奢侈品零售的全球展望

研究全球奢侈品行业以及消费者价值观和购物模式背后的趋势。 2022年春季|美国零售报告 奢侈品零售的全球经济前景 加速成功。 内容 •介绍 •对全球奢侈品 •全球趋势和人口 •零售商案例研究 •奢侈品和Metaverse •结论 介绍 安吉·索兰基|零售服务与实践组全国总监 随着奢侈品零售市场进入美国主流，奢侈品不再是超级富豪的专属。随着这种民主化的发生， 奢侈品的潜在意义正在改变在不同的消费群体。 无论是一副太阳镜、一条腰带，还是一个完整的外观，我们都想要一件永恒的奢侈品来享受，在需要时递下来，或者重新循环另一件 享受的人。定制一件作品将产品提升到一个新的水平。 让我们来看看我们在全球奢侈品市场看到的趋势和统计数据，从销售到增长最快的市场 ，以及新的销售渠道——元宇宙等等。 对全球奢侈品 疫情过后，奢侈品迅速反弹 2020年，全球奢侈时尚市场同比下降12.6%，相当于280亿美元，原因是封锁期间的商店关闭和国际旅行的下降严重影响了需求。 然而，随着旅游和社交活动的恢复以及消费者渴望投资新服装和配饰，市场迅速反弹。2021年，销售额超过了2020年和2019 年的水平，因为许多品牌变得更加包容，在过度富裕之外撒下了一张更广阔的网。 奢侈时尚商品的销售 全球市场规模,十亿美元 220.7 227.4 236.3 247.2 257.7 192.8 201920202021202220232024 随着奢侈品牌将其产品线扩展到更广泛的消费者群，2021年全球奢侈时尚市场的销售额超过了大流行前的水平。 美国产生的收入最多，但增长速度不快 在强劲的经济和需求推动下富裕的客户群，美国仍然是最大的奢侈品市场，2021年奢侈品销售额为633亿美元。 疫情前，2019年美国人在奢侈品上的花费超过了中国、意大利和日本消 费者的总和。此外，预计到2022年底，美国将保持这一支出。 增长最快的是亚洲。更高的互联网普及率和社交媒体曝光率为奢侈品牌开辟了新的机会，因为客户变得更加知情和参与。过去几年的不稳定性质使美国成为支撑中国奢侈品消费支出的重要对手。但中国仍然是增长的领跑者——到2025年，中国有望成为世界上最大的奢侈品市场。 美国奢侈时尚产品市场销售 (*表示预测数据) 一年bn美元 201964.5 202053.6 202163.3 2022*64.9 2023*66.9 2024*68.3 全球奢侈品时尚商品市场销量前10名 2019年（大流行前）和2024年（大流行后），十亿美元 64.568.3 20192024 25.1 22.0 18.9 17.618.9 17.5 16.0 14.3 16.9 14.2 13.9 10.2 9.411.9 4.44.7 3.94.1 区别bn2019-24美 元 +3.8+6.2+1.3+4.5+1.7+2.7+3.7+2.5+0.4+0.1 美国中国意大利日本英国法国德国韩国斯洛伐克香港 2024年的数字是预测来源：全球数据分析 全球奢侈品的司机 新兴市场财富和收入水平的上升 新兴市场的收入水平飙升，特别是在亚太地区。随着越来越多的千禧一代进入劳动力市场，新兴的中产阶级变得饱和，奢侈品市场吸引了新客户。中国和印度拥有世界上最大的中产阶级，其经济在推动该地区需求方面发挥着至关重要的作用。此外，全球收入的累计增长为市场创造了更多需求。 采用数字艾滋病产品推广和销售 技术一直是客户零售旅程每个阶段颠覆的关键。数字化战略的采用使零售商和品牌能够跨市场实现产品标准化 。随着零售商努力实现整体全渠道方法，数字促销提高了消费者的意识。响应迅速 、负责任的数据管理和高级分析将推动市场增长。 超个性化保存排他性 排他性是奢侈品市场的基石。因此，品牌现在必须优先考虑客户的个性化，培养期望，尤其是在品牌忠诚度较低的千禧一代客户中。 租赁市场,转售和负担得起的奢侈品 奢侈品市场一直由愿望驱动。