2022中国智慧城市建设发展洞察报告

2022中国智慧城市建设发展洞察报告 科技改变未来智慧点亮城市 E录CONTENTS 天眼查研究院 01 智慧城市总体概述 02 智慧城市典型应用场景 03 智慧城市典型区域分析 核心观点天眼查研究院 产业现状： ■广东省、湖南省以及安徽省三地，智慧城市相关企业数量位列前三 ■智慧城市近5年内相关专利数量快速增长，2017-2021年专利信息复合增长率达62.7% 典型应用场景： ■2021年智慧交通融资金额超180亿元近5年最高 ■2021年智慧办公新增注册企业数量达9200余家，5年内最高 典型城市： ■北京5G基站总数达到6.3万个，平均每万人5G基站数28.9个（全国平均每万人5G基站数超过12个），列全国第一 ■杭州2021年以新产业、新业态、新模式为主要特征的“三新”经济增加值占GDP的36.2% ■岳麓区引领长沙智慧城市建设智慧城市相关企业数量位列长沙第一 ■成都2015-2021年智慧城市相关新增注册企业复合增长率达39% 天眼查研究院 第一章智慧城市总体概述 概念定义：新理念新模式智慧城市构建城市发展新形态天眼查研究院 中国智慧城市概念最初由住建部提出，随着智慧城市建设的广泛实践，对其认知也在不断深入与变化。2014年，国家发改委从数字化与技术角度认为：智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设管理和服务智慧化的新理念和新模式 以人为本，提升管理服务水平数字共融，加强数字经济效能 ■智慧城市建设越来越强调对城市居民提■产业发展为智慧城市提供新技术、新能 供精准、多样、及时的服务，依托智慧力、新产品，智慧城市则为产业发展提 城市平台，城市管理将从由上而下的单供市场和创新聚集地 向管理逐步转向政府和居民互相沟通的 双向管理方式 共建共享，打破数据孤岛效应保障安全，搭建综合管理体系 ■随着智慧城市建设的不断深入，数据繁■经过疫情的考验，以应急管理为核心的 穴和数据孤岛成为智慧城市建设所需要城市综合管理体系成为智慧城市建设的 面对的问题新时期智慧城市建设将从共重要发力点 建共享以及技术标准和体制机制等方面 实现数据互通 创新协同，增强数字基础能力绿色低碳，推进双碳目标实现 ■伴随着5G、人工智能、物联网等多种■城市是“双碳”目标实现的最大应用场 新技术的应用，带动城市数字基础能力景。作为引领生产生活方式绿色变革的 的跃升，智慧城市建设获得全新的“智主要载体，智慧城市的建设成为全面实 慧支持能力”现“双碳”目标的强有力推进方式之- 资料来源：网络公开资料，天眼查研究院整理 发展阶段：从概念导入到集成融合智慧城市建设开启新篇章天眼查研究院 第四阶段：集成融合期 数字李生驱动平台赋能资源共享 数字李生城市 第三阶段：统筹推进期 数据大脑、城市大脑驱动 2020-迄今 第二阶段：试点探索期新型智慧城市以人为本、成效导向、统筹集约、 协同创新 城镇化加速信息技术全面应用 2016-2020年 发展以人为本、成效导向、统筹集约 重点技术：模拟仿真、深度学习 智慧城市协同创新阶段推进方式：统筹协调、部门协作 2012-2015年重点技术：No-IOT、5G、大数据、政企合作，多部门合力 各业务领域开始探索局部联动共享智 人工智能、区块链 第一阶段：概念导入期 慧城市步入规范化发展阶段推进方式：25个相关部委共同推进 跨行业、跨生态合作，共创 政府主导行业应用数字化网络化重点技术：云计算、RFID、4G政府指导、市场主导 推进方式：国内互联网企业、运营商、软件服务 智慧地球 2008-2012年 各行业逐步推进数字化、智能化重点技术：无线通信、光纤宽带、GPS技术 推进方式： 国外软件系统集成式主导、IBM、 Oracle 数据来源：网络公开资料，天眼查研究院整理 国家部委牵头开展试点建设 设备商、集成商“跑马圈地” 商、系统集成商 发展背景一：以顶层设计为纲，稳步推进智慧城市建设 ■国家“十四五”规划纲指出“加快数字化发展，建设数字中国”，提出“以数字化助推城乡发展和治理模式创新。 