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国君有色 | 驰宏锌锗首次覆盖:稳增长提振需求,资产注入临近

2023-02-02 国泰君安证券在回忆里流浪

驰宏锌锗是一家国内铅锌龙头公司，拥有矿产锌铅产量约35万吨/年，锌/铅冶炼产能分别为40/23万吨/年，综合资源自给率在75%左右。集团承诺注入优质资产，实现跨越式成长。公司规划至2025年，产能规模实现“双百”目标，即矿山金属产能和冶炼产能均实现百万吨以上的生产规模。公司业绩保持稳步成长，归母净利润方面，受金属价格波动影响较大，2017-2021年，公司分别实现营业收入184.7/189.5/164.0/191.7/217.2亿元，分别同比增长31%、3%、-13%、17%、13%。首次覆盖给予“增持”评级，目标价7.16元。

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