2018 中国教育品牌 价值投资分析报告 觅思策略发布 觅思策略介绍 CompanyIntroduction 愿景 每一个城市都应该有一座可以实现美好人生憧憬的教育生活城 使命 助力每一个具有远大目标的教育综合体成长为顶级品牌 成立于2015年 自设立之初,觅思团队便专注教育行业数据分析、市场调研、深度研究等,坚持“数据基础决定上层决策”的理念。伴随着行业的发展,研究的深入,觅思团队亲历了中国教育从传统实体经营向互联网转型,向资源和资本汇聚这一波澜壮阔的大时代,经过两年的摸索和发展,觅思策略把握时代的机遇,于2018年全面聚焦在教育综合体领域,更聚焦更深度的输出行业研究成果,4月份推出《中国教育综合体发展报告1.0版本》,获得业内广泛关注。 《2017中国研学旅行发展报告》 《2017年中国国际学校研究报告》 《2017年中国在线外教研究报告》 《营地教育产业图谱》 《北京地区国际学校图谱》 《上海地区国际学校图谱》 《广深地区国际学校图谱》 《全国其他地区国际学校图谱》 行业交流活动 01月,94家供应商和采购商对接大会 04月,北京朝阳区幼儿园数据分析 05月,万人线上直采会 06月,中国营地教育图谱 07月,94家北京国际学校全面调查分析图谱 08月,苏州城市教育现状 10月,上海、广深国际学校图谱 11月,幼教产业链图谱 教育行研分析 2018年聚焦 教育综合体学习交流平台 2017年体系 2016年定位 启动 01月,10万字行业观察《教育沉思录--2017年中国教育大不同》 04月,《中国教育综合体发展报告》初版 05月,《中国教育综合体数据调研分析报告》第一期教育综合体参访研讨会 06月,第二期教育综合体研讨会暨EC加速营demo课 07月,觅思7月|wow商务大会暨教育品牌与综合体协同发展研讨会 2015年 教育企业调研 50余家教育企业调研活动以及形成调研分析报告 代表项目VIPKID、三好网、佳一教育、世纪明德、ATA ...... 04月,12万字、300页《首份游学夏令营行业发展报告》 09月,10万字、169页《中国报考规划行业发展报告》 11月,《中国少儿英语外语学习市场调研以及分析报告》 ...... 已有内容总结 教育各细分领域的报告 营地教育图谱 囊括了全国排名前列的营地教育企 业 全国幼教产业图谱 围绕幼教的产业链输出的图谱 北上广深及全国国际学校图谱 涵盖了北上广深全国重点国际化学校的基本信息 2017年教育行业观察手稿--中国教育大不同 1、游学夏令营 2、新高考规划 3、在线少儿外教 4、大学生职前教育 5、母婴行业报告 6、苏州本地教育现状调研报告 7、2017年|国际学校发展报告 8、2017年朝阳区幼儿园梳理报告 9、营地教育创投机会分析报告 5 10、...... 30000 及以上 20000 10000 8000 6000 早教/启蒙 在线欧美外教/线下高端中外教少儿英语/幼儿园 中低 在线欧美外教 /线下高端中外教少儿英语 中低端 兴趣特长考级 在线欧美外教 /线下高端中外教少儿英语 奥数/ 留学服务语言培训艺考辅导 学科辅导一对一学习 学科辅导 留学服务 /语言培训 面试 辅导求职/ 考证书 研考试 / 考 MBAEMBA 等职业技能提升学习 颜色越深代表参培率的比例越高 觅思|教育行业产品分布及客户生命周期分析图谱 1.0版本--2017年5月绘制 【注】按年龄、学习目的、刚需级别的不同,将面向C端的教育产品分为了11个大类(坐标轴中的产品可归纳到下面11个产品分类中): 早期教育刚需级别:学前教育刚需级别:兴趣学习刚需级别:少儿英语刚需级别:学科辅导刚需级别:艺考辅导刚需级别:语言培训刚需级别:留学服务刚需级别: 5000 3000 1000 育婴知识/亲子 端英语/托管班 兴趣学习 英语 简单的数学 兴趣学习 英语等学科辅导 兴趣学习 班课学习 兴趣学习 证求职 兴 实习四六级/口语/ 趣小语种 职业技能学习 成人口语小语种学习 知识付费 证书考试刚需级别: 求职学习刚需级别: 