GSMA |北美移动经济 2022 - 移动经济

移动的经济 2022年北美 版权©2022GSM协会 GSMA是一个全球性组织，统一移动生态系统，以发现、开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和邻近行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：互联互通、行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持使移动发挥作用的技术和互操作性，并在MWC和M360系列活动中提供世界上最大的平台来召集移动生态系统。 我们邀请你去了解更多gsma.com遵循GSMA在Twitter上:@GSMA GSMAIntelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了从阿富汗到津巴布韦的全球每个国家/地区的每个运营商组、网络和MVNO。它是最准确、最完整的行业指标集，包含数千万个单独的数据点，每天更新。 领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMAIntelligence来支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期制作一系列行业主题的思想领先的研究报告。 移动经济2022年北美 移动经济2022年北美 内容 执行总结2 1的手机市场数字9 1.1 1.2 1.3 1.4 2关键行业趋势塑造移动行业15 2.1 2.2 2.3 3移动对经济增长和社会的贡献进步26 3.1 3.2 4政策来维持移动的影响的32 数字经济 4.1 4.2 移动经济2022年北美执行概要 执行概要 互联互通将为大流行后的经济复苏提供动力 移动网络对于整个北美的经济复苏以及实现绿色和数字化转型至关重要。 移动技术一直是整个社会数字化转型的核心。在疫情期间，移动是消费者的重要生命线，它将在定义“新常态”方面发挥关键作用。在整个大流行、乌克兰持续的冲突和供应链中断期间，移动行业继续为人们带来连通性。它还继续投资于网络覆盖和容量扩展，以帮助人们与周围的社区和环境互动。 移动网络对于整个北美的经济复苏以及实现绿色和数字化转型至关重要。2021年，美国国会通过了一项基础设施法案，该法案分配了约650亿美元的联邦资金用于 在全国范围内扩大宽带接入和5G连接。在加拿大，政府最近成立了通用宽带基金，投资额为27.5亿加元（21亿美元）。 支持全国各地的高速互联网项目，包括服务欠缺地区的移动互联网项目。这些发展凸显了运营商与政府合作的机会，以改善整个社会的连通性并推动大流行后的经济复苏。 执行概要 移动经济2022年北美 5g的势头继续建造 美国和加拿大在5G采用方面处于全球领先地位，这反映了运营商雄心勃勃的5G部署计划以及快速扩展的设备和内容生态系统。到2025年，随着运营商加大中频频谱的部署，5G将占几乎所有移动资本支出。 到2025年，加拿大的人口覆盖率达到92%，美国达到100%。届时，5G将占北美移动连接总数的近三分之二，相当于近2.8亿个连接。 5G的崛起意味着4G正在迅速下降，并将在2023年首次落后于5G。然而，这种趋势并不一致;在可预见的未来，整个加勒比地区的4G采用率将继续上升。在许多这些市场中，5G是一个中长期的前景，因为运营商希望最大化现有的4G容量。到2025年，4G将占北美移动连接的三分之一，低于2022年初的四分之三左右。 执行概要 移动经济2022年北美 移动普及放缓，但智能手机采用仍有增长空间 2021年，北美有3.29亿人（占人口的84%）订阅了移动服务。该地区运营商的总潜在市场正在接近饱和点，美国占新独立用户的大部分。 预计到2025年，该地区将有1200万新用户，其中四分之三将来自美国。大多数新独特 订户将是年轻的消费者和游客，如游客，因为游客的渗透率很高。 在大多数市场在该地区的成年人口。 然而，智能手机的采用仍有一定的增长空间;到2021年底，智能手机占北美移动连接的83%。从传统网络（2G和3G）的过渡将在未来几年维持智能手机的普及，预计到2025年将有3000万新的智能手机连接。智能手机普及率的提高将是北美移动数据流量增长的关键，预计到2027年，北美的移动数据流量将增长两倍以上。 移动继续做出贡献经济和社会福利 2021年，移动技术和服务占北美GDP的4.2%，这一贡献相当于超过1万亿美元的经济附加值。移动生态系统还（直接和间接）支持了220多万个工作岗位，并为公共部门的融资做出了重大贡献，包括 通过税收筹集了1100亿美元。到2030年，5G技术将进一步推动该地区经济的贡献，影响制造业和公共管理等关键行业。 除了经济影响之外，运营商还在为更广泛的社会福利做出重大贡献 ，包括努力让弱势群体保持联系。例如，美国运营商为救援工作做出了贡献，以帮助弱势群体在乌克兰人道主义危机期间保持联系。此外，北美的移动产业在为实现联合国可持续发展目标（SDG）做出贡献方面继续取得进展，2021年在可持续发展目标3：良好健康和福祉、可持续发展目标8：体面工作和经济增长以及可持续发展目标13：气候行动方面取得了重大进展。 执行概要移动经济2022年北美 维持移动对数字经济影响的政策 随着北美摆脱疫情的不确定环境，移动将继续在连接更光明的未来方面发挥作用。因此，利益相关者需要在相关问题上采取正确的步骤，以维持 数字经济中的移动服务。最近受到关注的两个领域是非法机器人呼叫和频谱。 停止非法机器人电话是美国和加拿大的首要政策优先事项，因为消费者继续收到诈骗机器人电话。在 2022年5月，美国联邦通信委员会（FCC）批准了两项针对源自境外的机器人呼叫的新命令。