中国银行业理财市场年度报告

中国理财网 www.chinawealth.com.cn 中国银行业理财市场年度报告 （2022年） 2023年2月 目录 前言1 第一部分银行理财监管政策3 一、推进监管制度建设3 二、推动个人养老金发展4 专栏1个人养老金理财产品行业信息平台4 三、提升监管能力与监督力度6 专栏2理财公司持续健全内控合规管理机制6 第二部分银行理财产品8 一、理财市场整体规模8 二、理财产品类型结构9 三、理财服务实体经济12 专栏3积极响应国家战略部署，大力支持实体经济发展14 四、理财业务创新实践16 专栏4理财公司积极布局产品体系建设，丰富创新产品线17 专栏5理财公司积极布局养老理财产品，特色创新产品层出不穷19 第三部分银行理财投资者21 一、理财投资者数量结构21 二、理财投资收益情况23 三、理财销售渠道拓展23 专栏6理财公司产品代销情况24 四、理财投资者教育实践25 专栏7理财公司多措并举开展投资者教育宣传25 第四部分市场机构与服务27 一、理财公司设立情况27 二、理财公司业务发展29 专栏8理财公司持续加大金融科技发展与创新29 三、理财集中登记服务30 专栏9养老理财登记工作顺利开展31 四、理财信息披露服务33 五、中央数据交换平台34 附表：截至2022年底有存续理财产品的机构清单37 寄语49 声明63 图1：理财产品存续情况8 图2：净值型理财产品规模及占比变化情况9 图3：全市场新发封闭式产品期限情况10 图4：理财产品资产配置情况13 图5：持有理财产品的投资者数量变化趋势21 图6：理财产品各类风险偏好投资者数量分布22 图7：理财产品累计为投资者创造收益情况23 图8：理财公司理财产品代销机构数量和母行代销金额占比情况24 图9：中国理财网首页展示33 图10：理财信息披露平台展示34 图11：理财产品中央数据交换平台界面展示36 表1：2022年底各类机构理财产品存续情况9 表2：银行及理财公司理财产品存续情况（按募集方式）10 表3：银行及理财公司理财产品存续情况（按投资性质）11 表4：银行及理财公司理财产品存续情况（按运作模式）11 表5：银行及理财公司理财产品存续情况（按风险等级）12 表6：各类理财投资者数量及占比情况22 表7：理财公司设立情况27 前言 在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。 在资管新规确立的主动化、净值化的监管导向下，银行理财行业坚持走高质量发展道路，贯彻新发展理念，在服务实体经济、防控金融风险与服务普惠金融等方面取得了突出成效。2022年，银保监会坚定落实资管新规，加强风险隔离，促进银行理财业务深化改革和规范发展，引导银行理财业务持续健康运行。银行理财行业严格落实监管要求，贯彻落实“增强金融工作的政治性、人民性”有关要求，坚持以人民为中心的发展思想， 守正创新、积极作为，不断提升理财服务经济社会发展效能，持续深化业务转型，总体保持平稳健康的发展态势。 截至2022年底，银行理财市场存续规模27.65万亿元，全年累计新发理财产品2.94 万只，募集资金89.62万亿元，为投资者创造收益8800亿元。 第一部分银行理财监管政策 2018年4月资管新规发布以来，监管部门始终坚持以资管新规为核心，坚持把“提高防范化解金融风险能力”作为金融工作重要原则之一，健全理财行业监管制度体系，不断完善理财行业监管制度规则与机制。2022年，监管部门持续加强专业化监管能力建设，坚持以机构监管为基础，统筹协同功能监管和行为监管，强化非现场监测和大数据筛查功能，运用丰富监管方式和手段，构建从立法到执法的全流程监管体系，确保理财行业发展行稳致远。 一、推进监管制度建设 2022年8月，银保监会发布施行《理财公司内部控制管理办法》，要求理财公司建立全面、制衡、匹配和审慎的内控管理机制和组织架构，强化理财业务账户管理，完善投资决策分级授权机制，健全交 易全流程管理制度，实行重要岗位关键人员全方位管理，加强关联交易管理与风险隔离，保护投资者合法权益，充分发挥内控职能部门和内审部门的内部监督作用。