电力能源行业周报：储能行业将步入全流程标准化、规范化发展

证券研究报告|行业周报|电力能源 电力能源行业周报 2023年第2期 报告日期：2023年2月28日 行业指数走势 相关报告 1.电力能源行业周报（2023年第1期）：比亚迪一月销量依旧亮眼，充换电设施有望纳入市政设施范畴（20230206） 2.电力能源行业周报（2022年第32期）：碳酸锂价格突破历史高点，电芯成本持续上行（2022117） 3.电力能源行业周报（2022年第31期）：高速服务区充电桩建设加快，超充有望加速落地（20221031） 4.电力能源行业周报（2022年第30期）：储能电池短期供不应求，装机增量空间巨大 （20221024） 5.电力能源行业周报（2022年第29期）： 《锂盐价格高位上涨，推动产业链一体化布局》（20221017） 6.电力能源行业周报（2022年第28期） 《五部门推动光伏创新发展、比亚迪月销17 万辆》（20220906） 7.电力能源行业周报（2022年第27期） 《限电小幅冲击锂电产业链，光储景气延续》 （20220824） 8.电力能源行业周报（2022年第26期） 《国内上半年光伏组件招标创纪录，可再生能源补贴下发》（20220718） 9.电力能源行业周报（2022年第25期） 《光伏产业链价格上涨不影响中期景气度，电动汽车领域补能需求快速提升》 （20220711） 研究员：郑罡 执业编号：S0990511010001电话：0755-83000291 E-mail：zhenggang@ydzq.sgcc.com.cn 储能行业将步入全流程标准化、规范化发展 行业视点： 储能：2月24日国家标准化管理委员会和国家能源局联合印发《新型储能标准体系建设指南》。《新型储能标准体系建设指南》针对电化学储能、压缩空气储能、可逆燃料电池储能等各类储能技术，从基础通用、规划设计、设备试验、施工验收、并网运行、检修监测、运行维护、安全应急八个方面构建标准体系，其中2023年制修订100项以上新型储能重点标准，2025年形成较为完善的系列标准。根据新型储能标准体系表，在205项新型储能标准中，八个方面相关标准数量分别为：基础通用（已发布4个、计划发布1个、合计5个），规划设计（14、50、64），设备试验（37、2、39），施工验收（6、6、12），并网运行 （24、0、24），检修监测（21、2、23）、运行维护（8、9、17），安全应急（8、13、21），其中计划发布的标准主要集中在规划设计、安全应急、运行维护和施工验收4个方面。随着《新型储能标准体系建设指南》的发展，储能行业将逐步步入全流程标准化、规范化发展，对行业影响发展主要体现在：一是对产业链零部件、系统集成、电站EPC提出更高要求，头部企业将凭借资金、技术、经验等优势强者恒强，市场集中度有所提升；二是进一步推动温控、消防等技术进步，补齐当前储能发展短板；三是储能技术标准走出去有利于储能产业走出去。 新能源汽车及锂电池：当地时间2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。从欧盟此次达成的《协议》，提出到2035年，所上市的汽车和货车二氧化碳排放均将减至零，意味着未来汽油、柴油、油电混合动力、插电式混合动力、增程式动力车型，从2035年起无法在欧盟成员国上市，只授权销售纯电动汽车和氢燃料电池汽车。此次欧盟批准议案的通过，进一步明确了减少碳排放、实现碳中和依旧是未来汽车产业的重点发展方向，也更进一步加大了对中国品牌出口车企的考验和机遇。 新能源：2月23日国家发改委等九部门发布《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》侧重节能降碳和回收利用并重，推进重点领域产品设备能效水平：（1）到2025年，与2021年相比，工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点和0.5个百分点，在运高效节能电机、在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点，在用主要家用电器中高效节能产品占比提高10个百分点；在运工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中高效节能产品占比分别达到40%、60%、50%；废旧产品设备回收利用更加规范畅通，形成一批可复制可推广的回收利用先进模式，推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。（2）到2030年，重点领域产品设备能效水平进一步提高，推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平。产品设备更新改造和回收利用协同效应有效增强，资源节约集约利用水平显著提升，为顺利实现碳达峰目标提供有力支撑。对节能改造行业主要影响体现在：（1）节能改造逐步成为重点领域产品设备硬性要求，强化节能审查事中事后监管，稳妥有序推进更新改造，推动高效节能产品设备应用推广；（2）资金和政策配套支持，如专项再贷款、税收优惠政策、政府绿色采购政策等，进一步提升企业节能改造积极性，拓展节能改造市场空间。 一周市场表现： 行业表现：本周在30个中信一级行业中，煤炭、钢铁、家电涨幅位列前三位，分别为5.71%、4.75%、3.64%；食品饮料、医药、传媒涨幅位列后三位，分别为-1.72%、-0.89%、-0.87%。电力设备及新能源指数本周涨跌幅为1.02%。电力及公用事业指数本周涨跌幅为0.68%。 