值產品成長負向 •終端電子產品需求下滑，疫情遠距商機紅利飽和、庫存調整時間拉長 化學工業 2023年化學工業產業產值成長 2.37% 正向 •防疫限制放寬，經濟回歸常態負向 •國際需求疲軟，石化產品供過於求 •國際原油價格仍高，產品利差收斂 製造業整體 展望2023年，成長 動能趨緩，臺灣製造業產值預估成長3.24% 2023年金屬機電產業產值成長 金屬機電 3.08% 正向 •智慧化、自動化趨勢延續 •各國基建持續啟動，剛性需求支撐成長負向 •國際需求下滑，削弱設備投資需求 •市場需求不振，產品報價低落 民生工業 2023年民生工業產值成長率為 4.71% 正向 •防疫措施鬆綁，民間消費回升 •大宗進口物資稅額調降，刺激批發零售負向 •全球品牌廠及通路商庫存調整 產業科技國際策略發展所資料來源：工研院產科國際所 眺望2023～美中分鑣、疫情漸止、暖化不停 堅韌生態(ResilientEcosystem) 數位永續(DigitalSustainability) 淨零永續浪潮 在地經濟壓力 工業4.0自動化 美中科技分流 疫情風險控管 2019 2022 產業科技國際策略發展所 20122013 2018 資料來源：工研院產科國際所 臺灣科技產業下一波發展挑戰 美中科技角力態勢持續，供應鏈部分環節脫鉤，形成二元分流體系 運用數位轉型與創新技術，提升產業附加價值，解決社會需求 地緣政治與供應鏈重組 數位轉型與科技變革 各國將淨零承諾轉為具體行動，提出減碳新規範 環境友善與淨零排放 三年科技戰，影響半導體、通訊、AI全球布局 44家光學、工具機、航太中國實體納入未經核實清單(UVL) 5家超級電腦中國實體納入 EL 28家人工智慧中國實體納入EL 中國制訂 中國標準 華為禁令生效 中芯國際、 大疆納入EL 14家軍方密切中國實體納入EL 33家生物、半導體中國實體納入UVL 禁止高階 擴大半導體設備與人才管制 二十大推新型舉國 體制 中興通訊列入實 體清單(EL) 華為列入EL 2035 24個網路安全中國實體納入 EL 7家超級電腦中國實體納入EL 大疆、商湯、中芯國際列軍工企業 GPU輸中 2019202020212022 華為大舉增加5G晶片庫存，發展自主作業性統鴻蒙 目標在於建立從國內到國際的主導標準 陸資AI企業有違反人權嫌疑，海外技術單位與其合作轉弱 海外晶圓代工廠停止為海思生產，華為5G晶片斷供 10奈米以下半導體設備禁止輸中 上榜陸企海外融資更加不易，特別是獲利不佳的AI企業 美廠改推中國特規晶片以規避管制 通訊 半導體 AI 綜合 其他 管制16奈米以下、128層以上設備輸中，禁止美人才在中 舉一國之力，突破關鍵技術瓶頸，以實現科技自主 註：大小表示影響產業範疇主要影響產業 國半導體任職 以五大韌性作為，強化產業應變能力 分散生產基地 強化供應鏈管理 •檢視現有供應商關係 •建立或強化供應鏈夥伴平台 •供應商VIP分類 •建立業務持續營運計畫 •朝localhub網絡發展，兼顧分散生產基地之降低風險效益，及集團內部整合綜效 •研發設計、物料採購、產品調度到終端銷售服務 產品模組化設計 •透過研發讓產品朝向模組化或標準化設計發展，增加未來物料替代可行性 建立數據循證決策機制 •結合數據分析及壓力情境測試 •提高精準供需預測模式，如安全庫存預測、產存銷管理預測 拓展新產品/利基市場 •利基產品組合調整，聚焦資源發展 •布局高值利基領域或建構加值服務 •為2026年減碳需求預做準備，如產品認證、ESG、綠色製造 工研院2035技術策略與藍圖：2030-2050十大關鍵議題 全球46項前瞻趨勢掃描 PEST •全球化與反全球化拉鋸 •短鏈供應/企業數位轉型加速 •極端氣候威脅生存 •邁向高齡少子化社會 影響產業發展十大新興主題 5.成功老化 1.數位賦權 2.網宇世界 3.移動革命 4.太空經濟 6.綠色供應 7.脫碳能源 8.低碳生活 9.永續城市 10.資源循環 敏捷韌性 淨零轉型 數位轉型 智慧生活 健康樂活 永續環境 提升產業競爭力之三項關鍵課題 政府推動六大核心戰略產業，鞏固臺灣產業之國際供應鏈地位，確保次世代技術領先 •推動國防自主，開發航空 發動機、船艦推進系統等 •研發新世代半導體技術 •促成AIoT應用場域，並籌組5G國家隊 •研發5G、半導體等防護技術 •開發5項AIoT及醫療 01 資訊及數位 02 04 國防及戰略 05 核心技術 •發展低軌道衛星及地面設備，行銷太空國家品牌。 •建構再生能源產業專區及研發基地 •健全綠電參與制度， 等領域解決方案 •成立資安攻防及跨國合作機構 資安卓越 綠能及再生能源 •打造離岸風電國家隊，讓臺灣風電產業輸出國際 03 •建構基因及健保巨量資料庫 •開發精準預防、診斷與治療 型塑具競爭力之產 •穩固五大供應鏈(能源自主、糧 06食安全、民生物資、醫療物資、 照護系統 •發展精準防疫產品，將臺灣防疫品牌推向全球 臺灣精準健康 業價值鏈，讓我國成為國際供應鏈的可信賴夥伴 民生及戰備 救災及砂石) •掌握半導體材料與設備、車用電池、原料藥及15項重要工業物資 展望臺灣科技產業關鍵趨勢議題 議題一、展望臺灣科技產業關鍵趨勢議題 議題二、機器人為疫情、在地生產下勞力缺口的重要解方議題三、成功老化科技迎向超高齡化社會 議題四、企業以數位x淨零雙轉型應萬變 議題五、掌握科技外交機會，強化產研創新合作 議題一：展望臺灣科技產業關鍵趨勢議題 Political 中美科技對抗、烏俄戰爭重組全球供應鏈，朝向一個新的兩極世界 Economic 產 業 資安 1)系統化提升企業資安韌性 遠端連線者身分多元確認及存取控制需求大增 零信任原則從理論進入到實作階段 2)持續深化資安防禦技術，提供企業內部、供應鏈的資安風險檢測工具或解決方案 提供企業研發安全x製造安全x供應鏈安全 推動產業資安標準 歐盟與美國針對ICT產品提出網路安全認證架構 COVID-19後新經濟活動＋通貨膨脹 Social 1)針對無處不在的數據和資訊平台進行隨選存取的需求大量增加 基於安全建立零信任功能和大數據資料集 2)駭客運用人工智慧、機器學習和其他技術，發起日趨複雜攻擊 導入自動化對抗日益複雜的網路攻擊與資料外洩威脅 3)監管環境及資源、知識和人才斷層增長速度，將超越資安發展 將資安嵌入至各類技術，修補監審和資源破口 疫情加劇產業資安挑戰，企業因資安攻擊財損將超過500億美元 Technological 資安產 業 國將在2025邁入超高齡社會，各產 全球人口年齡結構快速高齡化，我業勞動力不足，人才短缺 國際大廠採購要求供應鏈與產品符合 零信任、區塊鏈技術、身分管理等可強化邊緣設備、個人數據與資料隱私安全 資安規範 建構堅韌產業生態鏈，成為全球共創共榮的產業關鍵伙伴 未來產業競爭的主戰場 智慧製造 •工業4.0、分散式製造等 電動車 •自駕車、車聯網等 健康領域 •健康大數據、細胞工廠等 淨零永續 •石化轉型、潔淨科技等 半導體 •AI、5G、下世代半導體等 •智慧製造等五大產業生態鏈將成為主戰場，其中半導體可成為支撐其他產業的基石 (Anchor) •下世代半導體要提早投資探索，包含非矽技術(如化合物半導體、量子運算等) •宜盡早建置臺灣產業生態鏈，使臺灣的跨國供應生態與全球的消費生態緊密結合，成為共創共榮的產業關鍵夥伴 1 今後工廠人力將短缺，人手會減少 產線的自動化設備安裝量將增加 議題二：機器人為疫情、在地生產下勞力缺口的重要解方 •2020年9月，世界經濟論壇(WEF)發表《未來就業報告》，現階段全球機器工作量占整體33%，人力占比為67% •預估2025年，少子化、高齡化將加速自動化發展，機器工作量將達47%，而人力占比減少至53%未來機器人裝置量及整合應用將會增加！ 人機 53 47 協作模式 67 33 3 2 將迎向人機協同共工的合作模式 產業科技國際策略發展所資料來源：WEF(2020/09)；工研院產科國際所整理 未來趨勢與發展 1.人機互動與模式逐步形成 2.協作與AGV整合應用擴展 3.協同作業下安全性將提升 賣場 零售 環境 清潔 化學 塑膠 醫院/ 長照 電機 電子 AGV + Cobot 巡邏 警示 製造 遊戲 娛樂 金屬 機械 倉儲 物流 航太 餐飲 食品 加速協作型機器人+AGV科技與應用場域發展 應用情境 1.賣場行李檢測與遞送 2.環境巡邏與安全檢查 3.航太設備檢修與拋光 4.醫院物資遞送與醫床搬運 5.物流包裝堆棧與檢測 產業科技國際策略發展所資料來源：工研院產科國際所整理(2022/10) 議題三：成功老化科技迎向超高齡化社會 •依國發會8月最新推估，我國將提早在2025年即邁入超高齡社會，預估2039年老年人口占總人口比率將突破30%，至2070年將達43.6% •我國扶老比自2012年起逐年上升，2022年每4.0位工作年齡人口負擔1位老年人口，預估至2070年每1.1位即須負擔1位老年人口 主要國家老年人口占總人口比率我國扶養比趨勢 產業科技國際策略發展所資料來源：國發會「中華民國人口推估（2022年至2070年）2022/08，工研院產科國際所整理(2022/11) 議題四：企業以數位x淨零雙轉型應萬變 趨勢 浪潮氣候變遷 疫情趨動新生活型態 氣候變遷新消費主義 地緣政治供應鏈重組 科技進步領跑者顛覆 跨域分工促進新產業 人口結構客群速移轉 世界經濟論壇(WorldEconomicForum) 資誠(PWC) 未來企業競爭力由三種成長動力構成：重視創新與數位能力的智慧成長(Smartgrowth)、追求節能與綠色轉型的永續成長(Sustainablegrowth)、提供均等機會不讓任何人在數位經濟發展被犧牲的包容成長(Inclusivegrowth) 敏捷性(Agility)及信任(Trust)成為未來成功企業的關鍵 產業數位轉型綠色轉型 因