中国人身险行业核保风控白皮书

2021年9月 中国人身险行业核保风控白皮书 03摘要 04主要发现 06人身险核保的发展演进历程 09人身险价值链不同主体的核保风控主张 15数据科学推动核保风控数字化和智能化 22人身险核保风控的趋势展望 中国人身险行业核保风控白皮书1 当前，中国的保险行业正面临着高质量发展的重要机遇。据瑞再研究院的估计，中国有望在2030年代中期成为全球最大的保险市场。进入大健康时代，中国人身险市场也充满活力。 随着中国宏观经济的增长，科技和数字化的飞速发展，以及消费者生活方式的演变，中国人身险行业同时也经历着转型的机遇和挑战。而核保处于业务风险控制流程的前端，发挥着独特而重要的作用。有效的核保风控将有助于提高保险公司或平台的竞争力，助力业务的发展，并最终让客户获益。要实现这些目标，则亟需探讨和解决诸多课题，包括如何从中国乃至全球的视角了解人身险核保风控的发展历程，如何全面理解核保风控对于再保公司、直保公司及保险中介的不同定位及协同效应，以及如何洞察数据科学的无穷潜力，推动核保风控的数字化和智能化转型，把握未来发展趋势。 正是本着上述的目标，慧择与瑞再汇集了双方的专家团队，基于充分的调研和数据，结合深刻的洞察与行业经验，群策群力，共同撰写了《中国人身险行业核保风控白皮书》。相信此白皮书的问世适逢其时，必将为行业人士及相关读者带来独特的视角和启示，以知识与洞察为中国人身险市场的发展提供加持。 在此，我对参与本次联合白皮书撰写工作的双方团队，包括来自慧择奇点研究院、瑞再研究院、瑞再再保、瑞再数据科学、及iptiQ瑞智保等团队的各位专家与同事表示衷心的祝贺和感谢。 瑞士再保险做为全球领先的风险知识及管理专家，将继续与广大客户、合作伙伴和行业生态系统密切合作，分享知识，为实现“让世界更具韧性”的愿景不懈努力，为更多的人们和家庭提供风险保障。 山 (RussellHigginbotham) 瑞士险亚洲险业务席行官 2中国人身险行业核保风控白皮书 2021年3月以来，中国人身险市场表现低迷，行业发展遭遇瓶颈期。一方面，国内大部分保险经营主体面临着保费人力双下滑、产品竞争同质化的困境；另一方面，中国保险消费者依然面临巨大保障缺口，保险深度及密度离世界平均水平尚有不小差距，但人均保费负担率(即保费与人均可支配收入的比率)却已经赶超发达市场。在保险回归保障本质的大趋势下，部分群体如老人、少儿、次标体、带病体、特殊就业、中低收入及残障人士等由于各种原因，依然没有成为保险的主流客户，中国人身险市场存在严重的供需错配。 保险的供给侧改革，是改善供需错配、降低保费负担、提升保障水平、推动行业高质量发展的重要路径，核保及风控则是保险供给侧改革的重要性一环。只有提高核保、风控技术水平，对更大范围的风险进行筛选、分类，并进行更精细化地评估和管理，才能将既往无法承保的风险纳入可保范围，并提供更公允的定价，从而进一步强化保险的保障功能和覆盖面。 