我们所熟知的通信服务时代已经结束

研究洞察 我通已经信结服束熟务知时的代 和边缘计算将如何帮助 5G 界字经定济谁中能获在胜蓬勃发展的数 IBM商业价值研究院 IBM如何提供帮助 通信服务提供商(CSP)需要更加灵活且自动化的电信系统，与过去以专有技术为中心的的网络相比，运营成本更低。 如今，IBM与全球最出色的CSP合作，带来人工智能(AI)和混合云等功能来支持灵活性和创新；行业专业知识；以及全球交付能力，可帮助实现上述愿景。 官网 微博 微信公众号 微信小程序 扫码关注IBM商业价值研究院 SteveCanepa、BobFox和 ChadAndrews、MarisaViveros合著 放眼网络连接之外 尽管5G和边缘计算将为信息通信提供商(ICT) 带来新的经济机遇，但通信服务提供商(CSP)预计将错失大部分的增长机会―除非他们学会适应，在云原生数字服务、应用和解决方案中添加差异化价值。 采用数字平台战略 史无前例的5G超高速增长应该会在未来五年 左右开始，大多数企业可能将基于提供规模经济的现有数字平台进行扩展―包括那些用于支持网络连接的平台。CSP当前制定的战略和运营决策对于他们能否与云原生竞争对手进行长期抗衡至关重要。 利用混合云做好准备 在对500名电信高管的调研中，我们发现了一 小组“业绩出众者”（占受访者的14%），他们预计将在5G和边缘计算领域超越其他企业。他们对云原生技术和敏捷部署方法的战略重要性的理解以及使用的部署方式，为寻求实现网络云可持续增长的其他CSP提供了洞察。 界的一次“大爆炸” 关键要点21世纪20年代：进入崭新数字世 我们很可能即将迎来历史性的数字化扩张。一旦经济条件成熟，一些最受期待和改变世界的用例将成为主流，包括沉浸式娱乐、增强现实(AR)、联网汽车、工业4.0和空间网等等。在本报告中，我们将深入探讨这些经济现象将以何种方式出现，以及CSP如何做好准备以进行必要的文化、运营和技术变革，从而在新的经济形势下蓬勃发展。 通常情况下，为满足用户期望，需要将连接性和计算集成到更接近数据存储和决策制定的地方。相关的物理基础架构、网络功能和软件预计将大量扩张，到五年后迎来一个崭新的技术时代，从而将成本降低到允许大规模采用和超级扩展的水平。“网络云”将成为继个人电脑和云计算之后的第三次数字化浪潮。这一浪潮将融合网络和云功能以及连接性和计算，在应用中注入数据驱动的智能和自动化决策，形成我们所谓的“智能连接”，扩展吞吐量网络层。 我们预计，已经大规模构建的平台（包括但不限于那些部署了网络连接功能的平台）将提供我们所定义的“平台经济优势”，成为今后大多数超高速增长事实上的分水岭。 1 59% 的业绩出众者认为，他们必须采 用注入AI和自动化的安全云 50% 的业绩出众者认为，他们必须构 建融合不同合作伙伴生态系统的 战略云平台 66% 的业绩出众者认为，他们将在向 新兴合作伙伴生态系统提供软件 方面发挥主导作用 2 方软件市场。这些平台的后端支持第三方之间的互动，往往 平台经济优势的一个重要部分涉及“平台控制点”，这是指开发人员和生态系统基于由平台运营商定义（顾名思义）和控制的规则、工具及约定集合在一起的环境。例如，超大规模的公有云平台向最终用户提供基础架构配置目录以及第三 通过代表集体做出选择来解决标准争论问题。这些平台通过充当协作节点来获得市场影响力，而协作节点由于封装了用于部署、计费、监控和支持等的工具，因此通常能够增添价值，同时提高客户粘性。 合多个生态系统，让合作伙伴生态系统的价值成倍增加。开源 要想在短短的三到四年时间里实现持续增长，CSP可能需要集 混合云平台可用来替代不透明的价值捕获平台，鼓励能够增添价值的开放式创新和透明，使客户和合作伙伴社区受益。 要想实现蓬勃发展，大多数的CSP都将需要培养新的能力，并在价值链中扮演新的角色。CSP应该寻找新的盈利方式，而不是仅仅依靠计量连接和数据访问，因为CSP业务模式的这些传统支柱很有可能实现商品化。 