2022年中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书

中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书 （2022年） 华信咨询设计研究院有限公司2022年12月22日 版权声明 本报告版权属于华信咨询设计研究院有限公司，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：华信咨询设计研究院有限公司”。违反上述声明者，本公司将追究其相关法律责任。 前言 算力是全球数字经济的生产力，数据中心是算力的关键支点，中国是全球数据中心产业的焦点。经过20年的发展演进，国内数据中心产业发展进入了新的阶段，作为数字地产、数字能源、数字科技的三重载体产业，数据中心在新时期呈现三大新特征。一是集群化，超大型数据中心市场快速增长，市场主体的需求推动和供给导向推动数据中心向核心区域集中化布局,随着“东数西算”战略推进，由“中心向周边”“东部向西部”转移的部署进程显著加快；二是低碳化，我国数据中心用电量和二氧化碳排放量仍处于增长态势，在“双碳”战略和“能耗双控”背景驱动下，加快PUE优化和可再生能源替换，打造“零碳/低碳数据中心”将成为数据中心产业底色；三是算力化，数字经济高质量发展诉求推动算力由1.0向2.0演进，智能化云数据中心成为重要趋势。我国算力规模持续扩大，算力结构由基础算力向智能算力发展演进，在技术与需求驱动下，异构算力需求将会崛起。 在此背景下，面向全国、立足宁夏，华信咨询设计研究院发布《中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022年）》。基于行业研究和调查报告，概述数据中心产业20年发展历程，从政策影响、产业格局、节点定位等方面对“东数西算”战略进行深入解读，总结宁夏在数据中心产业发展的基础条件、发展现状、历史机遇和客观挑战等方面的特点，构建“四 维一体”的数据中心产业发展综合指数（IDCIndustrialDevelopmentCompositeIndex，简称“IIDCI”），评估八大枢纽城市数据中心产业发展竞争力，最后对宁夏枢纽发展数据中心产业给出思考，助力宁夏打造数据中心产业发展西部范式。 目录 一、数据中心产业发展概述1 （一）数据中心20年市场演进1 1.计算中心阶段1 2.信息中心阶段2 3.云中心阶段2 4.算力中心阶段3 （二）国内数据中心政策变化4 1.“东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化4 2.双碳政策将数据中心节能减碳提升至国家议题高度.6 3.新型数据中心政策要求数据中心提升算力服务能力.8 （三）数据中心产业发展新阶段9 1.新趋势9 2.新生态20 二、国家“东数西算”战略解读24 （一）“东数西算”的政策解读24 （二）“东数西算”对产业格局的影响26 1.产业联动，释放算力经济潜能28 2.算力为基，推动全国数字经济发展29 3.绿电做引，推高西部绿色经济价值30 （三）西部在“东数西算”的定位和机遇32 1.绿色算力赋能，打造全国绿色经济的先锋军32 2.算力业务西迁，打造全国“前店后厂”的大后方34 3.存算分离助力，打造全国“东数西存”的主阵地36 三、宁夏数据中心产业现状分析38 （一）产业发展的基础条件38 （二）产业发展的发展现状41 （三）产业发展的历史机遇43 1.环境优势下的先天机遇43 2.国家政策下的战略机遇45 3.行业变革下的发展机遇46 4.能耗双控下的协作机遇48 （四）产业发展的客观挑战49 四、八大枢纽节点发展竞争力评估52 （一）指导原则52 （二）体系构建52 1.模型假设53 2.模型构建53 （三）评估结果55 1.数据中心产业发展综合指数排名55 2.数据中心发展基础指数排名56 3.数据中心发展云生态指数排名57 4.数据中心发展网络连接指数排名59 5.数据中心发展关联技术指数排名60 五、“宁夏枢纽”的未来思考62 （一）动态完善保障机制（筑巢引凤）63 （二）推动实施重大工程（强基赋能）64 （三）全力打造中卫集群（规模效应）67 （四）加快建设产业基地（建链补链）68 （五）大力培育五数体系（高质量发展）70 （六）探索推进区域协同（抱团取暖）72 参考文献74 图目录 图1全球及国内IDC市场20年增长-“四中心三拐点”（亿美元）3 图2全球及中国超大型数据中心发展情况10 图3BAT云承载示意图11 图4行业客户专属云需求演进示意图11 图52021年全国各区域IDC存量机柜总数占比12 图62019-2022全国IDC市场活跃度热力图13 图72020-2025全国数据中心用电量和碳排放量概况14 图82021全国及各区域IDC平均PUE情况15 图9算力1.0向2.0研究示意图17 图102019-2025年中国算力规模概况17 图112020年全球算力总规模分布18 图122016-2020年中国算力结构变化情况19 图132020年中国部分省份算力规模（EFlops）19 图14“东数西算”下国内数据中心产业新生态视图20 图16全国一体化大数据中心体系架构26 图17“三大经济”关系图27 图18八大枢纽数据中心产业投资规模（数据做脱敏处理） ...............................................29 图19算力对数字经济的带动作用30 图20数据中心高用电量与高经济产出的二重属性31 图21绿色经济内涵32 图22云商前店后厂资源布局示意图35 图23东数西存概念图37 图24宁夏“一带一核一节点多区联动”发展格局初步形成 ...............................................41 图25中卫在我国的空间区位图45 图263GPP时延业务分类47 图27热点城市郊区及西部四大枢纽节点电价水平（元/度） ...............................................48 图28数据中心产业发展综合指数构建54 图29数据中心产业发展综合指数排名55 图30数据中心发展基础指数排名56 图31数据中心发展云生态指数排名57 图32数据中心发展网络连接指数排名59 图33数据中心发展关联技术指数排名60 图34宁夏“1357”战略视图62 表目录 表 1 “东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化...5 表 2 双碳战略政策顶层要求数据中心绿色化发展6 表 3 新型数据中心政策促进算力服务能力提升8 表 4 东西部对口帮扶情况33 表 5 部分西部地区优先承接东部转移发展产业概览33 一、数据中心产业发展概述 （一）数据中心20年市场演进 近20年是全球及国内数据中心产业蓬勃发展期，呈现“四中心三拐点”特征。