中国机械工业协会2022年机械工业运行情况综述和2023展望

经济运行稳中有进产业发展韧性增强 2022年机械工业经济运行情况综述 中国机械工业联合会 发布人：执行副会长罗俊杰 2023年2月15日 2022年机械工业经济运行情况综述 2022年面对风高浪急的国际环境与复杂多变的外部形势，机械工业 认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，行业运行保持稳定、产业结构持续优化、发展韧性不断增强，全年主要经济指标在合 理间，对稳定经济大盘、提振工业经济提升外贸质量发挥积极作用。 展望2023年，机械工业内需市场逐步改善、发展环境优化，但外需 市场挑战加剧。全行业要坚定信心、距厉奋发，努力推动行业经济平稳 运行、不断提升发展质量 2022年机械工业经济运行情况 >>>>>>>>7 2022年机械工业经济运行情况 虽经历起伏，但运行态势总体向好 一季度 T 开局良好二季度三季度四季度 下行压力陡然增加稳中向好有所放缓短时间实现由负转正 T 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 一、行业经济运行特点 1、产业规模持续扩大 2022年机械工业经济运行情况GNIA 机械工业规上企业数量机械工业规上企业资产总计 11.1万家32.5万亿元 占全国工业规模以上企业 占全国工业规模以上企业 数量比重 13.1% 资产总计比重 1.2万家提高 提高0.9% 0.5%20.8% 24.7% 2021年2022年2021年2022年 一、行业经济运行特点 2、增加值增速高于全国工业 2022年机械工业经济运行情况 2022年机械工业增加值同比增长4%，高于全国工业增加值增速0.4个百分点，高于制造业增加值增速1个百分点。 专用设备、汽车、电气机械及器材、仪器仪表制造业增加值同比分别增长3.6%、6.3%、 11.9%、4.6%，通用设备制造业增加值同比下降1.2% 80% 增加值增速通用设备+专用设备★汽车+电气机械和器材+仪器仪表 4.0% 3.6%60 3.0% 40 20 0 机械工业全国工业制造业 20 2021.1-2 1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月 1-10月1-11月1-12月 2022.1-2 1-3月 月 -8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月 8 一、行业经济运行特点 3、产品产销形势分化 机械工业主要监测的30种主要产品中： 2022年机械工业经济运行情况 累计产量增长的产品有13种，占比43.3%：产量下降的产品17种，占比56.7% 年内主要产品产销形势分化，实现增长的产品数量在半数左右波动 一同比增长产品数一同比下降产品数 30 15 13种 0 2 月月 1-4月 月月 1-7月 月月 1-8)1-9 1-10月 月月 1-111-12) 43.3% 一、行业经济运行特点 机械工业产品产销特点 一、有效应对冲击，汽车产销实现增长 2022年机械工业经济运行情况 二、能源领域建设加速，带动发电设备、输变电设备 和能源存储相关产品高速增长 三、服务于原材料行业的装备产量增速较上年放缓 四、加工制造类装备产量下降 五、前期产销高速增长的产品产量回落 10 一、行业经济运行特点 4、效益指标增长稳定 2022年机械工业经济运行情况 2022年，机械工业累计实现营业收入28.9万亿元，同比增长9.6%：实现利润总额1.8万亿元， 同比增长12.1%，分别高于全国工业3.7个和16.1个百分点。 在全国工业营业收入和利润总额中的比重分别为21%、21.6%：拉动全国工业营业收入增长 1.9个百分点、拉动利润总额增长2.2个百分点。 