乌克兰战争对欧洲能源价格和供应安全的影响

2022年9月 讨论文件 战争的影响在乌克兰 能源价格和供应安全在欧洲 德国的传统科学AademyLeopoldinaNat我 acatech–NationalAademyofScienceandEngineering 德国科学院与人文学院联盟 f俄罗斯能源进口将给德国带来极其严峻的挑战 和欧盟。 •如果俄罗斯天然气进口立即暂停，欧洲将无法 满足约25%的冬季天然气高峰需求（基于2021年数据）。这个简短的都是由于基础设施问题–即使可以从全球市场获得足够的天然气， 没有足够的液化天然气接收站和管道带上岸和分发 在欧洲。因此，短期减少天然气需求是肯定的。供应短缺都可以如果整个欧洲的天然气消耗量减少了20%，并且天然气基础设施扩大。 •能源价格即使在中长期内，欧洲也可能保持高位。因此措施必须引入支持低收入家庭和保障工业 专业我你有. •为了维护欧洲的供应安全，有必要采用泛欧洲的 天然气基础设施的扩张和运营战略和联合欧洲天然气pro-curement政策。 •我onsto行动提高能源效率和加快可再生能源的发展应该 优先编辑。这两项措施都减少了对化石燃料的依赖，并有助于保持能源价格。 |www.leopoldina.org|www.acatech.de|www.akademienunion.de 内容 1介绍我啊.3 2重要发现的报告。.4 2.1暂停俄罗斯能源进口将如何影响天然气、煤炭、石油和电力价格？.4 2.2替代天然气来源能否取代俄罗斯天然气进口？.8 2.3在没有俄罗斯天然气的情况下，目前的天然气基础设施会在多大程度上限制供应进口吗?.11 2.4基础设施措施如何帮助确保天然气供应？.13 2.5如何减少对天然气的需求（部分y）暂停俄罗斯进口吗?.17 2.6哪些供应方措施有助于维护供应安全？.20 3Implicat我ons或德国和欧洲政策.22 3.1俄罗斯天然气进口暂停对欧洲供应安全构成威胁.22 3.2高能源价格可能导致工业和家庭困难.23 3.3欧洲国家紧密合作，保障供应安全.23 3.4利用供应安全与气候法案之间的协同作用.24 3.5通过多样化加强欧洲能源供应的韧性.24 附录：报告的方法和简要摘要.26 EWI报告.27 弗劳恩霍夫IEG等人报告.29 参考文献.31贡献者.33 1介绍 俄罗斯对乌克兰的战争以及由此产生的地缘政治动荡正在动摇我们的能源基础供应。德国和欧盟其他国家严重依赖俄罗斯的能源进口。 如果欧洲实施禁运或俄罗斯暂停出口，可能发生的短缺可能会 危及我们能源和原材料供应的稳定性。与此同时，当前局势正在加剧 能源价格进一步上涨，能源价格在2021年底已经大幅上涨。这将导致严重的德国和欧洲的家庭和工业面临的困难，不仅在短期内，而且在 中长期。 本讨论文件探讨了部分或全部暂停俄罗斯能源的可能影响 欧洲能源价格的进口以及欧洲的天然气供应和基础设施。重点主要集中在中期（至2030年）。该分析基于学院项目委托的两份报告 “未来能源系统”(ESYS)1: 该报告”能源价格发展情景”(场景为大宗商品价格趋势)[1]由科隆大学能源经济研究所（EWI）制作。 它调查了2026年和2030年不同的煤炭、石油、天然气和电力价格趋势情景，使用全球天然气和欧洲电力市场模型。这些场景在它们方面有所不同 关于电力和天然气需求、可再生能源增长和中期的假设俄罗斯能源进口的可用性。 该报告”从技术和经济角度看欧洲天然气供应安全在俄罗斯供应中断的背景下”(技术和经济前景 如果俄罗斯暂停进口，为了欧洲天然气供应的安全）[2)产生的FraunhoferIEG，FraunhoferSCAI和TUBerlin。它使用流体力学模拟来分析运输天然气的基础设施能力。该报告计算了天然气需求的程度 在欧洲，现有的基础设施可以满足以及如何加强供应安全 通过扩展和修改此基础结构。虽然它的主要重点是到2026年的时期，但它还提供了一个2030年的前景。 