信息通信产业发展新趋势

信息通信产业发展新趋势 信息通信产业发展新趋势 中国联通研究院 信息通信行业是构建国家新型数字基础设施、提供网络和信息服务、全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。目前，基础设施已从以信息传输为核心的传统电信网络设施，拓展为融感知、传输、存储、计算、处理为一体的，包括“双千兆”网络等新一代通信网络基础设施和算力基础设施、以及工业互联网等融合基础设施在内的新型数字基础设施体系。信息服务也从电信服务、互联网信息服务、物联网服务、云计算及大数据等面向政企和公众用户开展的各类服务，向工业云服务、智慧医疗、智能交通等数字化生产和数字化治理服务新业态扩展。另外，产业生态、行业管理能力、网络安全和应急保障、新一代信息技术和终端的发展都呈现新的特征。本报告跟踪梳理了2022年上半年信息通信行业各领域行业论坛、技术大会、专家演讲、专业网站、白皮书、咨询报告等发布的最新咨讯，总结出信息通信行业发展的最新趋势，并提出运营商的发展建议。 完成人：吴钢、李东艳、施娜、许芳勋、康亦佳、胡萌珊、金春花、郭玮、杨洪敏 看齐、对齐战略，研究做深、文章写薄，把论文写在公司经营发展的大地上 1/26 一、网络基础设施 （一）5G 全球5G技术和标准发展将从Rel-18（5G-Advanced的第一个版本）进入新的历史阶段。5G-Advanced将打破eMBB、URLLC、mMTC单一业务模型的局限，进行跨场景多维度融合，通过构建频谱利用、原生AI、上行增强、聚焦行业、智能管理及绿色低碳等6大核心支柱，达到能力增强、边界延伸和效率提升的最终目标。5G-Advanced在发展过程中需要保持“三个兼顾”（即增强宽带和垂直行业拓展兼顾，现网急迫需求和技术挖潜与长期技术发展和新技术引入兼顾，以及网络演进和终端演进兼顾），围绕“三新驱动”（XR、高精度定位、时间同步等新需求，天地一体、体感网络等新场景，以及网络智能化和通感一体等新能力），实现5G网络的新征程。5G专网发展将从“网随业动”走向“网业融通”。面向5G-A/6G时代，运营商专网能力需要持续迭代，5G-A/6G不再是简单地支持行业能力，而是将行业能力内生设计与网络业务同步发展。智能化将破解5G多频挑战，最大化频谱价值。一是频谱聚零为整，智能灵活地将零散的FDD频谱聚零为整，向TDD的大带宽能力看齐，以提升频谱效率和用户体验。二是频段优势互补，在频段能力差异较大的多频组网情况下，通过智能算法来选择载波。三是网络多维寻优，无线网络呈现出多频段多制式多站的复杂组网特征，通过智能化来综合网络的各种因素，达到整网最优的最终效果。5GVoNR+技术持续发展，未来产业和行业应用发展空间广阔。5GVoNR+新通话是在传统音视频基础上， 叠加了IMSDataChannel数据通道，可同步传递图片、菜单、表情、位置等任意多媒体信息，从而将实时音视频通话升级为交互式、沉浸式实时通话。5GVoNR+新通话将打破传统局限，大幅提升通话的业务体验，焕发音视频呼叫业务的生命与活力。 运营商应坚决贯彻落实国家指示精神和相关部署，坚持适度超前发展建设5G，持续推动5G技术演进创新，引导5G技术标准研究和制定，加强产业界深度融合，围绕更高性能、更丰富的能力、更高效的智能、更绿色的低碳，更易于普及等关键目标，实现5G-Advanced创新链和产业链“双链”融合，推进5G-Advanced有序健康发展。加快云、智、端、业等更多要素一体化融合，推动5G专网演进。通过网络智能化创新提升频谱效率和用户体验。推动VoNR+技术创新和应用，提升5G通话业务体验。 （二）千兆光网 “产业&网络&商业”三维协同驱动构筑高品质千兆光网。产业驱动方面，F5G向F5.5G不断演进，将从四大方面升级，提升网络品质。