证券研究行业日报：周一两市红盘开局 1月新增信贷4.9万亿

周一两市红盘开局1月新增信贷4.9万亿 证券研究报告—行业日报 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1.141.10 0.91 0.72 0.540.51 02月13日主要指数表现（%） 2023.02.13 （预计发布时间：2023.02.13） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（2月13日），三大指数早盘低开，之后快速翻红，深指、创指直线拉升之后回落，涨幅有所收窄，沪指震荡上行。午后沪指红盘震荡，深指、创指震荡上行，三大指数红盘收官。两市量能重回高位，场内投资者交投情绪较高，稳定的经济数据为投资者带来较大信心，对未来预期向好的情况下，短期内市场下跌风险较小。 宏观方面，10日晚，央行发布数据，1月新增人民币贷款4.9万亿，创单月历史新高。当前，市场上行逻辑正逐步从政策预期向经济预期所偏转，信贷数据的强势表现，极大的增强了投资者对于未来经济发展的乐观预期。 行业方面，10日，证监会召开2023年债券监管工作会议，深化债市功能发挥。债市监管的趋严，有利于打造健康的债市环境，提升资金的配置效率，长期来看，对提升直融比例，加强金融服务实体，均有较大利好。 风险提示：热点板块轮动过快 周一（2月13日），三大指数早盘低开，之后快速翻红，深指、创指直线拉升之后回落，涨幅有所收窄，沪指震荡上行。午后沪指红盘震荡，深指、创指震荡上行，三大指数红盘收官。截至收盘，上证指数 （+0.72%）收报3284.16点，深证成指（+1.14%）收 报12113.61点，创业板指（+1.10%）收报2573.18 点。两市成交额近万亿，北向资金净买入6.92亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，美容护理、建筑材料、食品饮料领涨，银行、煤炭、农林牧渔领跌。证券Ⅱ上涨0.54%，46家上市券商多数上涨，财通证券、东兴证券、国联证券领涨，西部证券、国金证券、信达证券领跌。 要闻关注 10日晚，央行发布数据，1月新增人民币贷款 4.9万亿，创单月历史新高； 10日，证监会召开2023年债券监管工作会议，深化债市功能发挥。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（2月13日），三大指数早盘低开，之后快速翻红，深指、创指直线拉升之后回落，涨幅有所收窄，沪指震荡上行。午后沪指红盘震荡，深指、创指震荡上行，三大指数红盘收官。截至收盘，上证指数（+0.72%）收报3284.16 点，深证成指（+1.14%）收报12113.61点，创业板指（+1.10%）收报2573.18 点，沪深300（+0.91%）收报4143.57点。 今日沪深两市上涨股票为3410家，占总体股票比重68.28%，横盘233家， 下跌1351家。资金流方面，上证指数今日成交额为3970亿元，深证成指今日 成交额为5821亿元，两市成交额9791亿元，创业板指成交额2254亿元，沪 深300成交额2520亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，美容护理（申万）（+4.21%）、食品饮料（申万）（+3.00%）、建筑材料（申万）（+2.94%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，银行（申万）（-0.80%）、煤炭（申万） （-0.42%）、农林牧渔（申万）（-0.12%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了0.51%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了0.54%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.27%，多元金融 （申万）今日上涨了1.19%。 5.00 4.21 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -0.80 -2.00 美食建机社轻纺家商钢传建综国计汽基通电医石交环非电有公房农煤银容品筑械会工织用贸铁媒筑合防算车础信力药油通保银子色用地林炭行护饮材设服制服电零装军机化设生石运金金事产牧 理料料备务造饰器售饰工工备物化输融属业渔 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 美容护理 4.21 食品饮料 3.00 建筑材料 2.94 机械设备 2.42 社会服务 2.40 后五 银行 -0.80 煤炭 -0.42 农林牧渔 -0.12 房地产 -0.04 公用事业 0.01 日期 涨跌家数 2月13日 上涨家数 3410 平盘家数 233 下跌家数 1351 涨停家数 47 跌停家数 4 2月10日 上涨家数 2178 平盘家数 229 下跌家数 2586 涨停家数 28 跌停家数 9 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业共17个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，食品饮料(申万)主力资金净流入27.61亿元，机械 设备(申万)主力资金净流入15.72亿元，国防军工(申万)主力资金净流入6.34亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，有色金属(申万)主力资金净流出7.24亿元，公用事业(申万)主力资金净流出6.59亿元，农林牧渔(申万)主 力资金净流出6.29亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 食机国建非建汽交计医美石钢商银社纺综家轻环基电房通煤传电农公有品械防筑银筑车通算药容油铁贸行会织合用工保础子地信炭媒力林用色饮设军材金装运机生护石零服服电制化产设牧事金料备工料融饰输物理化售务饰器造工备渔业属 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 46家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家券商分别是，财通证券（+2.61%）、东兴证券（+2.00%）、国联证券（+1.48%），跌幅最大的三家券商分别是，西部证券（-0.59%）、国金证券（-0.51%）、信达证券（-0.26%）。 