天眼查研究院 《党的“二十大”报告以及“十四五”规划》 国家战略《国务院关于积极推进互联网+行动的指导意见》在智慧城市定义、标准体系和评价体系基础性建设 《“十四五”新型城镇化实施方案》 《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》 总体规划《国家智慧城市顶层设计指南》 主要发展目标等方面 ■突出顶设设计、形成统一共识 智慧领域 《新型智慧城市评价指标（2016年）》在智慧特色领域、智慧项目试点等方面 《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内聚焦场景应用，发挥组合优势 市场的意见》 《推进智慧交通发展行动计划（2017-2020年） 数据技术 《智慧城市时空大数据与云平台建设技术大纲》 《新一代人工智能发展规划》 在先进技术应用，基础设施布局等方面 ■突出城市特色，科学有序发展 基础设施《加强新一代基础设施建设-“新基建”》 《中国国家标准智慧城市参考模型》 资料来源：各类政府网站，网络公开资料，天眼查研究院整理 发展背景二：城市化与人口变化催生城市管理畈需变革 ■城市化的发展进程深刻影响着智慧城市的发展路径 面对城市问题的凸显与城市生活的新要求，在新兴技术影响之下，在政府与企业共同努力下，矛盾逐渐会得到调和 2000-2021年中国城镇化率变化情况 天眼查研究院 75.00% 64.72% 城市问题凸显 城市生活新要求 高效 50.00%交通拥堵环保 环境污染便捷 25.00% 36.20% 住房紧张智慧 资源紧张城市治安 0.00%新兴技术逐渐成熟 大数据云计算物联网区块链人工智能 2000-2020年全国城镇人口变化（单位：亿） 10 9.02 A 7.5政府引领企业支持 5 顶层设计技术支持 4.59政府支持产品服务 2.5财政资金信息服务 项目规划 数据来源：历年统计年鉴，网络公开资料，天眼查研究院整理 发展背景三： “数据、计算、通信”共同构建智慧城市发展基座 天眼查研究院 当数据成为重要生产要素后，5G、大数据、云计算、人工智能等新兴技术不断取得突破，新产业、新模式、新业态层出不穷，社会生 产效率得到极大提升 数据+智慧城市：助力数据共享 人工智能+智慧城市：助力智能升级 ■人工智能将以全面升级智慧城市各个层次，包括边缘智能 ■智慧城市作为一个产生各类有价值数据的巨型应用系统,硬件、智能物联网平台、智慧城市应用，极大地提高城市需要按照目标要求进行收集、整理、加工和分析数据，从的智能化水平 庞杂的各类数据中提炼有效信息 ■大数据分析是构建智慧城市的“大脑”，为人们的工作、 购物、饮食、娱乐等提供各项便利智能的方案，最终实现 生活智能化 边缘计算+智慧城市：助力全面感知 ■可以让数据处理更靠近源，而不是外部数据中心或者云，可以实时或更快地进行数据处理和分析 ■对使用企业来说，可以大大降低经费预算，提升应用 程序效率，减少数据管理设备上的投资区块链+智慧城市：助力协同治理 5G+智慧城市：助力万物互联 区块链以其分布式、公开透明、安全等特性，使得人们可以在互联网上方便快捷 低成本地进行价值交换，是构建价值互联网的基石 ■区块链技术的引进，将为智慧城市的发展带来巨大的改变，也为数据的安全共享 ■5G技术的超大移动带宽能力，使得高清、超高清视频的提供了保障 无线传输成为可能 ■5G技术的海量物联通信能力，为海量的智能硬件、传感器提供了窄带物联数据通道 资料来源：网络公开资料，天眼查研究院整理 智慧城市整体业务框架天眼查研究院 智慧城市全景框架涵盖智慧城市设计、建设、运营、管理、保障各个方面。