在行业面临巨大变革的当下，慧择与瑞士再保险集团共同编纂了这份《中国人身险行业核保风控白皮书》，双方研究团队提出通过深度的科技赋能，核保风控将转向以消费者为中心，向前置化、产业链一体化和全保单周期化发展，我认为是非常有价值的思考，为保险行业下一步转型高质量发展提供了一个可供探索的方向。 在此，我衷心感谢本次参与白皮书编撰的瑞再及慧择团队所有专家及同事。慧择始终致力于成为最值得信赖的保险服务平台，未来我们将与瑞再在内的各类优秀合作伙伴，共创数字化保险生态圈，为中国保险消费者提供更多、更优质的保险产品及服务。 马存军险经纪有限公司长CEO 3中国人身险行业核保风控白皮书摘要 摘要 核保是人身险用来对风险进行选择、评估和分类的重要业务环节。 中国人身险业务越来越重视核保风控… …核保线上化程度进一步加深。 保险价值链上不同主体看待风控的视角和风控措施殊方同致。 科技赋能核保的风控功能进一步数字化和智能化。 在更加关注消费者需求、保护客户数据隐私的背景下，人身险核保风控也将更加趋于线上线下相融合、全流程和动态化、风控前置及协同。 作为保险业务风险控制的前端流程，核保的本质是对可保风险进行判断、选择和分类，是承保条件与风险状况适应或匹配的过程。通过对申请人进行更准确的风险评估和分类，从而使更多人有机会获得保险保障和更公平的保费，核保也是保险公司决定是否承保及确定承保条件的过程，对于保险公司识别和管理保单风险、增强企业经济效益和核心竞争力，发挥着非常重要的作用。 由于人身险业务具有多重性和复杂性，伴随着社会经济、特别是科技以及医学的不断进步，核保也逐步得以发展。中国保险行业成长非常迅速，在此过程中，随着监管推动保险产品回归本源，全行业更加看重业务承保阶段的风控措施。特别是随着消费者风险意识的逐步提升，更深层次的保障需求逐渐被挖掘，竞争日趋激烈，险企对于前端的核保风控也越来越重视。 核保风控的核心是获取风险数据信息，并基于此进行风险筛选和决策。受益于整个社会的线上化和数字化发展，以及互联网在提升数据信息积累、获取和交互效率方面发挥的重要作用，中国人身险核保风控的有效性得到进一步提高。 直保、再保和保险中介是保险价值链上三个重要的主体，根据业务性质，它们看待风控的视角和采取的措施尽管有所不同，但目的都是为了更好地评估风险，公平合理地为不同风险人群提供相应的保险保障。从直保公司角度而言，风控侧重于在业务和风险之间寻找平衡点；作为“保险公司之保险公司”的再保公司，面临风险较大或不确定性较强的分入业务，因此对于风险的理解和研究更加深入，对风险的管理也更加专业且全流程化，同时，再保险公司通过与合作伙伴深入分享这些知识，从产品开发早期即参与到直保公司的整体风控流程中；而保险中介更贴近消费者，希望在公平公正的原则下，能为更多客户提供保险保障，因此非常看重利用核保风控技术将不同风险的消费者与不同风险偏好的保险公司进行匹配，从而起到了“风险路由器”的作用。