全球数据中心形态从计算中心、信息中心、云中心加快向算力中心演变，国内数据中心产业较全球起步较晚1，但重大发展阶段特点基本一致，当前处于云中心向算力中心过渡阶段。在这20年中，国内数据中心产业整体发展走势从高速成长期进入平稳发展期，经历了两次降速拐点，当前在新一轮科技革命等多要素推动下迎来科技潮涌期，呈现周期性提速拐点；数据中心产业用户需求特征从零散化、粗放式需求向集中云化、绿色化、智能化需求演化；数据中心产业供给从运营商单一主体转向运营商、第三方IDC服务商、跨界方等多主体供给格局。具体来看： 1.计算中心阶段 全球数据中心产业起步较早，自2001年开始高速发展， 2001-2006年全球数据中心产业市场规模增长的年复合增长率高达43%，2006年市场规模达65.6亿美元；国内数据中心产业自2008年开始逐步进入计算中心阶段，2009-2015年国内数据中心产业市场规模增长的年复合增长率约40%，2015年国内数据中心产业市场规模约60.7亿美元。该阶段数据中心产业服务形态主要是面向大型企业的零散化基础 1华信数字基建研究院经综合测算认为至少差距3-5年 资源需求，由电信运营商主导，粗放式提供纯资源托管服务。 2.信息中心阶段 2006-2012年全球数据中心产业进入信息中心阶段，其市场规模增速放缓，年复合增长率约为27%，2012年市场规模约255.2亿美元；国内数据中心产业在2015年后进入信息中心阶段，2016-2019年国内数据中心产业市场增速趋缓，但仍保持较高增长，年复合增长率为33%，2019年国内数据中心产业市场规模约178.5亿美元。该阶段数据中心产业用户需求在基础托管型资源服务上，开始叠加以安全管理、数据存储管理、网络互联互通等为主的增值服务，市场供给侧以运营商为主，第三方依托差异化服务开始崛起。 3.云中心阶段 2012年后全球数据中心产业率先进入云中心阶段， 2012-2019年全球数据中心产业市场规模增长的年复合增长率为17%，2019年市场规模约760.3亿美元；国内数据中心产业在2019年后进入云中心阶段，2019-2021年国内数据中心产业市场增速进一步放缓，年复合增长率为23%，2021年国内数据中心产业市场规模约227.3亿美元。该阶段在云计算技术成熟驱动下，云商的集中云化需求旺盛并向多形态云服务演变，市场供给侧呈现运营商、第三方、跨界方多主体竞争格局。 4.算力中心阶段 数据中心产业也在2021年迎来上升拐点，年复合增长率高 于全球水平，当前处于由云中心向算力中心过渡阶段。该阶段数据中心产业用户需求开始转向绿色化、智能化的算力解决方案，依托敏捷运营和精细管理，主打“绿色数据中心+智算云”一体化解决方案的第三方IDC服务商快速发展。 2019年后全球数据中心产业开始步入算力中心阶段，云计算、大数据、AI、物联网等新数字技术的加速发展，显著驱动了数据云存储及智能算力需求的增长，促使数据中心增速迎来逆势上扬，2019-2022年年复合增长率约20%；国内 图1全球及国内IDC市场20年增长-“四中心三拐点”（亿美元）资料来源：Technavio、StructureResearch、工信部研究院、华信数字基建研究院 （二）国内数据中心政策变化 数据中心是数字地产、数字能源、数字科技的三重载体，简称“三体”产业。一方面赋予其强政策属性，产业建设发展走势与政策紧密相关；另一方面，载体内容也对其趋势变化产生了相应影响。近年来国内数据中心主要政策对数据中心产业发展的区域集约化、用能绿色化、服务算力化提出了高要求。 1.“东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化在发展前期，我国数据中心建设一直小而分散，与发达 国家相比，大型以上数据中心占比较少，难以形成规模效应。例如，美国数据中心集群化发展超前中国5年以上，目前在东西中三大区块共建设了五大集群。除了在中心一线经济发达城市华盛顿、纽约部署两大东部集群，在强关联产业需求旺盛地旧金山、西雅图等部署了一个西部硅谷集群外，还考虑内容分发和SaaS应用发展需求及中部区位优势，在中部爱荷华州、俄亥俄州至少设置了两大中部数据中心集群。因此，国内从政策顶层入手，着力于引导数据中心的集约化、规模化发展，力争以全国统筹下的新集群化建设模式加快追赶美国等领先国家。2020年，我国将数据中心作为新型基础设施列入国家未来重要发展领域，随后，《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等一系列的政策颁布，引导在全国重点区域建设大数据中心国家枢纽节点，推 动打造国家级枢纽节点“4+4”集群（包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大东部区域集群和内蒙古、贵州、甘肃、宁夏四大西部集群），未来数据中心布局将更加合理集约，资源利用更加高效。 表1“东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化 时间 发布部门 政策 重点内容 2020年 国家发改委等四部门 《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》 引导在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域布局大数据中心国家枢纽节点。到2025年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。 2021年 工信部 《数据中心高质量发展行动计划（2021-2023年）》 （征求意见稿） 到2023年底，国家级枢纽节点规模占比超过70%。 2021年 国家发改委 《中华人民共和国