一是在Wi-Fi7、50GPON、800G等技术加持下，实现带宽从千兆到万兆的升级；二是应用场景延伸，将从电信级迈向工业级，支撑数字电网、精密制造等场景的数智化升级；三是从通信向感知的升级，基于光感知技术实现高精度的故障定界及定位；四是以光换电，实现绿色化、高效化，例如接入侧铜线被光纤取代，传送侧电交叉被光交叉取代。网络驱动方面，国家“双千兆”行动计划驱动全光智慧城市发展，加速千兆光网进城下乡，千兆将延伸至乡镇、农村，助力实现 全光家庭、全光企业等场景应用，构筑无处不在的光联接。商业驱动方面，基于“一根纤、一张网、一个家”三波机会，运营商可实现千兆宽带的提速、提价、提质，基于FTTR的全光Wi-Fi解决方案将为智慧家庭提供良好的网络底座。 运营商应加大下一代光网络核心技术研发投入，加强全光网络关键技术协同创新，加快千兆光网建设升级，持续探索千兆建网、千兆体验、千兆运维的标准，实施精准的网络规划、部署及运维，挖掘新的商业模式，提供高品质服务。 （三）IPV6 IPv6规模部署将加速推进。我国基础设施支持IPv6的能力大幅提升。截至2021年12月，我国三大基础电信企业的骨干网、LTE移动网和数据中心设备已全部支持IPv6，国内95%的内容分发网络 （CDN）节点支持IPv6。在中央部委和省级政府网站、中央重点新闻网站、中央企业网站、双一流大学网站中，主页IPv6可访问的网站数占比分别为96%、100%、82%和86%，国内用户量排名前100位的商业互联网应用全部可以通过IPv6访问。IPv6+技术体系从六个维度进行创新：一是自动化，业务发放、故障恢复从天级缩短至分钟级；二是确定性，尽量减少单跳抖动，压缩到10μs级；三是广联接，从多跳入云简化为一跳入云；四是低时延，从尽力而为控制到城域端到端1ms以内；五是超宽，从100GE以太网升级至400GE以太网；六是安全，威胁遏制从天级缩短至分钟级。未来IPv6+将在超大带宽、泛在联接、确定体验、通感一体、智能原生和可信网络等领域持续创 新。 运营商应发挥企业创新主体作用，结合国家科研计划，在IPv6+前沿领域开展技术攻关，引领产业与应用发展。持续优化IPv6网络质量，提升网络终端对IPv6的支持能力，优化IPv6网络路由、提升网络性能、改善服务质量，加快存量智能网关的IPv6升级，推动数据中心、CDN、云服务平台加快IPv6改造升级。推动应用生态加快向IPv6升级，做好门户网站、网上营业厅和自营互联网应用的IPv6深度改造。做好网络与应用改造协同对接，建立完善的IPv6业务受理、开通和管理流程，为政企客户快速开通IPv6专线接入并支持分配IPv6地址，实现与数据中心客户和政企客户的无缝对接。 （四）物联网 物联网发展从“数字化”向“智能化”转变。当前，物联网发展从第一阶段“以互联互通为代表的数字化转型”进入第二阶段“企业智能化”，在数字化的基础上通过大数据挖掘等技术产生额外的价值。据GSMA预测，到2025年，物联网平台、服务、和应用带来的收入占比将达到物联网总体的67%，成为价值增速最快的环节。在海量数据基础上的大数据计算和挖掘会成为物联网发展的一个重要趋势。新技术与物联网的融合将加速渗透，给物联网产业带来全新的场景和体验。IPv6的逐渐普及使得物联网设备可以通过IPv6地址直接寻址，满足更多的物联网应用场景。边缘计算技术的发展把传统云端计算下放到边缘端完成，提高数据的稳定性和处理速度，在工业生产、数字金融等领域有广泛的应用空间。区块链技术大大提高了物联网数 据的可信度，将提高物联网设备间的去中心化协同。数字孪生技术利用传感器数据建立数字世界对物理世界的映射，将提高物联网管理平台的运行效率，提高物联网设备部署的效率。物联网企业间将呈现“大杂居，小聚居，共联盟”的生态融合态势。企业核心力量下沉，携手新基建夯实物联网基础，落实新基建在数字化升维进程中的发动机功能，形成“物智能化-联智能化-网智能化”产业智能化闭环，在双重引擎驱动下，加速物联网赋能渗透，实现人与物的泛在连接，提供信息感知、信息传输、信息处理等服务的基础设施。 