一小部分业绩出众的CSP，他们为如何利用优势和开发所需 在5G驱动的新兴平台经济中，CSP可以提供很多东西，包括体验、入网点、企业系统、独特数据和客户信任。我们近期对5G和基于5G的边缘计算开展了一项调研，该调研发现了 的云原生能力以在这个即将来临的网络云时代取得成功提供了洞察。正如我们所料，与其他CSP相比，这些业绩出众的CSP似乎更重视数字平台、自动化、新兴合作伙伴生态系统以及混合云的战略重要性。 与其他相比，声称具备实施 CSP5G 网者比络例服高务出的了能力23和2%资。源的业绩出众 算的全球调研 我们针对5G和基于5G的边缘计 为了更好地了解全球CSP面临的挑战，IBM商业价值研究院 图1 财业绩务出优众者势期望从基于5G的边缘计算中获得出色的财务表现 (IBV)联合牛津经济研究院对21个国家或地区的500名全球电信高管进行了调研。 我们的调研发现了一组业绩出众者，占受访者总数的14%。据这些高管自述，在过去三年中，他们组织在收入、盈利能力和创新能力方面的表现均优于同行。这些组织还指出，他们计划利用5G和基于5G的边缘计算来继续取得成功：91%的业绩出众者预计他们将在5年内通过这些技术获得出众的财务表现，而其他同行作出如此表述的比例仅为54%（见图1）。 54% 此外，与其他CSP相比，声称具备实施5G网络服务的能力和资源的业绩出众者比例高出了232%，声称他们拥有大规 期出望色在的两财年务内表获现得 45% 26% 91% 期出望色在的财五务年内表获现得 +73% +69% 模实施该技术所需技能的业绩出众者比例高出了137%。 业绩出众者|其他CSP 问题：“您在多大程度上认同或不认同以下关于基于5G的边缘计算 资料来源：2020年IBM5G和边缘计算调研； 可能会如何影响贵企业的市场地位的陈述？”有点同意或非常同意。 为级数扩字张经济服务的网络进行5G超 在这十年的深度繁荣期内，数字经济的增长很可能超过传统“实体”经济的规模。2018年底，数字平台贡献了7万亿美元的企业市值。到2025年，全球数字平台经济预计将达到60万亿美元，是前者的将近9倍，占全球商业总值的三分之一。1 图2 5G及相关技术的兴起 对消费者、企业和政府市场的5G增长预测始终显示出两个显著的增长周期，而大多数绝对价值产生于第二个周期。图2通过5G相关支出体现了这一趋势，而图3显示了将其应用于八个行业所能带来的经济收益。这两个增长周期具有相似的增长率，但以美元为计算的规模在2025年左右开始显著增长。 5G及相关技术的ICT支出：在这个十年，大多数绝对价值预计将在2025-2030年间产生 $5tn $4tn $3tn $2tn $1tn 其他ICT 5G+带来的* $0tn $6tn$6tn $4.5tn 2018202020222024202620282030 How5G+technologieswillcreatenewvalue 资料来源：诺基亚贝尔实验室咨询部的“TheBigInversion”白皮书：“ *5G及相关技术（云平台、边缘基础架构、专用网络、企业应用、AI和ML服务、基本连接） forindustriesinapost-COVIDworld.”https://www.bell-labs.com/institute/white-papers/big-inversion/ 到推动20数3字0平年台，5经G济驱占动世的界增经长济将总会 量的比重超过50%。 