2022年中医药高质量发展研究短报告

研究报告| 2022/10 摘要 中医药行业定义、分类及市场规模 头豹研究院谨此发布《2022年中医药高质量发展研究短报告》。本报告旨在分析中医药的分类、市场规模和产业链分布，以及目前行业中所存在的痛点，再分析中国中医药行业高质量发展的驱动因素有哪些。 根据《中华人民共和国中医药法》，中医药是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 中医药分为中医器械、中药制造和中医医疗服务三大类。2020年中国中医药市场规模在28,254.4亿元人民币，随着利好的产业段政策支持、现代科学技术发展，市场规模增速仍将不断扩大。 中国中医药行业高质量发展驱动因素 ①顶层设计支持：近年来，国家从中药材生产质量管理、中药注册分类及申报、中医医疗器械等多个方面颁布相关政策，从中医的产品制造到服务的提供都进行了鼓励与扶持； ②学术理论继承创新：中医传统理论与现代科学结合形成的创新中药理论，以及不断投入的研发费用，利于中医学术理论的继承与创新，推动临床应用的成果落地； ③医疗服务能力增强：《“十四五”中医药发展规划》的发展目标之一是争取到2025年，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力明显增强，中央通过加强中医药服务机构建设、财政拨款等手段实现。 第一章 中国中医药行业综述 1.1中医药行业定义、分类及市场规模 1.2中国中医药行业产业链总览图 1.3中医药行业痛点分析 1.4中医药行业未来发展趋势 中医药行业定义、分类及市场规模 中医药分为中医器械、中药制造和中医医疗服务三大类。2020年中国中医药市场规模在28,254.4亿元人民币，随着利好的产业端政策支持、现代科学技术发展，市场规模增速仍将不断扩大。 中医药分类 中医药行业定义 穴位探测针灸治疗仪 诊疗器械 脉象仪 治疗器械 中医器具 针灸针 根据《中华人民共和国中医药法》，中医药是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。 中医器械 舌象仪 电麻仪 小针刀 中草药 中药饮片 中成药 中药制造 指的是去除原来植物、动物、矿物等非药用部分的商业原料药 指的是在中医理论指导下，在临床实践中可直接用于配药或配置的中药加工品 指的是经过进一步加工后，无需煎煮，患者即可服用 民营中医医疗机构 公立中医医疗机构 中医医疗服务 政府创办的纳入财政预算管理的中医医疗机构，目前占市场主导地位。分为中医医院、中西医结合医院、中医门诊部以及中医诊所 大部分是由社会出资以营利性机构为主导所办立的卫生机构，受政策、资金等方面的支持近年来发展更为迅速 中医药行业市场规模，2016-2025E 单位：[人民币亿元] CAGR 中医器械 中药制造 中医医疗服务 总计 中医医疗服务2016-2021E 中药制造18.9% 中医器械 20.5% 12.1% 17.7% 2021E-2025E 18.5% 9.5% 15.1% 11.3% 48,071.7 43,186.5 38,883.1 34,857.6 31,338.6 28,254.4 16,232.4 14,975.4 13,893.3 13,753.8 2016 13,893.3 80.9 8,653.5 5,158.9 2017 13,753.8 95.0 7,901.1 5,757.7 2018 14,975.4 111.6 8,413.2 6,450.6 2019 16,232.4 130.6 8,906.8 7,195.0 2020 28,254.4 160.0 20,000.0 8,094.4 2021E 31,338.6 192.0 22,000.0 9,146.6 2022E 34,857.6 230.4 24,200.0 10,427.2 2023E 38,883.1 271.9 26,620.0 11,991.2 2024E 43,186.5 320.8 29,015.8 13,849.9 2025E 48,071.7 378.6 31,627.2 16,065.9 总计 中医器械中药制造 中医医疗服务 中国中医药行业产业链总览图 中国中医药产业的上游包含了中草药、动物与矿物类的中药材种养殖端，中游则为中医器械与中药材加工制造端，制造的产品最终通过中医药流通商被运送至消费端口。 中国中医药行业产业链总览图 非药用部分的商业原料药 剂、运动营养品、体重管理产品易受高市场竞争 中药保健品 药其他细分品类来对比； 中药材 易受种植环境与培育手段和加工条件等因素影响 中游：中医药加工制造端 加工制造呈明显地区特征：中医器械产品数量较少，但逐年上升，加工制造商多分布在江苏省、广东省； 度、产业同质化、虚假宣传等因素影响 中医器械加工制造 中药材加工制造 产品创新优势待加强：受制于抽象中医医学理论，未来需要研发一批契合市场需求的集成化、数字化、智能化产品。 指的是在中医理论指导下，在临床实践中可直接用于配药或配置的中药加工品，包含了中药配方颗粒与传统中药饮片 指的是经过进一步加工后，无需煎煮，患者即可服用，根据剂型可分为丹剂、胶囊剂、片剂、糖浆剂、注射剂等 中国中医器械产品数量，2018-2021 中药饮片 中成 2,541 易受药效利用率、质量稳定性等因素影响 药受到临床处方开具的限制等因素影响，产能持续萎缩 2,064 1,586 1,154 2018 2019 2020 2021 受到两票制、医药分家、国家拟禁止第三方平台直接参与药品网售的政策影响，压缩了传统流通商利润将促进药企设立流通业务，规范第三方平台，保证消费终端用药安全。 