2022年中国人工智能投融资分析报告

2022年中国人工智能投融资分析报告 1 最近很火的智能问答聊天机器人ChatGPT再一次将AI（人工智能）技术推向了风口浪尖，其背后的开发商OpenAI是美国一家知名的人工智能独角兽公司，曾获10亿美元投资。 GPT-3的出现表明经过多年的发展，AI技术在全球范围内已取得了突破性地进步。 而最近五六年来，人工智能也一直是国内创投圈里的热门赛道之一。在2022年的岁末之际，国内AI行业的融资情况如何？我们试图从数据层面，作一些总结和回顾。 2022年中国人工智能行业融资数据解读 据IT桔子数据，从融资交易事件来看，2009~2013年国内人工智能领域的风险投资处于起步阶段，到2014年明显活跃，当年投资破百，达到168起，2015~2018年更是连续4年增长，2018年中国AI投资达到723起；2019、2020年的融资交易量有所下跌，2021年国内AI领域风险融资事件数达到832起，是历史最高点，主要得益于政策的利好释放。截止到2022年11月10日，今年中国人工智能行业赛道在一级市场的融资事件数有 400起，与去年同期相比下降50%。 从融资金额规模来看，2009~2021年，国内人工智能领域的融资金额总体呈现波动增 长的趋势，高峰发生在2021年，共有109笔单笔3亿元以上大额事件发生，最高单笔达4亿美元的融资，推动当年AI行业总体融资交易额达到2187.9亿元。 截止到2022年11月10日，今年中国人工智能行业赛道融资交易额估算有770.4亿元，与去年同期相比下降61%。 总体来看，近十年中国人工智能风险投资领域呈现两个波谷波峰的动态变化曲线，且金 额的顶峰值和事件的顶峰值发生在同一年，后一个高峰比前一个历时更短。 据IT桔子数据，2009~2022年，人工智能领域年均单笔平均融资额为1亿元，数值偏 高。 分阶段来看，2009~2016年期间，人工智能领域年均单笔融资事件为5860万元；2017~2021年，人工智能领域年均单笔融资事件为1.63亿元；2022年这个数据是1.93亿元。 可以发现，自2017年后，AI领域单笔融资显著增高，达到1亿元。2018~2022年，这个数据仍维持在高位状态下，其中2021年平均单笔融资金额甚至超过了2亿元。 这说明一方面近几年人工智能项目的估值越来越贵，投资的门槛越来越高；另一方面， 在头部AI公司强有力的吸金能力之下，单笔巨额的融资事件频现，不断拉高了行业整体平均值。 注：早期含Pre-A轮、天使轮、种子轮，成长期含A/A+轮、B/B+轮，中后期为C轮及以 后 IT桔子数据显示，2014~2022年，AI早期投资呈现了显著下降的趋势，且波动范围最大，从占比最多60%下降到2022年的占比25%；成长期投资占比相对固定，变化幅度在7%以内；而战略投资和中后期投资有一定的增加的趋势。 从2019年开始，成长期AI投资的占比已经胜出了早期AI投资占比，且近几年保持了这种结构，这是国内人工智能领域的风险投资偏好有逐渐走向成熟的前兆。 通过美元交易和人民币交易的投资阶段对比，发现两者的投资风格、投资偏好有明显的区分。 人民币交易有42.8%投向了早期AI项目，有42.8%投向成长期的AI项目，相对均衡；美元交易52.2%投向了成长期的AI项目，早期AI项目仅占比21.1%，中后期的美元AI投资占比为18.8%，远超人民币交易的7.2%。 这一定程度上代表美元基金更偏好已经运作具有一定成熟度的人工智能项目，而人民币 基金更多地是在支持早期的AI项目。 从AI各应用层级的融资事件数来看，2022年风投第一偏好的国内AI项目是更贴近行业的应用层AI项目，其次是具备大规模商业化前景的技术层AI项目，最后才是基础层AI项目。 虽然，风投投资应用型AI项目更多，但长期来看，可以发现AI的底层建设、基础层的 风投融资事件占比越来越高，2022年达到了23%；而应用层融资占整体的比重有所下降。 