胜利早报

勝利早報 2023.01.12 勝利即日觀點 隔夜美股三大指數繼續收漲，納指四連陽，其中，新能源、互聯網科技等繼續强勁，中概股分化。昨日A股滬深兩市小幅回落，港股小幅收漲，其中，互聯網科技、新能源汽車、醫療醫藥等强勢。昨晚市場言論傾向預期即將公布的美國CPI數據增速繼續回落，國際投行巴克萊等發報告預測美國二季度經濟溫和衰退及年底降息，亦緩和了短期市場對美聯儲加息超預期的憂慮。盤面上看，通脹回落言論對市場的影響力逐步超過美聯儲鷹派言論的影響力，可預期美國通脹增速回落至目標區間與停止加息是大概率事件，利于資金趁低吸納美股優質新經濟産業，如：光伏、氫能、AI科技等。國內方面，國內金融部門繼續推出改善龍頭地産企業的資産負債表的政策，繼續穩住地産主體，减低地産債務危機對社會面的衝擊。除穩地産外，政策面繼續加大新基建投資，引導主要銀行要合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力，尤其是當前還要全力支持重點醫療物資生産保供企業的合理資金需求。認爲國家繼續對經濟與市場進行維穩，判斷國內進入新一輪“寬信用、寬貨幣”的宏觀周期，市場流動性充裕，海外資金流入配置中國資産，人民幣兌美元升值，宏觀面非常有利于中國股票資産價格表現。策略上，可配置國內政策糾偏而受益的互聯網科技、文化娛樂、醫療醫藥等行業超跌反彈的機會,可以關注受益于大量信貸投放與疫情防控放鬆的商品與服務消費行業等優質企業，國家重點投資數字化産業,以及因中上游材料價格下跌，新能源行業下游的建設與運營企業業績進入高增長 短線機會 比亞迪股份（1211.HK） 國內新能源汽車産業鏈上自主供應優勢領先的企業 推薦理由： 國家政策繼續刺激新能源銷售，新能源汽車行業維持高景氣；比亞迪全年銷售目標完成率超過120%；公司新能源汽車銷量增長迅猛，市場占有率持續攀升，帶動盈利大幅改善； 公司2023年1月1日起，對相關車型官方指導價進行調整，上調幅度爲2000元—6000元不等； 預計比亞迪在插電混動汽車細分市場和中端新能源汽車領域的强勢表現，可以確保其2023年的銷量增長；資金重回新能源汽車板塊，技術走勢好轉。 買入價:HKD200，目標價：HKD280 止損價：HKD180 本公司所管理資金或撰寫此等概况人員于2023年01 月11日持有1211.HK。 市場熱點板塊及個股: A股市場 1.國家統計局公布數據顯示，2022年12月份，全國居民消費價格同比上漲1.8%；全國工業生産者出廠價格同比下降0.7%，環比下降0.5%。(萬得資訊) 2.廣汽埃安宣布，受新能源汽車購置補貼政策終止影響，埃安預計今年3月初對旗下相關車型的官方指導價進行上調，上調幅度爲3000元-6000元不等。(萬得資訊) 3.中國海油上調産量目標和資本支出預算，2023年淨産量目標爲6.5-6.6億桶油當量，資本支出預計達約1000億元。2022年至2024年，全年股息支付率預計將不低于40%，絕對值不低于0.7港元/股（含稅）。(萬得資訊) 4.億緯鋰能公告，預計2022年淨利潤31.96億元-36.32億元，同比增10%-25%；扣非後淨利潤預計爲25.47億-28.02億元，同比增0%-10%。(萬得資訊) 5.北方華創公告稱，預計2022年淨利潤21億-26億元，同比增94.91%-141.32%。扣非後淨利潤預計19億-24億元，同比增135.52%-197.5%。(萬得資訊) H股市場 6.東風集團股份(00489.HK)披露2022年12月産銷快報，當月生産量總計約141838輛，銷售量總計約211644輛。其中，當月新能源汽車産量35910輛，當月新能源汽車銷量爲38477輛；新能源汽車2022年累計銷售量達346145輛，同比增長115.5%。基于對2023年中國汽車市場發展預判和集團發展態勢，董事會初步將集團2023年銷量目標定爲300萬輛，相比2022年銷量增長約22%。(萬得資訊) 7.根據聯交所最新權益披露資料顯示，2023年1月5日，美團-W(03690.HK)獲JPMorganChase&Co. 