技能学习刚需级别: 觅思|教育行业产品分布及客户生命周期分析图谱1.0版本 简称:《觅思分析图谱》 03岁6岁9岁12岁15岁18岁22岁25岁35岁45岁55岁65岁 客户生命周期 教育企业规划产品的六个重要参考指标:客单价;参培率;客户生命周期;刚需程度;目标客户群体、行业集中度 6 体育培训市场的爆发性增长 Explosivegrowthinthesportstrainingmarket 目录CONTENTS 01 多因素催生体育培训行业发展 02体育培训市场的千亿市场规模 03体育培训产业链分析04万国体育企业分析 01 多因素催生体育培训行业发展 Multi-factorspromotethedevelopmentofsportstrainingindustry PARTONE 时间文件或事件内容 青少年体育组织发展壮大、丰富,规模不断扩大。国家示范性青少年体 2018/1《青少年体育活动促进计划》 2017/12/12《击剑运动产业发展规划》 2017/12关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见 育俱乐部达到300家,各级青少年体育俱乐部达到12000家,每2万名青少年拥有1家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到15000所。 进一步普及和推广击剑运动,促进健身休闲产业发展,到2020年,全国参与击剑运动的人数规模达到20万,形成700家以上具备高水准的击剑运动俱乐部。 以全国奥运项目青少年训练教学大纲为标准,以奥运项目青少年选材标准研制为导向,全面提升基层青少年训练的科学化水平。鼓励支持恢复县区级青少年训练功能。 2016/10《“健康中国2030”规划纲要》确保学生校内每天体育活动时间不少于一小时。 2016/9《青少年体育“十三五”规划》 鼓励支持社会力量参与青少年体育场地设施建设和开发利用,对于面向青少年的活动场馆和健身设施,政府以购买服务方式予以支持。 模将接近2000亿元。 2016/5《体育发展“十三五”规划》到2020年,全国体育产业总规模超过3万亿元,其中体育培训行业总规 政策改革决心已显,应试教育转轨素质教育进程加速,“课后三点半”将大幅提高各类素质教育普及度和渗透率。自2014年以来多轮“减负令”持续推进,中小学放学时间提前到下午三点半。而这个时间点,多数家长们还在上班,无暇接送孩子回家,“课后三点半”成了困扰一些家庭的现实难题,也成为了普及素质教育的契机。2017年教育部发布《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》,提出要把课后服务工作纳入中小学校考评体系,充分发挥中小学校课后服务主渠道作用。自主阅读、体育、艺术、科普活动、娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动等是《意见》提出的课后服务主要内容。 对青少年体质健康重视加强,政策不断推进各类青少年体育活动改革试点工作,大力促进青少年体育组织发展。从2016年起政策就鼓励社会力量参与青少年体育场地设施建设和开发利用,对于面向青少年的活动场馆和健身设施,政府以购买服务方式予以支持。2017年12月12日中国击剑协会响应《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》(国办发[2016]77号)的要求,为进一步普及和推广击剑运动,促进健身休闲产业发展,制定了2018-2020年的《击剑运动产业发展规划》。 数据来源:睿艺,觅思策略整理数据来源:睿艺,觅思策略整理 消费者结构变化带动教育观念更迭,89.34%的家长关注体育教育,41.50%的家长每年投入1万以上的体育培训费用。新一批家长年龄逐渐向80、90后转移,这些家长与早一批消费者相比,更加注重全面的素质培养。据睿艺对6301个家庭的调研,80%的家长愿意为孩子选报校外素质教育课程,其中体育类受到89.34%的家长欢迎。