该《办法》的发布实施有利于促进同类资管业务统一监管标准，增强理财公司法治 观念和合规意识，促进理财公司构建与自身业务规模、特点和风险状况相适应的内控合规管理体系，推动理财行业形成良好发展生态。2022年11月，银保监会就《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，在深入研究论证、总结国内外经验、广泛征求意 见的基础上，推进修订完善，界定了包含理财公司在内的监管对象和范围，进一步丰富监管手段，完善监管机制，提升监管质效。2022年12月，银保监会发布《银行保险机构消费者权益保护管理办法》，明确银行保险机构承担保护消费者合法权益的主体责任与消费者诚实守信义务，提 出消费者权益保护的工作机制和管理要求，有利于进一步充实和完善监管部门审慎监管与行为监管并重的监管体系，切实维护消费者合法权益。2022年6月，财政部印发《资产管理产品相关会计处理规定》， 进一步细化对资产管理产品会计处理的指导，统一各类资管产品会计实务标准，推动资管产品严格执行企业会计准则，提升会计信息质量。 二、推动个人养老金发展 2022年2月，银保监会发布《关于扩大养老理财产品试点范围的通知》，在前期试点的基础上，将养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩大到“十地十机构”，进一步丰富商业养老金融产品供给。4月，国务院办公厅发布《关于推动个人养老金 发展的意见》，提出要推动发展适合中国国情、政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老金。个人养老账户资金可用于购买符合规定的银行理财等运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值的金融产品。5月，银保监会发布《关于 规范和促进商业养老金融业务发展的通 知》，明确商业养老金融发展理念，推动更好服务多层次、多支柱养老保险体系建设。11月，人力资源社会保障部、财政部、银保监会等五部门联合发布《个人养老金实施办法》，对个人养老金参加流程、资金账户管理、机构与产品管理、信息披露、 监督管理等方面作出规定。同月，为促进商业银行和理财公司个人养老金业务发展，银保监会印发《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》，支持个人养老金投资银行理财产品业务的顺利开展。 专栏1个人养老金理财产品行业信息平台 为深入贯彻落实党中央、国务院关于发展多层次、多支柱养老保险体系决策部署，积极推动个人养老金业务开展，在监管部门的指导和市场机构的大力支持下，银行业理财登记托管中心建设个人养老金 理财产品行业信息平台（以下简称理财行业平台），支持个人养老金投资理财产品业务全面落地。 一是推进理财行业平台业务制度落地实施。为落实中国银保监会《关于印发商 业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知》（银保监规〔2022〕16号），配合个人养老金投资理财产品业务落地实施，银行业理财登记托管中心制定《个人养老金理财产品行业信息平台管理实施办 法（试行）》，在理财行业平台参与机构管理、理财行业平台账户管理、理财产品信息交互、数据交换和信息报送等多方面规范个人养老金投资理财产品业务相关工作流程。 二是全力以赴建设理财行业平台。为进一步落实人力资源社会保障部和银保监会等管理部门对个人养老金业务的相关要求，银行业理财登记托管中心全面建设理财行业平台，于2022年11月5日上线， 支持个人养老金投资理财产品业务全面落 地。理财行业平台依托全国银行业理财信息登记系统、理财产品中央数据交换平台、养老理财管理系统、中国理财网等，致力于打造集理财产品登记、信息交互、数据交换、信息报送、信息披露等多功能于一体的金融行业平台，从以下几个方面为个人养老金投资理财产品业务提供服务： 1.