2023年1月全国PPP项目市场动态报告

明树数据www.bridata.com 明树数据www.bridata.com 明树数据www.bridata.com 目录 1.PPP市场月度总体成交情况1 2.PPP月度成交区域分布情况3 3.PPP月度成交行业分布情况5 4.月度十大项目9 5.月度中标社会资本统计10 5.1月度十大社会资本10 5.2不同所有制背景社会资本统计11 5.3不同行业背景社会资本统计13 6.成交项目回报机制统计16 7.月度财政部PPP项目库新增与退库情况16 8.民营企业专题17 1.PPP市场月度总体成交情况 2023年1月，全国财政部PPP综合信息平台中，PPP项目共成交38个，成交项目规模共计904.02亿元。全国范围内公布中标的PPP项目规模共计904.02亿元。 2023年1月，全国PPP综合信息平台中新增成交PPP项目38个1，成交项目规模共计 904.02亿元，与全国范围内公布中标（以下简称“全口径”2）PPP项目规模相同。 截至2023年1月底，财政部PPP综合信息平台中已经中标的PPP项目共计9974个，总投资规模达16.85万亿元。全口径统计的PPP项目公开成交规模已达20.94万亿元，成交项目总数为13146个。 图1财政部口径PPP项目月度成交情况统计图 中央财经工作委员会第十一次会议强调：“要适应基础设施建设融资需求，拓宽长期资金筹措渠道，加大财政投入，更好集中保障国家重大基础设施建设的资金需求。要推动政府和社会资本合作模式规范发展、阳光运行，引导社会资本参与市政设施投资运营”。“规范发展、阳光运行”是引导社会资本参与市政设施投资运营PPP项目的重要保证。近期出台的财政部《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》（财金 〔2022〕119号）聚焦我国政府和社会合作（PPP）的突出短板，并适度超前规范布局，从制度层面保障PPP模式的健康发展，调动社会资本投资的积极性。 2023年1月，财政部PPP项目成交数量较上月减少39个，较去年同期减少5个；本月财政部PPP项目成交规模较上月减少1315.34亿元，同比增加56.40亿元，具体如图2、图3所示。总体而言，本月财政部PPP项目成交数量和规模均呈下降趋势。 2022年11月11日和12月7日，国务院联防联控机制先后出台“二十条”和“新十 1财政部PPP综合信息平台项目（以下简称“财政部PPP项目”）数据以全国PPP综合信息平台项目数据为基础，结合明树数据追踪到的最新项目阶段状态进行统计。已纳入全国PPP综合信息平台的项目且在本月内有公开的市场成交信息，则纳入财政部本月成交项目统计，即该项目在财政部PPP综合信息平台中可能暂未进入执行阶段，但实际市场已有公开成交信息，则本报告中将其纳入财政部已成交项目统计范畴。下同。 2全口径PPP项目数据以明树数据观察的市场已公开的PPP项目成交公告等信息为基础进行统计，包含了财政部PPP综合信息平台项目、发改委PPP监测服务平台以及已经退库或尚未入库的项目。全口径统计时，打包招标项目仅统计父项目实际成交额，分标段招标项目仅统计子项目实际成交额之和。下同。 条”措施，进一步优化疫情防控工作。措施包括缩短管控时长，取消次密接和中风险地区的判定，减少核酸检测，跨地区流动人员不再受限，无症状和轻症感染者可居家隔离，进一步加强医疗资源建设等。各地于2022年12月经历了一波新冠感染高峰，在此背景下PPP成交规模和数量仍然呈现增长趋势，可见基础设施是经济社会发展的重要支撑，且PPP模式仍是拓宽长期资金筹集渠道，是保障国家重大基础设施建设运营的一种重要模式。 图2财政部PPP项目月度成交数量同比统计 图3财政部PPP项目月度成交规模同比统计图 2.PPP月度成交区域分布情况 2023年1月，全国财政部PPP综合信息平台项目中，从成交项目数量来看，广西壮族 自治区位列第一，成交了8个项目，重庆市位列第二，成交了4个项目，山西省、山东省、 广东省位列第三，均成交了3个项目；从成交项目规模上看，四川省、重庆市、广西壮族自治区的成交PPP项目规模位列前三，分别成交了379.46亿元、184.56亿元、180.43亿元。 2023年1月，全国财政部PPP综合信息平台中的成交项目按区域统计情况显示，广西 壮族自治区位列第一，成交了8个项目，重庆市位列第二，成交了4个项目，山西省、山东 省、广东省位列第三，均成交了3个项目；从成交项目规模上看，四川省、重庆市、广西壮族自治区的成交PPP项目规模位列前三，分别成交了379.46亿元、184.56亿元、180.43亿元。具体如图4所示。 图4财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况统计图 本月，全国PPP综合信息平台中PPP项目成交涉及17个省/自治区/直辖市。从成交规模来看，4个地区较上月增加，19个地区较上月减少。另外8个地区较上月没有变化，即天津市、安徽省、上海市、湖南省、宁夏回族自治区、青海省、云南省、西藏自治区以及港澳台等地区连续两月或两月以上无PPP项目成交。 本月全国PPP综合信息平台中，四川省是环比成交规模增长幅度最大的省份，达到 375.56亿元，同时也是本月成交规模环比增长比例最大的省份，达9619.25%。 图5财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况环比统计图 截至2023年1月底，全国PPP综合信息平台中，贵州省累计成交PPP项目规模最大，共计12184.23亿元，其次是四川省，成交项目规模共计11819.69亿元；河南省是全国累计成交PPP项目数量最多的省份，共822个成交PPP项目。具体如图6所示。 图6财政部口径全国各省级行政单位累计成交情况统计图 从全口径统计结果来看，截至2023年1月底，云南省累计成交PPP项目规模最大，共计1.65万亿元，其次是贵州省，成交项目规模共计1.54万亿元；山东省是全国累计成交PPP项目数量最多的省份，共成交1103个项目，其次是河南省，共成交1024个PPP项目。具体 如图7所示。 图7全口径各省级行政单位累计成交情况统计图 3.PPP月度成交行业分布情况 2023年1月，全国财政部PPP综合信息平台成交PPP项目中，交通运输以382.99亿元的成交金额占据行业成交榜首位，市政工程是成交项目数量最多的领域，为12个。 