硅料价格下降,光伏电站投资及建设有望加速。光伏组件价格松动,对价格敏感的新能源电站的补装需求有望提升,同时推动相关BIPV项目从战略合作、研发、储备的阶段转向实际订单和项目落地阶段。积极布局及转型新能源产业的公司经营将迎来改善。建议关注深耕钢结构制造的鸿路钢构、打造智能电网服务平台的苏文电能、加快拓展铝模板租赁的志特新材、专注一二线照明工程的豪尔赛等。建议关注兼具低估值和业绩增长的中国建筑、中国电建、精工钢构、华铁应急、中国化学,受益海外复苏的中钢国际、北方国际、中工国际,以及地产竣工加快修复的华阳国际、深圳瑞捷、金螳螂等。
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