2022工具App出海市场研究

2022年工具APP出海市场研究 MeetIntelligence 荣誉出品 2023.01 泛工具类APP的界定 泛工具* 效用和效率商务 照片和视频 图画与设计 •海报与卡片设计 •绘画 •图库 •会议 •求职 •商务沟通 •商业管理 •商业软件 •企业信息平台 •综合职业平台 •屏幕录制 •视频编辑 •照片编辑 •自拍和美容编辑 •工具 •个性化 •移动清洁和杀毒 •VPN和网络加速器 •浏览器/搜索引擎 •网络管理 •导航 •文件管理 •…… Note:本报告将效用和效率、商务、照片和视频、图画与设计四个品类定义为泛工具APP； 每个品类及其细分类引用了data.ai的APPIQ分类方法，参见https://www.data.ai/cn/product/intelligence/app-iq/ CONTENTS 1整体市场概览 2重点赛道洞察 3观点与建议 4飞书深诺介绍 •全球泛工具市场发展状况 •中国泛工具市场出海现状 •清理/杀毒 •视频/照片编辑 •文件管理 •VPN •个性化 •整体泛工具APP市场 •各重点赛道建议 •飞书深诺集团 •MeetSocialAPP •MeetIntelligence 01 PART 全球泛工具APP市场概览 发达地区市场互联网增长进入瓶颈期，新兴市场渗透率低/增速快，将成为新的增长点 2021年全球各市场互联网渗透率情况 北欧：98% •2021年，北美、欧洲等发达地区市场互联网渗透率基本已超过90%，互联网用户数基本已饱和，未来将主要以存量用户为主。 北美：92% 西欧：94% 南欧：87% 东欧：87% 中亚：66% •而拉美、非洲、东南亚、亚洲等新兴市场渗透率均在70%上下，特别是非洲、南亚等地，整体渗透率不足50%，网民规模仍有增长空间。 北非：63%西非：42% 西亚：72% 南亚：46% 东亚：73% •随着新兴市场互联网用户的持续增长，未来对效用和效率、照片和视频等泛工具类APP的需求将进一 南美：75% 东非：25%南非：66% 东南亚：72% 步增加，未来增长潜力大 Source：WeAreSocial 新兴市场整体移动端用户快速增长，泛工具类应用需求缺口大 2025年各大新兴市场移动端用户情况 拉美 撒哈拉以南非洲 中东&北非 移动端用户 485M（+48M） 613M（+98M） 456M（+44M） 智能手机连接率 81%（+9%） 61%（+12%） 84%（+7%） 4G连接率 67%（+12%） 33%（+16%） 44%（+3%） 5G连接率 12%，约有80M用户 4%，约有41M用户 17%，约116M用户 主要新增用户市场 巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁、危地马拉等 尼日利亚、埃塞俄比亚、刚果、坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达等 伊朗、埃及、土耳其、阿尔及利亚等 •2021-2025年间，拉美、中东、非洲等新兴市场移动端用户持续增长。特别是非洲地区，2025年4G连接率将达到33%，相较于2021年增长100%，将成为全球智能手机用户增长最快的地区。 Source：GSMA，括号里为对比2021年增长的绝对值 •同时，新兴市场新增智能手机以中低端为主、当地网络基础设施也相对薄弱，届时智能手机新用户对优化清理、网络加速/管理等工具类应用将有巨大需求，将带动整个工具类应用市场的增长。 全球智能手机出货量下滑、短视频行业发展、海外居家办公常态化等因素同样促进了泛工具 APP行业的持续增长 用户需求愈发垂直精细化应用涌现 •随着互联网对生活场景的持 续渗透，用户的需求越来越细化。这也使得泛工具APP企业开发更多的垂类产品 （如：TruckerPath等），以精准解决用户痛点，同时也带动了行业的发展。 