2022年中国即时配送行业研究报告

摘要 研究目的 中国即时配送行业在未来将保持增长态势 本报告为智慧物流系列报告，将梳理中国物流即时配送行业应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。 相较传统配送模式，即时配送注重时效性的单链条履约模式符合当下在年轻消费者中流行的懒人经济。2017至2021年，即时配送行业主要应用场景仍以外卖餐饮为主，其订单量约占即时配送行业订单量的70%以上。2021年即时配送市场规模达到290.3亿单，年复合增长率达到35.8%。未来随着年轻消费群体对全天候茶饮的需求、更多近场业务场景被探索、下沉市场潜在消费群体的挖掘，预计2026年中国即时配送行业市场规模有望达到994.5亿单，2021至2026年年复合增长率可达到26.9% 研究区域范围：中国地区 研究周期：2022年6月-12月 研究对象：中国即时配送行业 配送员等即时配送行业劳动者的权益保障机制不断完善 此研究将会回答的关键问题： 网约配送员是新型信息技术发展所产生的新职业，作为“互联网+服务业”和“智能+物流”的关键环节，网约配送员通过配送连接用户、商家和厂家，是数字经济时代新的生产模式和消费模式的核心支撑。随着中国即时配送订单规模快速增长，巨大的市场需求驱动网约配送员的就业群体规模增长迅速，然而即时配送劳动力缺口仍长期存在，网约配送员稳定社会就业、助力餐饮等企业数字化转型、促进社会新经济新业态发展等价值将日益显著，未来网约配送员的规模有望进一步扩张 ①即时配送行业产业链的构成有哪些要素？ ②即时配送行业现状如何？ ③即时配送行业市场规模如何？ “独立第三方”即时配送玩家市场份额提升趋势 ④即时配送行业有哪些重要应用场景？ 顺丰同城等“独立第三方”专业即时配送服务商拥有独特优势和核心竞争力。从反垄断角度看，第三方平台符合国家反垄断的要求和流量分散化的趋势。从需求端看，第三方平台可以将服务定义权交还商家；同时商超零售、生鲜电商等流量平台需要脱离流量竞争的第三方配送平台进行服务；除此之外美团、饿了么等平台在高峰时段也需要第三方平台进行运力补充。未来第三方专业即时配送服务商市场份额有望大幅提升 ⑤即时配送行业竞争格局如何？ ⑥即时配送服务商各自有何竞争优势？ 名词解释 众包模式∶众包模式是指一个公司或机构把过去由员工执行的工作任务，以自由自愿的形式外包给非特定的，而且通常是大型的大众网络的模式。 履约能力：指履行经济合同的实际能力，包含支付能力和生产能力。 KA：KeyAccount，指关键客户，大客户。 SKU∶StockKeeping Unit，即库存进出计量的基本单元，可以件、盒、托盘等为单位。 CRM：Customer Relationship Management System，即客户关系管理系统，是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。 O2O：Online to Offline，线上到线下，指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台。 第一部分：行业综述 主要观点： 即时配送是指配送平台依据客户在移动互联网渠道或PC端即时提交的订单，在短时间内响应并按照客户要求的时间、地点等方面条件进行配送的一种物流配送模式 网约配送员是国家政策设计引领、新兴技术快速变革和巨大及时配送市场需求相融合的时代产物，对社会、企业、个人的价值凸显，未来网约配送员发展前景广阔 早期电商行业及餐饮外卖行业极大推动即时配送发展；发展期及时配送服务品类逐渐扩展到生鲜零售、同城跑腿等业务；目前各物流公司纷纷入局，未来业务场景将逐渐完善 国家鼓励推进即时配送行业的规范化、智能化建设，规范了配送员等即时配送行业劳动者的权益保障机制，推进智能设备与即时配送行业的融合 2021年，中国即时配送行业市场规模达到290.3亿单，未来随着年轻消费群体对全天候茶饮的需求、更多近场业务场景被探索、下沉市场潜在消费群体的挖掘，市场规模有望在2026年达到994.5亿单 即时配送行业综述——定义与分类 即时配送是指配送平台依据客户在互联网渠道或线下店铺即时提交的订单，在短时间内响应并按照客户要求的时间、地点等方面条件进行配送的一种物流配送模式 即时配送的定义与分类 按照物流履约业务模式的不同，一般可以分为网络化模式配送、仓配一体化模式和即时配送。