由科学、工业和民间社会成员组成的跨学科ESYS工作组 分析了报告的调查结果，并确定了对德国和欧洲的潜在影响 能源政策。学院项目ESYS的核心团队利用工作组的调查结果起草了这篇文章讨论文件，随后在涉及工作组和 EWI和FraunhoferIEG/FraunhoferSCAI/TUBerlin团队撰写了报告。讨论的方式论文的产生意味着其结论反映了核心团队的观点，即他们根据他们 与工作组讨论，但不一定反映每个工作人员的意见小组成员。 1本讨论文件的附录载有关于报告的补充资料，特别是所采用的方法。 除非另有说明，否则本文中对EWI和FraunhoferIEG等人的引用与这些报告有关。 2重要发现的报告 2.1暂停俄罗斯能源进口将如何影响天然气、煤炭、石油和电力价格吗? 在某些情况下，欧盟的化石燃料价格在俄罗斯推出前几个月就已经大幅上涨它对乌克兰的战争。EWI报告发现，乌克兰战争及其地缘政治影响导致 这种趋势的延续，可能会导致相对高的气体,煤和石油的价格在欧盟,不仅在短期内，而且在中长期。 EWI模拟表明,如果俄罗斯天然气进口完全停止(“没有俄语吗 进口（oRU）“），天然气价格的涨幅将大大超过某些天然气仍在的情况下从俄罗斯进口（“低俄罗斯进口（nRU）”）（见图1）： 没有俄罗斯的天然气进口，如果欧盟的天然气需求保持在同一水平 （“mEL”），2026年和2030年的天然气价格将超过2021年的平均水平，这已经是从历史角度来看相对较高。但是，如果雄心勃勃的天然气需求减少 未来几年实现（“hEL”），并对液化天然气基础设施进行大量投资 在世界各地，即使没有任何俄罗斯天然气进口，欧盟的天然气价格也可以稳定下来到2026年，将达到2021年至2018年的水平，甚至降至2018年的水平 到2030年。 如果俄罗斯的天然气进口仅下降50%（“nRU”），模拟预测天然气价格将下跌在2026年和2030年在2018年的水平。 图1：欧洲预计的天然气价格趋势（mEL：适度电气化，天然气需求稳定;hEL：高电气化，天然气下降）需求;oRU：没有俄罗斯进口;nRU：有限的俄罗斯进口）（来源：EWI2022[1]）。 EWI研究表明石油和煤炭价格可能会在下一个从目前的高点回落 几年（见图2）。如果俄罗斯燃料进口不完全停止，石油和煤炭价格可能会回升接近2016-2021年的历史水平（约50欧元/兆瓦时（MWh）和10欧元/兆瓦时分别）。如果俄罗斯完全停止向欧盟进口能源，煤炭和煤炭的预计价格 石油价格比俄罗斯有限进口情况下的价格高出约10欧元/兆瓦时。 图2:预计轻油2和煤炭价格在欧洲(资料来源:EWI2022年[1])。 包括高油价在内的因素可能导致当前高电价趋势继续 几年.模拟给出了广泛的可能的价格轨迹（见图3）。预计的 2026年的价格范围在约80欧元/兆瓦时至约130欧元/兆瓦时之间，约50欧元/兆瓦时和 2030年约为140欧元/兆瓦时。这明显高于2021年下半年之前的价格水平。俄罗斯进口商品的可用性再次对价格产生重大影响-这种情况 俄罗斯天然气和煤炭进口完全停止，预计电价将上涨，尤其是在现在之间和2026年。 2煤渣是从原油中获得的。它在证券交易所交易，用于生产柴油和取暖油。 图3：德国预计批发电价趋势（mEL：适度电气化，稳定的天然气需求;hEL：高电气化， 天然气需求下降;oRU：没有俄罗斯进口;nRU：有限的俄罗斯进口;hEE：可再生能源高增长;mEE：适度可再生能源增长)(来源:EWI2022[1]) 除了俄罗斯能源进口的可用性外，还有各种其他因素这有一个重要的对能源价格的影响: 的可再生能源的增长速度是一个关键的驱动程序电价。如果可再生能源根据德国政府2022年“复活节套餐”（“hEE”）进行扩展，批发 2026年的电价可能在7欧元/兆瓦时至11欧元/兆瓦时之间，比只有 适度的可再生能源增长（“mEE”）。