2022年中国智能座舱细分赛道投资价值研判报告：挖掘潜力投资领域

2022年中国智能座舱细分赛道投资价值研判报告：挖掘潜力投资领域 对标研究求信咨询吉图咨询361ci 观点摘要 受限于自动驾驶落地时间与技术路径过长，多家企业将视线转向落地更为容易的智能座舱概念，多家互联网巨头的入场吸引资本与消费者的注意，仅2021年上半年，中国智 能座舱领域共发生12起投融资事件，已披露融资金额便高 达10.8亿人民币，随着华为第一款鸿蒙智能座舱落地，智 能座舱市场热度将再次提升。 本报告主要关注于智能座舱产业链中更具潜力的细分赛 道，对赛道竞争格局与发展趋势进行预判。 v v v 前言 智能座舱市场确定性高 自动驾驶不确定性较高，智能座舱发展前景的确定性更强，自动驾驶存在商业化进程慢、实现难度高的痛点，相较之下，智能座舱实现难度相对较小，仅需整合多个屏幕以及车联网、驾驶监视等部分辅助驾驶功能，落地后效果也更加明显，视觉、语音、触控等交互模式带给驾驶员与乘员更强的体验感，更易打造差异化功能，提升产品竞争力 智能座舱催生Tier0.5级供应商 智能座舱以触摸-语音-手势的多模 态交互模式，对车辆上分散的感知技术 （如人脸、声纹识别）进行整合，形成全方位的用户输入理解。并通过音效、增强现实等技术，与用户进行交流表达、完成用户的指令。智能座舱的智能又分为对车智能、对路智能以及对人智能，通过车辆进行最佳状态适配、进行道路计算和路线智能规划、对用户进行感知行为。 智能座舱受车企青睐 造车新势力崛起的重要原因为其在智能化和科技感上的领先，具体体现为智能座舱与自动驾驶方案赋能，二者为造车新势力带来差异化竞争优势。从智能座舱硬件配备上看，特斯拉最早配备15寸中控大屏，蔚来硬件配备最为齐全，除中控大屏外，还配有HUD及流媒体后视镜。从交互模式上看，特斯拉、蔚来、小鹏及理想均使用语音交互及触控交互。 目录CONTENT S 智能座舱发展背景 -01- -02- 智能座舱需求现状 -03- 智能座舱发展趋势 -04- 智能座舱上游产品细分赛道对比 -05- 智能座舱中游产品细分赛道对比 PART 1ONE 智能座舱发展背景 据IHS预测，到2030年，全球汽车智能座舱的市场规模将达到681亿美元，其中中国智能座舱的市场份额将进一步上升至37%，成为全球主要的智能座舱消费市场。 1.1-智能汽车定义 01智能网联汽车广义上的概念为搭载自动驾驶辅助系统、智能座舱系统和车联网系统以及SOA服务的汽车 主要体现为智能驾驶、智能交互以及智能服 02 务三大要素 辅助驾驶 智能安全 车辆智能控制 后市场服务 出行服务 智能交互为基础，智能驾驶和智能服务是输 03 出的驾驶操控体验和服务体验 高精地图 社交娱乐生活服务 04以智能化技术为核心的自动驾驶是必备功能以网联化为核心的智能服务是体验和商业模 05 式创新的切入点。 010203 语音交互 手势/面部识别 生物体征监测 1.3-智能化是汽车变革的未来 汽车销量智能车销量 280328882808 257725312610 单位:万/辆 2750284029103000 2490 2180 146 367 873 938 1306 1370 1630 1880 2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 半导体技术、高精度传感器、人工智能算法、移动通信网络等技术的快速发展，智能汽车逐渐出现在了消费者的选购清单上; 在过去几年间，智能汽车的销量呈现了爆发性地增长; 国家政策的扶持，5G等通信技术的进一步成熟，消费者对智能汽车的接受度不断提高; 预计到2025年，中国智能汽车的销量将达到惊人的2490万辆，占汽车总销量的83%，复合增长率为 16.1%，发展前景非常广阔。 