中国共享经济发展报告（2023）

中国共享经济发展报告（2023） 目录 一、共享经济市场规模持续扩大2 （一）共享经济市场交易规模同比增长3.9%2 （二）共享型服务和消费成为稳增长的重要力量5 （三）共享经济在稳岗稳就业中发挥积极作用10 （四）共享经济领域直接融资大幅下降13 二、共享经济主要领域亮点凸显15 （一）共享出行领域新一轮竞争聚焦合规运力15 （二）本地生活服务市场竞争更加激烈17 （三）制造业共享经济发展步伐加快19 （四）共享经济助力绿色低碳发展21 三、共享经济治理创新护航规范发展23 （一）治理制度体系持续完善23 （二）制度实施取得新成效25 （三）重点领域治理创新持续推进27 四、共享经济发展趋势展望29 （一）共享经济发展的宏观经济环境喜忧参半29 （二）共享经济发展的政策环境更加优化30 （三）共享经济成为拼经济扩内需的重要抓手32 （四）元宇宙为代表的技术创新带来新机遇34 （五）共享经济平台治理呈现新趋势36 附：企业案例38 积极履行社会责任，构建新型餐饮外卖生态——美团外卖的实践探索38 以创新升级服务助力人民更充分就业——“云账户”平台的实践探索43 以数字技术赋能助力新业态劳动者权益保障体系建设— —好活科技的实践探索47 致谢50 图表目录 图12022年我国共享经济市场结构情况3 图22022年我国主要领域共享经济市场规模增长情况3 图32018-2022年网约车与巡游出租车客运量占比情况6 图42018-2022年在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重7 图52017-2021年共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重9 表12021-2022年我国共享经济发展概况2 表22022年主要生活服务领域共享型服务普及情况7 表32021-2022年主要生活服务领域共享型服务支出占比8 表42020-2022年共享经济主要领域直接融资规模14 中国共享经济发展报告（2023） 共享经济是利用互联网平台将分散资源进行优化配置，通过推动资产权属、组织形态、就业模式和消费方式的创新，提高资源利用效率、便利群众生活的新业态新模式。共享经济强调所有权与使用权的相对分离，倡导共享利用、集约发展、灵活创新的先进理念；强调供给侧与需求侧的弹性匹配，促进消费使用与生产服务的深度融合，实现动态及时、精准高效的供需对接。共享经济是信息革命发展到一定阶段后出现的新型经济形态，是强调以人为本和可持续发展、崇尚最佳体验与物尽其用的新的消费观和发展观。 本报告是国家信息中心推出的第八份共享经济年度报告，对2022年我国共享经济发展的最新态势及未来趋势进行了全面分析，以期为政府决策、产业发展和公众参与提供参考借鉴。 2022年是党的二十大胜利召开之年，也是实施“十四五”规划关键的一年。我国经济社会发展面临的国际环境更加复杂严峻，国内疫情散发带来更大考验和挑战，我国高效统筹疫情防控和经济发展，扎实稳住经济一揽子政策措施落地见效，保持了经济社会大局稳定，国内生产总值同比增长3%，经济规模整体再上一个新台阶。2022年我国共享经济市场规模持续扩大，在增强经济发展韧性和稳岗稳就业方面发挥了积极作用，共享经济主要领域亮点凸显， 平台治理制度建设和执法实施取得新成效，规范发展水平进一步提高。 一、共享经济市场规模持续扩大 （一）共享经济市场交易规模同比增长3.9% 初步估算，2022年我国共享经济市场交易规模约为38320亿元，同比增长约3.9%（表1），增速较上年有所放缓。从市场结构上看，生活服务、生产能力和知识技能三个领域共享经济市场规模居前三位，分别为18548亿元、 12548亿元和4806亿元。 