即时配送是指依据客户即时提出的时间、地点方面的配送要求，对客户在互联网渠道或线下店铺即时提交的订单进行配送的物流配送方式。从履约距离来看，即时配送属于近场物流，相较于网络化配送及仓配一体化模式而言，存在履约时效性强（时效一般在1小时以内）、订单离散程度高、点对点单一配送链条、专人专送等特点，通常情况下不依赖仓储和转运等其他物流环节 即时配送行业综述——发展历程 早期电商行业及餐饮外卖行业极大推动即时配送发展；发展期及时配送服务品类逐渐扩展到生鲜零售、同城跑腿等业务；目前各物流公司纷纷入局，未来业务场景将逐渐完善 中国即时配送行业发展历程 中国即时配送行业早期伴随着电商、餐饮外卖行业的市场需求不断发展。2000至2014年是即时配送行业萌芽期，中国餐饮外卖行业巨头饿了么和美团外卖相继成立，即时配送行业初具规模但订单量较为局限；2015至2017年是及时配送行业的高速发展期，配送服务品类也逐渐扩展到生鲜零售、跑腿等业务，业务场景逐渐完善；2018年至今，更多元化的及时配送订单品类开始涌现，除电商 O2 O巨头外，物流公司纷纷入局即时配送业务，随着疫情爆发，即时配送行业在生鲜零售、同城跑腿等更多细分领域的渗透率的不断提升，即时配送的市场规模将不断扩大 2018年，韵达云递配上线，阿里成立本地生活服务公司，天猫一小时达上线 2019年，美团配送、蜂鸟即配、顺丰同城实现品牌独立，达达更名为达达集团 2020年，疫情推动生鲜到家业务量爆发，“网约配送员”加入国家正式职业列表 2021年，顺丰拆分顺丰同城赴港上市，达达集团发布“仓拣配”服务体系 2015年，电商 O2 O外卖平台相继成立自己的即时配送平台，如美团专送、蜂鸟配送、百度骑士 2000年，电商e国网推出“e国1小时”，承诺在网上订单发出1小时内免费送货到用户指定地点，即时配送萌芽出现2008年饿了么成立，2013年美团外卖成立，开启了中国即时配送和餐饮外卖业务的融合 历史事件 2016年，爱跑腿上线，京东到家与达达合并，顺丰同城急送上线 2017年，美团跑腿上线，叮咚买菜成立，饿了么收购百度外卖，将百度骑士纳入蜂鸟配送队伍 2014年，达达、闪送、每日优鲜成立，本地生鲜等即时配送需求开始出现 阶段表现 电商 O2 O快速发展，与即时配送互相促进服务品类也逐渐扩展到生鲜零售、跑腿等业务，业务场景逐渐完善 订单品类多元化发展，同时，各物流公司纷纷成立即时配送业务线，进军即配行业，行业整体增速稳定 即时配送开始兴起，配送业务主要满足外卖餐饮配送需求，行业订单较少 即时配送成熟期（2018年-至今） 即时配送萌芽期（2000-2014年） 即时配送发展期（2015-2017年） 发展阶段 即时配送行业综述——行业现状 网约配送员是国家政策设计引领、新兴技术快速变革和巨大及时配送市场需求相融合的时代产物，对社会、企业、个人的价值凸显，未来网约配送员发展前景广阔 即时配送行业催生的新职业——网约配送员 网约配送员是新型信息技术发展所产生的新职业，作为“互联网+服务业”和“智能+物流”的关键环节，网约配送员通过配送连接用户、商家和厂家，是数字经济时代新的生产模式和消费模式的核心支撑。