1.4-中美汽车智能化市场定位对比 67% 中美先进科技配置装配率差异TOP5 USCN 51%48% 由于生活&工作半径显著高于中国，美国消费者人均年驾驶里程是中国消费者的3倍，因此对自动驾驶的需求较高 41% 22% 在美国，驾驶员监测、主动驾驶辅助和主动刹车（倒车）等和驾驶相关配置的装配远高于中国。 驾驶员监测主动驾驶辅助后排座椅提醒主动刹车（倒车）车载智能语音助手 45% 37% 26%24% 中国市场装配率最高的五项高科技配置均属于智能座舱方面。 20% 在线实时导航车载智能语音助手官方车控APP车辆OTA在线升级厂商原装行车记录仪 中国消费者更喜欢从看、听、触、说、闻这些最直接的感官体验来判断产品的质量，因此，更容易被消费者体验到的智能座舱在中国市场获得了消费者更高的关注度。 1.5-自动驾驶与智能座舱对比 自动驾驶 商业化进程慢： 多家自动驾驶企业推迟高级别自动驾驶功能商业落地时间，大部分企业停留在道路测试或商业化试运营阶段。 实现难度高： 自动驾驶将涉及车控的安全域功能，在突破自动驾驶相关技术的同时还需进行整车级别的配套升级。 智能座舱 实现难度相对低： 智能座舱不涉及底盘控制，且落地过程中不涉及安全问题，仅对座舱内屏幕以及娱乐功能进行整合，实现难度较低。 落地后效应明显： 智能座舱利用生物识别技术实现车载人机交互，为驾驶员与乘客带来的差异化体验感更明显 差异化竞争推动智能座舱发展 在当前技术趋势下，汽车可能与智能手机一样演变为移动计算机，多数功能由软件驱动实现，软件定义汽车的概念也由此衍生。软件定义汽车主要体现在自动驾驶与智能座舱上，而智能座舱是目前汽车智能化最主要的方向。原因为自动驾驶不确定性较高，智能座舱发展前景的确定性更强，自动驾驶存在商业化进程慢、实现难度高的痛点，相较之下，智能座舱实现难度相对较小，仅需整合多个屏幕以及车联网、驾驶监视等部分辅助驾驶功能，落地后效果也更加明显，视觉、语音、触控等交互模式带给驾驶员与乘员更强的体验感，更易打造差异化功能，提升产品竞争力。 2 PART TWO 智能座舱需求现状 中国消费者对科技型产品接受度更高，消费者态度将决定智能座舱品牌商在未来产品布局和研发方面更注重科技水平的提升 2.1-消费者对于智能座舱的态度 消费者对于智能座舱的兴趣较高，17.4%的消费者认为智能座舱属于必备配置，超过一半的消费认为智能座舱可极大程度地提升购车兴趣，这意味着智能座舱的推广将具备消费者基础。从各国消费者购车决策中座舱智能科技因素占比来看，中国的消费者的比重相対较高，其原因为中国消费者对科技型产品接受度更高，消费者态度将决定智能座舱品牌商在未来产品布局和研发方面更注重科技水平的提升。 各国消费者购车决策中座舱智能科技因素占比（2021 年） 德 国11.50% 英 国14.70% 消费者对座舱智能配置的需求意向（2020年） 17.40% 日 本17.40% 美 国 20.70% 61.30% 21.30% 中 国26.70% 无所谓极大提升购车兴趣必购配置 2.2-中国新车智能座舱渗透率 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 25.4% 中国新车智能座舱渗透率（2021年） 57.4% 53.3%53.7% 42.9% 37.5% 智能座舱增长区间 智能座舱在新车中的渗透率已达到50.6%,其中渗透率最高的车型价位区间为10-25万元，高达57.4%，该价位段用户多为年轻群体，对于座舱智能化的功能接受度更高，10万以下低价位车型定位为经济性，对高科技咐加产品需求较低，75万元至100万元以上的车型的目标用户更关注品牌、舒适性以及安全性，因此高价位与低价位车型均不是智能座舱增长领域。 10万以下10-25万25-50万50-75万75-100万100万以上 PART THREE 3 智能座舱发展趋势 纵观汽车座舱的发展历史，从最早期的机械式座舱到现在的智能座舱，汽车制造商在汽车座舱方面的探索从未停止过，汽车座舱的形态也在不断地发生变化，越来越满足消费者在不同阶段的需求。 