英伟达公司FY2023Q4收入60.5亿美元,超出市场预期。游戏业务收入18.3亿美元,虽较上季度下滑,但渠道库存正在逐步降低。数据中心业务收入36.2亿美元,虽低于市场预期,但预计下个季度将恢复正增长。公司推出DGXCloud,降低企业AI门槛。我们将公司收入和净利润预测进行了调整,并维持“买入”评级。风险提示包括AI技术发展不及预期和技术风险。
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