每日信息速递

2023年02月13日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2023.02.13 · 【财经要闻速递】 人民银行：1月末M2余额273.81万亿元同比增长12.6%，社会融资规模增量为5.98万亿元 外汇局：2022年四季度我国经常账户顺差7590亿元 1月CPI同比上涨2.1%春节消费复苏推升蔬菜、服务价格 证监会召开2023年债券监管工作会议推动交易所债市实现质的有效提升和量的合理增长 北京证券交易所融资融券交易业务将于2月13日正式启动 【行业要闻速递】 农业农村部：确保生猪等重要畜产品安全供给继续完善和用好生猪产能调控 银保监会、人民银行发布《商业银行金融资产风险分类办法》 水利部安排部署第一季度重大水利工程开工建设工作 《中药注册管理专门规定》发布自2023年7月1日起施行 证监会发布4项金融行业标准推进资本市场信息化建设 【个股重要公告】 宁波银行业绩快报：2022年度净利润同比增长18.05% 王子新材：控股子公司收到宁德智能项目定点意向书 穗恒运A：拟参与设立现代氢能科技（广州）有限公司 苏文电能：全资子公司与瑞浦兰钧签署合作框架协议 长安汽车：1月份汽车销量17.18万辆同比减少38.03% 民和股份：1月份鸡苗销售收入环比增长336.88% 汉邦高科：公司数字水印业务应用场景不涉及ChatGPT领域 春兴精工：实控人因涉嫌内幕交易罪被提起公诉 众泰汽车：股东铁牛集团收到证监会立案告知书 美盈森：收购的子公司原大股东欧阳宣被采取刑事强制措施 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2023.02.08 2023.02.08 每日信息速递2023.02.07 2023.02.07 每日信息速递2023.02.06 2023.02.06 【财经要闻速递】 人民银行：1月末M2余额273.81万亿元同比增长12.6%，社会融资规模增量为5.98万亿元 人民银行2月10日消息发布2023年1月金融统计数据报告。数据显示，1月末，广义货币（M2）余额273.81万亿元，同比增长12.6%。具体情况如下： 一、广义货币增长12.6% 1月末，广义货币（M2）余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月 末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。狭义货币（M1）余额65.52万亿元，同比增 长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点。流通中货币（M0）余 额11.46万亿元，同比增长7.9%。当月净投放现金9971亿元。二、1月份人民币贷款增加4.9万亿元 1月末，本外币贷款余额224.8万亿元，同比增长10.6%。月末人民币贷款余额 219.75万亿元，同比增长11.3%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低0.3个百分点。 1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。分部门看，住户贷款增 加2572亿元，其中，短期贷款增加341亿元，中长期贷款增加2231亿元；企（事） 业单位贷款增加4.68万亿元，其中，短期贷款增加1.51万亿元，中长期贷款增加3.5 万亿元，票据融资减少4127亿元；非银行业金融机构贷款减少585亿元。 1月末，外币贷款余额7473亿美元，同比下降19.7%。1月份外币贷款增加58亿 美元，同比少增123亿美元。 三、1月份人民币存款增加6.87万亿元 1月末，本外币存款余额271.39万亿元，同比增长11.9%。月末人民币存款余额 265.39万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期高1.1个和3.2个百分点。 1月份人民币存款增加6.87万亿元，同比多增3.05万亿元。其中，住户存款增 加6.2万亿元，非金融企业存款减少7155亿元，财政性存款增加6828亿元，非银行 业金融机构存款增加1.01万亿元。 1月末，外币存款余额8878亿美元，同比下降13.3%。1月份外币存款增加339 亿美元，同比多增67亿美元。 四、1月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.44%，质押式债券回购月加权平均利率为1.56% 1月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交123.28万亿元，日均成交6.85万亿元，日均成交同比增长8.6%。其中，同业拆借日均成交同比增长7.3%，现券日均成交同比下降10.8%，质押式回购日均成交同比增长12.9%。 1月份同业拆借加权平均利率为1.44%，比上月高0.18个百分点，比上年同期低 0.57个百分点。质押式回购加权平均利率为1.56%，比上月高0.15个百分点，比上年同期低0.48个百分点。 五、1月份经常项下跨境人民币结算金额为8142亿元，直接投资跨境人民币结算金额为5269亿元 1月份，经常项下跨境人民币结算金额为8142亿元，其中货物贸易、服务贸易及 其他经常项目分别为6249亿元、1893亿元；直接投资跨境人民币结算金额为5269亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1510亿元、3759亿元。 另据人民银行2月10日消息，初步统计，2023年1月社会融资规模增量为5.98 万亿元，比上年同期少1959亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4.93万 亿元，同比多增7308亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少131亿元，同 比多减1162亿元；委托贷款增加584亿元，同比多增156亿元；信托贷款减少62亿 元，同比少减618亿元；未贴现的银行承兑汇票增加2963亿元，同比少增1770亿元； 企业债券净融资1486亿元，同比少4352亿元；政府债券净融资4140亿元，同比少 1886亿元；非金融企业境内股票融资964亿元，同比少475亿元。