2022年食品饮料行业调研报告

DATAINSIDER 解数咨询 做行研找解数 解数第176期-食品饮料行业调研 行业大盘、饮料 2022年 食品饮料行业 居民社会消费品零售总额增长稳健，区网上零售上涨显著 社会消费品零售总额同比增速 在国家统计局公布的最新社会消费品零售总额数 40% 据中，2022年1-2月份，社会消费品零售总 74426亿元，同比增长6.7%，全国网上零售额 30% 33.8 34.2 19,558亿元，同比增长10.2%。 其中实物商品网上零售额16，371亿元，增长12.3% 占社会消费品零售总额的比重为22.0%，在实物商品 网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长 20% 10% 12.4 12.1 8.5 6.7 12.7%、3.9%和15.1%。 4.4 4.9 3.9 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-2月 做行研找解数 20212022 DATAiNSIDER 解数咨询 食品饮料行业 食品饮料作为消费产业的重要部分，在国民经济中扮演重要角色 2021年居民人均消费支出及构成 教育娱乐 2021年，全国居民人均消费支出24,100元，比上年名义增长 13.6%，扣除价格因素影响，实际增长12.6%。其中全国居民人 11%均食品烟酒消费支出7178元，增长12.2%，占人均消费支出的 交通通信食品饮料烟酒比重为30%。 13%30% 医疗保健食品饮料行业作为消费产业的重要组成部分，在国民经济中扮 9% 其他用品及居住 服装演着重要角色。但随着居民生活水平的提升和社会文化变迁， 6% 服务23%生活用品及大众对于食品饮料的消费需求在不断调整。健康消费、体验式 2%服务 6%消费、高品质消费等新诉求不断地创造着新的商机。 做行研找解数 DATAINSIDER 解数咨询 食品饮料行业 居民生活水平整体提升，对食品饮料的需求更为多元 个人兴趣喜好 2021年食品饮料消费需求及心理好吃，体验美食 1% 4% 饱腹、提神，补充能量或水分，均衡营养 6%14%休闲、减压，愉悦身心 6%健身塑型、营养补充，美容养颜、延缓衰老 尝鲜，丰富体验，增强生活情趣 6%生活习惯 -13%朋友聚会、礼品赠送等社交需要 调理、疗愈，改善健康状况 9%~ 9% 13% 了解饮食文化、品牌文化 照顾特殊体质需求增加谈资，彰显个性 随着经济的发展，居民生活水平整体提升，物质丰裕的时代，食品饮料的 消费早已超过了满足基础生理需求的功能。吃得好，吃得健康之外，消费 10% 9%者对于食品饮料的需求更加多元，开始关注食品饮料的功能和使用场景， 做行研找解数 针对健身塑形、保健疗愈、体质调理等场景，食品饮料正在被重新定义。 DATAINSIDER 解数咨询 食品饮料行业 互联网普及、线下消费受疫情等因素影响，电商渠道迎来新机遇 2014-2021年中国网民规模统计电商交易额占社会消费品零售总额比重趋势 单位：亿人 2014年6.49 31.9% 28.5 2015年6.88 21.6% 2016年7.3115.8% 2017年7.72 2018年 8.29 2019年8.542015年2017年2019年2021年 2020年9.89销售渠道与营销是食品饮料品牌成长的两大核心要素，早期食品饮料消费的主力集中在线下，商超、便利店、专卖店为主要销售渠道。近几年随着互联 2021年10.32网普及，快速崛起的电商平台使得居民消费大幅向线上转移，尤其受疫情等 因素影响，消费者的线下活动受到限制，线上渠道迎来前所未有的机遇， 做行研找解数 DATAINSIDER 解数咨询 食品饮料行业概况 天猫 做行研找解数 DATAINSIDER 解数咨询 食品饮料行业-基础数据同比 疫情期间食品饮料行业持续增长，且在2020年疫情爆发后访客有明显增长，2022年疫情逐步恢复后 访客基本与2020年持平 2020年 2021年2022年 1月-10月 1月-10月 1月-10月 1290亿元 +2.69% 1325亿元+4.64%1386亿元 48.42亿 +17.60% 56.95亿 21.21%44.87亿 3.86亿 -4.14% 3.70亿 -4.00%3.55亿 15.12亿 -0.22% 15.09亿 +1.67%15.34亿 39.20% -15.83% 32.99% +27.63%42.10% 销售额访客数收藏人数加购人数 收藏加购率 备注：食品饮料行业包含<咖啡/麦片/冲饮>、<粮油调味/速食/干货/烘焙>、<零食/坚果/特产>行业数据汇总 做行研找解数 DATAINSIDER 解数咨询 食品饮料行业-细分类自同比 食品饮料行业中仅粮油调味类目GMV较2021年同比下滑，其中零食类目同比增长12.36% 食品饮料行业细分类目对比 16.00% 14.00% 12.00% 零食/坚果/特产 512.36亿元 12.36% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 咖啡/麦片/冲饮 2.00%377.10亿元 1.94%粮油调味/速食/干货/烘焙 0.00% -2.00% 497.49亿元 -0.42% -4.00% 0.00亿元100.00亿元200.00亿元300.00亿元400.00亿元500.00亿元600.00亿元 备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月 做行研找解数 DATAINSIDER 解数咨询 食品饮料行业-细分类自同比 食品饮料细分行业趋势相似，均在大促爆发，仅零食食品行业在年货节爆发 食品饮料细分类目月度对比 2019年2020年2021年2022年 97.23亿元 90.16亿元 中秋节 月饼季 78.97亿元79.24亿元 67.73亿元74.07亿元64.14亿元 63.35亿元 