晨会纪要

晨会纪要 2023第（032）期发布日期：2023-02-22 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/2/222023/2/21 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,306.523,306.520 33129.5933826.69-697.10 11492.3011787.27-294.970 3997.344079.09-81.750 20529.4920886.96-357.470 2.202.160.038 104.15104.20-0.050 6.876.870 0 -2.061 -2.502 -2.004 -1.711 1.762 -0.048 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 411.92 411.70 0.220 0.053 白银 4997.00 4964.00 33.0 0.665 铜 70490.00 70100.00 390.0 0.556 锌 23520.00 23575.00 -55.0 -0.233 铝 18790.00 18785.00 5.0 0.027 锡 221720.00 217750.00 3970.0 1.823 铅 15395.00 15395.00 0 0 镍 213510.00 210210.00 3300.0 1.570 铁矿石 914.00 919.00 -5.0 -0.544 螺纹钢 4245.00 4254.00 -9.0 -0.212 不锈钢 16955.00 16785.00 170.0 1.013 热轧卷板 4300.00 4307.00 -7.0 -0.163 硅铁 8068.00 8,068.00 0 0 锰硅 7600.00 7,600.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/2/21 1844.00 21.86 9179.50 2459.00 3106.50 2146.50 27500.00 26830.00 19.97 81.53 1548.50 497.00 62.80 681.00 76.19 82.73 2023/2/22 2023/2/20 1,851.30 21.72 9,111.00 2,462.00 3,140.00 2,169.00 26,720.00 27,040.00 19.83 81.69 1,527.00 490.80 61.74 677.75 76.56 83.81 2023/2/21 涨跌 -7.30 0.140 68.50 -3.0 -33.50 -22.50 780.0 -210.0 0.140 -0.160 21.50 6.20 1.060 3.250 -0.370 -1.080 涨跌 涨跌幅/% -0.394 0.645 0.752 -0.122 -1.067 -1.037 2.919 -0.777 0.706 -0.196 1.408 1.263 1.717 0.480 -0.483 -1.289 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/22 8:00 1967.00 2888.00 921.00 12515.00 10200.00 8371.00 7991.00 5610.00 6467.00 3741.00 2609.00 4295.00 8570.00 2530.00 1545.00 546.30 2949.00 2980.00 6660.00 4568.00 2023/2/22 8:00 5614.00 4690.00 3853.00 3194.00 8880.00 9953.00 8212.00 4369.00 5989.00 2872.00 3042.00 14525.00 21615.00 9048.00 10425.00 11262.00 2023/2/21 15:00 1975.00 2895.00 921.00 12580.00 10140.00 8370.00 7972.00 5590.00 6485.00 3768.00 2604.00 4304.00 8579.00 2,530.00 1556.00 548.00 2894.00 2985.00 6666.00 4578.00 2023/2/21 15:00 5598.00 4710.00 3857.00 3199.00 8878.00 9975.00 8186.00 4,369.00 5932.00 2875.00 3058.00 14460.00 21625.00 9,048.00 10,425.00 11,262.00 涨跌 -8.0 -7.0 0 -65.0 60.0 1.0 19.0 20.0 -18.0 -27.0 5.0 -9.0 -9.0 0 -11.0 -1.70 55.0 -5.0 -6.0 -10.0 涨跌 16.0 -20.0 -4.0 -5.0 2.0 -22.0 26.0 0 57.0 -3.0 -16.0 65.0 -10.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.405 -0.242 0 -0.517 0.592 0.012 0.238 0.358 -0.278 -0.717 0.192 -0.209 -0.105 0 -0.707 -0.310 1.90 -0.168 -0.090 -0.218 涨跌幅/% 0.286 -0.425 -0.104 -0.156 0.023 -0.221 0.318 0 0.961 -0.104 -0.523 0.450 -0.046 0 0 0 宏观要闻 1、中共中央政治局召开会议，决定2月26日至28日召开二十届二中全会。