2022年11月全国PPP项目市场动态报告

明树数据www.bridata.com 明树数据www.bridata.com 明树数据www.bridata.com 目录 1.PPP市场月度总体成交情况1 2.PPP月度成交区域分布情况2 3.PPP月度成交行业分布情况5 4.月度十大项目9 5.月度中标社会资本统计10 5.1月度十大社会资本10 5.2不同所有制背景社会资本统计11 5.3不同行业背景社会资本统计13 6.成交项目回报机制统计16 7.月度财政部PPP项目库新增与退库情况16 8.民营企业专题17 1.PPP市场月度总体成交情况 2022年11月，全国财政部PPP综合信息平台中，PPP项目共成交63个，成交项目规模共计1209.14亿元。全国范围内公布中标的PPP项目规模共计1210.83亿元。 2022年11月，全国PPP综合信息平台中新增成交PPP项目63个1，成交项目规模共计 1209.14亿元。全国范围内公布中标（以下简称“全口径”2）PPP项目规模共计1210.83亿元3。 截至2022年11月底，财政部PPP综合信息平台中已经中标的PPP项目共计9874个，总投资规模达16.54万亿元。全口径统计的PPP项目规模已达20.59万亿元，项目总数为13033个。 图1财政部口径PPP项目月度成交情况统计图 2022年11月，财政部PPP成交项目数量较上月增加14个，较去年同期增加9个；但本月财政部PPP成交项目规模较上月减少231.42亿元，同比减少363.49亿元，具体如图2、图3所示。总体而言，本月财政部PPP项目成交数量增长，但整体成交规模呈下降态势，在经历了2020年的市场“回暖”后，近两年PPP市场整体成交情况趋于“降温”。 1财政部PPP综合信息平台项目数据以全国PPP综合信息平台项目数据为基础，结合明树数据追踪到的最新项目阶段状态进行统计。已纳入全国PPP综合信息平台的项目且在本月内有公开的市场成交信息，则纳入财政部本月成交项目统计，即该项目在财政部PPP综合信息平台中可能暂未进入执行阶段，但实际市场已有公开成交信息，则本报告中将其纳入财政部已成交项目统计范畴。下同。 2全口径PPP项目数据以明树数据观察的市场已公开的PPP项目成交公告等信息为基础进行统计，包含了财政部PPP综合信息平台项目、发改委PPP监测服务平台以及已经退库或尚未入库的项目。全口径统计时，打包招标项目仅统计父项目实际成交额，分标段招标项目仅统计子项目实际成交额之和。下同。 3本月成交“东宝区生活污水处理一期扩建PPP项目”暂未入库，成交额共计1.69亿元。 图2财政部PPP项目月度成交数量同比统计 图3财政部PPP项目月度成交规模同比统计图 2.PPP月度成交区域分布情况 2022年11月，全国财政部PPP综合信息平台项目中，从成交项目数量来看，广西壮族自治区位列第一，成交了15个项目，江西省成位列第二，成交了8个项目，安徽省位列第三，成交了6个项目；从成交项目规模上看，安徽省、江苏省和天津市的成交PPP项目规模位列前三，分别成交了402.57亿元、144.51亿元和131.23亿元。 2022年11月，全国财政部PPP综合信息平台中的成交项目按区域统计情况显示，广西壮族自治区成交项目数量位列第一，成交了15个项目，江西省成交项目数量位列第二，成 交了8个项目，安徽省成交项目数量位列第三，成交了6个项目；从成交规模上看，安徽省、江苏省和天津市的成交PPP项目规模位列前三，分别成交了402.57亿元、144.51亿元和131.23亿元。具体如图4所示。 图4财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况统计图 本月，全国PPP综合信息平台中PPP项目成交涉及19个省/自治区/直辖市。从成交规模来看，13个地区较上月增加，11个地区较上月减少。另外7个地区较上月没有变化，即吉林省、内蒙古自治区、广东省、上海市、青海省、新疆维吾尔自治区、西藏自治区以及港澳台等地区连续两月或两月以上无PPP项目成交。 本月全国PPP综合信息平台中，安徽省是环比成交规模增长幅度最大的省份，达到 392.37亿元，同时也是本月成交规模环比增长比例最大的省份，达3847.89%。 图5财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况环比统计图 截至2022年11月底，全国PPP综合信息平台中，贵州省累计成交PPP项目规模最大，共计12153.89亿元，其次是云南省，成交项目规模共计11676.57亿元；河南省是全国累计成交PPP项目数量最多的省份，共812个成交PPP项目。具体如图6所示。 图6财政部口径全国各省级行政单位累计成交情况统计图 从全口径统计结果来看，截至2022年11月底，云南省累计成交PPP项目规模最大，共计1.65万亿元，其次是贵州省，成交项目规模共计1.53万亿元；山东省是全国累计成交PPP项目数量最多的省份，共成交1091个项目，其次是河南省，共成交1014个PPP项目。具体如图7所示。 图7全口径各省级行政单位累计成交情况统计图 3.PPP月度成交行业分布情况 2022年11月，全国财政部PPP综合信息平台成交PPP项目中，交通运输以459.87亿 元的成交金额占据了行业成交榜的首位，市政工程是成交项目数量最多的领域，为28个。 2022年11月，全国PPP综合信息平台中的成交项目按行业领域统计情况显示，交通运输以459.87亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位，其次是市政工程，成交金额为434.55 亿元。市政工程是成交项目数量最多的领域，为28个。具体如图8所示。 图8财政部口径PPP项目行业领域月度成交情况分布图 本月，全国PPP综合信息平台中成交PPP项目集中在12个行业领域。从成交规模来看，本月全国PPP综合信息平台中9个行业领域较上月增加，6个行业领域较上月减少，文化、科技、社会保障和养老4个领域已连续两月无项目成交。 图9财政部口径各行业领域月度成交情况环比统计图 截至2022年11月底，全国PPP综合信息平台中，交通运输领域已成交PPP项目规模最大，为5.93万亿元，成交数量为1404个，其次是市政工程领域，成交规模为4.71万亿 元，成交数量为4100个。