2022泛心理健康服务白皮书

2022中国泛心理健康服务 白皮书 2023年02月 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。 白皮书摘要 弗若斯特沙利文咨询有限公司谨此发布《2022泛 心理健康服务白皮书》。本报告旨在分析泛心理健康服务行业的发展现状、行业特点、驱动因素及未来发展趋势。 本报告从泛心理健康服务行业�发，具体分析了 当前泛心理健康服务行业现状、挑战及痛点，阐述了中国泛心理健康服务行业市场规模及驱动因素，并展望了中国泛心理健康服务行业的未来发展趋势。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯 特沙利文（北京）咨询有限公司，数据均采用四舍五入。 中国泛心理健康服务市场发展迅速 关键词：泛心理健康、市场规模 当前中国心理健康服务需求普遍存在，但供给严重不足，泛心理健康服务在专业的心理治疗、心理咨询服务之外，匹配了当下中国消费者对于社会普遍焦虑情绪解决的需求，为他们提供了缓解精神压力、积极的早期干预等轻量级解决方案。2022年中国泛心理健康服务市场规模预计将达52.6亿元，据沙利文预计，2025年中国泛心理健康服务市场规模将达到104.1亿元，年复合增长率将达到34.5%。 中国泛心理健康服务行业仍面临挑战 关键词：核心痛点、行业标准 行业准入门槛较低、缺乏规范化管理是泛心理健康服务行业的核心痛点。目前行业仍处于初期发展阶段，行业内仍存在系统化不足等问题，相关行业标准体系仍有待企业进一步探索和建立。预计随着未来行业标准的逐步完善、相关数字化技术对于泛心理健康服务的增效，中国泛心理健康服务市场将保持高速增长态势。 数字化推动泛心理健康行业规模化 关键词：数字化、规模化 当前中国在线医疗初具雏形，互联网挂号、预约等业务也逐渐成型，医院信息化系统已开始搭建，在线心理健康服务行业处于萌芽阶段。得益于互联网和社交媒体的蓬勃发展和新兴技术提供的远程交互能力，在线泛心理健康服务平台可以跨越时间、空间的限制，为消费者提供广泛的心理健康服务，匹配消费端多样化需求。未来，心理健康服务线上化和泛心理知识的线上普及可以缩短需求端与供给端不平衡的差距，整合人才资源，提高大众对于心理健康的认知并降低治疗门槛，进一步促进泛心理健康行业规模化。 目录 第一章——中国心理健康服务行业概览 ----------------------- 5 心理健康服务定义与分类 ----------------------- 7 中国心理健康服务行业现状 ----------------------- 9 •心理健康服务行业产业链 ----------------------- 10 •心理健康服务行业现状：供给端 ----------------------- 11 •心理健康服务行业现状：需求端 ----------------------- 14 第二章——中国泛心理健康服务行业概览 ----------------------- 15 中国泛心理健康服务行业现状 ----------------------- 16 •中国泛心理健康服务行业市场规模 ----------------------- 17 中国泛心理健康服务行业痛点及驱动力 ----------------------- 18 •行业痛点分析 ----------------------- 19 中国泛心理健康服务行业驱动力 ----------------------- 20 •行业驱动因素一：社会、疫情 ----------------------- 20 •行业驱动因素二：经济 ----------------------- 21 •行业驱动因素三：政策 ----------------------- 22 中国泛心理健康服务行业市场竞争格局 ----------------------- 24 •线上泛心理健康服务的主要玩家及竞争格局 ----------------------- 25 •线上心理咨询服务的主要玩家及竞争格局 ----------------------- 26 中国泛心理健康服务行业未来发展趋势 ----------------------- 27 •泛心理健康服务的普及化 ----------------------- 30 •从业人员的人数与专业度将不断提升 ----------------------- 31 •心理健康服务AI的未来发展趋势 ----------------------- 32 中国心理健康服务市场投融资情况 ----------------------- 34 第三章——泛心理健康服务最佳实践 ----------------------- 36 •测测 ----------------------- 37 方法论 ----------------------- 40 法律声明 ----------------------- 41 CONTENTS ChapterI:OverviewofMentalHealthServiceMarketinChina DefinitionandClassificationofMentalHealthService CurrentStatusofMentalHealthServiceIndustryinChina -----------------------5 -----------------------6 -----------------------9 •ValueChainAnalysis-----------------------10 •AnalysisofCurrentStatusofMentalHealthServiceIndustry ChapterII:OverviewofPan-MentalHealthServiceIndustryinChina CurrentStatusofPan-MentalHealthServiceIndustryinChina •MarketSizeofPan-MentalHealthServiceIndustryinChina AnalysisonPainPointsofChina’sPan-Mental -----------------------11 -----------------------15 -----------------------16 -----------------------17 HealthService MarketDrivers ----------------------- 20 •SocietyandCOVID-19 ----------------------- 20 •Economy ----------------------- 21 •Policy ----------------------- 22 CompetitiveLandscape ----------------------- 24 FutureTrends ----------------------- 27 -----------------------19 InvestmentStatusinChina’sPan-MentalHealthServiceIndustry ChapterIII:CaseStudyofPan-MentalHealthService -----------------------34 -----------------------36 Cece ----------------------- 37 Methodology ----------------------- 40 LegalStatement ----------------------- 41 核心洞察： 01 心理健康服务定义与分类 狭义的心理健康服务是指以心理学的理论和方法为主导来维护与促进人们的心理健康活动； 广义的心理健康服务是指利用一定的原则、手段和方法解决人们的心理和行为问题。按照心理健康服务对于服务提供者的专业程度要求分类，心理健康服务可以划分为心理治疗、心理咨询以及泛心理健康服务三类。 02 中国心理健康服务行业现状 虽然目前中国的心理健康服务处于高速发展期，但供需发展不平衡的问题仍然长期存在， 其中，专业心理治疗资源仍面临严重紧缺问题，与发达国家如美国、日本等相比，仍有较大缺口；心理咨询与泛心理健康服务近年来逐渐受到社会认可，已经成为专业心理诊疗之外的重要辅助手段之一，在社会压力普遍较大的情况下，未来心理咨询及泛心理健康服务市场将持续快速发展。 第一章—— 中国心理健康服务行业概览 5 Chap1.1 心理健康服务定义与分类 6 心理健康对所有人的生活都是内在的和重要的，它影响我们的思考、感受和行动，它支撑着我们做出决定、建立关系和塑造我们生活的世界的能力。心理健康也是一项基本人权，它对个人、社区和社会经济发展至关重要。 ——世界卫生组织WHO 心理健康服务定义 心理健康具有内在的和工具性的价值，帮助人们连接、运作、应对和发展。 当人们心理健康时，可以应对生活中的压力，实现自己的价值，并为社区做�积极贡献。相反，当心理健康受损，又缺乏适当的支持时，人们的健康状况可能会恶化。各种各样的心理健康状况会扰乱人们的思想和感情、改变行为、损害身体健康，并破坏人际关系、教育状况或生计。 狭义的心理健康服务是指以心理学的理论和方法为主导来维护与促进人们的心理健康活动；而广义的心理健康服务是指利用一定的原则、手段和方法解决人们的心理和行为问题。 连接运作 •积极的人际关系 •对社区有贡献 •获得归属感 •与他人共情 •应用认知技能 •获得教育 •拥有谋生的能力 •做�健康的选择 •学习新技能 应对发展 •应对压力 •适应变化 •采纳新想法 •做�复杂的选择 •理解和管理情绪 •实现自我价值 •感觉良好 •生活有目标 •与他人共情 •感受到自己与他人的幸福 来源：WHO，沙利文研究7 心理健康服务分类 按照心理健康服务对于服务提供者的专业程度要求分类，心理健康服务可以划分为心理治疗、心理咨询以及泛心理健康服务三类。 1心理治疗服务 •心理治疗服务是治疗患有严重心理或精神疾病患者的专业诊疗手段，专业程度高 •服务提供者主要是各级精神卫生专业机构（包括精神专科医院和综合医院精神科），目前随着心理健康数字疗法的发展，一部分的数字化平台也可以提供相应服务 2心理咨询服务 •心理咨询服务一般是针对有轻度心理障碍如焦虑、抑郁、痛苦等人群的咨询服务，需要一定程度的专业水平 •服务提供者主要有各级精神卫生专业机构（包括精神专科医院和综合医院精神科）以及有资质的社会心理健康服务组织等 3泛心理健康服务 •泛心理健康服务一般是为普通用户提供如替代型心理服务、身心灵服务、情感咨询、职场咨询、儿童及青少年心理教育、情绪管理、冥想助眠、情感倾诉、积极心理社交等轻量级心理健康服务，专业知识度要求较低 •服务提供者主要为有资质的社会心理健康服务组织以及各类数字化心理健康服务平台（以互联网为媒介的心理咨询、泛心理健康服务平台） 来源：沙利文研究8 Chap1.2 中国心理健康服务行业现状 9 心理健康服务行业产业链 目前心理健康服务行业上游主要为相关药物研发生产机构、数字疗法开发机构以及SaaS软件开发机构，中游主要为各级精神卫生专业机构、有资质的社会心理