2022年工业科技报告

2023!2g21#$5%&$584% 2022年工业科技报告 I"#$%Dealroom是一家成立于2012年1月，总部位于英国伦敦的咨询公司。该公司主要通过清洗、关联和分析公开及内部数据，形成研究报告，为初创企业投资提供咨询服务。《2022年工业科技报告》是该公司专门分析欧洲工业科技发展的一份重量级报告，涉及18个工业科技板块，748家风投资金超过100万美元的工业科技企业。本报告揭示了欧洲工业科技创新和风险投资的发展现状，近年来保持高速发展，全球竞争力越来越强劲。本报告还点明了欧洲工业科技发展的未来趋势，指出工业×气候技术领域的初创企业极具发展前景。赛迪智库科技与标准研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。 I&'(%工业科技风险投资融资 -1- '()*+,-J/012345186789: 物流 B2B物流中的新技术和商业模式 机器人技术 工业用途的机器人技术，包括硬件机器人，以及用来训练和操作它们的软件工具。不包括机器人流程自动化 连通性与物联网 能源 先进材料 数据分析 建筑施工 工业园区/车间连通性与数据采集 B2B能源领域的软件（包括物联网软件），不涉及硬件（发电和储能、电动汽车充电、二氧化碳捕集等）和 具有独特或增强属性的材料、新型可持续材料，以及获取这些材料的技术 利用工业领域的海量数据来推进业务成效的工具（预见性维护、工艺参数优化等） 建筑施工新技术 （软件、硬件和材料）及商业模式 B2C能源 增材制造 硬件（3D打印机）、相关驱动软件、连接买家与生产商的交易平台；新型3D打印材料 工作流程与项目管理 工业ERP（企业资源规划）：库存、订单管理；工业项目管理工具 无人机与无人机软件 工业机器人技术的一部分，包括工业用途的空中和海上/海底无人机，以及相关软件（操作无人机、管理无人机编队等） 劳动力管理 工业员工教育和管理工具，包括相互连接的工人平台，以提升安全性、质量和生产力 仿真模拟 工业领域的仿真模拟技术工具 增强现实/虚拟现实 工业用途的增强现实/虚拟现实技术，包括软硬件 交易平台 服务工业领域的交易平台 网络安全 主要面向或与工业领域相关的网络安全工具 采购 针对工业领域的 数字化采购工具 （发掘供应商、搜寻材料等） 工程工具 主要面向工业市场的开发者工具（工业物联网数据库、机器人编程和培训工具等） 售后支持 用于工业保养、售后服务和技术支持的软件工具 ;(789:<=5748>?@ABCD100EFG5HI /012J0KL 物流机器人技术连通性与物联网能源先进材料数据分析建筑施工 气候技术 独角兽企业 劳动力管理 无人机与无人机 软件 工作流程与项目管理 增材制造 仿真模拟增强现实/虚拟 现实 交易平台网络安全采购工程工具售后支持 -2- M(HI/01234?N@AOPQ 2015年-2022年至今欧洲的总投资额 （一）与诸如金融科技、健康等行业相比，工业科技尚处于早期发展阶段，但它是风险投资增量最快的行业之一 金融科技 健康（包含生物科技） 企业软件 交通运输 食品 市场营销 工业科技 媒体 不动产 安全 旅游 博彩 职位招聘 教育 870亿美元 620亿美元 560亿美元 350亿美元 270亿美元 210亿美元 170亿美元 110亿美元 100亿美元 90亿美元 80亿美元 80亿美元 80亿美元 80亿美元 -3- 与2021年相比，2022年1-9月欧洲的风险投资 不动产 旅游 职位招聘 工业科技 企业软件 安全 金融科技 市场营销 交通运输 教育 健康 媒体 博彩 食品 （二）截至目前，流向欧洲工业科技领域的风险投资为47亿 美元，2022年有望超过2021年风投水平 欧洲工业科技投资（2015年—2022年至今） -4- 2.5亿美元以上1亿-2.5亿美元4000万-1亿美元 （C轮） 1500万-4000万美元 （B轮） 