永兴材料发布2022年度业绩预告，公司全年预计实现归母净利润63-66亿元，同比增长610.19%-644.01%，扣非归母净利润61.6-64.6亿元，同增705.86%-745.10%。2022Q4单季度预计实现归母净利润20.3-23.3亿元，同比增长502.26%-591.28%，环比增长1.13%-16.07%。锂盐高景气，公司新增产能释放拉动业绩大增。公司目前拥有年产3万吨电池级碳酸锂产能，其中一期1万吨产线于2020年达产，二期2万吨产线于2022年10月实现全面达产。公司现有选矿产能合计360万吨，与3万吨碳酸锂产线相匹配。此外，公司0.2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目已全面投产，并已获得订单参与浙江省新型储能电网侧项目，有望打开公司储能锂电业务新的发展格局，加强公司从上游锂资源开采、中游锂盐冶炼到下游锂电池制造的锂电产业链一体化建设。规划项目形成增量权益产能，持续发力巩固锂云母龙头地位。预计公司2022-2024年归母净利润64.5、72.8、73.4亿元，对应2022-2024年PE为7x、6x、6x，维持“推荐”评级。
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