2023年1月，全国PPP综合信息平台中的成交项目按行业领域统计情况显示，交通运 输以382.99亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位，其次是城镇综合开发，成交金额为 221.40亿元。市政工程是成交项目数量最多的领域，为12个。具体如图8所示。 图8财政部口径PPP项目行业领域月度成交情况分布图 本月，全国PPP综合信息平台中成交PPP项目集中在13个行业领域。从成交规模来看，其中有6个行业领域较上月增加，9个行业领域较上月减少，科技、保障性安居工程、医疗卫生和社会保障4个领域已连续两月无项目成交。 图9财政部口径各行业领域月度成交情况环比统计图 截至2023年1月底，全国PPP综合信息平台中，交通运输领域已成交PPP项目规模最大，为6.09万亿元，成交数量为1427个，其次是市政工程领域，成交规模为4.75万亿元， 成交数量为4130个。具体如图10所示。 图10财政部口径PPP项目行业领域累计成交情况分布图 从全口径统计结果来看，截至2023年1月底，全国范围内交通运输领域已成交PPP项目规模最大，共计7.62万亿元，其次是市政工程领域，共5.68万亿元，同时市政工程领域已成交PPP项目数量最多，共计5363个。具体如图11所示。 图11全口径PPP项目行业领域累计成交情况分布图 4.月度十大项目 2023年1月，全国PPP综合信息平台成交项目中，中标规模最大的项目为四川省成都市G42线南充至成都高速公路扩容建设工程，项目规模为379.46亿元。财政部口径成交规模排名前十的项目分别为： 项目名称 所在区域 项目金额（亿元） 四川省成都市G42线南充至成都高速公路扩容建设工程 四川省 379.46 开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化PPP项目 重庆市 105.19 广西南宁市临空经济示范区基础设施建设（一期）PPP项目 广西壮族自治区 72.66 海沧区民生综合工程项目 福建省 36.56 重庆市永川区先进制造业聚集区产城融合发展PPP项目 重庆市 33.8 广西南宁市横州市六景工业园区临港新材料产业园项目（二期） 广西壮族自治区 33.69 重庆高新区西部（重庆）科学城梁滩河生态治理修复及绿色循环 工程PPP项目 重庆市 31.79 广西南宁市青秀区伶俐工业园区新能源汽车及配套产业园项目 （二期） 广西壮族自治区 27.8 广西南宁市水街历史文化街区保护修缮PPP项目 广西壮族自治区 21.68 重庆市大渡口区“两江四岸”治理提升暨生态环境综合治理（一期）PPP项目 重庆市 13.77 5.月度中标社会资本统计 5.1月度十大社会资本 本月全国PPP综合信息平台成交项目的牵头中标社会资本中，四川高速公路建设开发集团有限公司以379.46亿元的牵头中标金额位居第一。排名前10的社会资本分别为（以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩）： 社会资本 中标金额（亿元） 中标数量（个） 中标社会资本所有权背景 中标社会资 本上市否 四川高速公路建设开发集团有限公司 379.46 1 地方国企 非上市 中国能源建设股份有限公司 105.19 1 央企下属公司 H股 南宁交投建设工程有限公司 72.66 1 地方国企 非上市 南宁纵横时代建设投资有限公司 61.49 2 地方国企 非上市 中冶建工集团有限公司 47.58 2 央企下属公司 非上市 中建三局集团有限公司 46.36 2 央企下属公司 非上市 长江环保集团上游有限公司 31.79 1 央企下属公司 非上市 南宁市国立房地产开发有限公司 21.68 1 地方国企 非上市 长春市长发双阳投资控股（集团）有 限公司 13.76 1 地方国企 非上市 安徽省路桥工程集团有限责任公司 13.51 1 地方国企 非上市 截至2023年1月底，无论是全口径已成交PPP项目或全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本方（按牵头方或独立中标统计），按中标规模看，均是央企和国有企业占比平分秋色，差距甚微，按中标数量看国有企业已超过民企成为占比最高的市场类型，我国民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，且市场规模和数量占比逐月下滑。 5.2不同所有制背景社会资本统计 将已成交PPP项目的牵头或独立社会资本方，按照投资人的所有制背景进行划分并统计。 截至2023年1月，全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，央企规模占比最大达41.32%，国有企业中标项目总规模紧随其后，占比达41.21%，民企中标项目规模占比为16.07%。按照累计成交数量占比情况显示，民企中标PPP项目总数量占比达34.32%，国有企业中标PPP项目数量占比达41.43%。统计显示，全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本方中，民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，明显低于国企、央企中标PPP项目的平均规模，且近年来民企中标PPP项目的数量与规模均呈现逐月下降的趋势。 图12全口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图 图13全口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图 截至2023年1月，全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，国有企业牵头市场规模位居第一，总规模占比达42.45%；其次是央企，牵头中标项目总规模占比达到41.96%，民企中标项目总规模总占比为14.06%。按照累计成交数量占比情况显示，国有企业中标PPP项目数量最多，占比44.49%，其次是民企，牵头中标项目总数量占比达30.15%。统计显示，全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会