以每股均價190.3392港元增持好倉4047.22萬股，涉資約77.03億港元。增持後，JPMorganChase&Co.最新持好倉數目爲289,530,713股，持好倉比例由4.48%上升至5.21%。(萬得資訊) 8.中國海洋石油(00883.HK)發布公告，2023年，公司淨産量目標爲6.5-6.6億桶油當量，其中中國約占70%。2022年淨産量預計達約6.2億桶油當量，2024及2025年，淨産量預計將分別爲6.9-7億桶油當量和7.3-7.4億桶油當量。2023年，公司的資本支出預算總額爲1000-1100億元。2022年至2024年，公司全年股息支付率預計將不低于40%；無論公司的經營表現如何，2022年至2024年，全年股息絕對值預計不低于0.70港元/股(含稅)。(萬得資訊) 9.安踏體育(02020.HK)發布公告，2022年全年，安踏品牌産品的零售金額同比取得低單位數的正增長，FILA品牌産品的零售金額同比取得低單位數的負增長，所有其他品牌産品的零售金額同比取得20-25%的正增長。(萬得資訊) 10.萬物雲(02602.HK)宣布，于2023年1月11日，公司收到中國證監會日期爲2023年1月10日的正式受理函件《中國證監會行政許可申請受理單》(223048號)，據此，中國證監會已受理公司關于實施公司H股全流通的申請。根據申請，公司已申請將720,378,000股內資股與330,042,000股非上市外資股轉換爲H股幷在聯交所上市。(萬得資訊) 海外市場 11.知情人士透露，特斯拉即將達成一項在印尼建廠的初步協議，工廠每年將生産100萬輛汽車，特斯拉希望利用印尼關鍵電池金屬的儲量。(萬得資訊) 12.知名蘋果(AAPL.US)分析師郭明錤表示，CirrusLogic是2H23高階iPhone15機種取消實體按鍵幷改采固態按鍵設計的主要贏家。我的最新調查顯示，高階iPhone15機種采用固態按鍵設計，故需配備額外的TapticEngine以模擬實體按鈕力回饋的感覺，而CirrusLogic因獨家供應用于固態按鍵之TapticEngine的控制IC，故將顯著受益于此新設計。若此新設計得到好的使用者反饋，我認爲未來可能會有其他産品綫的高階機種也采用此新設計。(萬得資訊) 大行報告 13.大和發表評級報告指，考慮到節省成本的成效，將阿裏巴巴-SW(09988.HK)在2023財第三季中國電商業務的調整後EBITA預測上調17%，而在2024至25財年則上調13%至15%，以考慮到零售商業客戶管理(CMR)的復蘇趨勢。該行相信，近期阿裏股價將會跑贏同業，幷視螞蟻IPO和股票回購爲其他催化劑。該行表示，將公司在2023年至25財年每股盈測上調4%至12%，目標價相應由127港元上調至152港元，重申“買入”評級。(格隆匯) 14.大摩予中國神華(01088.HK)“增持”評級，管理層目標將繼續在股東回報和未來資本開支方面取得平衡，預計不低于60%的派息率在市場上具競爭力，目標價32.6港元。報告中稱，公司管理層指出，去年中國內地原煤産量同比增長8%，由于産能擴張，預計今年産量將增長至100萬噸。不過，運費上升可能抵銷如新疆等偏遠地區的銷量增長。同時，內地經濟增長復蘇，以及燃煤電廠裝機量增加，有望支持今年煤炭需求。(格隆匯) 15.富瑞稱，重申藥明生物(02269.HK)“買入”評級，目標價200港元。該行預計，集團在中國以外的産能將從2021年的2.1萬升（占産量14%）擴大逾四倍，幷在2024年達到9.55萬升（占産量22%）。從長遠來看，到2032年，集團計劃擁有中國境外産能21.55萬升（占産量39%）。展望未來，隨著中國以外産能的增加，相信藥明生物已做好充分準備與客戶開展更多創新合作。伴隨疫情改善、加息放緩以及基本面完整，投資者情緒應該會得到很大改善。(格隆匯) 免責聲明：本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考，並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險。