2022年中国电影产业年报

2022CINEMA 中国电影产业年报 CHINAFILMMARKETREPORT 拓普数据出品 1 ........ ........ ........ ........ 2022年中国电影产业年报 导语 2022年，中国电影市场经历了影史以来的至暗时刻。内地电影市场总票房300.67亿(包含二级市场票房）,同比下降36.4%，较2021年大幅减少171.9亿。全球票房贡献比例缩水至17.3%，创近8年历史新低。在全国各地疫情升级、影院大面积暂停背景下，放映场次继2020年后再次出现历史性负增长，同比下降17.5%。头部内容供应严重不足，观影人次同比下降39.0%。全年三分之一时间处于极寒单日，日大盘票房低于2000万的天数高达104天。 影片表现方面，疫情频发加剧片方频繁改档、撤档，市场供片严重不足。2022年上映新片325部，较去年减少222部。其中，过亿新片40部，较2021年的58部减少18部。单片方面，头部影片体量回落明显，相比2021年3部票房40亿+的超S级影片，2022年仅《长津湖之水门桥》1部；中高体量新片断层严重，特别是票房2-5亿新片仅7部，同比减少11部。进口片日渐式微，多部进口大片的上映尽管被寄予救市厚望，但最终票房均未达预期。 电影宣发方面，市场对档期依赖性进一步增强，非档期票房同比下滑56.0%。宣发窗口期大幅缩短，2022年票房5000万以上的影片中，有36.3%的影片映前2周极限定档。在特殊环境下，“以映代宣”“映后宣发”等营销模式成为短期内营销新常态。 影院建设经营方面，影院新建明显放缓，2022年新建影院805家，同比下降27.1%。影院经营方面，受疫情影响，全国41.5%的影院暂停长达3个月以上，全年因影院暂停造成的票房损失达27.6%，特别是3-4月、10-12月是全国影院暂停高峰期。 院线影投方面，头部院线中，中影数字票房排名同比提升2位，横店院线、幸福蓝海各提升1位；头部影投中，横店院线、上海星轶、幸福蓝海票房排名同比各上升1位。 特殊厅表现方面，2022年特殊厅票房56.4亿，同比下降38.6%，较全国大盘而言，损失更为严重。其中巨幕厅、音效厅票房同比下滑比例相对更高。 2022年对中国电影人来说是极其艰难的一年，但我们相信市场已越过了最低谷。接下来，随着全国疫情政策的放开，热门影片陆续定档，中国电影即将迎来全产业复苏。 本报告票房数据来源均为拓普电影睿库，数据统计时间截至2022年12月31日申请拓普电影睿库试用账号请加微信号：18618350803 2 CONTENTS 目录 01中国电影市场概况 02影片宣发数据分析 03终端市场分析 04地域放映情况 05特殊厅市场表现 06电影行业大事件 2022年大盘300.67亿，市场经历影史至暗时刻 2022年大盘票房下滑近四成，急需破局重生：2022年内地电影总票房300.67亿(包含二级市场票房），同比2021年下降36.38%；观影人次7.12亿人，同比下降39.00%；放映场次1.02亿场，同比下降6.99%； 疫情和内容短缺的双重压力是大盘下滑严重的主要原因：一方面，全国疫 情升级加剧影院经营困境，2022年有43.6%的影院暂停3个月以上；另一方面，内容供给严重不足，2022年上映新片325部，较2021年减少222部。 2022年票房榜单 《独行月球》 票房31.02亿 《长津湖之水门桥》 票房40.67亿 《这个杀手不太冷静》 票房26.28亿 大盘票房 300.67亿 上映新片 325部 同比-36.38% 较去年减少222部 大盘场次 1.02亿 平均票价 42.1元 同比-17.47% 较去年增长1.8元 大盘人次 7.12亿 同比-39.00% 新建影院数量805家 上座率 5.64% 同比-25.98% 较去年新建 减少299家 注：本报告年度数据的统计时间为历年1月1日-12月31日，报告正文中年4 票房不包含二级市场票房，2017年及以后年份票房包含网络代售服务费 全球票房贡献率仅17.3%，创近8年新低 大盘票房回落至2014年前水平：2022年全年院线票房299.25亿，较2021年缩水171.1亿，回落至2014年前水平；大盘票房同比下降36.4%，除2020年外，创近10年同比跌幅之最； 全球市占率严重下滑，仅贡献17.3%：2022年中国内地票房45亿美元，贡 献全球票房17.3%，较2021年的34.2%出现明显回落，为近8年最低。 2012-2022年中国电影市场院线票房 131.6% 29.7%37.0%49.1%3.8%22.7%8.6%5.6% 558.8607.0641.2-68.3% -36.4% 165.6214.8294.3 438.8455.5 203.1 470.3 299.3 20122013201420152016201720182019202020212022 票房（亿）票房同比 2012-2022年全球电影市场票房 单位：US$Billions（十亿美元） 38.438.8 40.641.842.3 21.2 34.735.936.4 10.8 21.3 21.5 20.320.521.220.721.6 11.111.911.4 11.8 21.3 9.5 25.8 14.2 2.6 10.9 3.5 10.4 4.8 11.111.4 7.0 6.9 6.72.2 4.5 2.9 7.3 7.2 4.5 9.3 9.2 8.3 20122013201420152016201720182019202020212022 中国北美其他国家 注：年票房数据仅为院线票房，不包含二级市场票房，人民币兑美元汇率按当年对应的平均汇率计算 数据来源：拓普电影睿库5 放映场次继2020年后，二度历史性负增长 影院增长常态化趋缓：2022年在映影院数1.26万家，同比仅增长1.3%； 放映场次负增长：严控疫情背景下，影院通过关停、加大排片时间间距等 方式避免观众聚集，日均场次28.2万场，较2021年的33.7万场大幅锐减。 