股指期货将偏强震荡原油、沥青期货将偏强震荡上涨 黄金、白银、铜、螺纹钢、铁矿石期货将震荡上涨

期货研究 期货行 情2022年2月1日 前 瞻股指期货将偏强震荡原油、沥青期货将偏强震荡上涨 研 究黄金、白银、铜、螺纹钢、铁矿石期货将震荡上涨 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货大概率将偏强震荡；IF2301阻力位4182和4220点，支撑位4150和4118点；IH2301阻力位2833 和2859点，支撑位2812和2791点；IC2301阻力位6308和6356点，支撑位6280和6256点；IM2301阻力 位6850和6888点，支撑位6777和6736点。 十年期国债期货主力合约T2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位100.25和100.37元，支撑位100.19和 100.08元。 黄金期货主力合约AU2304大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位422.9和424.3元/克，支撑位418.0和417.0 元/克。 白银期货主力合约AG2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5256和5296元/千克，支撑位5143和5126 元/千。 铜期货主力合约CU2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位70000和70400元/吨，支撑位68900和68500 元/吨。 铝期货主力合约AL2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位19210和19360元/吨，支撑位18890和18810 元/吨。 锌期货主力合约ZN2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位24440和24600元/吨，支撑位24180和24080 元/吨。 镍期货主力合约NI2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位225000和228000元/吨，支撑位220800和220000 元/吨。 锡期货主力合约SN2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位238000和240000元/吨，支撑位232000和 230000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4169和4201元/吨，支撑位4130和4105 元/吨。 热卷期货主力合约HC2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4177和4200元/吨，支撑位4141和4105元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位882和890元/吨，支撑位865和861元/吨。 焦炭期货主力合约J2305大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2850和2877元/吨，支撑位2800和2770元/吨。 焦煤期货主力合约JM2305大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1807和1792元/吨，阻力位1853和1875元/吨。 玻璃期货主力合约FG305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1644和1652元/吨，支撑位1605和1600元/吨。 纯碱期货主力合约SA305大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位3044和3069元/吨，支撑位2964和2944 元/吨。 原油期货主力合约SC2303大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位558和560元/桶，支撑位540和536元/桶。 燃料油期货主力合约FU2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2799和2837元/吨，支撑位2705和2677 元/吨。 沥青期货主力合约BU2306大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位4000和4060元/吨，支撑位3900和3886 元/吨。 PTA期货主力合约TA305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5850和5900元/吨，支撑位5700和5660元/吨。 甲醇期货主力合约MA305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2775和2804元/吨，支撑位2733和2715元/吨。 玉米期货主力合约C2303大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2818和2805元/吨，阻力位2848和2854元/吨。 棉花期货主力合约CF305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位15200和15400元/吨，支撑位15000和14900 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2305大概率将偏强震荡，支撑位13100和13000元/吨，阻力位13340和13470元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。李克强指出，金融系统要继续提升服务实体经济水平，这关系市场预期，稳定的预期是市场经济的硬通货，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大金融对扩大内需优化结构支持，改善民营经济和中小微企业融资环境，防范化解金融风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 2、经济先行指标明显好转，中国1月PMI重回景气区间。国家统计局公布数据显示，中国1月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，三大指数均升至扩张区间，经济景气水平明显回升。 3、全国商务工作电视电话会议指出，2023年商务工作重点做好六方面工作，具体包括：把恢复和扩大消费摆在优先位置；更大力度推动外贸稳规模、优结构；更大力度吸引和利用外资；培育国际经贸合作新增长点等。 4、全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议指出，国企改革三年行动主要目标任务已经完成。