每日晨报
每日晨报│2023年1月4日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,145 1.84% 1.84% 恒生科技指数 4,233 2.53% 2.53% 国企指数 6,834 1.92% 1.92% 沪深300 3,888 0.42% 0.42% 上证综合指数 3,117 0.88% 0.88% 深证成份指数 11,117 0.92% 0.92% 中小板指 7,414 1.01% 1.01% 道琼斯指数 33,136 -0.03% -0.03% 标普500指数 3,824 -0.40% -0.40% 纳斯达克指数 10,387 -0.76% -0.76% 伦敦富时指数 7,554 +0.55% +1.37% CAC40指数 6,624 +0.44% +2.32% DAX指数 14,182 +0.80% +1.85% 主要货币表现 港股：港股在2023年首个交易日先跌后升，恒生指数重上20000点关口，并且逾4个月来首次企稳该水平收市，全日高低点数波幅 汇率 1M升跌 6M升跌 逾900点。恒指早段最多跌近480点，午后曾升逾430点，触及 人民币指数 98.670 1.72% -3.29% 20212点，创去年8月15日以来新高。收报20145点，升363点， 美汇指数104.6670.02%-0.54% 今日要闻 宏观经济 内地上月财新制造业PMI降至49逊预期创三个月低 德国居民去年11月季调后就业人数按月续增4.5万人 行业/个股 中国电力(02380.HK)斥5.5亿人币增持金紫山风电股权 小米(01810.HK)：小米汽车进展顺利遇坎属不实消息 市场回顾 复宏汉霖(02696.HK)附属药品汉贝泰于内地获批新增两项适应症 港币/人民币 0.884 1.28% -3.47% 人民币/美元 0.145 -0.67% 3.19% 欧元/美元 1.055 0.50% 1.16% 美元/日元 130.360 4.69% 3.82% A股：沪深股市在假期后复市，收市上升。上证综合指数重上3100 英镑/美元 1.192 -2.29% -1.71% 点，收市报3117点，升27点，升幅0.88%。深证成份指数报11117 美元/瑞士法郎 0.937 0.54% 2.53% 点，升101点，升幅0.92%。创业板指数报2356点，升9点，升 主要商品表现 幅0.41%。 升幅1.84%，全日主板成交额增至近1207亿元。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 86.260 0.98% 0.98% 天然气(1mnBtu) 4.101 -33.96% -33.96% 黄金（盎司） 1,840.68 3.83% 1.57% 白银（盎司） 24.433 9.02% 21.38% 玉米（1蒲式耳） 678.500 1.72% 1.72% 大豆（1蒲式耳） 1,524.0 3.29% 3.29% 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -15.74 -3.03% 28.13 5.41% 南向 41.22 9.81% 21.57 5.14% 29,000 16.00 15.00 14.00 13.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 24,000 19,000 14,000 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 内地上月财新制造业PMI降至49逊预期创三个月低 去年12月财新中国制造业采购经理指数(PMI)降至49，逊市场预期的49.3，创三个月低，连续第五个月处于收缩区间，前值49.4。 该走势与统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的去年12月制造业PMI下降1个百分点至47，为2020年3月以来最低。 从分项指数看，两个制造业PMI则存在一定差异。统计局制造业PMI中，除了原材料购进价格指数在扩张区间上升、出厂价格指数和原材料库存指数在收缩区间上升，其余指数均在收缩区间下降，其中生产指数、新订单指数、新出口订单指数和供货商配送时间指数均降至去年5月以来最低，就业指数降至2020年3月以来最低；在 上月企业生产经营预期指数2020年3月以来首次降至收缩区间之后，统计局2022年 12月未公布该指数，只是称调查中多数企业认为，随着疫情形势逐步好转，后期市场走势有望回暖。 德国居民去年11月季调后就业人数按月续增4.5万人 德国联邦统计局数据显示，经季节调整后，德国居民2022年11月就业人数按月续增 4.5万人或0.1%(前值增3.2万人)。期内，失业率按月维持3%；总失业人数降至132 万人，按月减少6,500人。 德国11月未经季节调整就业人数按月升0.2%；按年升1%。期内，总失业人数125万人，按年减少13.2万人或9.5%；失业率按年降0.4个百分点至2.8%。 中国电力(02380.HK)斥5.5亿人币增持金紫山风电股权 中国电力(02380.HK)公布关连交易，其间接全资附属南宁新能源以代价约5.47亿元 人民币(约6.14亿港元)，向控股股东国家电投旗下广西海外，收购主要从事风力发电的金紫山风电79.67%的股权。 公司指出，收购事项将使集团于金紫山风电的股权增加至94.89%，而其控股权将由南宁新能源直接持有。收购事项将使集团的风电装机容量增加579兆瓦，亦增加其清 洁能源组合占总合并装机容量的比例约0.9个百分点。 小米(01810.HK)：小米汽车进展顺利遇坎属不实消息 小米(01810.HK)表示，小米汽车进展顺利，汽车品牌造车不存在所谓品牌需要批准 的说法，有关造车遇坎的消息不实。