400万-1500万美元 （A轮） 100万-400万美元 （种子轮） 0-100万美元 （前种子轮） 60亿美元 70亿美元 61亿美元* 50亿美元 49亿美元47亿 美元 40亿美元 30亿美元 20亿美元 10亿美元 0亿美元 至今 来源：Dealroom.co（*）估计到2022年底募集的数额 （三）2022年已经出现了几轮大规模融资 2022年欧洲工业科技行业大规模融资示例 -5- 物流 5亿欧元成长型股权风险投资 采购 4亿美元D轮融资 物流 2.5亿美元D轮融资 物流、机器人技术 3.35亿美元D轮融资 物流 2亿欧元D轮融资 能源 1.9亿欧元B轮融资 物流 1.22亿欧元后期风险 投资 增强现实/虚拟现实 1.5亿美元D轮融资 （四）大规模融资已占2022年所有融资轮次的53%，创历 史新高。2022年大规模融资轮次已经达到10次，有望超过2021 年 欧洲科技投资规模 0-100万美元 （前种子轮） 100万-400万美元 （种子轮） 400万-1500万 美元（A轮） 1500万-4000万 美元（B轮） 4000万-1亿美元 （C轮） 1亿-2.5亿美元2.5亿美元以上 至今 -6- 欧洲规模1亿美元以上的工业科技投资轮数 1亿-2.5亿美元2.5亿美元以上 至今 注：（*）估计到2022年底退出的数量 （🖂）公共市场工业科技企业的估值下跌了50%，且各机构间的差异巨大 欧洲公共工业科技初创企业的总市值 250亿美元 232亿美元 200亿美元 150亿美元 100亿美元 116亿美元 50亿美元 至今 -7- 2022年至今选定的公共工业科技初创企业及规模企业 的股价变化 （六）工业科技股的估值出现了今年公共市场的最大跌幅与2021年相比，2022年至今欧洲各行业股票公共企业价值的总体变化 市场营销 职位招聘 博彩 不动产 健康 企业软件 交通运输 安全 媒体 金融科技 旅游 食品 工业科技 教育 -8- （七）公共市场仅是目前工业科技企业价值的一小部分，其 中私营企业估值仍在增长，且在所有行业中增幅最大 欧洲工业科技企业的总体价值 私营企业公共企业 886亿 美元 1003亿 美元 114亿 美元 232亿 美元 126亿 193亿 美元 300亿 美元 372亿 美元 654亿 美元 889亿 美元 46亿美元79亿美元 美元 至今 与2021年相比，2022年至今各个市场板块私营企业价值的总体变化 企业软件 工业科技 职位招聘 交通运输 安全 食品 金融科技 市场营销 教育 不动产 健康 媒体 博彩 旅游 -9- （八）2022年新增5家新的欧洲工业科技独角兽企业，且有 5家10亿美元以上的企业退出 退出 退出 采购机器人技术物流网络安全其他其他 法国 创立时间：2000年。估值：10亿美元 一个提高支出管理成效、促 进供应商关系的平台 德国 创立时间：2018年。估值：10亿美元 退出 促进人机安全交互的智能解决方案 波兰 创立时间：2006年。估值：48亿美元 电商物流自动化包裹存放柜 的制造商和运营商 德国 创立时间：1997年。估值：12亿美元 生产和基础设施的信息技术安全，从智能电网到云连接车间 卢森堡 创立时间：2009年。估值：20亿美元 高纯度石墨烯纳米管 瑞士 创立时间：1995年。估值：20亿美元 退出 用于钣金冲压成型和白车身装配工艺的软件 德国 创立时间：2011年。估值：110亿美元 在采购、库存和订单管理中广泛应用的流程挖掘 挪威 创立时间：1995年。估值：77亿美元 仓库自动化存储和检索系统 德国 创立时间：2016年。估值：21亿美元 数字化货运代理和其他供应链解决方案 英国 创立时间：2013年。估值：19亿美元 由自主学习人工智能驱动的 退出 “工业免疫系统” 荷兰 创立时间：2009年。估值：10亿美元 能源大宗商品交易平台 英国 创立时间：2012年。估值：11亿美元 面向制造企业的企业资源 计划软件 法国 创立时间：2015年。