行内偕作·区域深度：产业园研究之国家级开发区数据篇-东强西弱，中部赶超：立足区域格局精准施策

产业园研究之国家级开发区数据篇—— 东强西弱，中部赶超：立足区域格局精准施策 ■国家级经开区和国家级高新区是我国产业园体系的核心构成，二者虽然设立初 衷不同，但日渐趋同发展，共同成为新时期经济稳增长、促外贸、强工业、提质效的关键抓手。本篇报告以这两大类政策性开发区为对象，建立园区数据指标分析框架，总结比较全国30个省市国家级开发区的综合实力与区域发展特点。 ■总体上看，国家级经开区和国家级高新区的区域特征有较高的重合度，均呈现“东多西少、东强西弱”梯次分布。东部先发优势明显，综合实力领先，头部标杆园区集中，两大类开发区在数量占比、经济规模、对外开放、科技创新等多 方面均占据绝对优势，其中，江苏、浙江、山东、广东等地园区经济尤为发达。东北园区数量不多、体量中等，在老工业基地基础的有力支撑下，总体表现稳健。中部地区近年来加速承接东部产业转移，开发区数量不断增加，加速赶超，除海南、山西外，其他各省园区实力与东部省份差距缩小，安徽、湖北更是在规模、质量方面跻身第一梯队。西部地区园区发展起步晚，整体实力偏弱，除四川、陕西表现较好外，其他省份综合实力相对落后。 ■两大类开发区的区域格局与我国区域经济产业发展水平、区域重大战略板块布局基本一致，同时，报告中还发现了一些已有区域认知判断中较少提及的发展特征，也值得关注。一是东北开发区的全国实力排名明显好于其经济排名，个 别指标表现亮眼，为近年略显低迷的东北经济带来新活力。其中，吉林、黑龙江两省国家级经开区对区域经济的贡献度均进入全国前五，吉林国家级高新区企业 总资产净利率全国第一。二是在相对落后的西部省份，由于省内园区个数少，开 发区能够更好地集中区域优势资源，在带动性方面表现甚至优于东部，区域重要性显著。比如，新疆经开区对全省二产增加值的贡献占比全国第三，广西高新区 的高新技术企业数量省内占比居全国第二。三是区域内部存在强弱分化，强省有 弱园、弱省有强区。例如，虽然江苏整体实力强劲，但省内的淮安、镇江高新区的营收规模和人均创收能力却处于全国中下游，而吉林的长春高新区、云南的玉溪高新区却依托优势产业取得了较好的发展成效。 ■业务建议：（本部分有删减，招商银行各行部如需报告原文，请以文末方式联系研究院） 储楚招商银行研究院区域研究员 ：0755-83195867 ：chuc@cmbchina.com 潘晏程公司金融总部客群营销岗 ：0755-89271200 ：panyancheng@cmbchina.com 李宇健机构客户部机构客户经理 ：0755-89278516 ：lyj950117@cmbchina.com 熊鹰机构客户部机构客户经理 ：0755-83077276 ：xiongying950505@cmbchina.com实习生任亚静对本文亦有贡献 相关研究报告 《产业园研究之总览篇——星汉灿烂：产业园发展特点、类 型比较与业务建议》 《产业园研究之开发运营篇— —群雄逐鹿：把握园区发展模 式变革的新机遇》 目录 1.国家级经开区1 1.1规模总量：东部经济体量大，头部园区集中1 1.2产业结构：第二产业主导的特征明显3 1.3对外开放：苏浙粤规模领跑，但内陆园区外贸拉动更明显5 1.4财政实力：规模东强西弱，占比贡献区域分化7 1.5小结：东部和东北地区整体较强，中、西部依次减弱7 2.国家级高新区9 2.1规模总量：东部园区优势突出，头部效应显著9 2.2企业效率：区域差距缩小，吉林表现突出11 2.3对外开放：沿海省份为“领头雁”，个别中西部省份抢眼13 2.4科创能力：东部研发投入大，中西园区集聚效应强15 2.5小结：区域发展不均衡，东部标杆引领17 3.