会议强调，国企改革永远在路上，要围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革。 5、2022年中国规模以上工业企业实现利润84038.5亿元，同比下降4.0%。其中，采矿业实现利润15573.6亿元，增长48.6%；制造业实现利润64150.2亿元，下降13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润4314.7亿元，增长41.8%。 6、一批新规将自2月起施行，具体包括：银行保险业监管统计制度进一步统一；工业节能监察不得向 被监察单位收取费用；药品行政执法与刑事司法衔接工作机制更完善。与此同时，文化和旅游部2月6日起试点恢复旅行社出境团队旅游，2月16日起恢复对涉港澳台营业性演出受理和审批；《证券经纪业务管理办法》自2月28日起施行，《办法》强调经纪业务属于证券公司专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规，要求证券公司不得违反规定限制投资者转户、销户。 7、国际货币基金组织（IMF）将2023年全球经济增长预期由2.7%上调至2.9%，将中国经济增长预期上调至5.2%，预计美国经济增长1.4%，欧元区经济增速为0.7%；英国为负0.6%，成为七国集团中唯一陷入经济衰退的国家。 8、欧盟统计局公布初步数据显示，经季节和工作日调整后，2022年欧元区GDP同比增长3.5%，欧盟增长3.6%。其中第四季度欧元区经济环比增长0.1%，同比增长1.9%，创2021年第一季度以来新低；欧盟经济环比零增长，同比增长1.8%。 9、法国2022年GDP同比增长2.6%，但第四季度增速放缓。法国经济和财政部长勒梅尔认为，法国经济基础仍然稳固，商业领域仍然在扩大投资并创造就业，预计2023年法国经济能够实现正增长。法国1月CPI初值同比上升6%，环比升0.4%。 10、美国房地产市场继续降温。美国2022年11月FHFA房价指数环比下降0.1%，11月S&P/CS20座大城市房价指数同比增幅降至6.77%，抵押贷款利率上升使美国房地产市场进入“隆冬”，成屋销售出现十多年来最严重年度下滑。 11、美国1月芝加哥PMI为44.3，创2022年11月以来新低，预期为45.1，前值为44.9。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，纯碱涨2.18%，沥青涨1.64%，苯乙烯涨1.08%，PTA涨1.01%。黑色系普遍下跌，焦煤跌1.96%，焦炭跌1.58%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.48%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.3%，沪铝涨1.16%，沪铜涨0.39%，沪锡涨0.27%，不锈钢持平，沪锌跌0.08%，沪铅跌0.69%。 1、中期协最新统计资料表明，以单边计算，1月全国期货交易市场成交量为3.98亿手,成交额为 300349.04亿元，同比分别下降10.18%和18.04%，环比分别下降39.85%和37.43%。 2、俄罗斯总统普京与沙特王储进行电话交谈，双方就在“欧佩克+”框架下协作、未来两国在经贸以及能源领域合作等问题进行探讨。俄罗斯央行指出，俄罗斯石油和石油产品价格上限对出口量影响似乎有限，欧盟对俄罗斯石油产品禁运可能导致全球对俄罗斯原油需求上升。 3、2022年12月中国成品油消费量3146万吨，同比增长11.1%，其中，汽油增长14%，柴油增长14.4%，航空煤油下降30.2%。2022年全国成品油消费量3.45亿吨，同比增长0.9%。 4、我国首次实现液化天然气集装箱船换罐加注。两艘5000吨级液化天然气动力集装箱船在京杭大运河江苏段启航，此次采用液化天然气船舶动力燃料换装模式。 5、中国煤炭工业协会与日本金属矿物资源机构探讨合作。双方认为，应为会员企业提供更多合作机会，加强CCUS碳捕集利用封存、氨煤混燃技术等领域合作。 6、世界黄金协会表示，2022年全球黄金需求（不包括场外交易）跃升18%至4741吨，创2011年以来新高；全球央行年度购买量达1136吨，为55年来新高；印度黄金消费量下降3%，因当地价格上涨至接近历史新高，抑制关键季度黄金需求。 7、世界钢铁协会公布数据显示，2022年12月全球粗钢产量为1.407亿吨，同比下降10.8%。其中，中国粗钢产量为7790万吨，下降9.8%。 8、智利2022年12月铜产量为497971吨，环比增加8.44%，同比减少1.1%。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 1月31日，沪深300股指期货主力合约IF2302开盘4215.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行， 收盘在4169.6点，下跌0.98%，最高反弹至4229.0点，未能有效突破4220点短线阻力，无力上攻4252点 短线阻力，最低下探至4166.0点，4166点支撑明显，未能有效突破40日均线阻力，跌破5日均线支撑，短线下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2302开盘2845.6点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在2819.6点，下跌0.85%（按照收盘价下跌0.72%），最高反弹至2862.4点，无力上攻2879点短线阻力，也未能有效突破2859点短线阻力，最低下探至2814.0点，2812点短线支撑明显，未能有效突破40日均线阻力，跌破5日均线支撑，10日均线支撑明显，短线下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2302开盘6280.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在 6302.0点，上涨0.14%（按照收盘价上涨0.31%），最高反弹至6328.6点，无力上攻6340点阻力，最低下 探至6272.6点，1月20日收盘价6276.2点支撑失而复得，突破40日均线阻力，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2302开盘6796.2点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在 6818.0点，上涨0.26%（按照收盘价上涨0.37%），最高反弹至6848.0点，未能突破6850点阻力，最低下 探至6775.6点，1月20日收盘价6777.6点支撑失而复得，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 1月31日，A股1月行情收官，总市值增加5.89万亿元，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨 5.39%、8.94%、9.