估值：20亿美元 实现高密度库存存储和检索 的机器人技术 德国 创立时间：2015年。估值：12亿美元 数字化道路货运物流 英国 创立时间：2017年。估值：5.29亿美元 用于工业物联网、固网、5G和其他领域的量子加密技术 挪威 创立时间：2016年。估值：16亿美元 实现重资产行业数字化的数据运维平台，AkerASA的子公司 瑞士 创立时间：2009年。估值：10亿美元 面向物流和零售的智能数据采集解决方案 瑞典 创立时间：2016年。估值：14亿美元 用于电动和自主航运的货运技术 芬兰 创立时间：2005年。估值：55亿美元 基于人工智能的零售优化解决方案 该公司于2022年成为独角兽企业 估值已降至10亿美元以下 （九）德国和法国仍是顶级工业科技中心；今年北欧国家表 现亮眼，芬兰更是挤进了前三；而英国仅位列第四 2022年至今的风险投资2015年-2022年至今的风险投资2022年融资规模最大的企业 德国14亿美元 法国8.27亿美元 芬兰6.62亿美元 27亿美元 13亿美元 58亿美元 英国 3.6亿美元 22亿美元 瑞士 3.48亿美元 11亿美元 西班牙 2.71亿美元 5.7亿美元 瑞典 2.61亿美元 8.57亿美元 挪威 1.81亿美元 7.87亿美元 奥地利 1.39亿美元 2.09亿美元 荷兰 8800万美元 6.17亿美元 比利时 4000万美元 1.96亿美元 波兰 3000万美元 1.14亿美元 -10- （十）无论是从投资金额还是轮数来看，物流都是欧洲工业 科技的最大板块，其次是机器人技术 投资金额 物流机器人技术 5.65亿美元 7.76亿 美元 24亿美元 25亿美元 能源连通性与物联网增强现实/虚拟现实 无人机与无人机软件 仿真模拟 2.7亿美元 2.05亿美元 4200万美元 5600万美元 5800万美元 3.92亿美元 2.55亿美元增 2.64亿美元加 1.4亿美元 1.28亿美元 工程工具 采购建筑施工数据分析交易平台增材制造先进材料劳动力管理售后支持网络安全 工作流程与项目管理 2700万美元 1.63亿 美元 8400万 美元 8300万 美元 6400万 美元 6300万 美元 4100万 美元 3000万 美元 1400万 美元 1400万 美元 1.07亿美元 5.88亿 美元 2.28亿美元 2.11亿美元 1.15亿美元 6500万美元 3.4亿美元 1.1亿美元 1.05亿美元 3400万美元 1.24亿美元 10亿美元 减少 0亿5亿 美元美元 10亿 美元 15亿 美元 20亿 美元 25亿 美元 30亿 美元 -11- 轮数 机器人技术 能源 仿真模拟增 无人机与无人机软件加 数据分析 采购增强现实/虚拟现实 工程工具 物流 连通性与物联网 建筑施工交易平台 增材制造减 网络安全少 先进材料 劳动力管理 工作流程与项目管理 售后支持 （十一）在欧洲工业科技领域，自2016年以来，物流行业的 采购类初创企业募集的资金最多 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年至今 物流采购 1800万美元 2800万美元 1600万美元 5700万美元 6.01亿美元 1.57亿美元 10亿美元 5.15亿美元 货运代理 100万美元 1400万美元 7100万美元 1800万美元 1.76亿美元 1.13亿美元 6.04亿美元 3.33亿美元 电商物流 300万美元 2300万美元 3000万美元 2300万美元 1.18亿美元 1.52亿美元 5.64亿美元 3.36亿美元 物流管理 2600万美元 1000万美元 4300万美元 500万美元 2.25亿美元 1800万美元 4200万美元 6.05亿美元 仓库自动化 2000万美元 1300万美元 1500万美元 8500万美元 3500万美元 1.48亿美元 6900万美元 4.05亿