具体如图10所示。 图10财政部口径PPP项目行业领域累计成交情况分布图 从全口径统计结果来看，截至2022年11月底，全国范围内交通运输领域已成交PPP项目规模最大，共计7.43万亿元，其次是市政工程领域，共5.63万亿元，同时市政工程领域已成交PPP项目数量最多，共计5329个。具体如图11所示。 图11全口径PPP项目行业领域累计成交情况分布图 4.月度十大项目 2022年11月，全国PPP综合信息平台成交项目中，中标规模最大的项目为安徽省六安市G4222和县至襄阳高速公路舒城（千人桥）至金寨（皖豫界）段PPP项目，项目规模为247.54亿元。财政部口径成交规模排名前十的项目分别为： 项目名称 所在区域 项目金额（亿元） 安徽省六安市G4222和县至襄阳高速公路舒城（千人桥）至金寨（皖豫界）段PPP项目 安徽省 247.54 江苏省徐州市城市轨道交通组合运营项目 江苏省 143.00 天津开发区一汽大众华北基地建设PPP项目 天津市 131.23 山东省聊城市东阿至阳谷高速公路PPP项目 山东省 79.11 G0321德州至上饶高速公路祁门至皖赣界段新建工程政府和社会资本合作（PPP）项目 安徽省 69.88 G312合六路（肥西段）快速化改造工程 安徽省 39.63 江西省赣州市宁都县梅江灌区工程ppp项目 江西省 37.03 山西省晋城市中心城区河道生态修复及污水资源化利用PPP项目 山西省 25.22 河南省郑州市常庄水库加固提升及金水河分洪工程PPP项目 河南省 23.67 山西省长治市东南外环快速通道改扩建工程（太行东街-光明路）PPP项目 山西省 22.74 5.月度中标社会资本统计 5.1月度十大社会资本 本月全国PPP综合信息平台成交项目的牵头中标社会资本中，中国葛洲坝集团股份有限公司以266.45亿元的中标金额位居第一。排名前10的社会资本分别为（以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩）： 社会资本 本月中标金额（亿元） 本月中标数量（个） 中标社会资本所有权背景 中标社会资 本上市否 中国葛洲坝集团股份有限公司 266.45 2 央企下属公司 A股 中国铁建股份有限公司 143.00 1 央企下属公司 A股 天津中传泰融投资合伙企业（有限合伙） 131.23 1 有限合伙 非上市 中国铁建投资集团有限公司 79.11 1 央企下属公司 非上市 安徽省交通控股集团有限公司 69.88 1 地方国企 非上市 贵阳市工业投资有限公司 41.00 2 地方国企 非上市 安徽水利开发有限公司 39.63 1 地方国企 非上市 长江生态环保集团有限公司 37.03 1 央企下属公司 非上市 中交一公局集团有限公司 34.30 2 央企下属公司 非上市 鹰潭市全域基础设施投资有限公司 30.82 3 地方国企 非上市 截至2022年11月底，无论是全口径已成交PPP项目或全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本方（按牵头方或独立中标统计），按中标规模看，均是央企和国有企业占比平分秋色，差距甚微，按中标数量看国有企业已超过民企成为占比最高的市场类型，我国民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，且市场规模和数量占比逐月 下滑。 5.2不同所有制背景社会资本统计 将已成交PPP项目的牵头或独立社会资本方，按照投资人的所有制背景进行划分并统计。 截至2022年11月，全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，央企规模占比最大达41.15%，国有企业中标项目总规模紧随其后，占比达40.99%，民企中标项目规模占比为16.42%。按照累计成交数量占比情况显示，民企中标PPP项目总数量占比达34.97%，国有企业中标PPP项目数量占比达41.25%。统计显示，全国范围内已成交PPP项目的中标社会资本方中，民企中标项目数量较多，但中标项目的平均规模较小，明显低于国企、央企中标PPP项目的平均规模，且近年来民企中标PPP项目的数量与规模均呈现逐月下降的趋势。 图12全口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图 图13全口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图 截至2022年11月，全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本，按照累计成交规模占比情况显示，国有企业牵头市场规模位居第一，总规模占比达42.05%；其次是央企，牵头中标项目总规模占比达到41.94%，民企中标项目总规模总占比为14.45%。按照累计成交数量占比情况显示，国有企业中标PPP项目数量最多，占比44.28%，其次是民企，牵头中标项目总数量占比达30.84%。统计显示，全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本方中，民企中标项目数量较多，但中标的平均规模较小，明显低于央企、国企中标PPP项目平均规模，且近年来民企中标PPP项目的数量与规模均呈现逐月下降的趋势。 图14财政部口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图 图15财政部口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图 5.3不同行业背景社会资本统计 截至2022年11月底，无论是全国范围内已成交PPP项目或全国PPP综合信息平台中已成交PPP项目的中标社会资本方（按牵头方或独立中标统计），建筑承包商的中标规模与中标数量占比均最高，而运营商中标项目的平均规模较小。 将已成交PPP项目的牵头或独立中标社会资本方，按照投资人的行业背景进行划分并统计。明树数据将社会资本的类型分类为技术服务商（包括技术服务商、咨询公司）、建筑承包商、金融机构（包括银行和非银行金融机构）、投资机构（包括建筑承包商背景投资人、开发商和其他类型投资机构）、运营商（包括综合环境服务商、文化体育旅游类运营商、建设运营商、其