2022年欧洲空间科技报告

欧洲航天技术 腾飞 2022年12月 致力于和平探索和利用太空的政府间组织 欧洲航天局（ESA）是欧洲通往太空的门户。其使命是塑造欧洲太空能力的发展，并确保太空投资继续为欧洲和世界公民带来利益。 欧洲航天局成立于1975年，包括22个成员国。通过协调其成员的财政和智力资源，它可以开展远远超出任何单一欧洲国家范围的方案和活动。 作为其2025年议程的一部分，欧空局打算促进空间技术的商业化。欧空局正在积极努力向新的欧洲参与者开放 ，帮助他们更快地创新。 了解更多关于 领先的应用研究和技术转让基金会 E.Amaldi基金会由意大利航天局和Hypatia研究联盟于2017年3月28日成立，是一个雄心勃勃的项目，旨在提出一种解释应用研究和技术转让的新方法，以支持国家科学遗产 。 E.Amaldi基金会的主要目标是促进和支持旨在从空间部门开始的技术转让的科学研究，将其作为国家经济发展的基本工具以及提高竞争力、生产力和就业的创新源泉。 公司、研究机构和所有希望分享科学、经济和社会目标的实体均可加入基金会。 了解更多关于 全球创业和风险投资情报平台 Dealroom.co是欧洲和全球初创企业、早期和成长型公司生态系统的最重要的数据提供商。 我们于2013年在阿姆斯特丹成立，现在与世界上许多最杰出的投资者，企业家和政府组织合作，提供有关风险投资活动的透明度，分析和见解。 页面/资料来源：Dealroom.co。幻灯片上显示的名称列表不是详尽的。 一些初创公司在上游和下游领域运营 创业公司& 按比例增长 41% 6% 53% 空间技术是什么? 上游空间技术 该部门包括在太空运营或开发太空产品的公司：开发和/或运营卫星，运载火箭，开发航天器有效载荷和组件，用于太空的创新材料等。 该领域一些最具创新性的领域包括能够使人类在太空长期存在的技术：空间资源探索和就地资源利用，空间公用事业（空间数据中心，电网等）和空间栖息地，以及空间旅游。 该部门还包括空间不是其核心业务的公司。例如，3D打印，在许多其他行业中瞄准太空的先进材料技术公司或参与太空项目的公司，或向太空发送实验以探索其技术在太空中的潜在用途的生物技术公司。 上游 下游的空间技术 下游空间部门包括源自空间供地球使用的技术（例如最初为空间开发但已用于地球应用的材料和传感器）以及以服务于地球应用为主要目标的空间技术（主要是卫星：地球观测、通信、导航）。 该部门还包括太空/太空衍生技术不是其核心技术的公司。例如，提到在多个其他数据源中使用卫星数据的公司。 下游 一些公司同时属于下游和上游部门。例如，那些运营自己的卫星以在地球上提供产品/服务的人（农业技术、能源等的地球观测卫星数据） 页面/来源:Dealroom.co 欧洲太空技术概述——上游部门 卫星 地球观测 地球观测/遥感卫星的设计、制造和运营 通信/连接 通信/连接卫星的设计、制造和运营 zx 导航 GNSS卫星系统（目前为国有），协助其运行，使用卫星的替代PNT等。 地面基础设施 地面段（包括地面段即服务）、地面天线和相关软件等 太空运输 运载火箭 火箭推进的车辆将有效载荷从地球运送到太 空 太空运输飞船 轨道转移和太空物流车辆、卫星部署器、分离系统等 zx 平流层气球&平台 用于太空旅游以及将有效载荷运送到太空的无人飞行的高空气球 航天飞机和高超音速飞行 包含飞机和航天器特征的飞机，其中一些可以以极速飞行 太空探索 空间资源勘探 用于月球、行星和小行星探测以及原位资源利用的漫游车 平台、机器人探测器等 空间效用 太空数据中心、电网、月球卫星、行星际通信/导航卫星 等。 zx 太空制造 用于太空制造、航天器建造等的机器人组装、增材制造等。 太空人类存在 空间栖息地、空间站、温室等以及现场开发的工具;太空食品制造等 太空操作 航天器维修;空间碎片清除和回收 空间卫星巡检、搬迁、离轨、加油等;空间碎片监测和清除 任务规划与控制 实现航天器自主、空间交通管理和避免碰撞等的工具。 