充换电专家交流电话会纪要–20230112

专家简介：专家所在公司是国家电网公司下属二级公司，专家具有10年行业从业经验，熟悉国内外新能源汽车充换电状况。概要：1.各国充电桩行业政策欧盟：要求各成员国加快新能源汽车基础设施建设，确保每隔60公里一座电动汽车充电站。 美国：批准两党基础设施法案，计划在未来5年内，使用75亿美元资金建50万个公共充电桩，另外25亿美元提供给社区激励充电技术方面的创新。 2022年9月，拜登在底特律车展上宣布批准第一批的9亿美元的基础设施法案资金，用于建设在35个州建造电动汽车的充电站。法国：2016年就开始出台政策提高充电设施的服务能力，为居民购买充电桩提供补贴。 居民购买和安装充电桩能够获得960欧元的税收减免，共管公寓的共同所有者可以获得高达50%的补助金，最高能达到1160欧元。 2021年2月份宣布计划用1亿欧元的资金在国家高速公路网络上建设更多的充电站。 德国：2022年10月份批准新计划，计划在三年内花费63亿美欧元，在全德国范围内扩大电动汽车充电站的数量，同时为私人和公共充电桩提供补贴，比如公司申请建设充电桩，最高可以补贴45000欧元选址费用。 针对公共充电桩，按照功率、电压进行不同等级的补贴，跟我国比较类似。 针对私人充电桩，房屋所有人以及房屋承租人、住宅区的开发商都可以申请最高900欧元的充电设施建设补贴。爱尔兰：5000欧元支持公共充电桩建设，私人可获得600欧元补贴。 意大利：2021年12月以前可以获得3000欧元的充电桩购买和安装费用的纳税申报，私人安装充电桩可以获得50%，最高是2000欧元的建设成本返还。 日本&韩国：电动车销量比较少，充电设施建设方面未出台比较有影响力的促进政策。东南亚：正在积极推进电动汽车以及创建设施建设行动，但未形成政策。 中国：北京、上海、江苏、浙江等各个省都出台了相应规划和政策，目标分别到2025年建设具体量化数据的充电桩。针对私人充电桩方面，国家能源局牵头国家各个政府部门促进充电桩进社区，提升社区充电桩安装的比例和水平。 针对公高速公路以及省道公路两侧公共充电桩方面，国家今年专门出台政策，要在2023年以及2025年分别设定目标，保障在省道以及乡村公路等领域分别建设相应的充电桩。 保障新能源汽车能够出省、下乡。 2.海外市场的充电桩的市场发展状况和市场规模美国：发展比较缓慢，根据全球国际能源署IEA的统计，2021年美国新能源汽车保有量为200万辆，充电桩11.4万个，车桩比为17：1，其中慢充占大多数；区域分布较松散，主要集中在东部发达的沿海地区，以及西海岸沿海城市，内陆高速公路充电桩分布非常稀少的。 欧洲：截止到2021年底，欧洲的新能源汽车保有量是550万辆。 公共充电桩的保有量是35.6个万个，车桩比为15：1，其中慢充占比80%。 内部各个国家之间都在推进像充电桩的建设，但差异比较明显，其中荷兰、法国、德国、英国、挪威推进的比较快，其他国家推进相对较慢。 一个主要特点就是存在政府和大量社会企业共同推动现象，比如BP、壳牌、ADB、特斯拉，ChargePoint等运营商都在积极同政府共同推进充电桩、充电基础设施建设。 中国：截止到2021年底，车桩比为6：1。 日本&韩国：新能源汽车销量分别为5万辆与10万辆，市场规模小，充电桩建设处于空白期。 东南亚：由于跟中国消费习惯相近，正与我国正积极沟通，能否将充电桩与车共同引入，马来、印尼、菲律宾、新加坡等国家积极沟通，但是政府层面尚未形成政策标准。 3.海外充电桩的建设的规划的统计欧盟：到2025年是要达到100万公共充电桩，到2030年是有300万充电桩。 