区域特征与经营建议18 3.1特征画像总结18 3.2区域布局重点与策略建议19 图目录 图1：2020年各地区国家级经开区GDP规模及占全省GDP比重2 图2：2020年各区域国家级经开区单个园区GDP均值2 图3：2020年国家级经开区GDP排名TOP20园区3 图4：2020年各地区国家级经开区产业结构3 图5：2020年各地区国家级经开区第二产业增加值及全省占比4 图6：2020年各地区国家级经开区第三产业增加值及全省占比4 图7：2020年各地区国家级经开区进出口情况5 图8：2020年各地区国家级经开区利用外资情况6 图9：2020年各地区国家级经开区财政收入情况7 图10：2020年各地区国家级高新区注册企业数量与年末从业人员数量10 图11：2020年各地区国家级高新区营业收入和工业总产值10 图12：2020年各地区国家级高新区企业总资产净利率、营收净利率12 图13：2020年各地区国家级高新区企业人均创收和人均创利能力12 图14：2020年各地区国家级高新区出口总额及出口占地区比重13 图15：2020年各地区国家级高新区留学归国和外籍人员数量及占比14 图16：2020年各地区国家级高新区高新技术企业数量及区域占比15 图17：2020年各地区国家级高新区R&D人员全时当量16 图18：2020年各地区国家级高新区R&D支出规模及支出强度16 表目录 表1：2020年各地国家级经开区数量分布1 表2：2020年国家级经开区进出口及利用外资TOP20园区6 表3：2020年各地国家级经开区实力比较总结8 表4：2020年各地国家级高新区分布数量9 表5：2020年国家级高新区规模总量指标TOP20园区11 表6：2020年国家级高新区对外开放主要指标TOP20园区14 表7：2020年各地国家级高新区实力比较总结17 表8：2020年各地区国家级经开区综合实力特征画像18 表9：2020年地区市国家级高新区综合实力特征画像18 国家级经济技术开发区（简称“国家级经开区”）和国家级高新技术产业开发区（简称“国家级高新区”）是我国政策性开发区的核心构成，也是各地政府促进经济发展的首要抓手。其中，国家级经开区为吸引外资、发展加工制造业而设立，是促进经济规模化、建设开放平台的产业集聚区。国家级高新区则为推动高新技术产业化而设立，是我国培育创新型产业集群、实施创新驱动发展战略的重要载体。虽然二者设立初衷有所不同、各有侧重1，但近年发展越来越趋同，均呈现规模扩大、产业提质、创新引领、出口带动等特点。本篇报告作为产业园系列研究的第三篇，以国家级经开区和国家级高新区两类开发区为研究对象，建立园区数据指标分析框架，开展区域比较分析，总结全国各省市国家级开发区的综合实力与发展特点，进一步深化我行对园区的区域认知，并为“一行一策”、地方园区精准画像提供参考借鉴。 1.国家级经开区 本章从规模总量、产业结构、对外开放、财政实力等四个维度2进行分析，比较研究全国30个省/直辖市国家级经开区的总体情况。 1.1规模总量：东部经济体量大，头部园区集中 从园区数量、GDP规模及对区域经济贡献度（占全省GDP比重）来考察各地经开区的规模总量。我国国家级经开区发展起步于东部沿海，逐渐向内陆 扩展，园区队伍不断壮大。商务部《中国商务年鉴2021》入统的国家级经开区共有217个。分区域来看，呈现由东到西数量递减的梯次格局，东部占据 近半壁江山，有97个，中部、西部次之，均在50个左右，东北22个3。 区域 合计 各省市园区数量 东部 97 江苏（26）、浙江（21）、山东（15）、福建（10）、广东（6）、河北（6）、天津（6）、上海（6）、北京（1） 中部 51 安徽（12）、江西（10）、河南（9）、湖南（8）、湖北（7）、山西（4）、海南（1） 西部 46 新疆（9）、四川（8）、云南（5）、陕西（5）、甘肃（4）、广西（4）、重庆（3）、内蒙古（3）、贵州（2）、青海（2）、宁夏（1） 东北 22 辽宁（9）、黑龙江（8）、吉林（5） 表1：2020年各地国家级经开区数量分布 资料来源：商务部，招商银行研究院 1国家级经开区和国家级高新区的主管部门分别为商务部、科技部，评级考核体系相互独立。