亚马逊云科技智能网联汽车安全白皮书

第一章：政府“十四五规划”与产业政策 1 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 声明 本白皮书由普华永道商务咨询（上海）有限公司（以下简称“普华永道”）和AmazonWebServices,Inc.或其关联方（“亚马逊云科技”）分别撰写，双方就各自撰写的内容分别、独立享有相关知识产权。其中普华永道负责撰写第一章、第二章、第三章和第四章中的市场趋势分析及法规要求和合规解读等部分，单独享有该部分的知识产权；亚马逊云科技负责撰写第二章中的亚马逊云科技汽车行业解决方案、第三章中亚马逊云科技的安全与合规以及第四章中与亚马逊云科技云计算服务相关的技术实践和解决方案部分，单独享有该部分的知识产权。文件中所有文字、数据、图片、表格，均受中华人民共和国著作权法及其它法律法规保护。未经普华永道和/或亚马逊云科技书面许可，任何机构和个人不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包含报告全部或部分内容），不得摘录、复制、储存在检索系统中，或以任何形式或通过任何手段（包括电子、机械、影印、录制或扫描）进行传播。如果任何机构和个人因非商业、非盈利、非广告的目的需要引用本报告中内容，需要注明“转载自普华永道商务咨询（上海）有限公司和AmazonWebServices,Inc.或其关联方联合发布的《智能网联汽车安全白皮书》”。 本文件仅作为一般性指导，并不构成提供任何形式的法律咨询、会计服务、投资建议或专业咨询。本文件 1 1 ：政府“十四五规划”与产业政策 第一章 所提供的信息不能取代专业税收、会计、法律咨询或其他相关专业咨询建议。在作出任何决定或采取任何行动之前，您应该咨询专业顾问，并向其提供与您特定情况相关的所有事实。 本文件的信息来源于本次调研所收集的数据以及公开的资料，我们对信息的完整性、准确性或及时性概不作出任何保证或担保，也不提供任何明示或暗示的担保，包括但不限于对业绩、适销性和适用于特定用途的担保，在不同时期可能会得出与本报告不一致的观点。 本文件仅供一般参考使用，不构成具体事项和咨询意见，普华永道不对本报告内容承担审慎责任，并且未就本报告内容做出任何明示或暗示保证。普华永道不就本报告内容向任何人士承担任何责任或义务，也不向任何人士承担因本报告所引起的或与本报告有关的任何责任或义务。读者不应依赖本文件内容做出投资或其他商业决定。如需具体意见，请咨询专业顾问。 本文件中由亚马逊云科技负责撰写的内容陈述了亚马逊云科技在封面页所示日期的有关服务产品及实践，该等信息可能变化且我们不会另行通知。客户对于本部分的信息以及亚马逊云科技的产品或服务应自己做出独立的判断，该等内容都是“依现状”提供，不包含任何明示或者暗示的保证。本部分内容并没有创设来自亚马逊云科技或其关联方、供应商或许可方的任何保证、陈述、合同性承诺、条件或者担保。亚马逊云科技对其客户的义务和责任均由适用的客户协议管辖。本部分内容不是亚马逊云科技和其客户之间任何协议的组成部分，也不构成对任何协议的修改。 2 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 引言 1886年1月29日，两位德国人卡尔本茨和戈特利布戴姆勒获得世界上第一辆汽车的专利权，标志着历史上第一辆内燃机驱动汽车的诞生。时过境迁，汽车 在变化不大的铁壳子下，内饰、功能和属性已经发生了翻天覆地的变化。 一百五十年过去了，新一代智能网联汽车（IntelligentConnectedVehicle）应运而生。电动化、自动化、网联化、共享化是智能网联汽车区别于传统汽车的地方，它搭载了先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车、路、人、云端智能信息交换、共享和协同化，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，达到高效便捷、自动安全、环保节能的行驶目的，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。 根据《普华永道思略特2020年数字化汽车报告》、《普华永道思略特2021 年数字化汽车报告》的分析与预测，全世界各国的智能网联汽车保有量将迅速增长。其中，美国将从2020年32%的保有率扩大至2035年的97%，欧盟 将从2020年的25%比例扩大至98%，而中国也将从2020年16%扩大至 2035年的72%，即超过2/3的保有率。很显然，智能网联汽车必将代替传统汽车成为汽车行业后现代化发展的重要方向。 3 与此同时，我国针对智能网联汽车的相关政策、法规研究制定也进入了紧锣密鼓期。《国家综合立体交通网规划纲要（2021年-2035年）》、《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》、《国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）》、《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》、《道路交通安全法（修订建议稿）》以及各省、市政府级的 标准建设指南相继出台。 各大互联网巨头，科技公司也纷纷加入智能网联汽车竞争队伍中，利用各家的技术积累，共同打造智能网联汽车大生态。 本文中，我们试图围绕政府“十四五规划”与产业政策、智能网联汽车产业的发展现状、机遇与挑战、未来发展趋势这几个方面展开讨论。 