随着中国即时配送订单规模快速增长，巨大的市场需求驱动网约配送员的就业群体规模增长迅速，然而即时配送劳动力缺口仍长期存在，网约配送员稳定社会就业、助力餐饮等企业数字化转型、促进社会新经济新业态发展等价值将日益显著，未来网约配送员的规模有望进一步扩张 网约配送员学历分布，2018 网约配送员年龄结构分布，2019 3.2%5.6% 5.8% 1.0% 小学初中 20岁及以下21-30岁31-40岁41-50岁51岁以上 10.8% 网约配送员的学历以初中、高中学历为主，占比约为61.8%；拥有大专、本科及以上文凭的网约配送员比例近约19.9% 在美团网约配送员中，20至40岁网约配送员的占比超过83.7%，年轻劳动力是网约配送员主力军 16.6% 职高/中专/技校高中大专 18.6% 45.2% 37.5% 31.4% 24.3% 本科及以上 网约配送员工作时间分布，2019 0-1h 网约配送员收入分布，2018 2.9%1.4% 1.0% 3.0% 1-2h 2-3h 3-4h 4-5h 5-6h 6-7h 7-8h 8-9h 9h以上 2,000元以及下2,001-3,000元3,001-4,000元4,001-5,000元5,001-8,000元8,001-10,000元10,000元以上 6.2% 10.7% 2019年，约58.8%的美团网约配送员每天配送时间低于4小时，工作时间灵活是网约配送员工作的最显著特征 从收入分布上来看，约29.0%的网约配送员月收入在5,000元以上，收入较为可观，可以有效促进贫困劳动力就业 20.0% 9.3%10.6%10.8% 12.3% 25.0% 18.8% 15.0% 18.0% 18.0% 17.0% 即时配送行业综述——市场规模 2021年，中国即时配送行业市场规模达到290.3亿单，未来随着年轻消费群体对全天候茶饮的需求、更多近场业务场景被探索、下沉市场潜在消费群体的挖掘，市场规模有望在2026年达到994.5亿单 中国即时配送行业市场规模及预测，2017-2026年预测 头豹洞察 单位：[亿单] 2017至2021年，即时配送行业主要应用场景仍以外卖餐饮为主，其订单量约占即时配送行业订单量的70%以上。2021年即时配送市场规模达到290.3亿单，年复合增长率达到35.8% CAGR：26.9% 994.5 2021年，中国下午茶市场规模达到3,890.5亿元，随着近年来年轻消费者对奶茶、咖啡等休闲饮品的全天候需求的出现，预计未来饮品配送订单增长将成为餐饮行业即时配送新的增长动力 795.6 数码3C等产品的近场电商可以解决传统线上购物退换货不便的行业痛点，未来来自近场电商的订单有望逐步增多。同时随着懒人经济的发展及无配送的需求，更多跑腿近场业务场景将被探索 中国下沉市场约占中国总人口的64.7%，拥有广大的潜在消费群体，随着人均可支配收入的提升，下沉市场有望拉动即时配送市场需求 636.5 CAGR：35.8% 498.1 383.4 290.3 208.3 185.7 132.4 85.3 预计2026年中国即时配送行业市场规模有望达到994.5亿单，2021至2026年年复合增长率可达到26.9% 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 即时配送行业综述——相关政策 国家鼓励推进即时配送行业的规范化、智能化建设，规范了配送员等即时配送行业劳动者的权益保障机制，推进智能设备与即时配送行业的融合 即时配送行业相关政策 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 第二部分：行业产业链分析 主要观点： 即时配送行业各产业环节中，上游移动支付等底层技术及工具发展已较为成熟；中游即时配送服务商中，平台自建运力市场份额具有优势；下游需求方中餐饮外卖类需求量最高 即时配送上游第三方移动支付、导航电子地图、云计算、物联网等行业的蓬勃发展为即时配送行业健康发展提供了坚实的保障；随着未来技术迭代演进，即时配送行业的业务履约效率将进一步优化 目前中游即时配送服务商类型主要分为平台自建运力及第三方专业即配运力，平