关于2月23日信创大跌点评 1.今天市场上在传播两条信息,其一,是中国电子和中国电科不再合并;其二,是麒麟软件有可能丢单。 2.中国电子和中国电科合并的消息始于去年9月,由中国电科发起,但最终因为涉及太复杂而停滞,是很久之前的事情,并不是新闻。两C合并的停滞,更多的是情绪上的扰动,对相关公司的基本面没有影响,估值体系中也从来没有体现过对两C合并的预期。 3.两C合并,并不是之前上涨的驱动力;两C不合并,信创也会继续发展,各家对子公司的加持也会继续。 4.对于中国移动的放量招标,尚在正常推进,格局未可知,现在不好给预期。 5.计算机的下跌,本质还是有调整需求,市场传闻都是表面现象。继续看多数字经济的主线不动摇,市场有分歧,股价才会有空间。