从细分领域来看，2022年融资最多的AI领域是技术层的计算机视觉与图像，今年有113起风险投资事件；排在第二位的是应用层的智能机器人项目，今年有96起风投事件； 排在第三的是应用层的智能驾驶/自动驾驶项目，今年有73起风投事件。 在基础层，今年风投资本出手比较多的是AI芯片、计算力、传感系统相关的项目；在技术层，今年资本关注更多的是计算机视觉与图像、机器学习两大技术；在应用层，智能机器人、智能驾驶、智能医疗、智能制造、智能汽车这几类AI项目获得风险投资的概率更大。 2022年人工智能行业各个细分领域的融资总金额、融资事件数量情况详见下表： 2022年中国人工智能各细分领域融资情况 层级 细分领域 融资事件 估算融资金额（亿元） 基础层 AI芯片 68 179.50 计算力 66 161.01 传感系统 57 116.09 数据平台 41 90.21 存储 16 27.65 基础层汇总 248 574.45 技术层 计算机视觉与图像 119 263.01 深度学习 68 147.07 自然语言处理 37 100.28 模式识别技术 33 100.65 机器学习 29 56.36 智能交互 20 48.60 机器人操作系统 13 17.70 知识图谱 12 23.85 数据挖掘 8 22.90 问答/客服/聊天机器人 5 16.75 机器翻译 1 1.00 技术层汇总 345 798.17 应用层 智能机器人 96 220.05 智能驾驶 73 219.18 智能医疗 62 104.59 智能制造 58 109.63 智能汽车 47 156.96 智能物流 24 71.32 智慧商业 23 56.96 智能家居 21 40.01 智能零售 17 38.28 智能安防 16 23.32 其他 70 116.61 应用层汇总 491 1133.59 截止日期：2022年11月10日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 2022年北京地区依然是人工智能领域融资活跃的“高地”。总部位于北京的AI公司融资事件占全国的比重为27%；而上海、广东各占22%、18%；浙江占12%，江苏占9%。其他地区的AI融资事件较少。 从城市来看，2022年人工智能领域融资最活跃的前10个城市分别是北京、上海、深 圳、杭州、广州、苏州、南京、合肥、成都、西安。 投资方数量上，2013~2018年，出手AI领域的投资方呈现了不断增加的趋势，2019、2020年有所下降，到2021年有1228家资方布局了中国人工智能领域的公司。 2022年，受到上海、北京等全国各地疫情的影响，出手AI的投资方下降至800家。 据IT桔子数据，2022年中国人工智能领域最的活跃投资方是高瓴创投和红杉资本中国，两者在年内的AI投资事件数量分别为15起、13起。 另外，五源资本、腾讯投资、线性资本、经纬创投、GGV纪源资本、君联资本、联想创投、顺为资本、达晨财智资本在年内对AI项目的出手也比较活跃。 2022年在人工智能赛道，最活跃的撮合交易服务方（FA）是光源资本、源合资本，其 辅导的已公开的融资交易笔数均超过7笔。 另外，一苇资本在今年辅助了深光科技获得融资，云岫资本帮助了行芯科技、设序科技等AI企业顺利融资。 2022新晋AI独角兽案例 IT桔子数据显示，截止2022年11月30日，人工智能赛道在2022年有14家新晋独角兽公司，包括以下几类： 4家新晋智能驾驶独角兽——福瑞泰克、禾多科技、希迪智驾、所托瑞安； 3家新晋硬件机器人独角兽——梅卡曼德机器人、镁伽机器人megarobo、Flexiv非夕； 和虚拟世界、VR/AR相关的新晋独角兽——魔珐科技Xmov、超参数科技、Rokid若琪； 侧重AI技术与垂直行业商业化应用的独角兽——Aibee爱笔智能、暗物智能、极视角； 还有专注于企业业务流程自动化的新晋独角兽“影刀RPA”。 