每日晨报
每日晨报│2023年2月6日 今日要闻 主要市场指数表现 收市价上个交易日升YTD升跌 恒生指数 21,660 -1.36% +9.50% 恒生科技指数 4,634 -1.33% +12.24% 美国1月非农职位新增51.7万个半年最多 宏观经济 沪深300 4,142 -0.95% +6.97% 上证综合指数 3,263 -0.68% +5.64% 续升1%低预期 国企指数7,387-1.58%+10.17% 美国去年末季非农生产率初值季升扩至3%超预期单位劳工成本仅 深证成份指数12,054-0.63%+9.43% 中小板指7,992-0.47%+8.88% 道琼斯指数33,926-0.38%+2.35% 标普500指数4,136-1.04%+7.73% 中国1月财新服务业PMI回升至52.9胜预期 行业/个股 纳斯达克指数 12,007 -1.59% +14.72% 伦敦富时指数 7,902 +1.04% +6.04% CAC40指数 7,234 +0.94% +11.74% DAX指数 15,476 -0.21% +11.15% 据报许家印昨日主持恒大集团营销会议提及要恢复项目销售 蔚来(09866.HK)公布2月限时优惠买车方案部分长库龄展车最高减 2.4万人民币 主要货币表现 市场回顾 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.760 +0.83% -3.93% 美汇指数 101.895 -2.53% -4.35% 港币/人民币 0.860 +2.96% +0.13% 人民币/美元 0.148 -2.46% -0.19% 欧元/美元 1.091 +3.38% +7.27% 美元/日元 128.640 +1.85% +4.06% 英镑/美元 1.221 +1.93% +0.41% 美元/瑞士法郎 0.915 +2.26% +4.99% 主要商品表现 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶) 81.880 -0.33% -0.33% 天然气(1mnBtu) 2.431 -33.34% -33.34% 黄金（盎司） 1,914.45 +3.99% +8.36% 白银（盎司） 23.490 -2.34% +16.85% 玉米（1蒲式耳） 672.250 +0.34% +0.34% 大豆（1蒲式耳） 1,532.0 +2.70% +2.70% 沪港通和深港通每日额度余额情况 港股：港股下跌，恒生指数最多跌近500点，收市报21660点，跌 297点，跌幅1.36%，主板成交1300亿元。 A股：沪深股市收市下跌，有色、地产、消费、医药医疗和光伏等股份向下。但ChatGPT概念、数字经济、云服务等股份造好。上证综合指数收市报3263点，跌22点，跌幅0.68%，创逾6星期以来最大单日跌幅。深 证成份指数报12054点，跌76点，跌幅0.63%。创业板指数报2580点，跌22点，跌幅0.85%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用使用率 额度使用 使用率 北向 -32.11 -6.17% 11.70 2.25% 南向 4.54 1.08% 10.70 2.55% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 美国1月非农职位新增51.7万个半年最多 劳力市场仍然火热，美国劳工部公布，1月非农业就业职位新增51.7万个，创下六个月以来的最大增幅，远高于市场预期的18.5万个，亦远超出12月的26万个。失业率由3.5%降至3.4%，为自1969年以来最低。 美国1月私人部门就业为44.3万人，较市场预期的19万个更高；制造业职位新增 1.9万人，亦较预期新增6,000人高。 工资压力有所缓和，平均时薪按月上升0.3%，符合预期；劳动力需求强劲，每周平均工时增加0.3小时至34.7小时，为一年来最高水平，预期为34.3小时。 美国去年末季非农生产率初值季升扩至3%超预期单位劳工成本仅续升1%低预期 美国劳工部初步数据显示，经季节调整后年化季率(下同)，美国2022年第四季非农生产率按季升幅扩至3%(前值上修三季来首升1.4%)，优于市场预期回升2.4%；按年续降1.5%。期内，产出按季续升3.5%(前值上修三季来首升3.6%)；工时按季仅续升0.5%(前值下修升幅放缓至2.3%)。 美国去年末季非农单位劳工成本按季升幅继续放缓至1%(前值续升2%)，为2021年首季以来最小升幅，也低于市场预期升1.5%，但已连升八季；按年下修升幅继续放缓至4.5%(前值略下修仅升5.2%)。期内，非农时薪按季升幅度加快至4.1%(前值升3.2%)。若考虑到消费者价格变化的末季实际时薪按季转升1%(前值季降2.2%)。 中国1月财新服务业PMI回升至52.9胜预期 据《财新网》公布，2023年1月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.9，高于2022年12月4.9个百分点，高于市场预期的51。2023年1月财新中国制造业PMI上升0.2个百分点至49.2，连续第六个月处于收缩区间。两大行业景气度抬升，拉动当月财新中国综合PMI上升2.8个百分点至51.1，同样为2022年9月来首次高于荣枯线。 该走势与国家统计局一致。国家统计局公布2023年1月制造业、服务业PMI分别回升3.1个、14.6个百分点至50.1、54，带动综合PMI走高10.3个百分点至52.9，均重回扩张区间。