2023年中国建筑智能化行业投资热点、未来发展趋势预测报告

我国建筑智能化行业经历了四个发展阶段，包括探索阶段（1990-1996年）、初步发展阶段（1997-2006年）、高速发展阶段（2007-2014年）和稳定发展阶段（2015-今天）。 目前，智能化系统已在我国公共建筑、住宅及工业建筑领域得到广泛应用，持续、稳定的国民经济增长促进了建筑智能化行业的迅速发展，建筑智能化技术也日趋成熟，我国不少建筑智能化技术研发成果接近国际水平。 建筑智能化行业发展历程 时间 1990-1996 内容 建筑智能化的对象主要是宾馆和商务楼,智能化系统的各子系统相互独立。没有行业管理的统—标准,形成自由发展的局面 1997年10月国家建设部颁布了我国智能建筑领域的第一个法规性文件,实行了市场准入制度,出台了中国《智能建筑设计标准》国标,我国建筑智能化的发展已从随意混乱无序开始逐步走上规范有序，智能化系统建设和运营走向规范化，成为新建建筑和老建筑改造中的“标配” 1997-2006 2007年，建筑智能化工程开始作“D-B”（设计-施工）工程承包模式的探索，《建筑节能智能化技术导则》为行业发展提出了技术指导，2012年以来，节能减排已提升到列为“十二五”规划里的专项内容，行业发展规范进一步完善，政策扶持与建筑市场需求推动行业发展 2007-2014 2015年颁发的新版《智能建筑设计标准》中,增加了对智慧建筑技术水平、尤其是“学习能力”的要求。绿色节能建筑以及新型材料的研究不断深入，产学研相结合，形成一批具有较强信息技术创新能力和信息化应用达到国际先进水平的建筑智能化企业 2015-今天 三、建筑智能化行业的政策环境 近年来，国务院、住建部、发改委等陆续出台建筑智能化相关政策，主要政策内容围绕加快智慧城市建设、建筑节能、推动物联网技术在节能减排和建筑智能化中的应用等领域，以促进建筑行业绿色、节能、安全、高效发展。如2017年《建筑业发展“十三五”规划》指出推进建筑节能与绿色建筑发展，积极开展超低能耗或近零能耗建筑示范，大力发展绿色建筑，从使用材料、工艺等方面促进建筑的绿色建造、品质升级；2020年《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》旨在推动城乡建设绿色发展和高质量发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，加快信息技术融合发展，推广智能家居、智能办公、楼宇自动化系统，提升建筑的便捷性和舒适度，推动物联网技术在监控管理、节能减排和智能建筑中的应用。 建筑智能化行业相关政策 时间 名称 内容 在新建建筑和既有建筑改造中推广普及智能化应用，完善智能化系统运行维护机制，逐步推广智能建筑。 2017年 《建筑业发展“十三五”规划》 加强智能建筑工程质量管理,规定智能建筑工程质量检测的组织程序和合格评定标准,保证智能建筑工程质量。 《智能建筑工程质量检测标准》 2019年 《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》 大力推广建筑信息模型（BIM）技术、加快应用大数据技术、推广应用物联网技术、推进发展智能建造技术等。 2020年 以农业、制造业、建筑业、生态环境、文旅等数字化转型、智能化升级为驱动力，加快数据采集终端、表计、控制器等感知终端应用部署，支持运用新型网络技术改造企业内网和行业专网，建设提供环境监测、信息追溯、状态预警、标识解析等服务的平台，打造一批与行业适配度高的解决方案和应用标杆。 《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》 2021年 智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上;绿色建造方式加快推行;提升工程建设标准水平，完善既有建筑绿色改造技术及评价标准，编制超低能耗、近零能耗建筑相关标准。 