海外居家办公逐渐常态化商务工具用户持续存在 •虽然海外市场全面放开， 但包括Meta、Twitter等均推行了部分员工可以永久居家办公政策。 •Office、扫描仪等适合居家办公使用的商务工具类应用需求将持续存在。 全球智能手机出货量下滑杀毒清理工具需求增长 •地缘政治冲突、通胀压力、经 济衰退、货币贬值等因素全面抑制了消费者换机需求，消费者换机周期将持续延长，而为了维持旧手机的性能，杀毒/清理、文件管理等工具类APP需求将持续增长。 短视频等行业持续发展催生剪辑工具付费用户增加 •短视频仍处于上升期，头部短视频 平台都推出了配套的视频剪辑工具应用（CapCut、MVMaster等）。 •此外，部分第三方工具企业 （Vivacut、Vivavideo等）也抓住短视频增长的风口，将自身定位 于视频创作服务商，获得快速增长。 各因素促进泛工具APP行业持续增长，未来仍有较大发展潜力 Source：MeetIntelligence 全球泛工具类APP下载量与收入呈现持续增长的态势，整体市场向好 •2021以来，全球泛工具类APP整体保持稳步增长，2022Q3下载量约为90亿次，同比增长8.4%；收入约为16亿美元，同比增长7.6%。同时，受益于新兴市场智能手机持有率持续上升、短视频行业的继续发展等因素，泛工具类应用市场将持续增长。 全球泛工具类APP下载趋势（亿次） 季度复合增长率： 6.4% 下载量增速 全球泛工具类APP收入趋势（亿美元） 季度复合增长率： 4.5% 收入增速 8.4% 9016 17.5% 6.0% 7.0% -1.0% 10.4% 4.4% -2.5% 4.9% 2.6% 7.6% 1.4% 0 Source：Data.ai，收入仅包含应用内收入 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3 0 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3 分市场来看，各大区基本均保持较快速增长，北美市场商务应用占比更高，亚洲地区更关注照片和视频类别 2022年前三季度泛工具类各大市场下载占比及细分赛道分布 欧洲市场：13%，+11% 效用和效率：70%照片和视频：14% 北美市场：8%，+14% 效用和效率：64% 商务：18% 照片和视频：15%图画与设计：4% 拉美市场：17%，+20% 效用和效率：71%照片和视频：15% 商务：11% 商务：12% 图画与设计：4% 中东市场：9%，+33% 效用和效率：72% 东亚&中亚&南亚：37%，+23% 效用和效率：67% 照片和视频：21% 商务：10% 图画与设计：2% 东南亚市场：12%，+5% 效用和效率：69% 非洲市场：4%，+49% 图画与设计：3% 效用和效率：73% 照片和视频：14%商务：11% 图画与设计：2% 照片和视频：18%商务：7% 图画与设计：2% 照片和视频：18%商务：10% 图画与设计：3% Source：Data.ai，增速均为环比增速，不包含中国数据 Source：Data.ai 具体到国家市场，下载TOP10均为人口大国，收入则依然以发达国家市场为主 美国和巴西下载量级与变现能力都进入前5，巴基斯坦下载增速惊人，巴西收入增长速度远超其他国家 2022前三季度泛工具类APP下载量TOP10国家 下载份额 环比增长 印度 23.6% 17.3% 美国 6.7% 13.5% 巴西 6.4% 13.8% 印尼 5.0% 4.9% 巴基斯坦 3.3% 53.2% 墨西哥 3.2% 13.7% 俄罗斯 3.0% 11.4% 菲律宾 2.0% 9.8% 越南 1.9% 7.9% 埃及 1.7% 12.7% 2022前三季度泛工具类APP收入TOP10国家 收入份额 环比增长 美国 39.0% 10.3% 日本 5.1% 3.1% 英国 4.9% 1.4% 德国 3.0% 1.4% 巴西 2.8% 47.0% 加拿大 2.5% 10.1% 澳大利亚 2.2% 6.7% 法国 2.0% 2.4% 韩国 1.4% 2.4% 西班牙 1.2% 8.9% 从细分赛道来看，下载器、移动清洁/杀毒等赛道表现突出，增长潜力较大 2022前三季度泛工具类应用细分领域分布情况 会议 收入持续增长，但下载增速低于平均水平，已进入存量竞争，将更多以转化现有客户为主。 