投资机构解读报告：淡马锡Temasek

投资机构解读报告 投资机构：淡马锡Temasek生成时间：2023.01.02 声明： 1、本报告仅供客户作为商业决策的参考资料，数据来自公开渠道。客户在做商业决策时、仅供参考，IT桔子并不承担客户决策所可能带来的商业风险。 2、未经IT桔子书面同意，本报告不得以任何形式全部或部分提供给第三方，或者在公开渠道进行传播。 目录 一、基本信息 二、团队信息 三、投资分析 1、投资事件与投资金额年度分布 2、投资地区分布TOP10 3、投资行业分布 4、投资轮次分布 5、千里马 6、独角兽 四、投资事件 1、投资 五、退出事件 1、退出 六、最佳拍档 1、合投机构TOP5 2、上轮接盘最多TOP5 3、下轮接盘最多TOP5 七、新闻动态 1、新闻 2、动态 基本信息 投资机构数据-淡马锡Temasek 名称 淡马锡Temasek 成立时间 1974-1 简介 淡马锡成立于1974年，淡马锡是一家总部位于新加坡的投资公司。公司在全球共有10个办事处，截至2017年3月31日，淡马锡拥有总值2,750亿新元的投资组合，主要分布在新加坡和亚洲。淡马锡投资组合涵盖广泛的行业领域，如：电信、媒体与科技、金融服务、交通与工业、消费与房地产、生命科学与综合农业，以及能源与资源。我们的投资活动继续围绕着淡马锡四大投资主题及其代表的长期趋势：转型中的经济体，增长中的中产阶级，强化的比较优势，新兴的龙头企业。 网址 http://www.temasek.com.sg 管理资本规模 14000亿人民币 单笔投资投资领域 互联网；移动互联网；医疗健康；环保能源；制造业；本地生活；教育；金融；文化娱乐；硬件；农业；企业服务；电子商务；汽车交通；房产服务；旅游；工具软件；消费升级；物流运输 投资轮次 A轮；B轮；C轮及以后；IPO上市；IPO上市后；收购；战略投资 团队信息 投资机构数据-淡马锡Temasek 序号 姓名 职位 任职状态 1 谢松辉 总裁 在职 2 任立 分析师 离职 3 刘毅然 分析师 离职 4 叶粹敏 董事总经理 离职 5 林文兴 董事长 在职 6 郑维强 副董事长 在职 7 吴亦兵 总裁 在职 1.谢松辉 (1)基本信息 职位 总裁 介绍 谢松辉(CHIASongHwee)，2011年10月加入淡马锡,目前担任投资部总裁兼中国区联席总裁。在加入淡马锡之前,松辉原任格罗方德半导体股份有限公司首席营运长。在格罗方德半导体股份有限公司与特许半导体制造有限公司(特许)合并之前,松辉在2002年6月至2009年12月之间担任特许的董事,总裁兼首席执行长。他在1996年加入特许出任过若干高管职位,包括高级副总裁,首席财务长和首席行政长。 关注领域 环保能源；制造业；本地生活；金融；文化娱乐；硬件；电子商务 投资阶段 A轮；B轮；C轮及以后；IPO上市；IPO上市后；收购；战略投资 工作经历 特许；格罗方德 教育经历 2.任立 (1)基本信息 职位 分析师 介绍 任立，淡马锡投资部总监。 关注领域 互联网；移动互联网；医疗健康；环保能源；制造业；本地生活；教育；金融；文化娱乐；硬件；农业；企业服务；电子商务；汽车交通；房产服务；旅游；工具软件；消费升级；物流运输 投资阶段 A轮；B轮；C轮及以后；IPO上市；IPO上市后；收购；战略投资 工作经历教育经历 3.刘毅然 (1)基本信息 职位 分析师 介绍 刘毅然，合伙人关注互联网创新、智能科技领域；加入元璟后主导投资项目包括ofo共享单车、思必驰、车和家、社保通等，此前投资项目包括滴滴、小米、大众点评、VIPABC、一起作业等；曾任淡马锡中国TMT投资总监；剑桥大学电子工程博士。 