20% 营业收入 十全国工业 一机械工业20%十全国工业 利润总额 机械工业 1510 100 5 -10 0 -20 1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月 1-10月 1-11月1-12月 1-3月 1-4月 1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月 1-10月1-11月1-12月 11 一、行业经济运行特点 5、分行业运行不均衡 2022年机械工业经济运行情况 机械工业所属14个分行业，8个分行业营业收入与利润总额同比增长，6个分行业下降 行业营业收入增速（%）利润总额增速（%）增长因素 电工电器26.4%37.6%储能、光伏设备制造 机床工具15.2%62.9%磨具磨料产品制造 工程机械内燃机 <-12%<-35% 12 一、行业经济运行特点 6固定资产投资向好 2022年机械工业经济运行情况 2022年机械工业主要涉及的国民经济行业大类： 通用设备、专用设备、汽车制造、电气机械及器材、仪器仪表行业固定资产投资增速分别 为14.8%、12.1%、12.6%、42.6%和37.8%。 %+通用设备一专用设备一汽车电气机械和器材→仪器仪表 80 40 0 -40 月 由负转正 45 月月月月 1-3月1-4月 1-6月 1-7月1-8月1-9月 1-10月1-11月1-12月 1-3月 1-6月 1-9月 1-10月1-11月1-12月 2021.1-2 2022.1-2 13 一、行业经济运行特点 7、行业运行处于景气区间 2022年机械工业经济运行情况 2022年机械工业景气指数2月份高开，在疫情冲击的综合影响下5月份为年内低点，此后逐 步回升，年未两月虽有所回落，但全年总体保持在景气区间，12月机械工业景气指数为105.98 机械工业景气指数 250 200 150 105.98 100 50 2021年2 14 运行中的主要问题 1、成本上升压力延续 2022年机械工业经济运行情况 2022年机械工业所需原材料价格，虽有一定波动，但总体处于高位。国家统计局数据显 示：全年原材料生产资料工业生产者出厂价格同比上涨10.3% 部分产品制造领域的关键原材料价格上涨迅猛，如磁性材料、取向硅钢、电池级碳酸锂 用工成本延续上涨趋势 用工人员工资总额增速 指标金额同比 营业成本24.5万亿元10.1%高于同期营业收入增幅 每百元营业收入84.6元+0.4元高于同期全国工业0.1元 15 运行中的主要问题 2、货款回收难度上升 2022年机械工业经济运行情况 截至2022年末机械工业应收账款总额6.9万亿元，突破6万亿元，同比增长17.7%，占全国工 业应收账款总额的32%，高于机械工业营业收入、利润总额等指标在全国工业中的比重10余个 百分点：应收账款平均回收期是全国工业的1.5倍。 应收账款一同比增速专项调查显示： 8 17.7% 企业资金周转压力较大 76.9万亿 2022年，53%的企业应收票据总额上涨 6其中：16%的企业涨幅达到两位数 年未，机械工业流动资产周转率仅为136次 较低于全国工业平均水平低0.35次。 16 GA 运行中的主要问题 2022年机械工业经济运行情况 3国内市场需求总体偏弱 与机械产品市场需求密切相关的全国设备工器具投资2022年全年同比增幅为3.5%，低于同期全国固定资产投资增速1.6个百分点，全社会对设备采购投资偏弱。 % 固定资产投资 一其中：设备工器具购置 专项调查显示 40 企业在手订单 30 同比增长 20 12.6 102 03.1 4.96.1 50%70% 企业在手订单 仅满足2023年一季度 5.1 的生产 -10 -20-13.9 -7.1 -0.8 -2.6 2.43.5 -30 -40 外贸市场订单增长之力、生产满足时间短的 1-12月1-12月1-12月 1-6月1-6月1-6月问题更为明显，在手订单短单居多。 