换个视角看煤炭增产空间

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根据研报正文，2022年全国规模以上分省区原煤产量排名公布，同时各省也陆续释放了2023年煤炭行业生产目标信号。2022年全国煤炭生产情况，2022年全国规模以上企业累计生产原煤44.96亿吨，同比增长9%；其中，内蒙古、山西、新疆、陕西和甘肃2022年原煤生产增量位于前五位，增量分别为1.07亿吨、1.04亿吨、0.92亿吨、0.38亿吨、0.1亿吨；但山东、贵州、青海、安徽、福建、江西等六省即使在保供高强度基调下，22年原煤生产不增反降，产量合计同比减少0.15亿吨。煤炭生产集中度进一步提高，晋陕蒙新四大主产区22年煤炭产量合计36.4亿吨，产量集中度提升至80.97%（21年为79.94%）。2023年原煤生产增量空间有限，根据各省两会工作会议2023年煤炭生产目标以及2022年各省生产情况，2023年主要增产省份集中于山西省约5785万吨、陕西省约396万吨、宁夏省约645万吨、云南省增441万吨，叠加疆煤外运2023年增至8800万吨（2022年8677万吨），和内蒙古主产区保供高强度延续下2023年煤炭产量预计增加7590万吨，极其理想状况下，我们估算2023年全国煤炭主要增产省份合计贡献增量约1.49亿吨。除了增产，还要考虑因资源枯竭、非主产区的小煤矿、及存在安全隐患及长期停产停工的矿井等去产能情况，参考近年来非主产区产量下滑情况，我们预计2023年山东、安徽、青海等地区仍处于产量下滑周期，累计减少产量约2000~3000万吨。综上，在主产区均能顺利完成产量目标的理想情况下（不考虑表外转表内、增产不增量等现象），2023年产量净增量仅1.17~1.27亿吨，同比增长约2.6~2.8%，增速较