表12021-2022年我国共享经济发展概况 领域 共享经济交易额（亿元） 2021年 2022年 2022年同比增速 交通出行 2344 2012 -14.2% 共享住宿 152 115 -24.3% 知识技能 4540 4806 5.9% 生活服务 17118 18548 8.4% 共享医疗 147 159 8.2% 共享办公 212 132 -37.7% 生产能力 12368 12548 1.5% 总计 36881 38320 3.9% 数据来源：国家信息中心分享经济研究中心 数据来源：国家信息中心分享经济研究中心 图12022年我国共享经济市场结构情况 不同领域共享经济发展的不平衡性凸显。从主要领域共享经济市场规模情况看（图2），生活服务和共享医疗两个领域市场规模同比分别增长8.4%和8.2%，增速较上年分别提高了2.6个百分点和1.7个百分点，呈现出持续快速发展的良好发展态势。生活服务领域，在疫情催生的“宅经济”带动下，居民线上消费需求激增，平台企业在保障生活物资供应和满足居民消费需求等方面发挥了重要作用。美团平台通过强大的同城物流网络，完善的站、仓、人、柜配送体系，确保履约能力和服务水平。一方面加大仓储分拣力量建设，额外增加70%的一线分拣人员保证供应；另一方面加大末端配送力量，在疫情严重区域按照正常情况下1.5倍配备人手。仅在北京、上海两地就有约6.5万骑手参与保供。京东到家平台全面升级保供举措，联合核心保供商家加大民生必需品备货量，同时加强达达快送配送 运力筹措，启动全国范围内无接触配送，助力保障民生需求。医疗服务领域，服务内容和范围持续拓展，满足人们的在线问诊需求。国家卫健委数据显示，截至2021年底，我国100%的省份、85%的市、69%的县建立了区域全民健康信息平台，全国7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台。中国互联网络信息中心发布的数据显示，截至2022年6月，我国在线医疗用户规模达3亿人，占整体网民的28.5%。此外，知识技能和生产能力领域市场规模同比分别增长5.9%和1.5%，市场规模持续稳步扩大。 数据来源：国家信息中心分享经济研究中心 图22022年我国主要领域共享经济市场规模增长情况 受多种复杂因素影响，共享空间、共享住宿、交通出行三个领域共享经济市场规模显著下降，同比分别下降37.7%、24.3%和14.2%；其中共享住宿领域下降幅度较上年进一步扩大。主要原因是2022年疫情呈现点多、面广、频发等特征，对国内旅游、住宿、出行等各方面影响较大。文化和旅游部发布的数据显示，2022年国内旅游总人次 25.3亿，比上年下降22.1%，国内旅游收入（旅游总消费） 2.04亿元，同比下降30%；2022年前三季度星级酒店营收同比下降15.98%。交通运输部网约车监管信息交互平台数据显示，2022年全年网约车平台订单量同比下降16.8%。共享办公领域，由于不少市场主体在疫情期间退出，平台企业面临巨大的运营压力。截至2022年6月，国内共享办公空间运营商优客工场管理面积约98.6万平方米，为大约 118.3万会员提供服务；其2022年5月发布的财报数据显示，2021年第四季度实现净收入3.03亿元，同比增长8.7%；净亏损则达16.976亿元。 （二）共享型服务和消费成为稳增长的重要力量 受多重因素影响，2022年我国消费总体表现不佳。国家统计局数据显示，全年社会消费品零售总额约为43.97万亿元，同比下降0.2%；除汽车以外的消费品零售额约为 39.4万亿元，同比下降0.4%；最终消费支出对经济增长的贡献率仅有32.8%。这种形势下，网络零售市场总体稳步增长，2022年全国网上零售额达13.79万亿元，同比增长4%。实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%；在社会消费品零售总额中的占比呈现新高，达到27.2%。共享经济作为顺应人类生产生活数字化趋势、依托互联网平台发展起来的新型业态，既成为疫情期间弥合民生需求缺口的重要力量，也成为消费升级大趋势下满足人民多样化、灵活化、个性化消费需求的重要载体。 从发展态势看，在交通出行领域，2022年网约车客运量占出租车总客运量的比重约为40.5%（图3），占比较上 年提高6.4个百分点1。实践层面看，网约车行业发展呈现出一些新特点。一是网约车平台企业数量不断增长。