260% 150% 110% 80% 电子邮件 商务沟通 图库 综合职业平台 •横轴-下载增长率 •纵轴-收入增长率 下载器 60% 40% 海报与卡片设计 文件管理键盘 下载/收入双高，部分赛道如下载器、移动清洁/杀毒、文件管理等增长潜力仍然很高 赛道平均收入 增速：13.3% 自拍和美20容%编辑 商业管理 密码管理和验证器 导航浏览器与搜索… 定位器 停车服务 移动清洁/杀毒 运输商业软件 VPN服务与网络加速器 网络管理 公共服务 0% 照片编辑 天气日历和提醒 应用锁 个性化 呼叫屏蔽 -40% -20%0%20% 录音 工具40%60% 求职 90% 翻译 110% 屏幕录制 -20% -40% 视频编辑 收入持续增长，但下载量增长速度低于平均水平 绘画 赛道平均下载增速：29.0% 二维码扫描器 下载量持续增长，但收入增速明显下滑，消费者更多使用免费功能，付费意愿下降。 Source：MeetIntelligence，注：均为同比增速，气泡大小代表下载量 具体到全球头部应用，清洁/杀毒、VPN、视频/照片编辑、个性化等细分赛道表现更为突出 •从下载和收入来看，TOP1000泛工具类应用主要以效用和效率为主，占比达到70%左右，移动清洁/杀毒、个性化、VPN/网络服务等表现突出；照片和视频、商务虽然整体占比较低，但其中视频编辑、图片编辑、商业软件等细分赛道同样占比较高，也是泛工具中的主流应用。 2022前三季度全球TOP1000泛工具应用赛道分布（按个数） 2022前三季度全球TOP1000泛工具应用赛道分布（按下载量） 移动清洁和杀毒 移动清洁和杀毒 商业软件,4.8% 软件,10.5% 绘画,1.2% 商务沟通,2.5% 软件,9.1% 图画与设计 商业软件,5.4% 图画与设计 VPN服务与网络 视频编辑,5.8% 照片和视频 商务 8.9% 1.8% 个性化,8.8% 照片编辑,7.4% 商务 12.0% 2.5% 加速器,8.4% 个性化,6.1% 照片编辑,7.9%17.5% 其他,9.9% 效用和效率 71.8% 工具,7.6% VPN服务与网络加速器,7.6% 下载器,6.2% 照片和视频 19.8% 视频编辑,9.1% 效用和效率 65.8% 文件管理,5.7% 下载器,5.5% 工具,5.0% 文件管理,4.4% 网络管理,4.1% 浏览器与搜索引擎,3.9% Source：Data.ai 网络管理,3.8% 中国应用方面，泛工具类APP出海已逐渐突破瓶颈期，出海市场整体将继续增长 中国泛工具类APP出海发展历程 萌芽起步期 2008年前后，iPhone3G版及AppStore发布，也拉开了中国工具类APP的出海序幕，魔图精灵、Go桌面等应用都在海外市场取得了成功。 快速扩张期 手机管理类、相机图片类、桌面类等细分领域赛道发展迅速，猎豹、美图、久邦、APUS等公司崭露头角，资本 热钱也快速涌入，整个市场火热异常。 发展瓶颈期 头部企业表现不佳；媒体政策趋严，Facebook暂停所有中国区工具类应用广告，变现困难；产品本身同质化严重，获客成本增加，整个行业渐显颓势，市场上出现了唱衰的声音。 转型增长期 新兴市场需求增长、智能手机出货下滑等因素使得工具类APP开始更多的关注非洲/拉美等市场，消费者使用习惯的变化则促进了工具类应用更多的向“复合化”应用发展，这都推动了工具类应用的转型发展。 Source：MeetIntelligence 2008-20102011-20152015-20182018-至今 中国主流出海泛工具APP下载