3.1-视听体验&智能语音沉浸式视听体验渐成焦点 •在消费升级的趋势下，车载扬声器的数量逐渐增多，声学领域知名品牌的高保真系统和汽车制造商的合作越来越多，车内氛围灯、座椅震动和超大屏幕与全面升级的音响系统共同打造了身临其境的5D影院式环绕体验。 •声音质量继续向无损音乐，高清晰画质，大功率功放等方面迭代升级； •提供更多的模式以满足包括影院、小憩、冥想等等不同场景下的影音需求； •更多的系统组合会参与到提供深度沉浸式体验，不仅仅是扬声器、功放和屏幕，氛围灯、座椅和头枕等系统都会参与到整体场景化体验当中。 智能语音交互体验不断升级 •根据J.D.Power的TXI研究显示，智能语音助手在市场的渗透率接近40%，位列智能座舱功能的第2位。 •目前，智能语音的自然语义识别已经可以让车辆和驾驶员/乘员的交流互动进一步向人与人之间自然沟通的感觉靠拢。语音交互的功能和场景也在不断丰富。同时，智能语音的反馈互动也更加具备品牌特色，能够与车辆本身的定位相结合，差异化地反映了产品特色和品牌特色。 •智能语音助手在未来会实现与其它交互模态的深度融合，为用户提供更加个性化、主动化、情感化的深度交互体验。 3.2-交互模态&显示屏幕 多屏vs少屏，分歧造就特色 多维度交互模态 •随着智能座舱的不断变革和创新，交互手段逐渐多样化，交互模态不断融合，交互属性不断增强。 •手机和车机的无缝对接可以让车机获得手机的大部分功能，将手机内容顺滑流畅地迁移至车机； •手势控制的应用范围在不断扩展，识别率不断提高，有效提升了分区乘员与车机交互的独立性和静谧性； •疲劳监测和其它的视觉交互在逐渐普及，配合压力/电容传感器可以实现不同的功能。 •智能座舱的交互的未来一定是多模态交互方式。未来全息影像、虚拟人物、嗅觉反馈等等新技术也会加入到交互模式当中。未来将是在当前使用场景下的多交互模态综合使用，真正达到“人的解放”。 •智能座舱显示屏呈现多屏化和大屏化的趋势，多屏化成为部分厂家打造产品竞争力的发力点之一。 •在屏幕数量增加的同时，屏幕尺寸也是不断增加，8英寸以上的中控屏已经成为市场主流。副驾屏和后排屏的应用进一步增强和丰富了智能座舱的娱乐属性。 •部分厂家在屏幕的使用方面较为克制，会利用升降屏功能减少屏幕面积，增加驾驶员视野，聚焦车 辆数据。将重心放在屏幕和座舱的整体相融合，产生更好的设计感，带来更豪华和更舒适的感觉。 •无论是多屏大尺寸，还是单屏适宜尺寸，最关键的是和整车定位相匹配，击中目标消费群体的购车痛点，与品牌特性相吻合。 3.3-车灯交互&HUD技术 车灯交互推动内外兼修 •LED成为当前市场的主流大灯形式，大灯从最初的安全件和外观件，逐步延展至智能件，大灯的交互属性和智能化属性不断得到增强。 •适应个性化需求的大灯、尾灯和氛围灯，为消费者提供更加舒适愉悦的驾乘体验。 •大灯的智能化将智能座舱的范围从车内向车外延伸，车灯投影也为智能座舱拓展了新的使用场景；氛围灯布局由车顶、车内底部、车门等位置向全车舱的环绕式布局发展。 •氛围灯的智能化趋势也非常明显，逐渐实现语音、手势交互控制，与沉浸式影音娱乐相结合，提供了丰富的灯光效果，给车内乘员带来全方位的感官享受。 HUD颠覆行车仪表 •AR-HUD可以将虚拟图像和现实路况融合到一起，可以加入导航信息，将导航路况及时显示在挡风 玻璃并与路面进行融合 •AR-HUD可以将路面上其它车辆的虚拟影像结合到导航路况上从而进一步增加车辆的安全性， •AR-HUD可以将传统仪表信息全面复制到挡风玻璃，从而使得取消/减小行车仪表成为可能，让座舱的设计更加灵活。 •AR-HUD的使用可以扩展并增强驾驶员对驾驶环境的感知，更安全地获取驾驶过程中的各项信息，为座舱进一步个性化、灵活性地布置提供了基础，有效地提升驾驶体验，是未来发展的必然趋势。 PART FOUR 4 智能座舱上