12.2% 9.6% 4.6% 3.8% 1.3% 10,470 11,470 12,000 12,45312,61 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022年在映影院数 3 在映影院数量（家）同比增减幅 2018-2022年在映银幕数 15.9%11.3%5.6%4.1%1.8% 61,95368,92572,76675,73577,103 20182019202020212022 在映银幕数量（块）同比增减幅 2018-2022年放映场次 -17.5% 17.3%14.8%117.9% -55.6% 11,09512,73612,31010,218 5,650 20182019202020212022 放映场次（万）同比增减幅 数据来源：拓普电影睿库6 疫情驱动影院精细化排片，高效场份额提升明显 疫情驱动影院精细化运营意识提升，高效场场次和票房份额双升：2022年高效场排片占比48.1%，票房贡献50.3%。疫情严控政策指引下，影院大幅压缩低效场排映，降本增效。 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022年各时段场次占比 23.6% 45.2% 28.4% 45.4% 25.2% 23.5% 25.2% 28.5% 47.5% 24.3% 27.0% 46.2% 25.7% 48.1% 2.5% 2.8% 2.1% 2.5% 24.0% 2.3% 黄金场高效场低效场无效场 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022年各时段票房占比 36.1% 46.1% 37.6% 45.8% 34.6% 47.6% 34.3% 50.3% 14.3% 46.1% 37.4% 2.2% 15.1% 2.7% 14.1% 2.5% 15.5% 2.2% 13.7% 1.8% 黄金场高效场低效场无效场 数据来源：拓普电影睿库 时段划分标准：拓普研究院认为，平日黄金场、高效场、低效场的时段划分与春节档、国庆档有所不同，具体时间划分为黄金场18:00-20:59；高效场13:00-17:5921:00-21:59；低效场9:00-12:59；22:00-22:59；无 效场23:00-次日8:59。 观影人次下滑四成，场均人次及上座率逐年走低 观影人次下滑严重：2022年观影人次7.12亿，同比去年下降39.8%； 场均人次及上座率逐年走低：2022年场均人次7.0人，上座率5.6%，均不 足5年前的一半。 2018-2022年观影人次 112.6% 5.8%0.5% -68.2% 17.1817.28 -39.8% 5.4911.677.12 20182019202020212022 观影人次（亿）同比增减幅 2018-2022年场均人次及上座率 15.5 13.6 9.7 9.5 7.0 2018 2019 2020 2021 2022 12.1% 10.8% 7.8% 7.6% 5.6% 场均人次（人）上座率 数据来源：拓普电影睿库 平均票价逐年增长，2月、12月创历史同期新高 2月、12月平均票价创新高：2022年平均票价42.1元，较去年增长1.8元。其中2月受春节、12月受《阿凡达2》带动，月平均票价创历史同期新高； 三线及以下与二线票价差距逐年收窄：三线及以下票价已逼近二线。 2018-2022年平均票价 2.6% 5.1% -0.3% 8.9% 4.4% 35.3 37.1 37.0 40.3 42.1 2018 2019 2020 2021 2022 平均票价（元）同比增减幅 48.2 2021-2022年分月平均票价 45.2 46.2 39.5 46.0 38.036.437.4 36.339.340.439.8 38.1 37.0 37.5 35.5 33.8 35.236.5 37.437.7 41.2 36.738.7 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20212022 2018-2022年各票仓城市平均票价 48.851.1 42.044.245.0 36.636.5 39.5 38.5 41.240.6 34.9 33.1 34.934.7 38.138.0 40.4 40.2 32.632.9 34.534.7 34.634.6 20182019202020212022 一线二线三线四线五线 数据来源：拓普电影睿库9 票价增长无法弥补人次下滑，影院经营困局加剧 场均收益下降超两成：2022年场均收益292.8元，同比下降23.4%； 单影院日均收益跌破万元：尽管迫于营收压力，影院票价逐年增长，但大 盘人次下滑、排映场次锐减带来的影院经营困局未能得以弥补，2022年单影院日均收益仅0.83万元，仅为2019年疫情前的一半。 2018-2022年场均收益 -7.4%-8.0%-28.6%6.3%-23.4% 359.4 382.1292.8 2018 2019 2020 2021 2022 547.1503.5 场均收益（元）同比增减幅 2018-2022年单影院日均收益 -4.5%-5.2%-40.9%20.4%-27.3% 17,009.916,122.2 9,532.111,476.98,346.2 20182019202020212022 单影院日均收益（元）同比增减幅 数据来源：拓普电影睿库 国产新片数量同比下降四成，进口片日渐式微 国产片数量同比下滑严重，进口片仍引进不足：2022年上映国产片272部，较去年大幅减少208部；进口片自疫情以来持续引进不足，2022年上映分账片19部，买断片34部； 中国故事力量崛起，进口片日渐式微：2022