4 第一章：政府“十四五 5 规划”与产业政策 目录 第一章：政府“十四五规划”与产业政策08 第二章：智能网联汽车产业的发展现状11 智能网联汽车产业的投融资情况11 互联网科技公司争相涌入智能网联汽车赛道13 智能网联汽车发展现状分析之数字技术驱动汽车14 行业的创新发展 智能网联汽车发展现状分析之营销服务创新16 以用户直联和私域运营带动业务增长和服务体验提升 亚马逊云科技汽车行业解决方案19 第三章：智能网联汽车数字化技术融合进程中带来的23 挑战与应对 车辆网络安全与软件升级合规26 WP.29世界车辆法规协调论坛简介26 WP.29R155&R156法规概要27 R155合规要求解读28 R156合规要求解读30 车辆型式认证适用车型范围32 5 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 各车企法规应对现状33 R155&R156合规应对解决方案34 个人信息保护合规36 GDPR通用数据保护条例概要36 GDPR合规要求解读37 GDPR通用数据保护条例应对之道39 第四章：智能网联汽车未来发展趋势展望 49 亚马逊云科技的安全与合规41 6 01 政与府产“业十政四策五规划” 7 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 “十四五”规划纲要第八章、第十三章、第十八章中分别提出了深入实施制造强国、加快新型基础设施建设、营造良好数字生态的战略目标： 推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设E级和10E级超级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网； 突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术，加快研发智能（网联）汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件； 发展自动驾驶和车路协同的出行服务。推广公路智能管理、交通信号联动、公交优先通行控制。建设智能铁路、智慧民航、智慧港口、数字航道、智慧停车场。 各省市政府也相继印发了配套支持汽车产业与道路交通发展的规划,以北京、上海、广东为例： 北京市人民政府印发的《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》中明确提出“坚持网联式自动驾驶技术路线，推动车端智能、路端智慧和出行革命，加速传统汽车智能化网联化转型。并支持大力发展智能网联汽车整车、智能网联设施和关键部件、智慧出行服务等细分领域，力争到2025年汽车产业产值突破7000亿元，智能网联汽车(L2级以上)渗透率达到80%。 8 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 99 第一章：政府“十四五规划”与产业政策 上海市人民政府印发了《上海市先进制造业发展“十四五”规划》，《规划》中明确了汽车产业集群重点领域及目标：到2025年，智能网联汽车总体技术水平和应用规模达到国际领先水平，实现特定场景的商业化运营；努力提升汽车全球话语权和市场份额，产业规模达到1万亿元；建设完善的智慧出行生态体系，建成具有全球影响力的智慧出行服务高地。 广东省人民政府印发《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》。《规划》中支持以广州、深圳、惠州、东莞、韶关、肇庆等市为依托,加快布局发展智能网联汽车。支持广州建设基于宽带移动互联网的智能网联汽车与智能交通应用示范区,加快推进国家5G车联网先导区建设。支持广州、深圳在公共交通领域率先探索自动驾驶示范应用,打造具有世界级影响力的示范应用案例。支持惠州以东江高新科技产业园为依托,发展智能驾驶舱解决方案及车载信息娱乐系统、空调控制、胎压监测、高级驾驶辅助系统、车联网等。到2025年,汽车制造业营业收入超过1.1万亿元,打造具有国际影响力的汽车产业集群。 9 02 智发能展网现联状汽车产业的 10 第二章：智能网联汽车产业的发展现状 第二章：智能网联汽车产业的发展现状 智能网联汽车产业的投融资情况 根据中国电子信息产业发展研究院赛迪智库发布的《2021年智能网联汽车投资环境和融资水平报告》，我国智能网联汽车产业投融资额飞速增长。年投融资总额从2016年的30亿元至2020年的225亿元，年平均增长速 度为123%。仅2021年上半年，投融资额已几乎持平了2020年全年的水平，达到了220亿元。 2016年-2021年上半年中国智能网联汽车产业投融资情况（图一） 225 45 108 88 投融资额（亿元） 30 220 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021上半年 资料来源：中国电子信息产业发展研究院赛迪智库《2021年智能网联汽车投资环境和融资水平报告》 2016年至2021年上半年中国智能网联汽车产业投融资情况如图一所示。2016至 2021年上半年自动驾驶领域投融资情况如图二所示，自动驾驶的投融资额的年平均增长速度高达345%，成为了近几年最活跃，最有吸引力的细分领域。 2016年-2021年上半年自动驾驶领域投融资情况（图二） 73104 5049 26 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021上半年 4 投融资额（亿元） 资料来源：中国电子信息产业发展研究院赛迪智库《2021年智能网联汽车投资环境和融资水平报告》 第二章：智能网联汽车产业的发展现状 第二章：智能网联汽车产业的发展现状 互联网科技公司争相涌入智能网联汽车赛道 除了传统车企外，BAT互联网三巨头，华为、小米、360等知名厂商也纷纷加 科技公司聚焦领域 入了“造车”热潮。各厂商在进军汽车细分领域中避开了硬件设计，整车制造等传统车企优势领域，转而聚焦在智慧出行、人工智能驾驶、道路及智能网联设施建设等生态领域，从而与传统车企进行协作互补。 腾讯 百度 阿里 华为 车载娱乐与智慧出行 AI人工智能与自动驾驶 投资与物流 通讯模组、芯片与操作系统 相比国内市场，海外科技巨头大多聚焦于自动驾驶领域。亚马逊旗下的公司Zoox发布的Robotaxi主要用于商业用途，为城市提供网约车服务；谷歌旗下的Waymo携手吉利控股集团提供无人驾驶专属车辆，后续将在美国进行商业化运营，将无人驾驶出租车部署到全美各地；苹果公司与现代合作的自动驾驶电动车也正在紧锣密鼓地谈判中。 智能网联汽车发展现状分析之数字技术驱动汽车行业的创新发展 随着越来越多的非传统车企涌入智能网联汽车赛道，我国的汽车发展进程已经迈入了新的里程碑，即软件定义架构：从硬件为主到软硬分离，软件逐渐成为竞争核心。 豪华汽车技术和功能投资的成本分析（图三） 1.99 (38%) 1.81 (34%) 1.45 (28%) 2.11 (27%) 3.31 (42%) 2.46 (31%) 70% 83% 注：以上投资成本不包括生命周期支持的开发成本 资料来源：普华永道思略特基于豪华汽车技术和功能投资的成本分析 长期以来，在传统