千禧一代对所有权的渴望为实现这一目标铺平了道路 奢华体验。租赁和转售市场为不那么人创造了一种通过仪式富裕的类来获得奢华的味道。为了吸引类似的客户，品牌投资在负担得起的奢侈,进一步扩大自己的客户群。 劳斯莱斯宣布在全球实现破纪录的销售额 ，2021年销售的豪华游乐设施比该公司 117年历史上的任何其他一年都多。 全球奢侈品抑制剂 通胀担忧 从大流行动荡中复苏的主要经济体现在正在应对经济通货膨胀的问题。的当前美国零售额的增长正在被推动有足够的通货膨胀 证明一些购物者开始改变他们的习惯，他们在哪里 商店。如果通货膨胀持续下去,零售可以变得更挤。然而,通胀预期2022年下半年大幅下降，因为有更广泛的缓解短缺迹象，随着 在美国港口等待的集装箱船积压降至九个月低点。 复苏的流行封锁 周期性流行封锁依然影响某些地区在中国。这可能会减缓未来一年奢侈品市场的增长。鉴于奢侈品市场对中国的依赖，发展放缓是全球奢侈品零售商的一个令人担忧的因素。 地球。尽管销售开始反弹，但剩余的趋势，即客流量减少和时尚休闲化， 继续影响市场的增长。 假冒/零售商的零售 假冒市场是一个直接的副产品 贸易全球化。在全球范围内，电子商务不是一项受到高度监管的业务，允许卖家误导客户并销售假冒产品。 在新兴假冒产品泛滥成灾经济,影响销售从潜在的买家。 二手奢侈品零售虽然是注重价值的客户的切入点，但以低得多的价格长期销售优质奢侈品 。 由于高进口关税贸易紧张关系 持续的美国之间的贸易紧张关系 和中国实施高进口关税精选中国制造的奢侈品。其他主要国家的类似保护主义政策 经济了在高进口关税征收关于跨境货物。因此，公司面临着更高的成本 生产的最终流向客户的影响他们的购买能力和对奢侈品的看法。 全球趋势和人口 合并、合作和收购 全球化使得品牌有必要扩展到传统市场之外。新兴的包括中国和印度在内的亚太地区市场为扎根于西方的品牌提供了未开发的途径。保证仅限于那些拥有金融股权的品牌进行投资扩张。 鉴于当今奢侈品牌的过渡困难，独立奢侈品牌的前景黯淡。然而，代表一些最大品牌的控股公司受益于雄厚的财力和建立客户群，投资于促销、技术和设计能力——豪华精品店品牌负担不起。此外，在适者生存中，品牌已经做好了成长的准备，使其成为投资扩展基础设施和分销网络非常重要。 整合是零售业面临的最大挑战。品牌利用数字商务的优势，转向直销、社交媒体和影响者营销来支持客户。例如，巴宝莉集团与苹果合作开发了RMessage，这是一种零售聊天工具，将销售人员和客户连接到其专有的RWorld应用程序，以扩展其店内和全渠道服务。客户通过应用程序发送短信请求，以进行店内预约、个性化商品推荐和购买，而员工可以使用集成的后端库存系统推动销售。 收购使零售商能够扩大其全球足迹并降低文化不和谐的风险，同时在新的地区运营。在某些情况下，在 特定区域也可以工作。例如，蒂芙尼的2020年，来自中国和韩国的销售额超过3.82亿美元。所以，这对LVMH来说是一场政变，收购了蒂芙尼，以扩大其在亚太地区。 排他性是奢侈品需求的核心产品。然而，需要有利可图的底部行性能已迫使品牌和零售商改变他们的销售策略。一、呼吁通过使价格点多样化来扩大受众范围 利用购买力。接下来，挖掘奢侈品 消费者对高端奢侈品的强烈忠诚度和对高端的觊觎消费者产品，但更喜欢更实惠的选择。最后使用并购的公司这样做以扩大市场份额。例如，MichaelKors在2018年收购范思哲，创造了美国第一个曾经的奢侈品集团，卡普里控股。范思哲的产品，加上最近收购JimmyChoo，是经过深思熟虑的举措，旨在扩大MichaelKors的客户群，并将其与欧洲奢侈品牌竞争。 瑞士钟表业联合会（FH）报告称，2021年是该行业创纪录的一年，瑞士钟表制造商的出口额为223亿瑞士法郎，这是 创下新纪录。这一记录是在2014年以价值222.5亿瑞士法郎的出口额建立的。 