此外，通过合适的风控措施，提升新业务销售量，不仅对于三大主体，同时对于促进人身险市场的稳健和可持续发展都有重要意义。 保险价值链的每个环节都在应用或准备应用各类数据科学技术，大数据以及数据分析在新型保险解决方案的设计和开发中也功不可没。例如，预测性核保能够通过客户筛选定位目标客户，简化核保流程；关联规则可以帮助识别与销售机构、代理人、地域、产品、职业、疾病等数据维度高度相关的理赔模式，从而指导保险公司进行逆选择行为的勘察等。与此同时，保险业也会考虑在满足监管对数据隐私保护的要求下，尽可能联合不同的数据合作伙伴，聚合更丰富的数据源，驱动业务决策，提升效率。 虽然中国人身险市场目前处于调整转型时期，但整体发展向好，特别是随着监管机构强调保险回归保障功能以及消费者保险意识的增强，我们预测，未来两年，受益于宏观经济的稳健增长、消费者收入和风险意识逐渐提升，以及数字化经济的迅速普及，中国将有可能在2030年代中期成为全球最大的保险市场，人身险核保风控也将呈现如下四个发展趋势：以消费者为中心；线上线下相融合；全流程和动态化；以及风控前置及协同。 主要发现中国人身险行业核保风控白皮书4 主要发现 主要发现一：中国核保风控的措施变化和流程建设受益于互联网行业、数字化经济发展。互联网极大提升了数据信息的积累、获取、交互效率及便捷度，将会进一步提升核保风控的有效性。 2002ᒤ 2019ᒤ ޘӪᐕ༴⨶䱦⇥ (2002ᒤԕࡽ) ↔䱦⇥㹼ъ㕪ѿ⴨ޣ仾᧗⍱〻ˈṨ؍ޘ䜘ѪӪᐕ᡻⇥ 投保单手写填写，人工投递 投保申请人工审核 人工录入系统归档 ⍱〻ॆᔪ䇮䱦⇥ (2003-2018ᒤ) ↔䱦⇥؍䲙㹼ъ㿴㤳〻ᓖ࣐ᕪˈ㹼ъ࣐䙏ਁኅˈṨ؍ᯩ 䶒ҏ᧘䘋⍱〻ॆǃ㿴ࡉॆⲴᔪ䇮 1.ᣅ؍⍱〻Ոॆ ৫㓨ॆˈ⭥ᆀॆᣅ؍ 〫ࣘㄟኅъᒣਠㆰॆ ᣅ؍⍱〻ǃ࣐ᘛ᢯؍ 䙏ᓖ 2.Ṩ؍㜭࣋ᨀॷ ՈॆṨ؍ᇑṨ㿴ࡉ ᕅޕ޽؍᡻޼ 3.Ṩ؍⍱〻ᔪ䇮 ᆼழփỰ⍱〻 ཱྀ㓖䈳ḕ⍱〻 、ᢰ䍻㜭䱦⇥ (2019ᒤ㠣Ӻ) ᕅޕབྷᮠᦞ仾᧗ˈ⌘䟽䙊䗷ࡽ⋯ᢰᵟᨀॷ仾䲙 ㇑⨶㜭઼࣋Ṩ؍᭸⦷ Ც㜭Ṩ؍ˈ߿ቁӪᐕṨ؍䟿 オѝཱྀ㓖䈳ḕ ...... ࣐ᕪṨ؍ഒ䱏ᔪ䇮 4.ᔪ䇮㠚ࣘṨ؍ˈ߿ቁӪᐕ༴⨶䟿 สҾ䲙⿽䇮㖞Ⲵ㿴ࡉˈྲᣅ؍ᒤ喴ǃᣅ؍䲀仍ǃփỰḷ߶ㅹ สҾ؍䲙ޜਨশਢᮠᦞˈྲᇒᡧᣅ؍ਢǃ⨶䎄ਢǃ唁਽অㅹ ᨀॷޘ㠚ࣘṨ؍᢯؍∄ֻ 资料来源：慧择奇点保险研究院 ޽؍ޜਨ˖仾᧗уъॆ઼ޘ⍱〻ॆ •࠶ޕъ࣑仾䲙䖳བྷ •仾䲙⹄ウ䖳␡ޕ ؍䲙ѝӻ˖䍤䘁⎸䍩㘵ǃ䬰୞ᴽ઼࣑Ṩ؍仾᧗аփॆ •׳ᡀ؍䲙䬰୞ •䎧ࡠҶĀ仾䲙䐟⭡ಘāⲴ֌⭘ ⴤ؍ޜਨ˖൘ъ઼࣑仾䲙ѻ䰤ራ᢮ᒣ㺑⛩ •᧘ࠪ؍䲙ӗ૱ •⺞؍گԈ㜭࣋ݵ䏣 资料来源：瑞再研究院 ᮠᦞ、ᆖᢰᵟ䍻㜭 ؍䳌ᴤཊ⎸䍩㘵噤؍䍩ᴤޜᒣ 主要发现二：不同保险主体看待核保风控的视角并不相同，但殊方同致，都是为了更好地对风险进行识别和分类，为消费者提供更适合和公平的保险保障。 