2022年 《“十四五”建筑业发展规划》 本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国建筑智能化工程行业市场发展调研及未来前景规划报告》 四、建筑智能化产业链 我国建筑智能化产业链上游包括电子设备、软件、材料供应商和劳务分包商组成，其中电子设备在建筑智能化行业中占据较大的采购成本；中游由建筑智能化产品制造商、工程服务商及综合类企业构成，主要企业有延华智能、达实智能、佳华科技、同方股份、金智科技、中电兴发、中控技术等；下游行业为建筑业尤其是房地产业，如办公建筑、商业建筑、文化建筑、医院建筑、学校建筑、住宅建筑和工业建筑等。 建筑智能化行业产业链 五、建筑智能化行业市场现状 1、市场需求分析 （1）存量建筑智能化需求 随着城市快速发展，城镇化率不断提高，2021年中国常住人口城镇化率达到64.72%，城市中部分原有建筑功能已不能满足时代需求，存在空置或低效利用状况。国家为提高城市效能、提升环境品质改善民生，陆续出台各项政策，促进存量高效利用，建筑的再开发和再利用。通过对于存量建筑进行智能化改造，能够完善人们的居住环境，提高生活品质，存量建筑智能化需求十分可观。 在存量建筑中，每年约3%（平均改造周期30年）的住宅以及6%（平均改造周期15年）的工业、公共建筑会进行智能化改造，按住宅每平米60元、公建150元的平均改造成本计算，2021年我国建筑智能化改造市场规模为3224.89亿元。 2012-2021年中国存量建筑的智能化需求规模 （2）新增建筑智能化需求 随着居民收入水平提升，居民消费能力也水涨船高，消费升级成为不可阻挡的时代大势，同时带动住房消费的升级，居民开始追求高品质的生活，关注住宅相关的配套设施，这也将带动商业建筑、办公建筑、商业综合体、科教文卫建筑等公共建筑市场的发展，新增的建筑市场为建筑智能化建设提供了更大的发展空间。 以住宅150元/平方米，厂房仓库250元/平方米，办公商业服务用房350元/平方米的建筑智能化成本计算，2021年我国建筑智能化新建市场规模为3320.98亿元。 2012-2021年中国新建建筑智能化需求规模 2、市场规模分析 我国建筑智能化市场包括存量建筑市场和新增建筑市场的智能化需求，建筑智能化市场规模从2012年的3948.91亿元增长至2021年的6545.87亿元，年度复合增长率为5.18%。 2012-2021年中国建筑智能化市场规模统计 五、建筑智能化行业的竞争格局分析 截止2022年10月，根据企查查搜索关键词“建筑智能化”，存续在业的建筑智能化经营范围相关企业超过100万家，其中江苏省分布最多，共有183960家，其次为广东省和山东省，分别为161777家和146433家。 目前，我国的建筑智能化市场重点发展区域为长三角、珠三角及京津冀地带。上海自贸区建设正如火如荼的开展、基础设施的建设与完善、临边环境的改善等给建筑业带来新的机遇。而以北京为中心的京津冀和以上海、江苏为中心的长三角地区已成为我国建筑产业现代化发展的两大引擎，未来将成为我国建筑智能化产业发展的重点核心区，产业规模非常大。 我国建筑智能化企业分为智能设备产品制造、建筑智能工程服务以及综合类企业三类。 产品制造类企业中，外资设备制造商如西门子、江森自控等进入我国市场较早，在设备技术方面具有优势;工程服务企业中，由于智能化的实施对象不同，涉及的集成技术及服务管理系统区别较大，各家企业根据自身在软件技术和工程施工上的优势，分别侧重于住宅、公共及工业建筑等不同物业类型。 目前，建筑智能化行业内企业数量较多，虽然有大量的本地企业从事这个行业的中游，但它们的规模普遍较小，行业的竞争集中于中低端市场，行业内仅有少数企业具备工程设计建筑智能化系统专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级以及计算机信息系统集成一级资质，获得三甲资质的代表企业有达实智能、延华智能、佳华科技、同方股份、中电兴发。 