这种影响在2030年变得更加明显，由于模拟假设大部分额外的可再生能源容量将建在 2026年和2030年–EWI模拟项目认为两种场景之间的差异将 到2030年，在21欧元/兆瓦时和46欧元/兆瓦时之间。然而，这种增长将需要重要的投资这并没有完全反映在电价中，因为它将部分由 状态。 的碳价格是电价的另一个重要驱动因素。电力碳价格发电量由欧盟排放证书的需求决定排放 交易系统（欧盟排放交易体系）。EWI对2030年的敏感性分析表明，碳价格具有对批发电价走势的主要影响。根据具体情况，减少20% 该模型的欧盟排放交易体系碳价格导致批发电价下跌多达14%。在在某些情况下，碳价格的下降也会对电力产生重大影响 发电组合，从而影响电力部门的排放。 除了俄罗斯进口商品在欧盟的可用性外，另一个关键驱动因素天然气价格在模型是全球液化天然气工厂的投资水平。在没有额外的投资 以上已经正式批准的项目，长期天然气价格可能是 如果俄罗斯天然气进口完全停止，则明显高于2021年的平均水平（见价格范围在图1)。 价格也是影响对天然气需求。消费的下降将导致 价格大幅下跌。为没有俄罗斯的情景选择的不同天然气需求水平 天然气进口导致2026年天然气价格差异高达34欧元/兆瓦时，2030年高达49欧元/兆瓦时。 和居高不下的价格将会上涨对家庭和工业的重大影响。低收入 收入家庭将受到最严重的打击，因为他们的预算中用于能源的百分比可能会比其他群体上升得更多。高收入家庭的支出份额相对较低 能源收入，并能够通过投资提高效率来减少能源消耗 技术或自己的可再生能源发电系统。因此，存在以下危险：能源系统成本的融资将集中在消费者数量下降，以及低收入家庭最终将不得不承担更大的负担。 的竞争力欧洲工业如果价格长期居高不下，也将受到影响。成长中的天然气价格差距净出口国和净进口国之间可能使欧洲处于相对劣势。这 从现在到2030年，美国可能会受益于相对较低的天然气价格，而欧洲和亚洲则受益于将不得不补偿相对较高的天然气价格（见图4）。美国已经付出了代价 由于国内水力压裂行业不断发展，与世界其他地区相比具有优势。澳大利亚是另一个通过增加国内天然气产量而获得全球竞争优势的国家 最近几年。 3EWI模拟中天然气需求下降的约1/4是由欧盟生物甲烷产量增加造成的。在 在高电气化和天然气需求下降情景（“hEL”）下，EWI假设欧洲将生产416TWh（约370亿立方米）米）的生物甲烷，基于TYNDP分布式能源情景中的数字。这符合欧洲的目标 委员会的RepowerEU计划到2030年在欧盟生产350亿立方米的生物甲烷。如果这种产量在下一个增加几年不会发生，例如由于环境问题（另见第2.2章），将相应减少 用生物甲烷替代天然气。相比之下，在稳定的天然气需求情景（“mEL”）中，EWI假设生物甲烷根据TYNDP国家趋势情景中的数据，到2030年将仅占152TWh（约140亿立方米）。 图4：亚洲、欧洲和美国的预计天然气价格趋势（hEL：电气化程度高，天然气需求下降;oRU：没有俄罗斯进口;nRU：有限的俄罗斯进口）（来源：EWI2022[1]）。 总之，如果俄罗斯能源进口完全停止，欧洲的能源价格将保持不变中期（从现在到2026年）高于2021年的水平。然而，EWI报告表明大幅减少对天然气的需求，同时对液化天然气基础设施进行大量投资 到2030年，即使不再进口天然气，世界各地的天然气价格也可能回落到2018年的水平来自俄罗斯。从中长期来看，电价也可能再次下跌，但这需要 雄心勃勃的扩张的可再生能源。 保持负担得起的能源供应和确保工业竞争力将是一个巨大的挑战 对于决策者。然而，通过国家补贴或降低持续居高不下的化石燃料价格干预欧洲批发市场定价机制不是答案。以及气势磅礴 这对公共财政造成巨大负担，这将抵消减少化石燃料需求的努力。在为了防止价值创造持久地转移到能源价格较低的地区，它将 有必要采取行动支持工业竞争力。这些措施应特别 强调加强与能源无关的地方因素。协调