苏州工业园是全国唯一一家同时被评为国家级经开区和国家级高新区的开发区。 2指标选取参考商务部《国家级经济技术开发区发展水平考核评价指标体系（2021年）》的评价维度，并从数据可获得性、可比性和准确性出发，采取《中国商务年鉴2021》公布的全国各省市217家入统国家级经开区数据，进行指标设置。 3本报告采用招商银行研究院区域手册分类划分东部、中部、西部和东北，且不含西藏，区域合计数据与商务部口径略有差别。 2020年，全国217家国家级经开区地区生产总值11.6万亿元，同比增长 6.4%，占同期国内生产总值比重为11.5%。分区域看，东部省份国家级经开区实力领先，中部省份相对居中，东北地区规模体量偏小、但平均区域经济贡献度高，西部地区除四川外整体较弱、总量和占比贡献“双低”。分省看，头部省份规模优势显著，江苏和浙江两大强省分别坐拥超过20个国家级经开区，创造了万亿级的经济总量，对全省GDP贡献都在20%以上。此外，东北的吉林和黑龙江以及西部的新疆，虽然体量中等偏小，但GDP在省内占比贡献都超过15%，区域带动性强。 图1：2020年各地区国家级经开区GDP规模及占全省GDP比重 资料来源：商务部，招商银行研究院 从单个园区发展情况来看，东部地区优势更加明显、头部园区集中。首先，东部地区单个国家级经开区平均经济体量分别是中、西部的约1.5倍和2 倍，领先幅度大。其次，经济总量前二十大园区中有15个都在东部，其中前 五大园区（广州经开区、苏州工业园区、青岛经开区、昆山经开区、北京经开区）GDP都突破2000亿元，头部效应显著。 图2：2020年各区域国家级经开区单个园区GDP均值 资料来源：商务部，招商银行研究院 图3：2020年国家级经开区GDP排名TOP20园区 资料来源：商务部，招商银行研究院 1.2产业结构：第二产业主导的特征明显 国家级经开区建立后的很长时间内，主要致力于发展制造业，所以其产业结构一直呈现明显的二产主导特征。2020年全国国家级经开区二产、三产占比分别为60.3%、38.2%。其中，第二产业占比较全国二产占比高出约23个百分点，充分体现了经开区作为国家制造业核心载体的地位。 近年来，随着经开区功能的拓展和产业升级加速，服务业发展迅速。有半数以上省份国家级经开区第三产业增加值占GDP比重达到30%以上。分区域来看，东部地区产业结构调整步伐领先，国家级经开区第三产业占比达41.6%，较中部、西部和东北地区分别高出10.8、7.8、4.5个百分点。 图4：2020年各地区国家级经开区产业结构 资料来源：商务部，招商银行研究院 进一步从第二、第三产业增加值及其在全省占比贡献来看各地经开区产业的总体实力和相对实力。2020年全国217家国家级经开区第二产业增加值达 7.0万亿元，同比增长3.9%，占全国二产增加值比重为18.3%；第三产业增加值为4.5万亿元，同比增长10.9%，占全国三产增加值比重为8.1%。 从区域特点来看，各个地方经开区产业结构与其所在区域产业实力紧密关联。例如，东部地区制造业与服务业融合发展，国家级经开区也呈现二、三产双强并驱，而中部相对而言二产表现要强于三产，更具优势。西部则整体较弱，但值得注意的是，新疆经开区二产在全省占比高达35%，带动作用突 出。此外，经开区在区域发展中的角色和定位对其产业结构也有明显影响。例如，北京经开区二产占比大幅高于全国平均，可以看出，在首都疏解一般制造业的大背景下，北京经开区成为了全市制造业发展的主平台。 图5：2020年各地区国家级经开区第二产业增加值及全省占比 资料来源：商务部，招商银行研究院 图6：2020年各地区国家级经开区第三产业增加值及全省占比 资料来源：商务部，招商银行研究院 1.3对外开放：苏浙粤规模领跑，但内陆园区外贸拉动更明显 国家级经开区担负着稳住外资外贸基本盘的重要使命。2020年，217家国家级经开区进出口总额6.7万亿元，同比增长4.8%，占全国进出口总额比重为20