约 签署租约，在现有的零售子市场中重新定位他们的商店侈品牌将继续扩大其在美国各地的零售业务，其主要驱 汤姆·香橼|执行董事总经理，纽 “纽约市等市场的奢侈品零售商继续 ，并在新兴市场开设新的精品店。奢 动因素是第三方零售商的解体，被压抑的消费者需求以及通过社交媒体获得的有抱负的销售 。 转向可持续发展 最近围绕可持续发展的意识浪潮也引起了奢侈品零售商的注意， 随着品牌见证消费者对更可持续和更道德产品的偏好转变。 时尚,一般来说,有一个最大的环境足迹，仅次于石油工业 。奢侈品经常因缺乏道德采购而受到批评，并被指责为杀死动物的皮毛和皮肤。这一切都将改变。奢侈品牌已经有了良知，在最近供应链零售运营和生产方面的障碍中优先考虑碳中和，改变了他们寻找产品材料的方式。许多人已经开始与造成环境失衡的可疑来源保持距离。 Prada率先发起了100%无皮草运动，以响应人道协会的活动在2020年。拥有梅西和联合布卢明代尔斯，于2021年停止放养动物皮毛。最近，美国最大的皮草销售商之一内曼·马库斯 （NeimanMarcus）承诺逐步淘汰动物毛皮，并在2023年3月停止销售。 相反，零售商提供人造毛皮选项和计划采购可扩展的植物基材料作为替代方案。此外，奢侈品牌LouisVuitton和Valentino最近推出了使用玉米基多元醇和100%回收的纯素鞋类纤维。最后，代表古驰的开云集团， SaintLaurent、BottegaVeneta、Balenciaga、AlexanderMcQueen和Brioni已经尝试将蘑菇皮革用于某些产品线。 几个奢侈时尚品牌上演了碳-中性的时装秀作为纽约时装的一部分2019年的一周。古驰宣布将通过解决以下问题实现完全碳中和 其零售业务并限制其所有活动的温室气体排放。其父级公司制定了环境损益表帐户指南，为其整个供应链中的环境足迹分配货币价值。 开云计划在2015年至2025年间将原材料采购、制造和运输对环境的负面影响减少40%。 美国的研究 法国奢侈品集团香奈儿（Chanel）在2021年三次涨价后，今年提高了产品价格，这意味着其一些标志性手袋现在的价格是2019年大流行前的两倍。 朱莉·泰勒执行副总裁 “消费者购物模式的转变为零售商提供了巨大的机会 进行扩展、搬迁和调整大小。奢侈品零售商已经变得更加具有战略眼光，并且在旧金山等产生最高利润的市场中加倍投入利润，最佳的品牌定位，最重要的是，长期成功。零售商 凭借强大的电子商务业务，已经意识到实体店对于增加市场份额并保持领先地位的重要性，并迅速吸收高街零售空间。 旧金山 奢侈品不是富人独有 尽管较富裕家庭中较高比例的人经常购买奢侈品，但消费者来自各个收入范围。即使是6.2%的最低收入群体也经常购买奢侈品。收入在40，000美元和 $59,999. 随着奢侈品牌将其产品组合扩展到更广泛的消费者群，我们看到有抱负的品牌正在磨练独家奢侈品市场。这两种方法都力求创造平衡。奢侈品牌面临的挑战是吸引广大受众，同时又不疏远其核心客户群，也不过度改变其品牌的溢价和独家认知。 29.0 每个收入群体中经常购买奢侈品的百分比 美国,% 22.9 17.6 15.5 6.25.1 4.04.3 11.1 7.8 11.3 8.0 不到$10，000至$20，000至$30，000至$40，000至 50000美元 60000美元到70000美元 80000美元 90000美元到100000美元或150000美元 $10,000 $19,999$29,999$39,999$49,999 $59,999 $69,999$79,999 $89,999 99999美元149999美元 投资循环的奢侈品 近四分之三的消费者将奢侈品视为升值资产。因此，奢侈品有可能增值，从长远来看，可以扩大一个人的财富组合。 奢侈品的循环性推动了转售，为未来的购买创造了充足的资金。随着二手奢侈品市场的预期增长到2027年增长7.2%，先买后付等新服务将鼓励年轻购