受到《“十四五”中医药发展规划》、》《中医药发展战略规划纲要（2016-2 030年）》等的政策影响，不断增加中医类基础建设以增强医疗服务能力。 中国中医类医院数量变化，2017-2021 中国中医类门诊部数量变化，2017-2021 指的是药企直接对接零售终端与消费者，可节省成本，是近年药企转型趋势 5,715 5,482 5,232 4,939 3,840 下游：中医药销售终端 4,566 3,539 直接流通 3,267 2,958 2,418 中医药消费终端 中医药流通端 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 中国中医类诊所数量变化，2017-2021 中国中医类研究机构数量变化，2017-2021 指的是各级批发商将药企与零售终端和消费者连接一起 67,743 63,291 57,268 间接流通 52,799 47,214 45 43 42 42 38 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 中医药行业痛点分析 中医药行业痛点主要分布在原材料种养殖环节、产品加工制造流程、中药企业经营过程以及下游消费市场心态四大方面，也为各环节内的市场参与者提供相应启发。 中医药行业痛点分析 原材料种养殖环节 中草药种植环节受自然因素影响较大：主要受到土地价格、自然灾害、生态条件等因素影响，导致原料价格浮动较大；且部分珍贵药材因生长周期、生长习性等因素导致种植难度较大； 药用动物养殖环节受人为因素影响较大：药用动物的养殖需要根据其生理特点、行为特点等个体特性，从而科学配比饲料，确定对应的养殖方式。 产品加工制造流程 中医器械加工制造环节受产品差异化程度影响较大：因中国中医器械市场体量较小，市场竞争度较小，导致产品间的差异化较小，行业发展受制于产品的智能化、集成化、数字化以及创新能力； 消费者的消费信心受良莠不齐的产品质量影响：产品市场宣传与实际功效的不匹配挫伤消费者的消费信心； 中医药行业痛点分析 中医医疗服务资源及服务能力无法匹配消费者需求：社会发展以及经济水平的提高增强消费者支出能力，不断增长的疾病发病率及慢性病患者基数扩大消费者健康需求，对中国中医药医疗资源、基层服务能力、中西医协同发展等要求提高。 中药材加工制造环节受产品质量控制因素较大：中药材受自然因素及人工养殖技术影响较大，因此加工制造环节的稳定性和规范化会影响产品疗效与安全性。 中药企业易为赢得市场竞争而忽略产品质量控制及宣传的合规化：业内竞争程度较大，为获得市场竞争优势易将产品以次充好，夸大产品疗效； 下游消费市场心态 中药企业的经营受政策程度影响较大：两票制以及国家拟禁止第三方平台直接参与药品网售的政策影响企业在流通、医药电商、互联网医疗等业务板块的规划及经营。 中药企业经营过程 中医药行业痛点主要分布在原材料种养殖环节、产品加工制造流程、中药企业经营过程以及下游消费市场心态四大方面，也为各环节内的市场参与者提供相应启发： ①针对原材料种养殖环节：原材料的收益多少主要受到原材料种植成本、市场价格、栽培技术等因素影响，为在此环节赢得竞争优势，市场参与者可实现生产与制造一体化，建立自营式原材料种养殖基地，减少供给端结构性短缺影响，节约流通成本； ②针对产品加工制造流程：中医器械及中药材的加工制造需要将经典名方与现代技术相融合，从而科学合理地提取以及质量控制，创新化产品将为此环节内的市场参与者增加竞争优势； 中医药行业未来发展趋势 近年来中国中医药行业受到持续优化的政策环境、不断扩大的人民群众健康需求等因素影响，未来行业将有四大发展趋势。 近年来中国中医药行业受到持续优化的政策环境、不断扩大的人民群众健康需求等因素影响，未来行业将有四大发展趋势 ①中医药人才的数量与质量提升：例如2017年开始施行的《中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）实施方案》，截至2022年6月，该工程已经培养了149名岐黄学者，100名青年岐黄学者，797名中医临床优秀人才和一万多名中医的骨干人才，方案初具成效； ②中医药创新研究能力增强：通过实施中医药科技创新工程以建设高水平中医药传承保护与科技创新体系，利于基础理论和重大疾病防治研究取得积极进展，临床与科研结合更为紧密，多学科融合创新持续推进； ③中医药文化大力弘扬：通过多种途径的中医药文化研究和传播活动，拓展文化传播覆盖面，提高公民中医药健康文化素养水平，进一步提升中医药文化影响力； ④中医药全产业服务质量提升：持续推进中医药领域在评价体系、医院管理制度、中医药价格、医保政策等方面的改革创新，促进中医药与相关业态持续融合发展，健全中医药服务体系，提升中西医结合服务水平。 中国中医药行业未来发展趋势 中医药人才的质量与数量提升 中医药创新研究能力增强 建设高素质中医药人才队伍：深化中医药院校教育改革，强化中医药特色人才队伍建设（如岐黄工程），完善落实西医学习中医制度； 健全中医药传承创新体系：建设高层次科技平台（如中医药科技创新工程），建设一批中医药科技成果孵化转化基地，加强重点领域攻关； 中医药人员总数（万人） 88.4 82.9 76.7 71.5 66.4 正确把握继承与创新的关系：加强中医药传承保护，利用现代科学技术和方法，深入挖掘中医药精华，在创新中形成新特色新优势； 扩充中医药人才数量：扩张中医药人才队伍以满足日益增长的医疗需求，增强基层中医药服务可及性。 中药IND受理及批准量受理批准 中药NDA受理及建议批准量受理建议批准3 4 2 52 1414 34 20172