2022年中国人工智能领域的新晋独角兽公司 公司名称 简介 最新估值* 福瑞泰克 辅助驾驶解决方案研发商 97.5亿元 镁伽机器人megarobo 智能机器人研发商 97.5亿元 Aibee爱笔智能 线下空间数字化与智能化服务商 97.5亿元 Rokid若琪 基于人机交互技术的智能硬件研发商 90亿元 禾多科技 自动驾驶、自动泊车解决方案研发商 80亿元 希迪智驾 智能驾驶系统研发商 80亿元 梅卡曼德机器人 AI+3D智能工业机器人解决方案提供商 80亿元 魔珐科技Xmov 虚拟直播技术研发商 71.5亿元 暗物智能 人工智能技术平台 70亿元 极视角 人工智能与计算机视觉算法提供商 70亿元 所托瑞安 自动驾驶、智能交通技术研发商 65亿元 影刀RPA 企业RPA自动化办公方案提供商 65亿元 Flexiv非夕 通用智能机器人公司 65亿元 超参数科技 专注于虚拟世界的人工智能解决方案 65亿元 *估值仅供参考截止日期：2022年11月30日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 在这四类AI独角兽中，我们各自选取了一两家作为案例来分析。 1.2022年新晋AI独角兽（AI+行业应用）： 爱笔（北京）智能科技有限公司成立于2017年11月，由前百度研究院院长林元庆博士创立。Aibee专注于线下空间数字化与智能化改造，通过计算机视觉、大数据分析、机器人等多模态AI技术，帮助线下空间实现全面的数字化。 2019年12月，Aibee推出了六大人工智能整体解决方案并落地应用——针对大型购物中心场景的AI-BeeMall（线下全面数字化整体解决方案）、AI-BeeTraffic（精准客流解决方案），针对零售品牌连锁店的AI-BeeStore（线下零售店全面数字化解决方案），针对停车场场景的AI-BeeParking（新一代智能停车场整体解决方案），针对机场的AI-BeeAirport （智慧机场整体解决方案）以及针对旅游行业的AI-BeeTourism（全域智慧旅游AI升级方案）。 据了解，小米之家与Aibee已达成门店数字化的全面合作。合作开展两个月内，Aibee助力小米之家已实现300家数字门店升级。此外，Aibee已为招商蛇口旗下购物中心提供智慧商业相关解决方案，也为招商银行部署了智慧网点解决方案。 此外，Aibee自研了3D全景地图机器人，可快速对大型购物中心进行数字化建模。Aibee目前的投资方和股东包括线下零售商红星美凯龙、周大福，一线风投机构红杉资 本中国、联想创投、险峰长青，其已经服务的客户还包括北京大兴机场、环球影城、古北水 镇等。 Aibee爱笔智能历年融资信息 融资时间 融资轮次 融资金额 投资方 2022-3-18 战略投资 数亿美元 小米集团、招商致远资本 2021-4-29 战略投资 未透露 华润润湘联和基金 2021-4-13 战略投资 数亿美元 润诚产业领航基金 2019-12-5 A+轮 7400万美元 红杉资本中国、金沙江创投、锴明投资ClearVue、周大福VMSLegendInvestment、芯动能投资 2018-11-27 A轮 6000万美元 中丽和财基金、红杉资本中国、险峰长青、联想创投、红星美凯龙、 CVentures 2018-5-7 战略投资 数亿人民币 K11、郑志刚 2018-1-16 天使轮 1.65亿人民币 红杉资本中国、真格基金、险峰长青、华创资本、联想创投、涌铧投资、昆仲资本,地平线 截止日期：2022年11月10日数据来源：IT桔子©itjuzi.com 暗物智能成立于2018年，总部广州南沙，致力于打造新一代基于强认知的人工智能技术平台，并通过与教育、新零售等垂直行业深度融合，构建以强认知AI为核心的产业生态。 暗物智能创始人朱松纯，是美国加州大学洛杉矶分校的计算机与应用数学系终身教授、神经网络与计算机视觉实验室主任；CEO林倞曾担任商汤科技执行研发总监及研究院副院长。 朱