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品种策略日报-油脂油料

2023-01-12聂波申银万国期货李***
品种策略日报-油脂油料

申万期货品种策略日报- 2023/1/12油脂油料 申银万国期货研究所聂波(从业编号:F3077875;投资咨询号:Z0018155)021-50581652niebo@sywgqh.com.cn 国内期货市场 豆油主力 棕榈油主力 菜籽油主力豆粕主力 菜粕主力花生主力 前日收盘价 8510 7794 10109 3820 3170 10192 涨跌 8 8 6 38 32 56 涨跌幅(%) 0.09% 0.10% 0.06% 1.00% 1.02% 0.55% 价差 Y5-9 P5-9 OI5-9 Y-P05 OI-Y05 OI-P05 现值 124 2 107 1030 1599 2315 前值 122 4 123 740 1601 2317 比价-价差 M5-9 RM5-9 M-RM05 M/RM05 Y/M05 Y-M05 现值 7 11 650 1.21 2.23 4690 前值 6 4 644 1.21 2.25 4720 国际场期 货市 BMD棕榈油/林吉特/吨 CBOT大豆/美分/蒲氏耳 CBOT美豆油/美分/磅 ICE油菜籽/加元/吨 CBOT美豆粕/美元/吨 前日收盘价 3909 1492 62 844 473 涨跌 -63 6 -1 -15 5 涨跌幅(%) -1.59% 0.43% -1.00% #N/A 1.02% 国内现货市场 现货价格 天津一级大豆油 广州一级大豆油 张家港24°棕榈油 广州24°棕榈油 张家港三级菜油 防城港三级菜油 现值 9350 9300 7770 7730 11740 11540 涨跌幅(%) 0.32% 0.32% 0.00% 0.52% -2.98% -0.52% 现货基差 840 790 -24 -64 1631 1431 现货价格 南通豆粕 东莞豆粕 南通菜粕 东莞菜粕 临沂花生米 安阳花生米 现值 4520 4540 3360 3310 10200 10800 涨跌幅(%) 0.22% 0.00% -0.59% 0.60% 0.00% 1.89% 现货基差 700 720 190 190 8 608 现货价差 广州一级 大豆油和24°棕榈 油 张家港三级菜油和一级 大豆油 东莞豆粕和菜粕 现值 1570 2390 1180 前值 1580 2780 1200 榨进利口润及 压 近月马来西亚棕榈 油 近月美湾大豆 近月巴西大豆 近月美西大豆 近月加拿大毛菜油 近月加拿大菜籽 现值 -232 -550 -341 -621 -2437 -6 前值 -403 -693 -623 -722 -2633 -132 仓单 豆油 棕榈油 菜籽油 豆粕 菜粕 花生 现值 11,507 6,131 0 20,241 210 677 前值 11,507 6,131 0 18,617 110 677 行业信息 据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚1月1—10日棕榈油出口量为262201吨,较上月同期出口的473086吨减少44.58%。油脂:走势偏弱。印度修改了对进口豆油的关税配额规则(TRQs)。关税配额规定的豆油进口最后日期为3月31日。印度将从4月1日起停止免税进口豆油。据了解,早在22年5月开始,印度就宣布到23年3月底前豆油和葵油各200万免税额度,但是目前豆油进口数量已经在200万吨左右,而葵油还有100万吨左右的额度,因此本次调整相对上次基本无变化。近日四川地区菜油即将轮储,短期会增加供应,春节后,菜油失去收储消费后,压力会变大,与其他两个油脂的价差也将回落。目前油脂底部仍然明显,关注棕榈油主力在7700,豆油主力在8100,菜油主力在10000附近表现,后续需求兑现程度决定上行高度。豆菜粕:夜盘收涨,市场担心阿根廷干旱造成减产,且交易商在美国农业部(USDA)周四发布关键作物报告前轧平仓位。未来10天,预计阿根廷三分之二的作物带将出现炎热干燥天气。国内主要地区豆粕现货基差延续回落,现货成交转好,但是远期成交不多,对于年后需求也不确定,生猪养殖利润恶化,蛋鸡和肉鸡养殖利润略微好转,但是仍不及22年同期。预期1月usda报告中,美国22/23年度大豆期末库存预估为2.36亿蒲式耳,12月预估为2.2亿蒲式耳。阿根廷22/23年度大豆产量为4,671万吨,12月预估的4,950万吨,巴西22/23年度大豆产量料为1.5228亿吨,12月预估的1.52亿吨,关注周五凌晨报告兑现程度。 评论及策略 免责声明 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。本报告所涵括的信息仅供交流研讨,投资者应合理合法使用本报告所提供的信息、建议,不得用于未经允许的其他任何用途。如因投资者将本报告所提供的信息、建议用于非法目的,所产生的一切经济、法律责任均与本公司无关。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利,未经本公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为申银万国期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

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