其中，荷兰提出到2030年要要保证满足190万辆电动汽车的充电的需求；法国到2030年要建设700个公共和私人充电站；德国到2025年要有5万个电动汽车充电站，其中有2万个为快充，到2030年电动汽车充电站数量要达到100万；英国到2030年要建30万个充电站；挪威提出来未来在每50公里要建一个快速站；美国要建50个公共快充站，力争在每条洲际公路上每50英里（80公里）配备一个新能源充电站，至少保证每个充电站有4个快充桩；意大利到2023年建造2.4万个快充桩和超充桩；西班牙到2030年要建设50万个电动车充电站。 总体来看，海外充电中发展非常迅速，可以通过亚马逊平台的数据看出来。 根据2020年到2022年亚马逊平台的销量数据，2021年欧美市场主要国家新能源汽车充电桩销量比2020年接近翻倍。并且美国、德国、法国、英国四个国家在2022年的4月销量已经超过了2020年的全年的销量。 4.未来充电桩规模预测在全球新能源市场仍处于快速增长的背景下，充电桩必然会呈现爆发趋势。 根据IEA测算，全球充电桩在中国、欧美、东南亚等国家地区将会加快建设，乐观估计在2025年建设完成公共充电桩692万个，其中包括了213万个快充以及480万和慢充，预计2030年建成达到1537万个，其中快充540万个，慢充995万个。 预计美国2030年建成132万个，欧洲大概建成是241万个。都保持复合增长率在20%-40%的增长速度。 结合充电桩的单价，慢充和快充建设比例，专家推算，乐观估计，到2025年，欧美市场的公共充电状的市场容量大概是超过500亿元，复合增长率在25-40%的增长度。 到2030年充电桩市场的规模大概是超过1000亿，复合增长率27%。 5.快慢充情况根据IEA报告，2021年全球的公共充电桩的数量为180万，其中1/3是快充，有2/3是慢充，快充是直流，慢充交流。 从2015年到2019年，年均增长率几乎是每年增长50%，2021年快充的增幅比2020年还要高，快充增长速度是48%，慢充的增长速度低于上一年增速达33%。 未来趋势从全球来看，快充趋势明确。 中国公共桩需求比国外要高，国外一般20%左右是比较合理的水平，但中国目前来说是占到40%，虽然未来比例随着新能源汽车的增长、购车人增多以及社区建设的增多，比例会下降，但是从长期来看，我国公共桩的占比会高于国外。 6.认证标准主要包括五套标准体系：中国的国标、美国的CCS1、欧盟的CCS2、日本CHAdeMO标准及特斯拉独立标准。全球范围内CCS和CHAdeMO两种标准使用比较广泛，支持车型较多。 国标的标准充电设施是最多的，海外汽车测试标准和法规相对中国是更为严格，国内一直想将国标推向世界，但由于国内快充口插孔粗，国外认为小孩手指可以插入，不符合安全标准，故一直没有推出去。 国家电网、中电联、IEC、日本CHAdeMO以及美国由中国牵头推出的超级标准，国内IEC逐步完善这个标准体系。预计未来可以形成统一的充电接口标准，那时中国充电桩走出去更容易。 7.认证主要流程、时间、费用主要包括自带准备测产品测试，做LVD接地、LVD剩余电流、LVD高压测试，LVD绝允相关方面的测试，之后编制报告，递交申请，签发证书，时间一般1-2个月就可以完成认证，如果没有达到要求，需要做整改，大概需要六个月甚至一年的时间。 认证费用前些年比较便宜，20-30万元就可以，现在是涨到50-60万元，不同的机构报价不同。 8.中国充电桩走出去机会如何欧洲国家，在长期规划了大力发展风光发电、清洁能源，如德国规划到2030年要达到百分之百的风光发电，目标宏大。 在这种能源转型的背景下，整个海外市场通过新能源发电，电动汽车消耗新能源电力，会形成一个产业链条的趋势明确。 国内除了芯片其余都能做到配套，除了电磁原材料和芯片以外，其他基本能够做到自己自足，并在成本上具有全球竞争力，为中国新能源汽车配套产业走出去提供机会。 在充电桩领域，我国存在以下优势：（1）中国正在推动超级标准成为国际标准，将来能够为中国充电桩出口扫清技术标准上的障碍。 （2）从成本上来看，中国充电桩的制造成本明显优于特斯拉斯、施耐德、ABB等国外大牌企业的同时，得益于在中国市场的经验，中国充电桩功能质量有很大的提高。 国内充电桩产品平均价格大概1元/W，ABB大概是2元/W，基本价格会比国内的充电桩高一倍。国内的厂家如盛宏股份，毛利率大概是在35%以上，像科士达的充电设备毛利率在25%左右。 美美国的充电桩企业ChargePoint和BlinkCharging，毛利率只有20%左右，国内盈利能力更高。 （3）从适配性上来看，国内充电桩已经跟国内车型匹配了很长的时间，得到了验证，可靠性、稳定性较好。 （4）国内跟国外市场相比，国外市场对于充电桩相关的软件服务、硬件设备，付费的意愿可接受程度比国内高，所以运营商盈利能力会比国内的强，再投资能力会比国内强，市场有可能会保持可持续发展，后续的投资为充电桩持续出口提供有利的条件。 因此，在中国新能源汽车快速开辟国际市场这种背景下，充电桩走出去的机会是很大的。 同时我国仍存在以下劣势：（1）产品的质量，因为国外的标准相对要高，用工用料、做工要求相对比较高，国内实力比较小的企业要达到标准存在难度，（2）如果完全按照欧标或者美标标准去生产充电桩，价格会比国内的现有价格提高。 （3）欧美市场对于中国产品，尤其是充电桩涉及到安全，并且要接入到整个国家的体系里边的设备是比较谨慎的，打开这种市场局面，前期难度会比较大。 9.充电桩出口主要关键点产品：主要关键点首先就是产品。 产品既要做到质量好，价格上又要对于竞品有竞争力，比如低20-30%，同样安全要可靠；同时也需要针对对海外市场的特性来做商品化改进，以便满足市场独特需求，比如国内的充电桩可能做个1.5米左右高，但是像欧美市场个子普遍比较高，可能稍微要加高一些。 渠道：私人桩需要线上线下结合，扩大推广面。 像公共桩需要靠开发大客户，包括车企跟海外大的运营商建立合作关系。 同时必须要重视服务体系搭建，包括要建设售后备件库，建设维修站点，提供维修服务等。 国内较好的出海标的：道通、盛宏、永贵电器等拿到海外国际认证证书的企业，是比较有发展前景的。甚至有些企业已经拿到海外的订单，也为在海外发展打下一个很好的基础。 10国内相关标的我国在双碳的政策背景下，预计是到2025年。 预计汽车保有量达到3500-4000万辆规模，保守估计按照3：1的车桩比，大概需要1200到1300台充电桩，充电桩增长大概在700-800万台.从2023到2030年来看，到2030年，大概应该有9000万到1亿辆新能源汽车，大概需要3000万台新充电桩，从2023到2030年大概有2500万产业增量。 从技术路线上来看，大功率充电和车网协同是未来在技术发展方面比较重要的两个点。 但从运营的角度来看，通过大功率充电（1）可以提高用户的充电体验，（2）会降低土地资源的浪费，因为城市土地资源非常紧缺，选址很不容易。 同时提升投资回收的速度，提高充电桩的利用率。 从能源的角度来说，尤其是在双碳这种背景下，未来车网互动会越来越成熟，规模会越来越大，包括现在已经有一些企业比如国家电网的充电桩，现在在推有序充电，第二是V2G。 车网互动、有序充电通过充电平台可以控制用户充电时间、充电的功率，避免充电行为和居民的用电习惯产生“峰上加峰”的效果，避免给电网造成过大的压力。 车网互动在电网低谷期给汽车充电，在电网用电的高峰期，汽车可以放电，通过差价，电动汽车实现盈利。 另外通过绿电溯源，新能源汽车消化绿电这种方式，充换电平台推动电动汽车直接能够消纳风光发电，电动汽车会产生一定的碳减排资产，资产未来可以用于在碳市场上交易，给电动汽车提供一些额外的收益。 11.国内充电桩发展主要问题私人：存在问题：建桩难。 尤其像城市老旧小区，空间狭窄，电力容量不够，同时再加上业的不配合不支持，导致建桩很难。 解决办法：国家能源局、发改委在牵头协调各个政府部门，包括住建委去协调物业，在新建小区要求百