关注领域 硬件；人工智能；消费升级；新材料；智能制造 投资阶段 A轮；B轮 工作经历 淡马锡 教育经历 剑桥大学 (2)投资案例 序号 公司名称 轮次 时间 1 小米集团 B轮 2011-12-1 2 iTutorGroup集团 B轮 2014-2-1 3 一起教育科技 D轮 2015-2-18 4 大众点评网 F轮 2015-4-2 5 滴滴出行 F轮 2015-7-8 6 思必驰 C轮 2016-1-18 7 ofo小黄车 C轮 2016-10-10 8 云生集团 A+轮 2017-5-24 9 新潮传媒 战略投资 2017-5-26 序号 公司名称 轮次 时间 10 理想汽车 A+轮 2017-9-8 11 企加云 A轮 2017-12-7 12 食亨 A轮 2018-2-14 13 食亨 B轮 2018-9-26 14 直客通 C轮 2019-8-21 15 中装速配 B轮 2020-3-10 16 轻舟智航 种子轮 2020-4-3 17 宾通智能 A轮 2020-12-14 18 核桃编程 C轮 2021-3-25 4.叶粹敏 (1)基本信息 职位 董事总经理 介绍 叶粹敏，现任淡马锡控股(私人)有限公司投资董事总经理，兼任中信资源有限公司的代理董事，主要负责中国区的投资活动。毕业于新加坡南洋理工大学，并获得会计学学士学位(一级荣誉)，在美国密歇根大学获得工商管理硕士学位，并取得了注册金融分析师凭证。投资管理方面具有超过8年的经验，加入淡马锡控股之前，叶女士曾任职于新加坡摩根大通投资银行部，负责亚洲区客户，曾在于摩根大通纽约办事处之资本市场部门及并购组工作。 关注领域投资阶段工作经历 摩根大通 教育经历 密歇根大学；南洋理工大学 5.林文兴 (1)基本信息 职位 董事长 介绍 林文兴(LIMBoonHeng)董事长(自2013年8月起)新加坡劳工基金副主席职总创优企业合作社主席全国职工总会前秘书长1993年至2011年担任多个新加坡政府内阁职位 关注领域 互联网；移动互联网；医疗健康；环保能源；制造业；本地生活；教育；金融；文化娱乐；硬件；农业；企业服务；电子商务；汽车交通；房产服务；旅游；工具软件；消费升级；物流运输 投资阶段 A轮；B轮；C轮及以后；IPO上市；IPO上市后；收购；战略投资 工作经历教育经历 6.郑维强 (1)基本信息 职位 副董事长 介绍 郑维强(CHENGWaiKeung)副董事长(自2013年11月起)永泰集团主席及董事总经理新加坡—苏州园区开发私人有限公司副主席新加坡保健服务私人有限公司董事2007年获颁殊功勋章自2000年起获任太平绅士 关注领域 互联网；移动互联网；医疗健康；环保能源；制造业；本地生活；教育；金融；文化娱乐；硬件；农业；企业服务；电子商务；汽车交通；房产服务；旅游；工具软件；消费升级；物流运输 投资阶段 A轮；B轮；C轮及以后；IPO上市；IPO上市后；收购；战略投资 工作经历教育经历 7.吴亦兵 (1)基本信息 职位 总裁 介绍 吴亦兵，淡马锡投资组合战略与风险组联席总裁，中国区联席总裁，于2013年10月加入淡马锡。加入淡马锡前，亦兵曾担任中信证券金石投资有限公司董事长兼首席执行官，以及中信产业投资基金管理公司总裁。他拥有超过17年的投资和管理经验，并曾在麦肯锡公司、联想集团、联想控股有限公司等大型企业担任高层管理职务。 关注领域 互联网；移动互联网；医疗健康；环保能源；制造业；本地生活；教育；金融；文化娱乐；硬件；农业；企业服务；电子商务；汽车交通；房产服务；旅游；工具软件；消费升级；物流运输 投资阶段 A轮；B轮；C轮及以后；IPO上市；IPO上市后；收购；战略投资 工作经历 麦肯锡；联想集团；中信证券 教育经历 (2)投资案例 序号 公司名称 轮次 时间 1 小米集团 B轮 2011-12-1 2 简普科技融360 C轮 2014-7-1 3 信达生物 C轮 2015-1-22 4 药明康德 退市 2015-12-11 5 美团 E轮 2016-1-19 投资分析 投资机构数据-淡马锡Temasek 投资事件与投资金额年度分布 投资地区分布top10 投资行业分布 投资轮次分布 