2020年2021年2022年 17 行业发展中的亮点 行业发展中的亮点 1、强链补链有序开展、高端化智能化发展提速 有效应对超预期因素冲击，产业链供应链韧性增强 高端工业母机、精密仪器仪表、关键核心零部件的制造能力提升，超大规模电力装备、大型矿山和冶金装备、大型石化装备供给能力升级，保障国家能源资源开发利用与生态文明建设 机械工业高端化、智能化发展提速 国产装备轿车动力总成加工生产线国内首台增材制造轴流式水轮机真机转轮国内首台套“一键炼焦”智能化成套设备 19 行业发展中的亮点 2、深化创新驱动、重大装备制造取得突破 机械行业创新体系建设加快推进 截至2022年未，挂牌运行和批准建设的机械工业重点实验室、工程研究中心和创新中心 共计253家。其中重点实验室121家，挂牌运行96家：工程研究中心131家，挂牌运行109家； 挂牌运行创新中心1家。 企业积极投入研发创新，机械工业重大装备自主创新亮点频现 中国三峡Goldwino 首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机16兆瓦海上风电机组东方红YT6668大型高效谷物联合收割机 20 行业发展中的亮点 3践行绿色发展、推动传统产业转型升级 机械工业能源装备制造业工程机械电动化发展提速 拉动机械工业营收拉动机械工业利润特变电工新一代百万伏变压器的试验成功 增长3.9个百分点增长5.1个百分点 首套水下采油树在南海莺歌海顺利完成海 底气井放喷测试作业并正式投入使用 20.4%33.9%全球最大竖井掘进机“梦想号”下线营业收入利润总额 绿色低碳装备的不断推出，有力推动传统产业减碳发展 代表性产品风电机组的产量占全年发电设备总 产量的比重超过50%。 百万伏变压器首套水下采油树“梦想号” 行业发展中的亮点 4新兴产业引领行业提质增效 机械工业战略性新兴产业新兴产业的代表 拉动机械工业营收拉动机械工业利润 新能源汽车 2022年 数量 同比 产量 705.8万辆 96.9% 销量 688.7万辆 93.4% 增长10.1个百分点增长11.7个百分点产销量再创历史新高，连续8年保持全球第一 13%15.5% 营业收入利润总额 23.1万亿元1.4万亿元 能源存储与光伏设备行业同时，新一代信息技术、人工智能 对机械工业贡献率工业互联网、5G等新技术与机械领域 营业收入62.9% 利润总额50% 加速融合，推动行业转型升级。 22 行业发展中的亮点 5、对外贸易量增质升 2022年机械工业外贸进出口总额为1.07万亿美元，同比增长3%，连续第二年超过万亿美元 大关。其中出口总额7400亿美元，实现贸易顺差4104亿美元，均创历史新高。 从贸易结构看从产品结构看 一般贸易是带动机械工业出口总额创新高的汽车整车、工程机械、发电设备、矿山设主要力量备等整机、主机对出口的带动作用持续增强 12.5%出口产品出口数量同比增速 9.4%汽车整车>300万辆 71.4%新能源汽车~67.9万辆1.2倍 挖掘机41.9% 机械工业出口电动叉车33.7% 般贸易出口占出口总额金属轧机51.8% 比重起重机20.1% 23 2023年机械工业走势预判 >>>>>>>>7 行业运行环境分析 >>>>>>>>> 2023年世界经济衰退风险上开、通胀预期延续，地缘政治 冲突升级威胁着全球贸易复苏，发达经济体对产业链安全诉求提升、大国间在关键领域的博奔加剧，机械工业外贸市场面临下行压力。国内经济依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，机械工业平稳运行、转型发展任务繁重。 需求收缩供给冲击预期转弱 一、行业运行环境分析 2023年机械工业走势预判 “坚持稳字当头、稳中求进”总基调 积极的财政政策、稳健的货币政策，宏观政策调控力度增强、各类政策协调配合提升，从宏观层面为机械工业的平稳发展提供坚实支撑。存量政策与增量政策叠加发力，重点投资与重大工程项目建设相继开工，形成实物工作量，从市场层面为机械工业稳增长提供有力保障。优化疫情防控政策以来，国内经济进一步呈现加快回升的态势。春节返岗后，企业恢复生产、抢抓订单状态积极，反映出市场信心的显著提升。 财政政策货币政策调控力度 26 二、主要分行业走势预判 2023年，预计机械工业主要分行业运行总体将呈现平稳向好态势 行业 影响因素 主要经济指标预测 汽车 在稳经济、促消费政策的作用下，市场需求有望延续回升走势，新能源汽 车发