在新的注册截止日期之后，美国供应商（中级 和终止）将被禁止接受来自外国语音服务提供商（VSP）使用美国号码资源的流量，如果他们未在FCC的Robocall缓解数据库（RMD）中注册。 与此同时，5G连接已被证明是GDP增长的强大驱动力，预计到2030年，5G对北美GDP的贡献将达到1220亿美元 。5G部署的成功在很大程度上取决于运营商在低、中、高频段的5G频谱持有量，以提供速度和地理覆盖范围。额外的频谱可以促进提供具有成本效益的投资并提高北美的网络质量，这可以成为该地区经济发展战略的核心支柱。 移动经济北美 独特的手机用户 2021 2025 329米 移动互联网用户 77% 2021 80% 2025 341米 84% 2021 85% 2025 普及率 人口的比例 CAGR 2021-2025 0.8% 2021 2025 303米 322米 普及率 人口的比例 CAGR 2021-2025 1.6% SIM卡的连接 4g 的比例关系 (不含许可移动物联网) 2021 2025 (不含许可移动物联网) 413米 普及率 人口的比例 105%107% 20212025 431米 CAGR 2021-2025 1.0% 79 2021 2025 33 5克 的比例关系 64% 2025 (不含许可移动物联网) 2021 14% 授权手机物联网连接 202183% 的比例关系 智能手机 (不含许可移动物联网) 2021 185米 202586% 2025400米 运营商收入和投资 20212940亿 美元 美元 总收入 99%5克 20253330亿 运营商资本支出 2040亿 美元 20222025 移动产业对GDP的贡献 公共资金 20211万亿美元 移动生态系统对公共资金的贡献（扣除监管和频谱费用） 4.2% 国内生 1.1万 20211100亿美元 2025 亿美元 就业 2021年由移动生态系统直接支持 870000个工作岗位 移动经济2022年北美执行概要 用户和技术趋势 我们 技术组合*用户渗透 15%1%2% 20212025 32% 2021 85% 2025 86% 智能手机应用 82% 2g3g 68% 4g5克 2021 83% 2025 85% 加拿大混合技术* 用户普及率 7%<1%13%<1%2% 20212025 8062% 36% 2021 79% 智能手机应用 2021 89% 2025 81% 2025 92% 加勒比海混合技术*用户普及率 19% <1% 27%39% 3%6% 2021 67% 2025 70% 20212025 智能手机应用 54% 2g5克 %2021 77% 2025 86% 定义北美 在本报告中，我们将北美定义为美国、加拿大和加勒比地区（对于墨西哥，请参阅《拉丁美洲移动经济报告》）。 加勒比包括以下国家或地区：安圭拉;安提瓜和巴布达;阿鲁巴岛;巴哈马;巴巴多斯;百慕大;开曼群岛;库拉索岛;多米尼加;格林纳达;瓜德罗普;海地;牙买加;马提尼克;蒙特塞拉特;波多黎各;圣基茨和尼维斯;圣卢西亚;圣皮埃尔和密克隆群岛;圣文森特和格林纳丁斯;特立尼达和多巴哥;特克斯和凯科斯群岛;英属维尔京群岛;和美属维尔京群岛。 8 *占移动连接总数的百分比（不包括获得许可的蜂窝物联网）注意：由于四舍五入，总数可能不相加 01 数字移动通信市场 数字移动通信市场 移动经济2022年北美 图1 北美移动行业到2025年的关键里程碑 2022 2023 2024 2025 来源:GSMA情报 移动连接总数超过430 近2.8亿5g连接 独特的手机普及率达到85% 超过3.1亿的移动互联网用户 4g采用低于50% 5g采用经过50% 移动互联网普及率为80% 智能手机使用率上升到85% 5g采用达到60% 3.5亿多的智能手机连接 3g采用低于5% 1.4亿5g连接 图2 到2025年，北美移动用户将增长近1200万;美国将占新订户的四分之三 新的手机用户(百万) 329 9 2 1 341 2021年的总用户 我 加拿大 加勒比 2025年的总用户 来源:GSMA情报 1.1手机市场接近饱和 1.25g采用继续加速 图3 5G将在2023年超过4G，成为北美占主导地位的移动技术 连接百分比（不包括获得许可的蜂窝物联网） 90% 80% 79% 70% 64%5 60% 50% 40% 30% 33%4g 20% 14% 10% 0% 5% 2% 3g 3% 0%2g 2021 2022 2023 2024 2025 来源:GSMA情报 北美的进步与网络日落 运营商越来越希望优化其网络运营和成本，同时意识到如果在现有的传统技术频段中部署4G和5G将获得的频谱效率倍数。因此，他们正在利用许可证续期和重新拍卖的机会，淘汰传统网络，并将频谱重新调整为4G和5G。1 AT&T和Verizon分别于2017年和2019年关闭了2G网络。AT&T于2022年2月关闭了其3G网络，而Verizon计划在今年年底前关闭。T-Mobile于2022年6月停用其3G网络，但它选择保持其2G网络完好无损以支持物联网设备。为了确保成功关闭网络，运营商使用各种渠道通知客户拟议的变更，同时为客户提供激励措施（例如4G和5G设备的折扣和服务计划）以加速迁移。 1.移动网络日落：趋势、区域差异和对物联网的影响，GSMAIntelligence，2022年6月 图4 美国和加拿大在5G采用方面处于全球领先地位 2025年采用5G（占总连接数的百分比） 全球平均水平25% 5克连接(2025) 韩国 73% 45米 我们 68% 252米 日本 68% 129米 加拿大 62% 25米 英国 61% 45米 中国 59% 10亿年 德国 59% 73米 法国 47% 34米 来源:GSMA情报 1.3智能手机应用和数据流量在上升 图5 到2025年，智能手机将平均占北美