2021珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

珠海冠宇电池股份有限公司 Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd. （珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号(A厂房首层南区)） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号）科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 行业研究报告，服务于财经领域，整合发布高质量的财经相关领域精品资讯，提供各行业研究报告和干货。我们以微信公众号为基础，覆盖第三方平台为财经相关领域从业群体提供高质量的免费资讯信息服务。 我们的优势： 高质量的内容生产模式、多平台覆盖的整合营销服务、超百余万的高净值人群粉丝、专业、稳定的管理与团队。 旗下的矩阵号： 行业研究资本、行研资本、行研君、IPO智囊团、IPO最前沿、并购大讲堂、科创板的韭菜花、海外投资政策、海外置业政策、海外留学政策、海外留学、全球海外移民政策、番国志。 扫码关注公众号： 行研君 IPO最前沿 全球海外移民政策 报告索取请加：report08 商务合作请加：report998 珠海冠宇电池股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 珠海冠宇电池股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次拟公开发行股票数量为15,571.3578万股（未考虑超额配售选择权），占本次公开发行后总股本的比例为13.88%；本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【 】元/股 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 112,185.5747万股（未考虑超额配售选择权）；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为114,521.2783万股。 保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020年【】月【】日 珠海冠宇电池股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示 本重大事项提示仅对本公司特别事项及重大风险作扼要提示。投资者务必认真阅读本招股说明书正文内容，对本公司作全面了解。 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，本次发行相关责任方作出的重要承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、相关承诺事项”。 二、发行前滚存利润的分配安排 根据公司2020年第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润，在公司首次公开发行股票并上市后由公司新老股东共享。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 （一）宏观经济波动的风险 近期，中美贸易争端仍在继续，叠加新型冠状病毒重大传染性疫情（以下简称“新冠疫情”）影响，全球政治、宏观经济的走向存在较大不确定性。 中美贸易争端可能致使公司部分终端客户被限制开展相关业务，公司订单获取受上述情况影响，将面临不确定性风险；同时，公司产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑及智能手机等消费电子领域，如果宏观经济发展较好，经济增长较快，则消费电子产品需求增加，从而带动公司产品销售增长；反之，则会抑制公司销售增长，进而导致公司经营业绩受到不利影响。 （二）技术研发相关风险 公司专注于锂离子电池技术和生产工艺的自主研发，建立了一支具有竞争力的研发团队，积累了丰富的技术、工艺成果，创新和研发了一批国际或国内领先的技术和产品。为保持产品的领先优势，公司需要持续关注并预判下游行业发展趋势以及所在行业技术发展方向，并在技术研究、工艺改进、新产品开发等方面进行大量的研发投入。 珠海冠宇电池股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 如果公司未能顺应行业发展趋势、准确把握技术发展方向，未能成功研发并取得预期技术成果或技术成果不能较好实现产业化，则公司的市场竞争力和盈利能力将会受到影响，公司在研发上的资金投入将会对公司财务状况和经营成果带来负面的影响。 （三）综合毛利率波动的风险 报告期内，公司综合毛利率分别为11.15%、16.91%、28.26%和30.02%。公司综合毛利率主要受产品销售价格、成本、产品结构等因素影响。 随着行业发展和市场竞争加剧，公司必须根据市场需求提升产能、改进生产工艺、优化原材料采购机制、提高销售能力、及时推出有竞争力的产品。如果公司未能正确预见下游需求变化调整产能，或出现公司技术、工艺水平停滞不前，公司未能有效应对原材料价格波动，市场竞争格局发生重大变化等情形，公司综合毛利率则可能出现波动甚至下降。 （四）知识产权相关风险 公司专注于锂离子电池技术和生产工艺的自主研发，积累了丰富的与主营业务相关的知识产权。公司通过申请专利、加强非专利技术保护等方式建立健全了知识产权保护制度。 随着公司知识产权的丰富和积累，公司存在自身合法拥有的知识产权受到他人侵犯的风险；与此同时，公司存在目前及未来所采取的措施未能完全避免与他人知识产权重合的风险。此外，上游供应商若侵犯第三方知识产权也可能导致公司对外销售产品存在潜在纠纷。如果上述知识产权受到侵害或与其他企业发生纠纷，可能对公司经营业绩和品牌形象带来不利影响。 （五）新冠疫情对公司经营带来的风险 2020年初以来，全球多个国家和地区先后发生新冠疫情，对公司及客户、供应商均产生了一定影响。虽然公司通过各种措施实现了复工复产，但若新冠疫情在全球范围内无法得到有效控制，上游供应商无法及时满足公司订单生产需要，抑或下游客户出现停产或者终端产品出现滞销、积压等情形，将可能会影响到公司未来的经营情况。 珠海冠宇电池股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 截至本招股说明书签署日，受印度当地疫情影响，公司印度子公司Everup Battery及当地客户尚未完全复工复产。如后续印度当地疫情继续蔓延，公司印度子公司生产经营将会受到较大影响，虽然印度子公司收入占合并口径营业收入的比例较小，但仍会影响公司未来的经营情况。 四、财务报告审计截止日后经营情况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营模式、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项未发生重大变化，公司生产经营的内外部环境不存在发生或将要发生重大变化的情形，公司经营状况和经营业绩未受到重大不利影响。 珠海冠宇电池股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 目 录 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、本次发行相关主体作出的重要承诺 ................................................................ 3 二、发行前滚存利润的分配安排 ............................................................................ 3 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 ................................ 3 四、财务报告审计截止日后经营情况 .................................................................... 5 目 录............................................................................................................................ 6 第一节 释 义 ........................................................................................................... 10 一、普通名词释义 .................................................................................................. 10 二、专业名词释义 .................................................................................................. 15 第二节 概 览 .......................................................................