资金流向 资金流方面，今日46家上市券商共30家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入1.20亿元，广发 证券主力资金净流入0.98亿元，东方证券主力资金净流入0.64亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，信达证券主力资金净流出0.41亿元， 中信建投主力资金净流出0.25亿元，中信证券主力资金净流出0.19亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（22.66%） 首创证券（11.98%）、湘财股份（4.14%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.09%）、招商证券（0.13%）、申万宏源（0.17%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 3 2.61 3 2 2 1 1 0 (1) (1) -0.59 财东国首湘兴东东国华广中浙东申财中天华国华红光中太招长山第海中方国东西国中中华长华中南信国西通兴联创财业方方元安发原商北万达泰风创泰西塔大国平商江西一通金正海吴南信信银泰城林信京达金部证证证证股证证财证证证证证证宏证证证阳君证证证银洋证证证创证公证证证证证建证证证证证证证证证券券券券份券券富券券券券券券源券券券安安券券券河券券券业券司券券券券券投券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 1.20 -0.41 东广东首兴国国东国财湘国华中天太中申海华长财东西中西山东南华华方国长第招红光国中浙中华中中信方发方创业泰金兴联通财元泰原风平泰万通安城达吴南国部西北京创西正海江一商塔大信金商银林信信达财证证证证君证证证证股证证证证洋证宏证证证证证证银证证证证阳证证证证创证证证证公证证证证建证富券券券券安券券券券份券券券券券源券券券券券券河券券券券安券券券券业券券券券司券券券券投券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 22.66 20 15 10 5 0.09 0 信首湘国财中东财华东广国东第国光华天中西南兴国东山中华华红浙太长中中华中东国西长海中方申招国达创财联达银方通创方发金兴一元大安风原部京业海北西泰西泰塔商平城信信林金吴泰南江通国正万商信证证股证证证财证阳证证证证创证证证证证证证证证证证证证证证证洋证证建证公证君证证证银证宏证证券券份券券券富券安券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券券投券司券安券券券河券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证监会召开债券监管工作会议：推动债券违约风险进一步收敛保护投资者合法权益 2月10日，中国证监会召开2023年债券监管工作会议。会议强调，要全面深化债市功能发挥，突出服务稳增长和实体经济发展，助力提高直接融资比重；全面深化债券重点风险防范化解，努力推动债券违约风险进一步收敛，保 护投资者合法权益；全面深化REITs市场建设，坚持发展与规范并重，全力推动REITs市场高质量发展；全面深化债券注册制改革，强化市场基础制度建设，提升市场韧性和活力；全面深化债券科技监管，完善符合债券特点的监管制度机制；全面深化管党治党责任落实，以严的基调强化正风肃纪，扎实推动交易所债券市场实现质的有效提升和量的合理增长，更好服务经济高质量发展和构建新发展格局，为推进中国式现代化积极贡献力量。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302102633558239.html 证监会发布《证券公司场外业务资金服务接口》等4项金融行业标准 证监会发布《证券公司场外业务资金服务接口》《证券期货业机构内部接口账户管理》《证券期货业机构内部接口资讯数据》《证券期货业信息系统渗透测试指南》4项金融行业标准，自公布之日起施行。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302102633561555.html 历史新高！1月新增信贷近5万亿元！ 2月10日，备受关注的1月金融数据发布！在今年春节假期相对较早的情况下，1月新增人民币贷款达4.9万亿元，创下单月历史新高。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302102633642261.html 影响7.2亿基民！证监会同意：“基金账户管家”来了 为深入贯彻落实党的二十大“以人民为中心”的发展思想，采取更多惠民生、暖民心举措，针对当前投资者缺乏公募基金资产统一查询渠道的行业痛点问题，中国结算在中国证监会的指导下，开发建设了基金E账户APP，基于各份额登记机构报送至中央数据交换平台的备份数据，为个人投资者提供场外公募基金账户及份额持有情况的一站式查询。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202302102633596513.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~