铁矿石日评：震荡下跌
铁矿石2023年1月16日星期一 震荡下跌 一、行情回顾 铁矿石2305主力合约今日收出了一颗上影线4.5个点，下影线2.5个点，实体26.5个点的阴线，开盘价：859，收盘价：832.5，最高价：863.5，最低价：830，较上一交易日收盘跌37.5个点，跌幅4.31%。 二、消息面情况 1、国务院印发《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》。从进一步推动稳增长稳预期、着力促进中小微企业调结构强能力两方面，共提出加大对中小微企业的金融支持力度、有效扩大市场需求、做好大宗原材料保供稳价、加大专精特新中小企业培育力度等15项具体举措。 2、市场监管总局部署2023年重点工作，提出要大力支持市场主体发展，加快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，提振市场信心，稳定市场预期。切实提高常态化监管水平，推动平台经济规范健康持续发展。 3、海关总署部署2023年重点工作，要求着力落实一揽子促稳提质措施，促进跨境电商、海外仓等新业态发展，支持先进技术、重要设备、粮食能源等产品进口。研究出台支持综合保税区高质量发展综合改革措施。 4、近日，个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻，混淆视听，对市场造成不良影响。国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。 5、中钢协公布数据显示，1月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1925.67万吨、生铁1760.04万吨、钢材 1806.94万吨。其中粗钢日产192.57万吨，环比增长0.51%；生铁日产176万吨，下降0.40%；钢材日产180.69 万吨，下降8.68%。 三、基本面情况 供应方面，1月2日-1月8日期间，澳洲巴西铁矿发运总量2267.4万吨，环比减少548.6万吨。澳洲发运量 1807.9万吨，环比减少82.7万吨，其中澳洲发往中国的量1535.8万吨，环比增加89.8万吨。巴西发运量459.5 万吨，环比减少465.8万吨。中国45港到港总量2482.4万吨，环比减少199.9万吨。由于近期年末冲量结束，主动检修将增多，澳巴发运量均有所下滑，尤其是巴西受到雨季天气的影响，发运量降幅较大，国内到港量也有出现下降，供应将进入全年低位，继续关注供应端的变化情况。 库存方面，截止2023年1月13日，45港进口铁矿库存环比增加228.39万吨至13358.93万吨，疏港量环比 增加15.52万吨至327.48万吨，疏港量连续两周增加，但因前期压港资源陆续释放，港口库存在连续三周去库后出现小幅累库，后期继续关注港口库存的变化情况。 需求方面，根据我的钢铁网数据显示，上周247家钢厂高炉开工率75.68%，周环比增加1.04%，同比去年下降0.09%；高炉炼铁产能利用率82.56%，周环比增加0.63%，同比增加2.67%；日均铁水产量222.3万吨，周环比增加1.58万吨，同比增加8.61万吨。当前下游终端处于淡季，需求依旧偏弱，钢厂亏损而出现减产，高炉 开工率及铁水产量均有回落，钢厂对铁矿的采购积极性趋减。消息面上，近期针对近期铁矿石价格过快上涨等情况，国家发展改革委价格司组织召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，听取业内专家和部分市场机构意见，研究加强铁矿石价格监管工作，并约谈有关铁矿石资讯企业，工信部也提及坚决遏制大宗商品过度投机炒作，短期铁矿石受到的监管压力进一步加大。继续关注需求端变化情况。 整体来看，上周澳巴在年末冲量结束的情况下发运回落，国内到港量环比减少，日均铁水产量小幅下滑，铁矿石市场基本面供需双弱。近期政府连续发文加强对铁矿石价格监管，政策调控压力加大，铁矿石期价存在高位回落风险，短期铁矿石价格呈现高位震荡走势，后期继续关注需求端变化以及海外矿山供应情况。 技术面上，从日线上看，今日铁矿2305主力合约震荡下跌，跌破5日、10日和20日均线支撑，MACD指标有继续开口向下运行，技术上处于震荡走势。 免责声明 本报告分析师/投资顾问在此声明，本人取得中国期货业协会授予期货从业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报 告。 本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收 到任何形式的补偿等。 本公司已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。 本报告仅提供给国新国证期货有限责任公司客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归国新国证期货有限责任公司所有。未获得国新国证期货有限责任公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。 本报告中的信息、意见等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述期货合约的买卖价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。 国新国证期货有限责任公司研发部及其投资顾问认为本报告所载资料来源可靠，但我公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。