66.03亿元 66.57亿元 56.75亿元 50.72亿元 40.39亿元60亿元 58.46亿元61.35亿元58.89亿元63.08亿元 11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 备注粮油米面+冲饮饮料零食食品 <咖啡/麦片/冲饮>行业简称为<冲饮饮料> <粮油调味/速食/干货/烘焙>行业简称为<粮油米面> <零食/坚果/特产>简称为<零食食品> 做行研找解数 DATAINSIDER 解数咨询 食品饮料行业-零食食品行业细分类自同比 零食食品行业中体量较大类目GMV均同比下滑，核心增长来自月饼及糕点等新增类目 零食食品行业 120.00% 月饼、西式糕点、中式糕 100.00%中式糕点点、新鲜蛋糕/低温糕点/ 80.00% 新鲜蛋糕/低温糕点/短保烘焙 4.43亿 33.03亿西式糕点 短保烘焙均为2022年3月 39.12亿新拆分类目 60.00%月饼 36.05亿 40.00% 饼干/膨化 牛肉干/猪肉脯/卤味零食 82.38亿 73.08亿 20.00% 豆干制品/蔬菜干巧克力 -13.70% -9.88% 0.00%其它20.50亿22.96亿 -4.42% 糖果零食蜜饯/枣类/梅/果干/冻干 2.19亿-0.90%42.10亿54.68亿 -20.00%10.49%14.84%-12.12% 鱿鱼丝/鱼干/海味即食 -40.00%19.30亿 -18.44% -60.00% 新鲜/短保蛋糕 -80.00%1.15亿 82.69% 山核桃/坚果/炒货 77.53亿 -14.32% -100.00% -120.00% 20.00亿-10.00亿0.00亿10.00亿20.00亿30.00亿40.00亿50.00亿60.00亿70.00亿80.00亿90.00亿100.00亿 备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月 做行研找解数 DATAINSIDER 解数咨询 食品饮料行业-冲饮饮料行业同比 冲饮饮料行业同比持续增长，但在2022年GMV增速放缓，同比增长仅1.94% 2020年 2021年 2022年 1月-10月 1月-10月 1月-10月 341亿元+8.46% 369亿元 +1.94% 377亿元 12.80亿+66.25% 21.28亿 -41.16% 12.52亿 0.91亿 -1.77% 0.89亿 -13.19% 0.78亿 3.70亿 +0.11% 3.71亿 +6.20% 3.94亿 36.04% 40.01% 21.62% +74.09% 37.64% 销售额访客数收藏人数加购人数 收藏加购率 做行研找解数 DATAINSIDER 解数咨询 食品饮料行业-冲饮饮料行业细分类目 冲饮饮料行业中仅速溶咖啡/咖啡豆/粉及饮料类目体量大且增长，饮料类目GMV同比增长16.75% 冲饮饮料行业 50.00% 40.00% 其它饮品 30.00%3.85亿 20.00% 29.57% 速溶咖啡/咖啡豆/粉68.70亿 饮料 冲饮谷物/麦片 19.83% 101.30亿 16.75% 10.00% 低温乳制品15.15亿 奶粉 0.00% 7.43亿 28.14亿 冲饮品/食补粉粉 49.07亿 -10.00% 咖啡/麦片/冲饮提货券/礼品卡 -4.55% 0.39亿 -20.00% -27.88% 驼奶及驼奶粉 液态奶/常温乳制品 5.90亿 22.29% -30.00% 25.86% 89.63亿 -40.00%奶酪/奶制品 7.53亿 31.63% -50.00% 20.00亿0.00亿20.00亿40.00亿60.00亿80.00亿100.00亿120.00亿 备注：数据统计时间2021年1-10月VS2022年1-10月 做行研找解数 DATAINSIDER 解数咨询 饮料行业 做行研找解数 DATAINSIDER 解数咨询 饮料行业-体量概况 做行研找解数 DATAINSIDER 解数咨询 饮料行业-基础信息同比 次料行业近3年GMV同比增长，但在2022年访客同比下滑5.27%，核心导致行业GMV上涨的是支付 转化率提升，消费者购买意愿增长 2020年 2021年 2022年 1月-10月 1月-10月 1月-10月 销售额66.32亿元+30.84%86.77亿元+16.75%101.3亿元 访客数5.01亿 +25.98% 6.32亿-5.27%5.98亿 客单价93.77-3.27%90.70+2.79%93.23 付转化率14.10%+7.37%15.14%+19.89% UV价值 13.23 +3.86% 13.73 +23.24% 支18.16% 做行研找解数 16.93 DATAINSIDER 解数咨询 饮料行业-月度概况 咖啡行业GMV持续增长，2022年10月虽受到双11机制影响，GMV提升明显，但从访客来看 在大促时期仍有更多消费者会关注该赛道 交易金额&访客人数交易金额→访问人数 7425.5万人7653.5万人 7084.7万人 6020.0万人5990.3万人 5318.7万人5232.7万人5552.2万人5386.3万人5451.3万人 6097.5万人 3671.8万人 4820.1万人13.99亿元 12.80亿元12.34亿元 10.25亿元9.75亿元 7.40亿元7.32亿元 5.05亿元 8.81亿元9.09亿元 10.68亿元 10.20亿元9.82亿元 2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月 客单价&支付转化率客单价支付转化率 21.27%26 6686 18.74%18.67%959519.09% 9217.13% 16.65%16.70% 18.44% 06 19.02% 92 17.68%91 898818.45%18.46% 85 15.64% 84 202