并且根据《2018中国少儿体育培训家庭消费报告》,41.50%的家长每年投入1万以上的体育培训费用(包含装备)。未来随着中产阶级的规模扩大,家长对教育投入的承受能力将会更高。并且随着各省市推动体育教育的政策逐步落地,家长对素质教育的投入意愿也更强。 消费者对各项目的报名意愿占比(存在同时多个项目) 数据来源:睿艺,觅思策略整理 13 目前,消费者对体育培训的偏好分散,多数细分赛道仍待消费者培育。根据睿艺调研,目前消费者偏好的体育培训项目主要是游泳、篮球、体能适应等发展相对早,消费者认知较为成熟的赛道。而如击剑、冰球、棒球等发展相对晚的赛道,仍然需要更多的措施进行消费者培育。 最新融资时间 标的 行业分类 目前轮次 成立地点 总融资额度(万元) 2018/8/13 斑马少年运动 综合 Pre-A轮 北京 1000 2018/6/27 UPRO 综合 种子轮 北京 1000 2018/5/21 牛牛成长 综合 Pre-A轮 上海 3000 2018/3/21 思博锐 综合 天使轮 北京 300 2018/3/9 渤锐体育 综合 种子轮 北京 300 2018/1/12 宾宇体育 足球 Pre-A轮 上海 300 2018/1/6 华蒙星体育 篮球 A轮 广州 2100 2017/11/24 翰云网校 网球 天使轮 北京 1000 2017/11/23 巨石达阵 橄榄球 A+轮 北京 6000 2017/11/9 兰博文体育 综合 Pre-A轮 南京 3300 2017/9/28 动因体育 综合 B轮 北京 80000 2017/8/10 睿那体育 羽毛球 种子轮 广东 300 2017/6/12 美嘉体育 篮球 Pre-A轮 北京 1500 2016/9/26 新梦想体育 足球 天使轮 北京 2016/8/14 一招 武术 种子轮 上海 150 2016/1/25 Kegoal球学汇 足球 Pre-A轮 北京 1000 2015/12/2 优肯外教篮球 篮球 A轮 北京 3300 2015/10/23 齐动力 综合 天使轮 北京 300 2015/9/17 动吧体育 足球 A轮 北京 3000 2015/4/22 百动/新赛点体育 篮球 A轮 北京 6000 数据统计时间:IT桔子,截止至2018年8月28日,觅思策略整理 体育教育领域各细分赛道发展进度不一,多数领域缺乏头部企业。截至2018年8月一级市场获得融资的体 育教育企业有20家,其中8家属于综合性体育培训服务提供商,其余多数分布在篮球、足球等相对大众的 赛道。目前网球、橄榄球、羽毛球、武术等领域各有1个标的,各细分领域头部企业仍待进一步的发展。 02 体育培训市场的千亿市场规模 Thescaleofthe100billionmarketinthesportstrainingmarket PARTTWO 数据来源:易凯资本,觅思策略整理 近年来,健身与体育培训市场愈加升温,行业规模稳健增长。据易凯资本测算,截至2016年,市场规模已达到856亿,到2025年,市场将增长至7500亿,年复合增长率达到27%。体育培训直接增厚体育人口,而雄厚的体育人口是体育市场2B和2C端持续增长的重要基础,因此体育培训对体育行业意义重大。 •随着经济的发展以及居民可支配收入的增长,人们的体育教育支出上升; •群众的体育意识正在觉醒,国内的马拉松运动蓬勃发展,2016年举办马拉松赛事328场,较2015年134场增幅超过100%,参赛人数也由2015年的150万人增加至280万人,增长幅度高 达87%,明显快于前几年增速,呈现爆发性趋势 •作为体育培训消费重要组成部分的青少年人口正在不断壮大,受益二胎放开,2016年新生婴儿数量达到1846万人。 高度分散化的市场中百家争鸣 体育培训行业可以按照运动项目分类,亦可以按照服务对象分类:体育培训的主要受众为有健身,训练需求的成人和青少年。体育作为教育的延伸,特别受益于不断壮大的中产阶级对教育的重视和强劲投入