（上海证券报） 外汇局：2022年四季度我国经常账户顺差7590亿元 据国家外汇管理局2月10日消息，2022年四季度，我国经常账户顺差7590亿 元，其中，货物贸易顺差11668亿元，服务贸易逆差2044亿元，初次收入逆差2231 亿元，二次收入顺差198亿元。资本和金融账户中，直接投资逆差1157亿元，储备资 产增加3015亿元。 2022年，我国经常账户顺差28210亿元，其中，货物贸易顺差46240亿元，服务 贸易逆差6405亿元，初次收入逆差12992亿元，二次收入顺差1367亿元。资本和金 融账户中，直接投资顺差1838亿元，储备资产增加6838亿元。 按美元计值，2022年四季度，我国经常账户顺差1068亿美元，其中，货物贸易顺差1641亿美元，服务贸易逆差288亿美元，初次收入逆差313亿美元，二次收入顺 差28亿美元。资本和金融账户中，直接投资逆差163亿美元，储备资产增加423亿美元。 按美元计值，2022年，我国经常账户顺差4175亿美元，其中，货物贸易顺差6856 亿美元，服务贸易逆差943亿美元，初次收入逆差1942亿美元，二次收入顺差205亿 美元。资本和金融账户中，直接投资顺差323亿美元，储备资产增加1000亿美元。 按SDR计值，2022年四季度，我国经常账户顺差819亿SDR，其中，货物贸易顺差1259亿SDR，服务贸易逆差220亿SDR。资本和金融账户中，直接投资逆差124亿SDR，储备资产增加325亿SDR。 按SDR计值，2022年，我国经常账户顺差3134亿SDR，其中，货物贸易顺差5139亿SDR，服务贸易逆差710亿SDR。资本和金融账户中，直接投资顺差216亿SDR，储备资产增加754亿SDR。（上海证券报） 1月CPI同比上涨2.1%春节消费复苏推升蔬菜、服务价格 国家统计局2月10日公布的数据显示，受春节消费需求回升等因素影响，1月CPI同比上涨2.1%，涨幅较去年12月扩大0.3个百分点。在国际原油价格波动和国内煤炭价格下行的影响下，PPI同比和环比均下跌。专家表示，物价涨幅整体处于温和水平。 1月CPI中，食品价格同比上涨6.2%，涨幅比2022年12月扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约1.13个百分点。 食品价格呈现“菜涨肉跌”特征。数据显示，鲜菜、鲜菌、鲜果、薯类和水产品价格分别环比上涨19.6%、13.8%、9.2%、6.4%和5.5%；猪肉价格环比下降10.8%。 东方金诚首席宏观分析师王青分析，2023年春节带动1月蔬菜价格环比上涨较快，蔬菜价格大幅上涨充分对冲了猪肉价格下跌带来的影响，是推高1月CPI同比涨幅的主要原因。 浙商宏观李超团队认为，从供给端来看，近期出栏压力较大，多家上市猪企加大春节前生猪供应量，市场上生猪供给充足，但需求端修复仍需时间，猪肉价格仍呈回落态势。 非食品中，1月的服务价格同比上涨1.0%，涨幅比去年12月扩大0.4个百分点；能源价格上涨3.0%，涨幅比去年12月回落2.2个百分点。 春节因素让多种服务价格明显反弹。春节期间的出行和文娱消费需求大幅增加，带动1月的飞机票、交通工具租赁费、电影及演出票、旅游价格分别环比上涨20.3%、13.0%、10.7%、9.3%。1月的家政服务、宠物服务、车辆修理与保养、美发等价格环比也都上涨，涨幅在3.8%至5.6%之间。 扣除食品和能源价格，核心CPI同比上涨1.0%，涨幅较去年12月扩大0.3个百分点。民生银行首席经济学家温彬表示，春节期间各项消费复苏趋势良好，推升核心CPI反弹，但和历史上春节当月的情况对比，本月核心CPI的环比涨幅相对温和。 1月工业品价格整体继续下降，PPI环比下降0.4%，同比下降0.8%，同比降幅比去年12月扩大0.1个百分点。 从行业看，国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，输入性因素影响国内石油相关行业价格下行，其中石油和天然气开采业价格环比下降5.5%，石油煤炭及其他燃料加工业价格环比下降3.2%。 煤炭保供持续发力，煤炭开采和洗选业环比价格在1月由涨转降，由去年12月上涨0.8%转为下降0.5%。 温彬分析，PPI整体弱于预期，中上游生产资料价格环比保持回落，下游生活资料出厂价格环比延续下降。 展望未来，专家认为，物价整体上涨水平有限，核心通胀可能保持温和反弹的态势。 中金固收团队认为，春节后施工需求释放不及预期，短期内工业品价格或将保持弱势，PPI同比降幅可能继续扩大；随着春节因素影响减弱，加上猪肉价格持续低迷，CPI同比可能明显回落。 王青认为，猪肉收储即将启动，猪肉价格下跌对CPI的下拉作用有望减弱，但2月菜价基数明显偏高，这将带动食品CPI同比涨幅收窄。预计2月CPI同比数据将在1.9%左右，继续处于温和水平。 温彬说，从核心通胀结构看，本月主要推动力来自家庭服务、汽车维修、酒店住宿、美容美发、旅行相关服务等，很多因素随着节日消退将回落。整体看，未来核心通胀可能保持温和反弹的态势。 “1月尚未出现消费修复带动物价全面较快上涨的迹象，这也表明下一步政策面在促消费方面空间较大。”王青说。（上海证券报） 证监会召开2023年债券监管工作会议推动交易所债市实现质的有效提升和量的合理增长 证监会2月10日召开2023年债券监管工作会议，总结了债券监管工作，研究部 署了2023年债券监管重点任务。会议提出，扎实推动交易所债券市场实现质的有效提升和量的合理增长，更好服务经济高质量发展和构建新发展格局。证监会党委委员、副主席李超出席会议并讲话。 会议指出，面对复杂严峻的内外部形势，2022年证监会债券条线坚持稳中求进工作总基调，主动攻坚克难，全力推动交易所债券市场服务稳增长大局、推进公募REITs常态化发行、深化债券注册制改革、强化债券风险防控等各项工作取得新进展、呈现新气象，交易所债券市场总体保持稳定健康发展。 会议强调，2023年要贯彻新发展理念，坚持稳中求进、守正创新，强化担当作为、真抓实干，强化市场观念、系