根据交通运输部全国网约车监管信息交互平台统计，截至2022 年底，全国共有298家网约车平台公司取得网约车平台经营 许可，比2021年底增加了40家。二是行业管理制度进一步完善。2022年交通运输部发布了新的《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》，对2018年发布的管理办法进行修订，加强网约车监管信息交互平台的运行管理工作，规范数据传输，提高了网约车行业监管效能，进一步促进行业公平竞争和行业健康发展。三是主流网约车平台合规率显著提升。据交通运输部数据，2022年11月各主流中心城市中有16个城市网约车订单合规率超过80%，与2021年年初相比，滴滴出行、美团打车、曹操出行等平台订单合规率普遍实现翻倍增长。 数据来源：国家信息中心分享经济研究中心 图32018-2022年网约车与巡游出租车客运量占比情况 12022年度共享经济年度报告中，网约车客运量占比为初步估算数据。根据交通运输部《2021年交通运输行业发展统计公报》中巡游出租汽车客运量，以及全国网约车监管信息交互平台公布的网约车订单量，对进行数据更新和重新计算，将2021年网约车占客运量占出租车客运量的比重修正为34.1%。 在生活服务领域，2022年在线外卖收入占全国餐饮业收入比重约为25.4%，占比较上年提高4个百分点（图4）。近年来，随着人们生活消费方式的变化和平台经济的快速发展，我国外卖市场规模持续扩大，日益成为推动餐饮行业发展的重要力量。受疫情影响，2022年在线外卖成为满足居民餐饮消费需求的重要保障，也使得大量商户可以“闭店不歇业”。美团、饿了么等生活服务平台积极响应政府号召，充分发挥海量配送运力及大数据调配能力，大力推动无接触配送，助力稳经营、稳商家和保民生。2022年，美团自动配送车已经累计为用户配送超250万单；在四、 五月疫情期间，自动配送车在上海单日配送产能近2万单， 累计配送超70万单；在北京累计送出生活物资金额价值超百万元。 数据来源：国家信息中心分享经济研究中心 图42018-2022年在线外卖收入占全国餐饮业收入的比重 在住宿领域，2022年共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重约为4.4%（图5），占比较上年下降0.6个百分点2，但降幅较上年明显收窄。为减少疫情对旅游住宿业的冲击，相关部门出台一系列助企纾困举措帮助企业共渡难关。2022年国家发展改革委、文化和旅游部等14部门联合出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，各地也相继出台进一步的落实措施，为旅游住宿业应对疫情冲击提供更多支持；文化和旅游部等10部门联合印发了《关于促进乡村民宿高质量发展的指导意见》，进一步加强对行业发展的指导、放宽准入和优化政策环境，为乡村民宿发展创造更好的外部环境。另一方面，针对疫情影响下人们出游的偏好变化，如城市民宿需求萎缩，近郊乡村民宿热度持续升高，平台企业积极调整运营策略，满足人们的多样化住宿服务需求。在城市，平台企业积极参与城市更新和旧房改造项目，与地方政府合作建设智慧社区生态系统，助力发展共享住宿新业态。2021年成都市锦江区政府与小猪民宿合作，推出全国首例将老旧小区整体改造成为共享民宿新业态的城市更新项目。截至2022年底，旧改民宿全年平均入住率超80%，平均客单价350元/晚，项目已成为成都市新晋民宿打卡点。在农村，随着国家乡村振兴战略实施和国民休闲旅游度假转型升级，乡村民宿迎来发展红利期，平台企业加快“上山下乡”步伐，深入下沉乡村市场。2021年9月，阿里巴巴集团飞猪旅行战略投资小猪民宿，重点围绕着乡村振兴战略，与目的地政府、企业合作，推动乡村民宿集群项目“宿集村”在全 22022年度共享经济年度报告中，共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重为初步估算数据。根据国家统计局公布的最新“限额以上住宿业收入”和“限额以上住宿业客房收入”，对数据进行更新和重新计算，将“2021年共享住宿收入占全国住宿业客房收入的比重”修订为5.0%。