zx 太空研究 围绕材料、组织、衰老、疾病等的太空研究，以及实现它的工具和设备 网络安全的太空任务 实现空间任务、地面段、地面/空间通信链路等网络安全的技术。 组件和有效载荷 航天器部件,结构和载荷 主要航天器部件和结构（例如卫星总线、执行器等 ）以及有效载荷（天线等） xz 推进系统 用于空间应用的推进技术（化学/电动、固体/液体/混合等） zx 芯片和传感器 设计、开发、生产为空间环境量身定制的半导体 材料 开发和制造用于空间应用的先进材料 页面/来源:Dealroom.co 地球应用的空间技术-下游欧洲空间技术部门。 农业和食品 用于数据传输的卫星通信，用于监测土壤湿度和天气预报的地球观测，用于资产跟踪的卫星导航 ，用于研究植物生长和生物学的太空研究 航空 用于空中交通管理、航空公司运营通信和乘客的卫星服务 机上连接，机场管理和气象学;城市空中交通;减少航空业对环境的影响 文化和娱乐 用于内容应用程序的卫星技术（例如照片应用程序中的位置跟踪、用于内容创建的地球观测数据）、游戏（例如增强AR/VR体验）、体育（获取3D导航数据）等。 教育 卫星连接使包括农村地区和发展中国家在内的世界各地都能获得在线教育。 能源 环境 金融 卫星技术监测基本气候变量，支持 海洋保护和恢复土地和森林，协助公司监测其环境足迹和ESG合规性。 用于投资评估、风险评估、事件 影响评估、实时资产/投资组合监控、碳抵消审计等的卫星数据 。 智能城市 旅游 用于网格管理（废物管理等）的卫 星连接，交通信息和交通建模导航 ，规划和城市农业的地球观测等。 用于智能路线和智能指南的卫 星技术，最新地图和天气报告 ， 用于3D视图的高分辨率图像和用于营销的数字全景图，有关游客流量的数据。 用于绘制和测量风、波、潮和太阳能资源的天基数据;碳氢化合物和核部门的卫星通信、导航和地球观测;太空研究，研究传热过程。 健康 用于远程医疗和数字监测设备的卫星技术，以及实现“同一个健康”概念的技术;微重力研究（组织工程、癌症研究等）用于健康技术改进 海上 用于海上监视和安全/应急响应，运输，海洋生物和环境的各个方面，水生生物监测，水产养殖和渔业的卫星技术。 材料、矿业和制造业 用于工业厂房和采矿/建筑工地现场监测和连接的卫星技术;在地球应用中使用为空间开发的先进材料;太空研究导致工业技术的新成果。 流动性 用于移动、物流和货运系统的卫星导航和连接（例如用于智能交通管理、货物跟踪和连接基础设施） 安全与安全 用于海上监视、边境管制、备灾 、应急响应、关键基础设施管理 、安全通信、人道主义行动等的天基服务和卫星技术。 页面/资料来源：Dealroom.co和欧空局。有些公司可能属于几个细分市场同时进行。 意大利初创公司SpaceTech生态系统开始增长。 意大利太空科技初创公司的企业总价值现已达到 8.52亿欧元，比去年增长18%。 意大利空间科技初创公司也提高了 自2016年以来为9200万欧元。然而，意大利仍有很大的增长空间。事实上，按空间技术初创公司的数量计算，它在欧洲排名第4，但在筹集的风险投资资金中仅排名第11位。 意大利航天科技初创公司的综合 企业价值 €852 €721 2016 20212022 道 关键的外卖。 2021年是欧洲空间技术创纪录的一年， 2022年有望超越它。 到目前为止，2022年对上游空间技术初创公司的风险投资已达到5.27亿欧元，不包括大型轮次，有望超过去年 创历史新高。通信和连接卫星一直是资金最多的上游部分。 这些投资也对下游行业产生了重大影响。到目前为止 ，与欧空局合作的下游初创公司在2022年筹集了7.09 亿欧元。 风险投资在欧洲太空科技创业公司 €1.4b €1.2b €747 2016 202020212022 道明 €1.2b 欧空局在促进欧洲空间技术生态系统方面发挥着核心作用。 