随着疫情防控措施优化和新冠感染人数达峰后回落，2023年1月 服务业景气度明显好转，2022年9月来首次呈扩张态势，反弹力度大于制造业。 从分项数据看，防疫措施优化后，服务业供需恢复扩张，生产经营指数、新订单指数均为近五个月来首次高于临界点，不过反弹幅度不及2022年二季度上海疫情解封 后。在2022年底小幅收缩后，新出口订单指数重新升至荣枯线以上，为2021年4月以来最高。 尽管服务业供需回暖，就业市场却仍呈收缩态势，1月服务业就业指数连续三个月位于荣枯线以下，但降幅收窄。部分企业为控制成本而压缩用工，同时也有员工因疫情而无法到岗。由于销售增长迭加部分人员无法到岗，当月积压业务量指数创2022 年6月以来新高。 原料、用工、燃料等成本继续上扬，推动服务业原材料购进价格指数在扩张区间略有上升；出厂价格指数也在扩张区间微升。防疫政策优化后，服务业市场信心持续回升，1月经营活动预期指数创2011年3月以来新高。 据报许家印昨日主持恒大集团营销会议提及要恢复项目销售 《财联社》报道，恒大集团董事局主席许家印2月2日主持集团营销会议，提及要做好项目推广工作，恢复公司项目销售，并要下发考核任务。 据悉，恒大今日于多个渠道发布了楼盘促销广告，涉及楼盘共计458个楼盘，涵盖住宅、商铺和车位等。 蔚来(09866.HK)公布2月限时优惠买车方案部分长库龄展车最高减2.4万人民币 蔚来-SW(09866.HK)公布2月限时优惠买车方案。方案显示，2月内锁单购买2022款 ES8、ES6、EC6的用户，蔚来兜底2022年国家补贴。 另外，目前有少量2022款ES8、ES6及EC6长库龄展车可供用户购买，根据不同的库龄和车况，可享额外展车优惠，购买ES8展车的用户，最高可享2.4万人民币现金优惠，购买ES6、EC6展车的用户，最高可优惠1.8万元。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 恒隆地产 16.02 2.69% 1.53亿 五大跌幅 1 碧桂园服务 18.92 -7.25% 12.43亿 2 创科实业 109.4 2.34% 8.9亿 2 信义玻璃 16.2 -4.59% 1.77亿 3 新鸿基地产 113.1 1.89% 4.71亿 3 百度 144.8 -4.42% 20.75亿 4 九龙仓置业 45.05 1.24% 1.2亿 4 中国宏桥 8.88 -4.31% 2.22亿 5 中升控股 46.15 1.21% 1.22亿 5 中国平安 57.9 -4.14% 28.87亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 喆丽控股 0.74 42.31% 1.29千万1.55百万五大跌1.34百万幅7.53千万 7.09亿 1 LFG投资控股 0.19 -16.67% 17.32万 2 中华国际 0.111 26.14% 2 MBVInternationalLtd 0.305 -16.44% 11.33万 3 威高国际 0.075 25.00% 3 保德国际发展 0.143 -14.88% 6.29万 4 正大企业国际 4.56 23.24% 4 黎氏企业 0.53 -13.11% 7.64万 5 香港航天科技 8.03 22.78% 5 贝森金融 0.054 -12.90% 23.89万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 385 0.52% 98.85亿 五大最佳 1 恒隆地产 16.02 3.69% 15.88 2 阿里巴巴 106.1 -2.66% 58.65亿 2 新世界发展 23.95 3.31% 24.48 3 恒生中国企业指数 74.5 -1.84% 54.88亿 3 新鸿基地产 113.10 3.13% 113.67 上市基金 4 美团－Ｗ 172.8 -2.15% 49.61亿 4 银河娱乐 54.80 2.95% 54.84 5 盈富基金 21.78 -1.36% 39.2亿 5 国泰航空 7.87 2.21% 7.91 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1818 -0.99% 22.37亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 385 0.52% 21.28亿 2 隆基绿能 47.01 -3.37% 13.20亿 2 美团-W 172.8 -2.15% 10.82亿 3 招商银行 39.3 -1.82% 13.09亿 3 盈富基金 21.78 -1.36% 5.62亿 4 中国平安 49.6 -2.42% 13.03亿 4 工商银行 4.08 -1.21% 3.97亿 5 万华化学 99.98 -0.06% 7.70亿 5 国美零售 0.17 1.18% 3.90亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 456.2 -2.12% 19.95亿 港股通（深） 1 腾讯控股 385 0.52% 15.91亿 2 五粮液 210 -1.18% 13.40亿 2 美团-W 172.8 -2.15% 11.46亿 3 比亚迪 295 -2.52% 11.27亿 3 香港航天科技 8.03 22.78% 6.88亿 4 东方财富 22.58 -0.53% 7.99亿 4 恒生中国企业 74.5 -1.84% 5.93亿 5 泸州老窖 235.3 -1.56% 6.28亿 5 中国海洋石油 1