5中国人身险行业核保风控白皮书 主要发现 ؍䲙ᮠᦞ ᴯԓරᮠᦞ 䬰୞ᴹ᭸ъ࣑ᮠᦞ⨶䎄઼ᴽ࣑ ⑐䚃 ⭥ᆀ䫡वǃ〫ࣘ䇮༷ǃਟクᡤമ⡷ǃ㿶仁ǃ ᮠᆇ⭏ᘱ㌫㔏䇮༷ǃՐᝏಘ༠丣ǃ᮷ᆇ 䴰≲࠶᷀ˈ䍝Ҡٮੁ࠶᷀ 仾䲙㓶࠶ˈњᙗॆⲴ仾䲙䇴࠶ ⨶䎄ٮੁ࠶᷀ 䘰؍઼㔝؍ٮੁ࠶᷀ ᮠᦞ、ᆖ㻛ᓄ⭘Ҿ˖ 㧧ਆᒦѠᇼᮠᦞ㔤ᓖ ᶴᔪ઼㔤ᣔ⁑ර 亴⍻ᙗṨ؍ ࡙⭘⨶䎄৺ަԆᮠᦞᴤྭൠ䘋㹼仾䲙᧗ࡦ઼᢯؍ ࣘᘱ仾䲙㇑⨶ ࡙⭘ᴤ㓶࠶Ⲵᮠᦞᇎ⧠ࣘᘱⲴ仾䲙᧗ࡦ ⨶䎄␡ޕ࠶᷀ 䘋㹼⨶䎄亴⍻৺࠶㊫ˈሩᇒᡧᇎ㹼ᰙᵏᒢ亴ˈᒦᴤྭൠ䇶࡛⨶䎄Ⅺ䇸 㓯к/ᤷᮠॆӗ૱⁑රᴹ᭸ъ࣑Ⲵ࠶᷀亴䆖㌫㔏 ⪎༛޽؍䲙൘ӊཚൠ४࡙⭘ᮠᆇᒣਠᇎ⧠Ӿㆮঅࡠ㍒䎄Ⲵ㠚ࣘᴤޘ䶒ൠҶ䀓ᴹ᭸ъ࣑Ⲵ⣦ᘱᒦ᥆ᧈ⍎䇶࡛ᖡ૽؍䲙㹼ъਁኅⲴᯠޤᢰᵟоࡋ ᨀ׋Ⲵ䀓ߣᯩṸॆ⍱〻㿱ԕ᧘ࣘᴤྭⲴ仾᧗㔃᷌ᯠˈᇎ⧠ъ࣑ਁኅⲴᰙᵏ亴䆖 资料来源：瑞士再保险 主要发现：保险业已经看到了数据的价值，并着手在业务价值链的不同环节和场景去分析数据、挖掘数据洞察、构建和维护机器学习模型来为业务赋予更多的价值，而风控是其中不可或缺的一个环节。 ԕ⎸䍩㘵Ѫѝᗳ ᢙབྷ؍䲙㗔փ ᤃᇭ؍䳌㤳ത ؍䳌ᇒᡧ䴰≲ 㓯к㓯л⴨㔃ਸ ᤃኅ㓯кӗ૱ Ѡᇼᓖ ᨀ儈㓯л⍱〻 ׯᦧᓖ 㓯к㓯лṨ؍ Ც㜭ॆ ޘ⍱〻઼ࣘᘱॆ ⭡䶉ᘱṨ؍ਁኅѪޘࣘᘱॆⲴ 仾䲙㇑⨶ ⭡᢯؍ࡽṨ؍ ਁኅѪޘ⍱〻 Ṩ؍仾᧗ ؍ᣔ䳀⿱ࡽᨀл࡙⭘བྷᮠᦞ 㚄ਸᔪ⁑ 仾᧗ࡽ㖞৺ॿ਼ ┑䏣ᇒᡧњᙗ ॆ؍䲙ᯩṸⲴ Ṩ؍䴰≲ ਴ѫփॿ਼ᨀ ׋༽ᵲޘ䶒Ⲵ Ṩ؍ߣㆆ 䴰≲઼、ᢰৼ ੁ䍻㜭Ṩ؍仾 ᧗ࡽ㖞ॆ 资料来源：瑞再研究院 Ӫ䓛䲙Ṩ؍仾᧗Ⲵਁኅ䎻࣯ 主要发现四：随着保险行业的数字化发展，人身险核保风控将呈现如下四个发展趋势：以消费者为中心；线上线下相融合；全流程和动态化；以及风控前置及协同。 人身险核保风控的发展演进历程 中国人身险行业核保风控白皮书6 人身险核保风控的发展演进历程 人身险核保风控的本质和意义 核保和理赔是人身保险行业稳健经营的重要风控环节。 核保是风控前端，本质是对可保风险进行判断和选择。 人身保险在最初发展阶段，缺乏核保过程导致逆选择增多。 人身保险公司开始逐渐引入体检医师制度，以及拥有专职核保人员。 核保手册是医学发展在人身保险业的应用实例，需要不断更新。 保险经营过程是一个风险分散和损失分摊的过程。和财产险相比，人身保险以人的寿命或身体为保险标的，其可持续性需要基于风险同质性和公平合理的经营原则。因此，核保和理赔作为人身保险机构发展的“双核引擎”，对于保险公司识别和管理保单风险、增强险企经济效益和核心竞争力，发挥着非常重要的作用。 作为承保前端，核保也被称为风险选择或风险评估，是保险公司根据保险标的的不同风险水平进行审核、筛选、分类，以决定是否承保及确定承保条件的过程。核保的本质是对可保风险进行判断、选择和分类，是承保条件与风险状况适应或匹配的过程，也是允许更多包括残障人士在内的人