具体报告顶层设计、体制机制、智能基础设施、智能运行 中枢、智慧生活、智慧生产、智慧治理、智慧生态、技术创新与标准体系、安全保障体系等 智慧城市顶层设计：愿景/战略 智慧生活 智慧治理 智慧生产 智慧生态 智能应用赋能平台 技术创新 运行数字李生城市模型平台 中枢 体 智能 新与标准 城市大数据平台 云：边缘计算、云边协同、云网协同· 安全保障体系 系基础网：超高速光纤网、5G无线宽带、物联专网 设施 端：智能基础设施部件、智能终端、传感器节点 体制机制 资料来源：新型智慧城市架构和十大核心要素，天眼查研究院整理 智慧城市技术框架要求标准天眼查研究院 根据国家标准《GB/T3478-2017智慧城市技术参考模型》，智慧城市的应用和运营系统，需要“物联感知”“网络通信”“计算与存储”、““数据与服务融合”、“安全保障”等技术要素的支撑；智慧城市的总体架构涉及业务架构、数据架构、应用架构、基础设施架构、安全体系、标准体系、产业体系等内容，从而为实现智慧城市应用和运营，进行系统化的设计和建设 社会公众用户多渠道接入 企业用户多渠道接入 政府用户多渠道接入 智慧城管智慧交通智慧园区智慧物流智慧办公 数据及服务融合 服务融谷 服务聚集服务管理 数据融合 服务整合服务使用 建安运 设 数据采集与汇集 数据整合与处理数据挖掘与分析 数据治理与管理 管全保 基础信息资源共享交换信息资源应用领域信息资源互联网信息资源 计算与存储层 理 系 体障体 系 维管理体系 计算资源 公共网络 存储资源 网络通信层 软件资源 专用网络 物联感知层 感知设备执行设备 资料来源：《GB/T3478-2017智慧城市技术参考模型》，天眼查研究院整理 智慧城市产业链：产业范围大、领域多、链条长吸引众多从业者入场天眼查研究院 智慧城市是一个庞大的产业生态，其中涉及的产业类型包含但不限于：设备供应商、通讯的运营商、系统集成企业(结合硬软件)、互 联网企业、视频采集产品、信息传输工程定制、存储平台产品、相关芯片制造、投资运营企业(政府或者经区管委会) 上游中游下游 顶层设计基础设施数字化改造 智慧交通 城市建设 建设总体 物联网、5G、云计算、数据 智慧能源 目标框架中心、区块链、RFID等技术 主要建设 建设实施 基础构建 智慧建筑 内容路径交通、能源、电网、建筑、政 务、教育、医疗、社区等基础 标准规范制定设施数字化改造 智慧政务 智慧教育 智慧城市建设标准规范智慧城市建设平台系统研发 智能中枢构建 城市大数据平台、BIM、CIM 共性技术赋与应用支撑平台等 智慧电网 其他 资料来源：网络公开资料，天眼查研究院整理 智慧城市：2022年中国智慧城市和可持续发展技术成熟度曲线 天眼查研究院 中国的‘十四五’规划（2021一2025）将增进民生福、提高政府管理能力、推动绿色发展和实现低碳经济列为发展智慧城市的首要 任务。疫情期间，许多新兴技术的需求都出现了增长，这并非巧合。在2022年的中国智慧城市和可持续发展技术成熟度曲线中，上述 趋势是构成重要主题与技术创新的关键因素 2022年中国智慧城市和可持续发展技术成熟度曲线 地下基础设施管理 隐私保护上 能源水关联系统 公民数字李生智能灯杆 重型电动汽车充电5G技术 政府数字李生跨辖区政府服务 5G技术 公益项目数据和分析 城市废物管理 智慧楼宇·绿色能源 城市能源管理平台 期智慧城市中的信息 水务管理分析信息物理系统安全 % 跨辖区政府服务 望物理系统安全环境监测与管理 值智能互联基础措施食品安全与潮源 开放式政府数据 智慧城市交通战略 智慧城市中的计算机视 智能停车 政务云 智慧城市中的自然语言技术 政务云绿色能源 动汽车和充电基础设施智慧城市中的物联网智慧城市 截至2022年7月 技术萌芽期期望膨胀期泡沫破裂低谷期稳步爬升复苏期生产成熟期 距离生产成熟期的时间：O<2年○2-5年●5-10年^>10年&未成熟即将面临淘汰 Gartner 智慧城市：广东智慧城市相关企业数量位列第一天眼查研究院 从智慧城市相关企业地域分布来看，广东、湖南以及安徽三地，相关企业数量排名靠前 ■从智慧城市相关专利信息数量变化来看，5年相关专利数量快速增长，2017-2021年复合增长率达62.7% 智慧城市相关企业地域分布（单位：家）2017-2021智慧城市专利信息数量变化 5000 4500 4000 300