行业内目前领先的企业包括达实智能、延华智能、佳华科技、同方股份、中电兴发、中控技术、金智科技等，其中领先企业占据的建筑智能化整体市场份额不足5%，行业内市场集中度偏低。 建筑智能化行业主要企业及市场份额 企业简称 建筑智能化业务 市场份额 自主研发的达实 AIoT 智能物联网管控平台，结合 C3 物联网身份识别与管控系统、EMC007 中央空调节能控 达实智能 0.47% 制系统以及物联网空间场景控制系统等核心应用系统，并高效集成多项智能化应用子系统 拥有建筑信息模型（BIM）技术应用管理平台、智慧工地管理平台、基于云计算技术的公共信息服务核心平台、智慧园区管理平台等 延华智能 0.09% 以IBMS为基础，云平台为核心，融合BIM、IOT、AI、边缘计算等先进技术，实现建筑管理的可视化、数字化、智慧化、云应用化，将基础设施互通互联，结合大数据分析与融合，为用户提供安全、高效、便利及可持续发展的智慧建筑解决方案公司专注于从智能建筑、智慧园区、智慧综合体互联到公共建筑能耗监控的各类建筑与园区的智能化、建筑节能改造和运营提供智能型输配电设备、智能型元器件、自动化产品，以及电力设计、电力安装服务等研发、制造、销售、安装、维保、技术服务于一体的产品提供商和服务商，充分依托物联网、大数据等技术的应用实现，助力运维与节能的双效提升，加速电气化与数字化的融合 佳华科技 / 同方股份 / 中电兴发 / 具有自主知识产权的楼宇控制系统、智能照明控制系统、能源管理系统、停车引导系统等系列产品 中控技术金智科技 // 在园区咨询规划、智慧化集成、园区空间智慧服务、园区智慧运营等环节积累了具有鲜明特色的解决方案 七、建筑智能化行业发展趋势 1、市场趋势 目前建筑智能化行业受到各类政策的支持，处于持续发展中，随着行业发展的不断深化，低端企业将面临淘汰出局，具有竞争优势的深度系统解决方案提供商企业注重创新研发，能够开拓更多的市场份额，建筑智能化行业内企业将不断朝着规模化、集约化以及专业化方向发展。 2、技术趋势 绿色节能是建筑智能化行业技术发展的趋势。目前，行业内已经采用了相当的建筑节能技术，如在照明方面采用的数字可调光技术，选择清洁能源作为建筑的主要供应能源，同时与城市电网相融合，形成智能供电系统，总体上现有的建筑节能技术成效并不理想，未来仍需要建立完善能源监测系统，通过分析历史耗能数据，制定更加高效的节能方案。 3、行业发展的挑战与机遇 （1）挑战 建筑智能化行业发展区域不均衡，目前我国建筑智能化行业市场需求主要集中在华东、华北及华南地区，且行业的集中度低，行业内中小企业缺乏充足的资金进行技术研发，难以获得规模经济的优势来节约运营成本，行业的区域性市场的发展导致资源无法进行优化配置，不利于行业整体的健康可持续发展。 相比国外成熟的建筑智能化市场，我国建筑智能化行业的普遍期望值较高，但实际施工和管理质量较低，主要体现在市场招投标管理不严格，缺乏专业的监理和系统的验收系统，缺少严格的施工规范、验收标准以及对目前市场上智能化产品技术的测试、评审和监督的系统指标，此外行业缺乏标准化的人才，未来行业发展需要注重监管体系的建设以及人才体系的培养。 （2）机遇 随着计算机、自控、通信、互联网等技术的发展，尤其是近几年势头正猛的IT新技术如：物联网、云计算、大数据、BIM、AI等，为建筑智能化的实现与发展提供了有力的技术支撑。在国家数字经济建设浪潮下，建筑智能化行业将会再次迎来重要的变革与重塑的机会，相关企业和从业者应紧扣“新时代建筑智能化”的历史性机遇，积极推进信息基础设施建设，前瞻布局5G、云计算、人工智能等新型网络与智能设施，为建筑智能化行业的发展拓宽边界。 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国建筑智能化工程行业市场发展调研及未来前景规划报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年