A股市场继续上行，医药主题基金业绩亮眼

基金周报 A股市场继续上行，医药主题基金业绩亮眼 2023年01月15日 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场上行。上证指数周内上涨1.19%，收于3,195.31， 最高3,195.31；深证成指周内上涨2.06%，收于11,602.30，最高11,602.30。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指多数上涨。在万得802个概念板块指数中，有57.48%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现较好。固收方面，上周权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产 品。QDII基金上周平均表现较好，医药类基金表现亮眼。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模16,321.25亿元，资金净流入28.34亿元；LOF场内总规模522.11亿元，资金净流入4.69亿元。ETF基金中，股票型净流入73.16亿元，债券型净流出38.79亿元，货币型净流出4.96亿元，QDII类净流入4.63亿元，另类投资型净流出5.71亿元。LOF基金中，股票型净流入1.17亿元，混合型净流入1.62亿元，债券型净流入0.01 亿元，QDII类净流入0.16亿元，另类投资型净流入1.71亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达104.40亿，环比上周增长 953.07%。上周已成立的基金中，方正富邦同业存单指数7天持有的总规 模最大，共60.92亿元。中庚港股通价值18个月封闭、华夏中证全指运输ETF、嘉实京东仓储基础设施REIT、鑫元欣悦A也均有一定的规模。上周，无新发行的场内基金，新成立的有2只，新上市的有6只。本周有2只ETF将发行，有1只ETF将上市。 热点回顾：1）定增市场持续回暖，公募参与热情高涨，截至1月10日， 2023年已有兴证全球基金、中欧基金等十余家公募基金公司披露旗下基 金投资上市公司非公开发行股票结果，涉及大金重工、君亭酒店、中国国航等多只个股。2）多只基金发布暂停大额申购公告，不少绩优基金选择在单位净值上涨至高位时进行限购，并在限购后出现业绩持续回调。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1定增市场持续回暖，公募参与热情高涨11 4.2控规模保业绩，基金“逢高”限购有玄机11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金10 一、市场回顾 上周A股市场上行。上证指数周内上涨1.19%，收于3,195.31，最高3,195.31；深证成指周内上涨2.06%，收于11,602.30，最高11,602.30。上证50上涨2.72%，收于2,787.36；沪深300上涨2.35%，收于4,074.38；中证500上涨0.75%，收于6,057.69；创业板指上涨2.93%，收于2,493.13。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 1.19 3,195.31 3,169.37 3,195.31 3,153.40 15,257.35 1,165.74 399001.SZ 深证成指 2.06 11,602.30 11,411.37 11,602.30 11,408.67 21,542.51 1,722.99 000016.SH 上证50 2.72 2,787.36 2,731.00 2,787.36 2,722.15 2,756.89 125.55 000300.SH 沪深300 2.35 4,074.38 3,998.53 4,074.38 3,990.71 10,469.44 505.23 000905.SH 中证500 0.75 6,057.69 6,028.40 6,070.45 5,995.91 5,591.21 474.42 399006.SZ 创业板指 2.93 2,493.13 2,433.35 2,493.13 2,427.81 6,912.82 362.32 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨2.67%，纳斯达克指数上涨4.82%，道琼斯工业指数上涨2.00%。亚太地区方面，恒生指数上涨3.56%，日经225指数上涨0.56%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 4.82 2.67 2.002.751.882.083.262.37 3.56 4.20 3.14 3.02 3.57 1.31 2.022.042.32 0.56 0.421.130.54 1.111.79 0.39 14 12 10 8 6 4 2 0 -2-0.64 13.27 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指多数上涨。非银金融行业涨幅最大，周内上涨4.23%；其次为食品饮料行业，上涨4.05%；煤炭行业第三，上涨3.60%；有色金属和农林牧渔行业次之。收益靠后的五个行业分别是国防军工、公用事业、房地产、综合和计算机。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得802个概念板块指数中，有57.48%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为21.65%；其次为炒股软件概念，上涨14.97%；排名第三的为商业贸易金股概念，上涨11.01%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 25 21.65 14.97 11.01 10.17 7.83 7.18 6.24 5.99 5.55 5.53 20 15 10 5 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现较好。普通股票型基金上涨1.11%，偏股混合型基金上涨0.79%，平衡混合型基金上涨0.65%，灵活配置型基金上涨0.61%。个基方面，鹏华创新升级A的周收益率最高，达7.73%。本周医药主题基金的表现较为亮眼。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.11 0.79 0.65 0.61 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 鹏华创新升级A 2021/06/18 金笑非 7.73 鹏华医药科技 2015/06/2 金笑非 7.44 鹏华创新增长一年持 有A 2022/06/21 金笑非 6.67 广发沪港深医药A 2021/12/29 吴兴武 6.65 广发创新医疗两年持 有A 2021/03/19 吴兴武 6.56 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。偏债混合型基金上涨0.22%，二级债基上涨0.11%，一级债基下跌0.02%，中长期纯债下跌0.05%，短期纯债上涨0.02%，货币型平均7日年化收益率1.89%。个基方面，国富中国收益的周收益率最高，达2.29%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 0.22 0.11 0.02 -0.02 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 国富中国收益 2005/06/1 徐荔蓉 2.29 淳厚利加A 2022/07/29 翟羽佳 1.79 招商睿逸 2016/04/13 李崟 1.73 博时信用债券A 2009/06/10 过钧 1.68 长城优选稳进六个月持有A 2021/04/7 马强 1.57 -0.05 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现较好，股票型上涨1.53%，混合型上涨0.91%，债券型上涨0.29%，另类投资型上涨2.36%。个基方面，南方恒生香港上市生物科技ETF的周收益率最高，达5.19%。港股医药主题基金表现亮眼。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2.36 1.53 0.91 0.29 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 南方恒生香港上市生物科技ETF 2022/06/17 罗文杰,朱恒红 5.19 博时恒生医疗保健ETF 2021/03/18 万琼 5.04 博时恒生医疗保健 ETF联接A 2021/12/28 万琼 4.79 广发全球精选人民币 2010/08/18 李耀柱 4.45 华安德国 30(DAX)ETF 2014/08/8 倪斌 3.50 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模16,321.25亿元，资金净流入28.34亿元；LOF场内总规模522.11亿元，资金净流 入4.69亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 20,000 15,000 10,000 5,000 0 16,321.25 ETFLOF 35 522.11 32.84 28.34 4.69 30 25 20 15 10 5 0 全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流入73.16亿元，债券型净流出38.79亿元，货币型净流出4.96亿元，QDII类净流入4.63亿元，另类投资型净流出5.71亿元。上周，港股通医药ETF表现突出，300ETF基金资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(%) 510330.SH 300ETF基金 华夏基金 17.79 2.33 159919.SZ 沪深300ETF 嘉实基金 9.95 2.34 159995.SZ 芯片ETF 华夏基金 9.54 0.18 159928.SZ 消费ETF 汇添富基金 6.79 3.89 证券代码 证券简称 管