风险提示：宏观经济变化、行业政策不及预期、市场竞争超预期 目录 一、本周观点4 一、一周市场表现5 二、行业数据9 3.1、电力工业运行9 3.1.1、用电量9 3.1.2、发电量10 3.1.3、装机量11 3.1.4、电力投资11 3.1.5、电力能源相关原材料价格12 3.2、新能源汽车产业链13 3.2.1、新能源汽车产销量13 3.2.2、电池装机与产量14 3.2.3、锂电产业链价格15 3.2.4、全国电动汽车充换电基础设施运行情况17 3.3、光伏19 3.3.1、产业链价格19 3.3.2、N型电池产能21 3.4、风电23 3.4.1、陆风、海风招投标情况（量、价）23 3.5、储能23 3.5.1、储能装机及政策24 3.5.2、储能招投标情况25 3.6、特高压、智能配网及电力装备26 3.6.1、特高压线路汇总及进展情况26 3.7、碳金融28 3.7.1、碳交易情况28 3.7.2、绿证认购情况30 三、动态跟踪30 4.1、行业动态30 4.2、公司新闻动态33 四、风险提示34 图表1：电力设备与新能源、电力及公用事业、HS300指数走势（%）5 图表2：电力设备与新能源指数PE-Band5 图表3：电力及公用事业指数PE-Band5 图表4：中信一级行业涨跌幅（%）6 图表5：电力能源行业子板块周涨跌幅（%）6 图表6：电力能源行业上市公司周涨跌幅（%）7 图表7：行业核心上市公司估值表7 图表8：全社会用电量（亿kWh，%）9 图表9：用电量增速情况（%）9 图表10：各行业用电量占比（%）9 图表11：全国发电量情况（亿kWh）10 图表12：各电源当月发电量情况（亿kWh）10 图表13：新增装机累计同比（%）11 图表14：新增装机设备容量（万千瓦）11 图表15：电网投资完成情况（亿元，%）11 图表16：电源投资完成情况（亿元，%）12 图表17：水电基本电源投资完成情况（亿元，%）12 图表18：风电基本电源投资完成情况（亿元，%）12 图表19：核电基本电源投资完成情况（亿元，%）12 图表20：火电基本电源投资完成情况（亿元，%）12 图表21：铜价价格走势（美元/吨、元/吨）13 图表22：铝价价格走势（元/吨，美元/吨）13 图表23：煤价价格走势（元/吨）13 图表24：钢价价格走势（元/吨）13 图表25：新能源汽车年销量及增长率14 图表26：动力电池产量（月度）（GWh）14 图表27：动力电池产量（累计）（GWh）14 图表28：动力电池装车量（月度）（GWh）14 图表29：动力电池产量构成14 图表30：锂电池价格走势（元/Wh）17 图表31：正极材料价格走势（元/吨）17 图表32：负极材料价格走势（元/吨）17 图表33：隔膜价格走势（元/平方米）17 图表34：电解液价格走势（万元/吨）17 图表35：公共充电桩桩保有量及每月增量（万台）18 图表36：私有桩保有量及每月增量（台）18 图表37：公共充电桩充电量（千万kwh）19 图表38：主要运营商充电桩（公共桩及共享私桩）数量（台）19 图表39：硅料价格走势（元/千克）20 图表40：硅片价格走势（元/片）21 图表41：电池片价格走势（元/瓦）21 图表42：组件价格走势（元/瓦）21 图表43：组件辅材（光伏玻璃）价格走势（元/平米）21 图表44：N型电池产能进展情况22 图表45：风电月度招中标量及均价（假设陆风塔筒350元/KW,海风塔筒700元/KW）23 图表46：风电月度招中标量及均价23 图表47：近期储能政策24 图表48：储能项目中标均价走势（元/Wh）25 图表51：特高压线路汇总及进展情况26 图表52：全国碳市场成交情况28 图表53：全国碳市场成交情况-协议28 图表54：全国碳市场成交情况-大宗28 图表55：北京碳市场成交情况28 图表56：深圳碳市场成交情况28 图表57：上海碳市场成交情况29 图表58：天津碳市场成交情况29 图表59：广东碳市场成交情况29 图表60：湖北碳市场成交情况29 图表61：重庆碳市场成交情况29 图表62：福建碳市场成交情况29 图表63：近期绿色电力证书挂牌交易价格30 图表64：行业核心上市公司新闻与公告33 一、本周观点 2月24日国家标准化管理委员会和国家能源局联合印发《新型储能标准体系建设指南》，储能行业将逐步步入全流程标准化、规范化发展。 《新型储能标准体系建设指南》针对电化学储能、压缩空气储能、可逆燃料电池储能等各类储能技术，从基础通用、规划设计、设备试验、施工验收、并网运行、检修监测、运行维护、安全应急八个方面构建标准体系，其中2023年制修订100项以上新型储能重点标准，2025年形成较为完善的系列标准。 根据新型储能标准体系表，在205项新型储能标准中，八个方面相关标准数量 分别为：基础通用（已发布4个、计划发布1个、合计5个），规划设计（14、50、64），设备试验（37、2、39），施工验收（6、6、12），并网运行（24、0、24），检修监测（21、2、23）、运行维护（8、9、17），安全应急（8、13、21），其中计划发布的标准主要集中在规划设计、安全应急、运行维护和施工验收4个方面。 随着《新型储能标准体系建设指南》的发展，储能行业将逐步步入全流程标准化、规范化发展，对行业影响发展主要体现在：一是对产业链零部件、系统集成、电站EPC提出更高要求，头部企业将凭借资金、技术、经验等优势强者恒强，市场集中度有所提升；二是进一步推动温控、消防等技术进步，补齐当前储能发展短板；三是储能技术标准走出去有利于储能产业走出去。 2月23日国家发改委等九部门发布《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》。 侧重节能降碳和回收利用并重，推进重点领域产品设备能效水平：（1）到2025 年，与2021年相比，工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点和 0.5个百分点，在运高效节能电机、在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点，在用主要家用电器中高效节能产品占比提高10个百分点；在运工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中高效节能产品占比分别达到40%、60%、50%；废旧产品设备回收利用更加规范畅通，形成一批可复制可推广的回收利用先进模式，推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。（2）到2030年，重点领域产品设备能效水平进一步提高，推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平。产品设备更新改造和回收利用协同效应