此前，微博博主@理记爆料指，小米汽车车型已经定版，酷似Taycan，且截至目前小米汽车品牌未批下来，被列入到资本无序扩张概念。目前，该微博已被删除。 复宏汉霖(02696.HK)附属药品汉贝泰于内地获批新增两项适应症 复宏汉霖(02696.HK)公布，公司全资附属上海复宏汉霖生物制药，于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于「汉贝泰」(贝伐珠单抗注射液)新增适应症补充申请的《药品补充申请批准通知书》。该药于中国境内(不包括港澳台地区)新增获批宫颈癌及上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌两项适应症。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国联通 5.18 7.25% 6.66亿 五大跌幅 1 恒安国际 40.7 -1.81% 9.84千万 2 比亚迪 201.6 4.67% 19.34亿 2 农夫山泉 43.65 -1.02% 1.98亿 3 华润万象生活 41.45 4.54% 1.02亿 3 龙湖集团 24.15 -0.62% 2.75亿 4 药明生物 62.55 4.51% 21.34亿 4 碧桂园服务 19.38 -0.31% 5.93亿 5 吉利汽车 11.86 4.04% 8.56亿 5 中信股份 8.23 -0.12% 7.19千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 坤集团 0.58 34.88% 61.04万 五大跌幅 1 鼎丰集团汽车有限公司 0.214 -85.54% 3.61亿 2 天立国际控股 2.63 30.20% 8.23千万 2 元亨燃气 0.117 -64.55% 7.78千万 3 豆盟科技 0.072 28.57% 13.34万 3 冠军科技集团 0.054 -41.94% 2.17千万 4 佳华百货控股 0.065 22.64% 1.63万 4 滉达富控股 0.171 -38.93% 57.72万 5 协同通信 0.67 21.82% 7.17万 5 中国卫生集团 0.97 -28.15% 4.24百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 345.2 3.35% 101.35亿 五大最佳 1 电讯盈科 3.61 6.48% 3.59 2 美团－Ｗ 176.8 1.20% 65亿 2 金沙中国有限公司 26.90 6.21% 27.20 3 盈富基金 20.26 1.71% 55.05亿 3 腾讯控股 345.20 5.24% 348.17 4 恒生中国企业指数 69.18 1.74% 46.68亿 4 银河娱乐 53.60 4.78% 53.11 上市基金 5 阿里巴巴 88.65 2.78% 39.82亿 5 吉利汽车 11.86 4.44% 11.75 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1730.01 0.17% 16.58亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 345.2 3.35% 24.30亿 2 中国平安 47.15 0.32% 12.47亿 2 美团-W 176.8 1.20% 15.84亿 3 招商银行 37.58 0.86% 11.15亿 3 恒生中国企业 69.18 1.74% 13.84亿 4 隆基绿能 42.03 -0.54% 8.06亿 4 建设银行 4.93 0.82% 6.73亿 5 紫金矿业 10.53 5.30% 7.42亿 5 药明生物 62.55 4.51% 6.62亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 五粮液 178.2 -1.38% 12.49亿 港股通（深） 1 美团-W 176.8 1.20% 26.09亿 2 宁德时代 389.64 -0.96% 10.44亿 2 腾讯控股 345.2 3.35% 16.57亿 3 东方财富 19.27 -0.67% 9.16亿 3 新东方在线 49.5 -5.71% 7.64亿 4 比亚迪 260.48 1.37% 7.86亿 4 药明生物 62.55 4.51% 4.39亿 5 阳光电源 115.61 3.41% 7.70亿 5 比亚迪股份 201.6 4.67% 3.83亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） -2.27%石油、天然气和消费燃料 资-0本.10市%场互联网与直接营销零售纺织品、服装和奢侈品房地产管理与开发 银行制药娱乐保险 无线电信服务独立电力和可再生电力生产商 酒店、餐厅与休闲 软件汽车 互动媒体与服务 +0.12% +0.17% +0.32% +0.36% +0.69% +0.71% +0.75% +0.78% +1.12% +1.20% +2.29% +3.34% +3.47% 港股主要板块表现 -3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00% 来源：彭博、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 成交额(亿人民币)350 港股通(深)港股通(沪)港股通占比(%)(RHS) 占比(%) 40% 300 35% 30% 250 25% 200 20% 150 15% 100 10% 505% 00% 20/120/320/520/720/920/1121/121/321/52