基于理财产品中央数据交换平台高效、安全的数据传输优势，与各家参与个人养老金投资理财产品业务的商业银行和理财公司进行系统直联，向参与机构提 供个人养老金理财产品统一的信息交互、数据交换和信息报送服务。 2.集中登记个人养老金理财产品，汇总并记载投资者个人养老金投资理财产品业务情况，统一向人力资源社会保障部信息平台和银保监会报送个人养老金理财产品相关信息。 3.支持个人养老金理财产品相关信息统一发布。中国理财网开设个人养老金理财专栏，发布符合监管部门规定的个人养老金理财产品相关的机构名单和产品名单，为投资者查询个人养老金理财产品信 息提供便捷服务。 三是平稳推进个人养老金投资理财产品业务联调测试和系统验收工作。理财行业平台与人力资源社会保障部信息平台、商业银行和理财公司积极对接，开展多轮市场联调测试，对多家商业银行和理财公司进行系统验收，确保个人养老金投资理财产品业务在系统底层建设及运营保障方面做好准备。 银行业理财登记托管中心始终秉承“服务监管、服务市场、服务投资者”的理念，将全力协助个人养老金金融机构顺利展业，提升机构和投资者的使用体验，为个人养老金业务平稳有序运行保驾护航。 三、提升监管能力与监督力度 2022年3月，银保监会公布查处银行机构监管标准化数据（EAST）质量领域违法违规案件，针对数据漏报错报、交叉校核存在偏差等数据质量违规问题，以及数据质量违规背后的治理不完善、机制不健全等问题严肃查处，进一步督促机构承担数据质量主体责任，持续提高数据报送的准确性和全面性。6月与10 月，银保监会公布理财公司和银行理财业务违法违规罚单，通过现场调查等手段，及时纠正不合规产品和不规范业务活动。银保监会首次针对理财业务建立起从日常监管和现场调查直接进入立案调查、行政处罚的快速处置机制，大幅提升了纠错及时性和监管威慑力。监管从快从严，有助于理财行业进一步牢固树立“内控优先、合规为本”的理念，塑造行业良好生态，引导行业良性竞争，促进行业高质量发展。 专栏2理财公司持续健全内控合规管理机制 中银理财坚持以集团全面风险管理体系改革为契机，落实资管新规要求，针 对资管行业风险特征，逐步建立起符合理财公司经营要求的全面风险管理体系，实现对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险等各类风险的统筹管理，全力推进存量理财压降和产品净值化转型，持续增强抵御、防范和化解金融风险的能力。一是建立并持续优化风险管理架构，公司先后建立董事会风险政策委员会、消费者权益保护委员会，管理层下设风险管理与内部控制委员会、消费者权益 保护工作委员会等专业委员会。二是夯实风险内控制度建设，构建防范化解金融风险的制度框架。三是建立覆盖各类风险的全流程风险监控体系，自主研发建立智能预警监控系统，加强信用风险预警和市场风险管控，提高风险前瞻性，开展市场风险压力测试，密切关注理财产品净值波动情况；监测理财产品流动性情况及市场流动性情况，推进关键时点理财产品流动性压力测试和评估。 民生理财始终践行“合规为先”的风 险合规管理理念，将合规嵌入公司每一项 业务及员工每一个行为之中，打造长效内控合规管理体系，严控风险，陪伴发展。为全面落实《理财公司内部控制管理办法》各项要求，公司于办法发布后第一时间成立专项整改及验收工作小组，逐条划定整改责任部门及整改期限，制定并落地整改方案，通过“塑架构”“固制度”“优流程”“强系统”“管人员”“严监督”“育文化”等多种手段，构建内控合规“四梁八柱”式管理体系，坚持“制度先行”原则，严格产品审批及资产准入，持续升级核心业务及管理系统，建立覆盖全员的网格化管理体系，深化检查整改与考核问责并重的管理机制，构建公司合规战略文化，进一步完善公司内部控制体系。 南银理财成立以来，以经营稳健、风 险审慎为原则，高度重视内控合规管理，持续完善全面风险管理体系。一是公司持续加强产品销售、合同管理、投后管理、运营管理等重点业务环节内控合规管理，梳理业务流程，明确操作规范，细化管理要求及流程，强化全业务链条的合规制衡。二是公司