独角兽 公司名称 行业 当前轮次 当前估值 投资轮次 投资时间 融资金额 蚂蚁集团 金融 战略投资 9750亿人民币 C轮 2018.06 103亿美元 菜鸟网络 物流 战略投资 1941.67亿人民币 A轮 2016.03 100亿人民币 公司名称 行业 当前轮次 当前估值 投资轮次 投资时间 融资金额 Fanatics 电商零售 战略投资 279亿美元 战略投资 2013.06 1.7亿美元 极兔速递 物流 C轮 200亿美元 B轮 2021.08 2.5亿美元 小红书 本地生活 战略投资 200亿美元 战略投资 2021.11 5亿美元 元气森林 电商零售 战略投资 150亿美元 C轮战略投资 2021.032021.11 美元52亿美元 兴盛优选 电商零售 E轮 120亿美元 D轮 2021.02 30亿美元 OlaCabs 汽车交通 战略投资 100亿美元 战略投资战略投资 2018.082021.07 2.25亿美元5亿美元 喜茶HEYTEA 本地生活 D轮 95亿美元 D轮 2021.07 5亿美元 Snyk 企业服务 F轮 85亿美元 E轮F轮 2021.032021.09 3亿美元5.3亿美元 FTXUS 区块链 A轮 80亿美元 A轮 2022.01 4亿美元 公司名称 行业 当前轮次 当前估值 投资轮次 投资时间 融资金额 Snapdeal 电商零售 战略投资 70亿美元 F轮 2014.05 1亿美元 Hopin 企业服务 D轮 70亿美元 D轮 2021.08 4.5亿美元 ConsenSys 区块链 D轮 70亿美元 D轮 2022.03 4.5亿美元 AnimocaBrands 元宇宙 已被收购 60亿美元 战略投资 2022.09 1.1亿美元 Zomato 本地生活 基石轮 60亿美元 E+轮F轮战略投资战略投资 2015.092017.052019.102020.09 6000万美元2000万美元6亿美元8500万美元 艾博生物 医疗健康 C+轮 60亿美元 C轮 2021.08 7亿美元 滴滴货运 物流 A轮 60亿美元 A轮 2021.01 15亿美元 iCapitalNetwork 金融 战略投资 60亿美元 战略投资战略投资 2021.072021.12 4.4亿美元5000万美元 公司名称 行业 当前轮次 当前估值 投资轮次 投资时间 融资金额 ImpossibleFoods 电商零售 战略投资 58亿美元 E轮战略投资战略投资F轮战略投资 2017.082018.042019.052020.032020.08 7500万美元1.14亿美元3亿美元5亿美元2亿美元 PharmEasy 医疗健康 Pre-IPO 56亿美元 D轮E轮F轮 2019.112021.042021.07 2.2亿美元3.9亿美元5亿美元 Momenta 汽车交通 C+轮 55亿美元 C轮C+轮 2021.032021.11 5亿美元5亿美元 SambaNovaSystems 企业服务 D轮 51亿美元 D轮 2021.04 6.76亿美元 公司名称 行业 当前轮次 当前估值 投资轮次 投资时间 融资金额 ShareChat 社交网络 战略投资 50亿美元 F轮G轮战略投资 2021.072021.122022.05 1.45亿美元2.66亿美元3亿美元 OlaElectric 汽车交通 战略投资 50亿美元 C轮 2021.12 5276万美元 PineLabs 金融 战略投资 48亿美元 D轮 2018.06 1.25亿美元 FarmersBusinessNetwork 农业 G轮 40亿美元 D轮E轮G轮 2017.122020.082021.11 1.1亿美元2.5亿美元3亿美元 Noom 医疗健康 F轮 37亿美元 F轮 2021.05 5.4亿美元 明略科技 企业服务 E+轮 36亿美元 E轮 2020.0