运营商应借助连接的传统优势，重点发力平台层和应用层，打造和运营物联网管理平台，通过与云业务和企业专网业务的整合，形 成合力在垂直行业不断进行业务积累，整合业务数据，利用数据资源进行大数据计算和挖掘，开发创新应用，持续提升应用服务能力。将新一代信息技术与物联网有机融合，大力拓展新的物联网应用场景，提升用户体验。通过创建产业联盟，以专业公司集成各方力量，打造物联网生态。 二、算力基础设施 多元算力需求推动算力基础设施规模大幅增长。预计未来几年，我国数据中心产业仍将继续保持高速增长趋势。随着AI算力需求的增加和新基建政策的推动，AI算力进入需求加速期。华为预测，未来10年，通用算力将增长10倍、AI算力将增长500倍。随着产业升级、5G和工业互联网建设推进，超算中心和边缘数据中心建设部署将进一步加快。算网协同实现算力资源的优化整合和敏捷连接。随 着5G、物联网和工业互联网等技术的发展，算力需求从云和端向网络边缘扩散下沉，高效算力需要深度融合计算和网络，实现计算资源和网络资源的敏捷连接。算网融合通过网络分发服务节点的算力信息、存储信息、算法信息等，结合网络信息（如路径、时延等），针对用户需求，提供最佳的资源分配及网络连接方案，从而实现整网资源的最优化使用。算网协同的最终形态，或将形成多种算力交易平台、算力交易商店，满足从多层次计算资源面向多样性终端算力使用需求。算力基础设施泛在布局保障算力普惠化服务。在区域上，数据中心向西部发展。在存储上，数据中心向云数据中心发展。据IDC报告，中国企业级数据占总数据的比例将从2015年的49%提升至2025年的69%。企业需要对高速增长的海量大数据进行分析，数据存储将从本地设备迁移至云服务器。在技术上，基于IPv6的分段选路（SRv6）技术在云网融合中加快应用。以SRv6作为云网边端统一承载平台协议，同时应用软件定义广域网（SD-WAN）和包括灵活以太网 （FlexE）在内的切片分组网（SPN）技术，简化资源配置，提供业 务应用的切片隔离和智能适配，优化云网及多云资源协同，支撑算力高效运用。在运营上，数据中心服务模式不断创新。数据中心将从现在的主机托管和管理服务向提供安全防护和增值服务等高附加值领域发展。绿色低碳是算力基础设施建设运营的主旋律。双碳战略的提出将从内而外改变算力基础设施建设运营的方式。从建设上看，预制化将加快算力基础设施向内外纵深扩展；从产品上看，供配电系统、制冷系统、IT设备等将会朝着节能高效的方向发展；从运营上看，智能 运维、余热回收、可再生能源将会在算力基础设施领域充分应用。运营商应提升算力基础设施关键技术研发能力，加强算网协同 技术研究和应用实践，利用所拥有的网络资源和运营经验，加快网络优化和技术创新，联合应用方、设备供应商、第三方数据中心运营商、科研院校等产业界多方力量，通过标准的联合制定，形成面向社会各行各业、各类用户使用的网络，开展技术研究和产业应用创新，形成更好的算力传输网络。根据市场需求统筹谋划算力资源布局，推动算力应用向传统行业渗透。持续探索绿色节能低碳减排新技术，加强算力基础设施绿色低碳运营能力建设。 三、融合基础设施 （一）工业互联网 工业互联网已成为把握时代机遇、推动实体经济高质量发展的关键支撑。2030年，工业互联网能为全球经济带来14.2万亿美元的经济增长，在2035年增长40万亿美元。新型基础设施建设加快。贯通网络、平台、安全体系，完善多层次平台体系，扩大区域、行业、领域覆盖面，促进工业互联网数据资源汇聚和服务能力共享，带动广大中小企业数字化、网络化改造升级。新型工业网络产业发展加快。从网络、平台、数据、安全四大体系来夯实数字经济根基，充分发挥工业互联网平台对工业和数字经济发展的带动作用，实现安全体系横向纵向贯穿，强化工业数据应用和价值挖掘。“工业互联网+园区”迎来建设高潮。产业园区是各类生产要素聚集的空间形态，在设备上云、新模式培育、产业链协同等领域，具有共性需求量大、应用场景 丰富等特点，“平台+园区”将成为加速工业互联网规模化落地、培育区域经济发展新动能的加速器