图3 两个倍增长周期 10 大多数绝对价值将在这个十年的后五年实现 5G为八个行业*带来的收益（万亿美元） $.08tr $0.6tr 10倍增长 .04 $0.4tr .02 $0.2tr .01 $0.0tr $.10tn .10 $1.5tn 1.4 $1.0tr 10倍增长 1 .7 $0.5tr .3 .4 .1 $0.0tr 2021202220232024202520262027202820292030 *资制料造来业源；零：h售ttp业s:；//旅st游lpa和rt分ne销rs；.c医o疗m/保w健p-；c能on源te和nt提/do取c；u建me筑n；ts农/5业G；_以im及pa媒ct体_o、n体_i育nd和us娱tr乐y_webinar_deck.pdf 如果预测没有大的偏差，那么有可能发生两件事情： 1.到2030年，5G驱动的增长可能会推动数字平台经济占 5G旨在支持比4G高出100倍的传输能力，但这需要较高频段，其传输距离短于较低频段，因此需要许多小型基站，或 2 世界经济总量的比重超过50%（并且不断上升）。 距离相对较短的低功率蜂窝无线接入节点。这在全球5G基 2.到大约五年后，为了支持数十万亿美元经济活动的无数用例，企业必须建立基础来支持物理基础架构和移动数据流量的指数增长。 础设施市场中得到了体现，该市场在2019年大约为20亿美元，到2027年预计将增长到大约5000亿美元，其中包括价值超过2000亿美元的无线接入网络技术。3 使用而非建设这类基础设施。 尽大部管分CS重P担承，担但了大基多础数设收施益建来设自于的 作为小型基站要求的基准，瑞士电信已部署覆盖96%瑞士人口的全国性5G网络，相当于每10,000个用户大约10.5个小型基站。4这表明，要想达到基准覆盖要求，每个运营商需要为每1亿用户部署大约10万个小型基站（不考虑塔台共享协议）―尽管随着小型基站的激增，这一数字可能会飙升至数百万。 此外，为了不断增加利用5G优势（如超低延迟、高带宽和大规模机对机通信）的用例数量，5G服务提供商需要边缘计算设施，将计算机资源放置在更靠近加强数据安全且需要做出决策的地方。三星公司预测，到2030年，将有5000亿台物联网(IoT)设备上线，比2020年的大约200亿台设备增加25倍，这表明了在相对较短的时间内网络的密集程度和分布广度必须提高到何种程度。5 如果用手里握着几个高尔夫球来表示当今的无线流量，那么 5G流量更像是手掌里捧满了沙子。 网络连接的利润可能会下降 从表面上看，规模的指数增长对CSP来说似乎是件好事―但前提是价格能够跟上扩张的速度。但历史和数据表明，这不可能。 爱立信预测，到2030年，在与5G相关的消费者收入中，ICT的净收入将达到惊人的31万亿美元。但是，CSP能够分到的羹预计只占该市场的12%，6并且CSP的消费者收入增长率预计每年还不到1%。7 尽管运营商乐观地认为消费者可能愿意为至少某些5G服务（例如低延迟游戏）支付额外费用，但其最初的收费尝试以失败告终。8即使早期5G部署使用更多数据，情况也是如此。9 事实很简单，尽管CSP承担了基础设施建设的大部分重担，但大多数收益来自于使用而非建设这类基础设施。这在企业领域也一样。根据诺基亚贝尔实验室咨询部的分析，到2030年，使用ICT的企业在其4.5万亿美元的支出中，只有13%用于基本连接。10 在考虑其5G未来时，CSP应该意识到，除了传统的计量连接和数据访问方法外，还需要增添数字服务和应用中的价值。 有证据表明，网络连接可能比预期更突然、更显著地实现商品化。为了支持即将到来的大规模数字化扩张，经济环境必须彻底改变。例如，仅凭大规模推出自动驾驶汽车，就可以将全球无线数据流量增加至当前水平的40倍，11这只是数百或数千用例之一（尽管这是非常强大的一个）。根据近期的发展历程得知，在超高速增长时期，指数技术的组合效应比技术扩张速度更能促进商品化―直到技术相对于它所支持的用例的价值接近于零。 以Netflix为例。在2020年新冠病毒疫情隔离高峰期，美国订阅者平均每天观看3.2小时的内容，相当于每小时3.2GB的数据。12尽管标准订阅价格是8.99美元，但为了盈利，Netflix不得不以每位用户每小时9美分的零头价格运营其整个服务（包括内容）。放在十年前，不仅传输视频的成本是现在