业绩符合预期，资产注入再下一城

山西焦煤发布2022年度业绩预增公告，预计实现归母净利润为98.2亿元~118.3亿元，同比增长93%-132%。预计实现扣非归母净利润97.7亿元~117.7亿元，同比增长95%-135%。公司售价尚有支撑，业绩望行稳致远。全力推进华晋焦煤资产重组，产销量成长潜力十足。焦煤集团资产证券化提速，集团整体上市加速推进。公司肩负集团煤炭资产上市重任，明确焦煤板块龙头上市公司地位，公司欲收购集团优质资产华晋焦煤51%的股权，资产注入再下一城，未来成长空间值得期待。考虑到焦煤价格持续上行，业绩有望持续增长，预计公司2022年~2024年归母净利分别为110.8亿元、118亿元、122.9亿元，EPS分别为2.70元、2.88元，3.00元，对应PE仅为4.4、4.1、3.9，维持“买入”评级。

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