会议讨论了《党和国家机构改革方案》稿和国务院《政府工作报告》稿，讨论了向十四届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员建议人选。会议指出，要坚持稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。要着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资，有效防范化解重大经济金融风险，稳定粮食生产和推进乡村振兴，推动发展方式绿色转型，保障基本民生和发展社会事业，努力完成今年经济社会发展目标任务。 2、国务院原则同意《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划（2021-2035年)》。到2035年，城镇开发边界面积控制在647.6平方公里以内，规划建设用地总规模控制在803.6平方公里以内。 3、据第一财经，24个GDP万亿城市全部发布了今年的经济增长目标。梳理各地的政府工作报告，24个城市中，有3个城市目标是7%或左右，4个城市目标是6.5%左右或以上，5个城市6%及以上，6个城市5.5%以上或左右，4个城市5%以上或左右。还有两个分别是4%左右和4.5%以上。其中，长沙、西安和郑州最高，长沙和西安目标是7%左右，郑州是7%。 4、据乘联会，2月狭义乘用车零售销量预计135万辆，同比增长7.2%，环比增长4.3%；其中新能源零售销量预计40万辆，同比增长46.6%，环比增长20.3%，渗透率29.6%。 5、国际货币基金组织（IMF）和其他一些机构发布的预期认为，亚洲经济复苏尽管仍面临不少困难，但地区复苏前景渐趋改善，今年该地区有望成为全球经济减速中的亮点。 6、欧洲央行行长拉加德表示，打算在3月份加息50个基点，3月份加息后的情况将取决于数据；目前没有看到欧元区的工资-物价螺旋上升。 7、菲律宾参议院审议通过《区域全面经济伙伴关系协定》。自此，菲律宾正式加入这一自贸协定。 8、美国1月成屋销售总数年化400万户，创2010年10月以来新低，预期410万户，前值由 402万户修正至403万户。 9、欧元区2月制造业PMI初值48.5，预期49.3，1月终值48.8；服务业PMI初值53，预期51， 1月终值50.8；综合PMI初值52.3，预期50.6，1月终值50.3。欧元区2月ZEW经济景气指数为29.7，创去年2月来高位，前值16.7。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 21日，花生期货主力合约PK304以11210开盘，最高11274，以11262收盘，成 交量82142手，持仓量134489手，持仓较昨日增3474手，现货价格整体稳定，局部偏强，有贸易商有出货意愿，上货量仍然不大。目前来看，配备交割品有一定难度，新季花生种植面积增幅有待观察，短期关注冲高后的回调风险，但中长期来看，花生仍处于上行趋势中。 油脂 21日，棕榈油小幅上涨，国内港口库存稍有回升：天津p2305+60，日照p2305+130，连云港p2305+80，华东p2305+20、（2月船期）p2305+60，广东p2305+0、（2月船期）p2305-10。连盘豆油冲高回落，暂以观望为主：天津Y2305+740、（3-5月）Y2305+600，日照Y2305+820、（3-4月）Y2305+700，华东Y2305+910、（3-5月）Y2305+720，广东Y2305+800。据邦成粮油在线数据，截至2月17日，国内豆油库存总计63.02万吨，环比增0.2万吨，环比增幅0.3%，同比减幅13.0%，国内棕榈油库存总计92.14万吨，上周为91.77万吨，环比增0.37万吨。国内油脂库存增加，需求较差，油脂市面临回调风险。 生猪 全国生猪现货稳中有落，整体全国均价15.1元/公斤左右。本轮猪价反弹后，下游屠宰企业收购热情不高，白条接受有一定难度，二育开始出现观望，规模化出栏积极性一般。总体来看，看涨情绪转弱，消费不强，盘面经过本轮小幅反弹之后，预计仍将恢复弱势震荡局面，不建议追涨杀跌，日内谨慎参与少量多单。 鸡蛋 全国现货再度稳定，产区4.2-4.3元/斤左右。本轮学生开学复工复产的补库之后，现货价格再次结束反弹，进入较长时间震荡模式。供应方面，去年三季度新增补栏陆续开产，养殖利润尚可，使得延迟淘汰明显。下游需求并无明显新增，现货处于季节性需求淡季，北方天气低温，南方天气开始升温，整体北方利于储藏，南方不利于储藏。盘面昨天继续维持低开反弹走势，继续维持偏强震荡对待，等待现货进一步指引。 白糖 国际方面，泰国2022/23榨季截至2月8日，累计产糖量为659.37万吨。印度或不再增加食糖出口配额。巴西制糖仍然有明显优势。在巴西糖大量上市前预计原糖价格维持在高位区间，后期受巴西高制糖收益增加糖产量，回落概率大。 国内方面，昨日现货价格稳定，广西现货成交指数5861元/吨，涨1。国内正值食糖上市旺季和需求淡季，高价抑制销售，仓单增多;但原糖高企持续支撑国内糖价，郑糖预计维持高位调整，不宜追高。关注国产糖产量和销售情况。 棉花 2月21日，中国主港报价不变。国际棉花价格指数（SM）98.77美分/磅，无涨跌，折一般贸易港口提货价16405元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.78美分/磅，无涨跌，折一般贸易港口提货价16079元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为98.49美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16361.