欧空局正在通过孵化、联网和投资者访问研究、工程、设施和技术支持等举措支持空间技术生态系统 。 欧洲最大的太空孵化器网络ESABIC已经支持了现在价值6.5B欧元的公司，而2016年仅为0.2B欧元。ESABIC得到了意大利E.Amaldi基金会等当地合作伙伴的支持。 ESABIC支持初创企业的综合企业价值 €6.7b€6.5b €0.2b 2016 20212022 道 页面/来源:Dealroom.co 表的内容 1 2 3 欧洲的空间技术和风险投资欧空局在促进空间技术方面的作用 意大利空间技术 页面/ 1空间技术和风险资本在欧洲 上游太空技术初创公司和规模化的风险投资，不包括大型轮次（€100M+） 51 52 €527 33 €470 €358 €600 €400 轮数量* ▊量 迄今为止，对欧洲上游空间技术的风险投资为5.27亿欧元，已经超过了2021年的水平。这不包括巨型回合。 页面/9资料来源：Dealroom.co数据更新至2022年11月14日。*不包括由于报告滞后而导致的种子前轮次（<€1M轮次）。 €200 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 页面/ 年初至今 €4.3b 按阶段划分的欧洲上游空间技术风险投资（2010-2022年初至今） €7.1b €250轮 €374€640 €100-250m €40-100米(C)系列 €15-40M系列(B) 所有OneWeb€250轮了 包括大型回合在内，自2010年以来，欧洲上游空间技术投资了71亿欧元。 页面/资料来源：Dealroom.co数据更新至2022年11月3日。 €838 €673 €260 €50米 €4-15M(系列) €1-4M(种子) 页面/ €0-1M(计划) 太空科技初创公司和规模扩大的风险投资，不包括大型轮次（€100M+） €1.25b €1.00b €750 €500 €250 1.2€€1.2b ▊下游只* ▊上游（包括属于上游和下游的公司） 如果包括相邻的下游空间技术公司，风险投资总额已经与去年的12亿欧元持平。 页面/ 资料来源：Dealroom.co数据更新至2022年11月14日*本报告的范围有严格的定义，仅包括以空间技术为核心的公司，在GPS等成熟技术的情况下，或整合更多前沿空间技术。这是因为一些空间技术，如GPS定位现在 无处不在，为从移动到零售的初创公司和公司提供动力。 页面/ 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 €749 €747 €709 €379 €478 €527 €368 年初至今 2020-2022年，欧洲占全球上游空间技术风险投资的20%。 页面/资料来源：Dealroom.co数据更新至2022年10月26日 初创公司总部所在地对上游空间技术的风险投资（2020-2022），包括大型轮次 （€100M+） 欧洲 €3.3b(20%) €13.4b(79%) 页面/ 世界其它地区 通信和连接卫星一直是欧洲上游空间技术中资金最多的部分，其次是太空半导体。 欧洲上游空间技术领域的风险投资（2016-2022年初至今） 卫星通信和连接 €4.3b 用于空间地球观测卫星的 €621 半导体 €450 运载火箭太空材料地面基础 €267 €439 €76 €73 €73 €49米 €46米 €41米 €40米 €38米 €35米 €25米 €22米 €12米 €2米 €0米 设施任务规划和控制空间内运 输航天器部件和有效载荷太空研究空间实用 程序太空中人类的存在太空制 造推进系统太空飞机和高超音速 飞行卫星导航空间网络 安全飞船维修和残骸清除 空