科德数控交流纪要-调研纪要

董事会秘书朱莉华女士介绍本次定增募投项目情况1、项目背景当前，为匹配国内外客户对五轴联动数控机床市场的紧迫需求，公司亟需迅速完成产能扩建。 由于公司首发上市募集资金和前次简易再融资募集资金与IPO原计划的拟募集资金仍存在较大缺口，所以公司计划于2023年启动新一轮再融资，募集资金总额不超过人民币6亿元。 2、募投项目情况本次再融资围绕三个募投项目及补流展开，其中三个募投项目情况简述如下：（1）五轴联动数控机床智能制造项目该项目实施地点位于大连，预计投资总额3.29亿元，拟使用募集资金2.34亿元。 项目计划于大连购置土地和厂房并对部分场地进行装修改造，购置性能先进、智能化和自动化程度较高的生产和机加工设备，对生产车间进行智能化改造升级，扩充员工团队规模，从而实现多系列高档五轴联动数控机床产品的规模化生产。 该项目实施达产后，预计大连地区产能规模可达到1000台。 （2）系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目该项目实施地点位于沈阳，实施主体为公司全资子公司沈阳科德数控科技有限公司，预计投资总额为1.3亿元，拟使用募集资金9000万元。 项目计划于沈阳购置土地，新建数控机床恒温车间及配套附属设施，购置设备，扩充员工团队规模，从而实现五轴卧式加工中心、五轴卧式翻板铣加工中心等高档五轴联动数控机床产品的规模化生产。 该项目实施达产后，可达到年产60台的规模。 （3）高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目该项目实施地点位于银川，实施主体为公司全资子公司宁夏科德数控科技有限公司，预计投资总额1.47亿元，拟使用募集资金9600万元。 项目计划于银川市西夏区购置土地，新建数控机床恒温车间及配套附属设施，购置性能先进、智能化和自动化程度较高的生产、机加工、检测设备和信息化软件系统，对生产车间进行智能化建设，扩充员工团队规模，从而实现高端机床核心功能部件电主轴产品及以德创系列五轴卧式铣车复合加工中心为代表的创新型五轴联动数控机床的规模化生产。 该项目实施达产后，电主轴产量可达年产1300台套，德创卧式铣车复合加工中心年产100台套。 3、募投项目审核进度本次发行相关事项已经2023年2月3日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2月4日在上海证券交易所网站披露的公告文件。 该事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。二、问答环节1、选择在沈阳和银川建设的原因？ 答：（1）在沈阳建设的原因：a.从建设地点的发展背景来看，沈阳作为辽宁省的核心城市以及全国重要的航空研发制造基地，拥有较为完整的航空产业体系和雄厚的工业基础。 此外，汽车工业也是沈阳的支柱产业之一。 随着产品消费需求不断释放，汽车产业链转型升级得以快速推进。 b.从公司优势来看，公司于2016年在沈阳成立研发中心，针对五轴卧式加工中心、五轴卧式翻板铣加工中心等机型具备成熟的研发体系方案，能够根据客户需求及时提出、调整最优生产工艺，促进产品和技术的优化升级。 c.从供应链和人力资源的角度来看，卧加机型的主要供应商分布在沈阳周边，产品生产所需原材料和人力资源供应丰富，项目投产后可有效降低生产成本。 综上，公司在沈阳开设项目并积极优化产能布局，扩大龙头产品的市场份额，以提高收入规模和盈利水平。 （2）在银川建设的原因：a.地理优势：银川处于我国西北地区核心地带，其高端装备制造业、战略新材料、能源等产业链丰富，发展成熟；b.气候优势：银川气候干燥，利于电主轴等高精度机床功能部件的生产制造，保证零部件加工精度和稳定性；c.外协资源：银川当地外协资源丰富，铸造、锻造、热处理等工艺技术国内领先；d.销售优势：本地机床厂商众多，便于公司开拓功能部件市场，并作为西北地区的售后维修中心，可以为用户提供更优质的服务；e.团队优势：银川团队核心人员有机床行业外企15年以上制造管理经验，专业技能强，且当地技术成熟的产业工人资源丰富，本土归属感强，人员流失率低。 银川已于2020年建有电主轴生产基地，并于2022年基本达到预定产能目标400台套，产能接近饱和。后续随着项目落地，产能将得到进一步提升。 公司在市场端的开拓举措如何？ 答：产能建设是公司近两年的主抓重点，同时公司始终匹配产能情况，调整签单节奏。 2023年，公司会在以提升产能、强化生产为前提工作的基础上，加大市场拓展力度，在深耕航空航天、军工领域的基础上，加深对民用市场的调研力度，开展用户行业分析，为公司日后扩展的产能做好准备工作。 同时加强人员部署，提升人员配置，以保证产能提升的需求。 目前公司按照市场的成熟度，将销售区域分为华东、华中、华北、华南、西南、西北、东北七大区域。 利用地域布局优势，公司将销售的核心竞争力-售前技术发挥充分，既能够快速为客户提供定制化服务，制定工艺方案并进行样件加工，通过交钥匙工程来促成销售订单，又做到实地指导客户操作技巧，缩短人机的磨合时间，提高应用效率，与客户建立稳定、长久的合作关系。 同时，公司会利用展会平台，集中发布新产品，与客户交流新技术，提升公司的业内影响力及品牌知名度。 3、在民营领域，公司对经销商的培养以及对大客户直销团队的建设有怎样的思路？答：由于五轴联动数控机床的技术特性，目前公司以直销为主，经销为辅。 经销商模式是拓展民用市场的有效渠道之一，占比约20%-30%。公司在早期对经销商进行等级划分管理，每年进行业绩考核和评定。 随着产能提升，公司会持续加强同经销商的互动交流及考核机制，以保证产品销售的渠道便捷畅通。在公司直销队伍的建设上，公司会加大人员部署，同时注重培训培养，使销售团队更加专业化。